收入和利润表现 - 营业总收入为3.08亿元人民币，同比增长49.65%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2843.91万元人民币，同比增长68.78%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2751.43万元人民币，同比增长87.53%[20] - 基本每股收益为0.1303元人民币/股，同比增长44.46%[20] - 稀释每股收益为0.1303元人民币/股，同比增长44.46%[20] - 公司营业收入30763.37万元，同比增长49.65%[40] - 营业利润3634.92万元，同比增长88.59%[40] - 净利润2843.91万元，同比增长68.78%[40] - 公司营业总收入同比增长49.6%至3.08亿元人民币[156] - 净利润同比增长91.4%至3224万元人民币[156] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长68.8%至2844万元人民币[157] - 基本每股收益增长44.5%至0.1303元[157] 成本和费用表现 - 管理费用2728.72万元，同比增长98.5%[49] - 财务费用270.96万元，同比增长582.32%[49] - 研发投入852.99万元，同比增长73.47%[49] - 资产减值损失266.30万元，占利润总额比例7.11%[55] - 合并支付给职工现金为2173万元，同比增长73.8%[163] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2606.86万元人民币，同比下降208.63%[20] - 经营活动现金流量净额-2606.86万元，同比下降208.63%[49] - 合并经营活动现金流量净额为-2607万元，同比下降208.6%[163] - 合并投资活动现金流量净额为-1.523亿元，同比扩大185.3%[163] - 合并筹资活动现金流量净额为1.173亿元，同比改善1272.8%[164] - 母公司经营活动现金流量净额为-787万元，同比下降130.4%[165] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.666亿元人民币，较上年同期的-5744.68万元扩大190.1%[167] - 投资活动现金流出大幅增至2.71亿元，其中取得子公司支付现金1.263亿元[167] - 筹资活动现金流入1.382亿元，主要来自取得借款1.372亿元[167] 资产和负债状况 - 总资产为16.96亿元人民币，较上年度末增长13.56%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为11.90亿元人民币，较上年度末增长0.93%[20] - 资产总额169580.6万元，同比增长223.61%[40] - 货币资金余额2.86亿元，占总资产比例16.85%，同比增长9.50个百分点[57] - 应收账款余额2.14亿元，占总资产比例12.62%，同比增长8.25个百分点[57] - 存货余额2.34亿元，占总资产比例13.82%，同比增长11.07个百分点[57] - 短期借款余额1.89亿元，占总资产比例11.16%，同比增长11.16个百分点[58] - 货币资金期末余额为2.86亿元，较期初3.32亿元下降13.7%[146] - 应收账款期末余额为2.14亿元，较期初1.01亿元大幅增长112%[146] - 短期借款期末余额为1.89亿元，较期初1.00亿元增长89.2%[147] - 在建工程期末余额为9834.74万元，较期初4578.92万元增长114.8%[146] - 存货期末余额为2.34亿元，较期初1.72亿元增长36.5%[146] - 资产总计期末余额为16.96亿元，较期初14.93亿元增长13.6%[146] - 负债合计期末余额为4.70亿元，较期初3.14亿元增长49.6%[147] - 应收票据期末余额为5278.16万元，较期初3515.11万元增长50.2%[146] - 预付款项期末余额为2814.28万元，较期初1314.97万元增长114.1%[146] - 其他应收款期末余额为1114.82万元，较期初327.02万元增长240.9%[146] - 短期借款大幅增长297.3%至1.19亿元人民币[152] - 货币资金减少15.0%至2.60亿元人民币[151] - 应收账款增长10.8%至6070万元人民币[151] - 长期股权投资增长23.8%至7.19亿元人民币[152] - 在建工程增长96.8%至7199万元人民币[152] - 负债总额增长59.2%至2.51亿元人民币[153] - 合并期末现金及现金等价物余额为2.612亿元，较期初减少18.9%[164] - 期末现金及现金等价物余额2.402亿元，较期初3.006亿元减少20.1%[167] - 归属于母公司所有者权益合计增长4.69%至12.257亿元[170] - 未分配利润增长5.5%至2.121亿元[170] - 资本公积保持稳定为7.342亿元[170] - 股本总额保持2.183亿元不变[170] 业务线表现 - 水处理剂业务收入12040.73万元，毛利率26.99%[52] - 污水处理业务收入1581.96万元，毛利率66.58%[52] - 水质稳定剂营业收入2474.63万元，毛利率51.90%[53] - 油田助剂营业收入322.18万元，毛利率31.00%[53] - 贸易产品营业收入1726.28万元，毛利率23.29%[53] - 公司主营业务为水处理剂产品及环保工程施工[183] 投资和并购活动 - 报告期投资额1.38亿元，较上年同期468.99万元增长2847.71%[59] - 收购陕西安得科技51%股份，投资金额5465.35万元，本期投资收益775.78万元[62] - 公司以自有资金8070.24万元收购陕西安得科技51%股份，每股价格3.68元[82] - 新收购陕西安得科技股份有限公司（持股比例51%）和清水源（北京）投资有限公司[187][193] 募集资金使用 - 2015年首次公开发行股份募集资金净额为人民币152,301,000元[65] - 2016年非公开发行股份募集资金总额为人民币410,949,981元，发行费用12,883,742.46元，净额398,066,238.54元[65] - 截至2017年6月30日，2016年非公开发行募集资金累计投入301,376,404.69元，余额95,680,944.13元[65] - 研发中心建设项目承诺投资总额4,500万元，截至期末累计投入3,156.83万元，进度70.15%[66] - 募集资金购买理财产品收益94,589.04元，利息收入360,296.11元[65] - 2015年首次公开发行募集资金初始存放金额160,351,000元与净额差额8,050,000元为未支付发行费用[65] - 中信银行郑州航海路支行（2015年发行）初始存放45,000,000元，截止日余额14,127,359.85元[65] - 中国银行济源豫光支行（2016年发行）初始存放107,320,000元，截止日余额53,197,937.43元[65] - 交通银行济源分行初始存放57,339,981元，截止日余额5,674,819.51元[65] - 郑州银行宝龙城支行初始存放172,520,000元，截止日余额仅48,918.19元[65] - 年产3万吨水处理剂扩建项目计划总投资金额10,500万元 实际投资金额4,610.29万元 投资进度43.91%[68] - 营销中心建设项目计划总投资金额2,500万元 实际投资金额1,967.74万元 投资进度78.71%[68] - 伊川二污BOT项目计划总投资金额10,732万元 实际投资金额5,434.99万元 投资进度50.64%[68] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目计划总投资金额6,711万元 实际投资金额3,050.65万元 投资进度45.46%[68] - 标的公司及其子公司偿还银行借款计划金额4,400万元 实际完成金额4,400万元 完成进度100%[68] - 收购同生现金对价计划金额17,252万元 实际完成金额17,252万元 完成进度100%[68] - 承诺投资项目合计计划总投资金额56,595万元 实际投资金额39,872.5万元[68] - 研发中心建设项目计划总投资金额4,500万元 实际投资金额3,156.83万元[68] - 年产3万吨水处理剂扩建项目原计划2017年3月31日完工 延期至2017年12月31日[68] - 研发中心建设项目原计划2017年3月31日完工 延期至2017年12月31日[68] - 营销中心建设项目计划总投资金额2500万元，已投资金额1967.74万元，投资进度78.7%[69] - 营销中心建设项目延期至2017年12月31日前完成，原计划2016年12月31日完工[69] - 公司自筹资金预先投入募集资金项目总额2392.90万元，其中现金对价投入1500万元，伊川二污BOT项目投入775.83万元[69] - 委托理财总金额8000万元，全部使用闲置募集资金，报告期实际收益金额40.19万元[73][74] - 中国银行济源分行保证收益型理财3000万元，实际收益5.96万元，年化收益率约5.96%[73] - 中国银行济源分行保证收益型理财2500万元，实际收益17.08万元，年化收益率约17.08%[73] - 中信银行郑州支行保本浮动收益型理财1000万元，实际收益3.5万元，年化收益率约3.5%[73] - 中信银行郑州支行保本浮动收益型理财1500万元，实际收益13.65万元，年化收益率约13.65%[73] 子公司和关联方表现 - 清水源（上海）环保科技子公司净利润为-392.16万元，营业收入仅4.27万元[79] - 河南同生环境工程有限公司期末资产总额4.42亿元，主营业务收入6190.76万元，净利润1773.70万元[80][81] - 陕西安得科技股份有限公司期末资产总额1.41亿元，主营业务收入4567.16万元，净利润775.78万元[82][83] - 清水源（北京）投资有限公司期末总资产117.89万元，净利润0.09万元[83] - 艾驰环保有限公司期末资产总额77.27万元，净利润亏损24.63万元[81] - 清水源（上海）环保科技有限公司期末资产总额390.92万元，收入4.27万元，净利润亏损392.16万元[81] - 关联交易销售商品金额为11.4万元，占同类交易金额比例为0.01%[100][101] - 关联交易获批额度为100万元，实际交易未超过获批额度[100][101] - 为关联方河南同生环境工程提供担保总额为11500万元，其中实际发生金额为7000万元[111] - 纳入合并财务报表范围的子公司共15户，较上期增加2户[185][187] 管理层讨论和风险提示 - 原材料价格上涨明显，2017年上半年存在毛利率下降风险[85] - 水处理剂业务毛利率呈下降趋势，因下游行业需求增长缓慢[85] - 污水处理业务前期投入较大，投资回收期较长[84] - 公司通过长期供货合同及价格补偿机制应对原材料价格波动[85] - 公司出口业务收入占主营业务收入比例较大，以美元计价结算，面临汇率波动风险[88] - 公司PPP项目存在投资金额较大、建设运营期限及回款期限较长的风险[87] - 公司应收账款不断增加，加大款项回收压力及坏账风险[87] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[92] - 半年度财务报告未经审计[94] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[97] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[98] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[99] - 报告期末实际担保余额合计为7000万元，占公司净资产比例为5.88%[112] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为30000万元，实际发生额为0元[111] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为50000万元，实际担保余额为7000元[111] - 公司报告期无违规对外担保情况[113] - 公司精准扶贫资金投入为0.17万元，主要用于定点扶贫工作[116][117] - 有限售条件股份数量为139,146,965股，占总股本比例为63.74%[123] - 无限售条件股份数量为79,175,000股，占总股本比例为36.26%[123] - 境内自然人持股数量为121,585,000股，占总股本比例为55.69%[123] - 境内法人持股数量为17,561,965股，占总股本比例为8.05%[123] - 控股股东王志清持股95,200,000股，占总股本43.64%，其中限售股95,200,000股[128][125] - 北京新华联产业投资有限公司持股15,590,000股，占总股本7.14%，全部为无限售条件股份[128][130] - 鹏华资产信托计划持有非公开发行限售股10,576,923股，占总股本4.84%[128][125] - 股东钟盛持有非公开发行限售股7,000,000股，拟分两期解锁：2018年8月6日解锁2,100,000股，2019年8月6日解锁2,800,000股[125] - 股东宋颖标持有非公开发行限售股7,000,000股，拟于2019年8月6日解锁[125] - 报告期末股东总数13,799户，无限售条件股份股东总数0户[128] - 公司限售股总数139,146,965股，本期无解除或新增限售股[126] - 北京新华联产业投资有限公司报告期内购回解除质押股份4,500,000股，占总股本2.06%[130] - 股东张振达持股1,906,100股，报告期内减持393,900股[128] - 股东杨海星持股1,400,000股，其中限售股1,050,000股为高管锁定股[128][126] 母公司财务报表关键数据 - 母公司营业收入为2.027亿元，同比增长2.8%[158] - 母公司净利润为1086万元，同比下降40.5%[158] - 母公司营业利润为1225万元，同比下降40.9%[158] - 母公司销售商品收到现金1.493亿元，同比下降0.2%[165] - 公司母公司上年期末所有者权益合计为11.585亿元[175] - 公司母公司本期综合收益总额为1086万元[175] - 公司母公司本期对股东的利润分配为1746万元[177] - 公司母公司本期期末未分配利润余额为1.742亿元[177] 所有者权益变动 - 加权平均净资产收益率为2.38%，同比下降1.57个百分点[20] - 综合收益总额6432.43万元，其中少数股东权益贡献3590.58万元[169] - 利润分配支出1746.58万元[169] - 公司本年期初股本余额为6670万元[173] - 公司本年期初资本公积余额为1.647亿元[173] - 公司本年期初未分配利润余额为1.683亿元[173] - 公司本期综合收益总额为4532万元[173] - 公司本期股东投入普通股金额为7.211亿元[173] - 公司本期对股东的利润分配为1000.5万元[173] - 公司本年期初所有者权益余额为423,857,801.69元[179] - 本期所有者权益增加734,647,379.90元，增幅约173.3%[179] - 股东投入普通股资本721,054,836.39元[179] - 本期综合收益总额24,328,326.64元[179] - 对股东现金分红10,005,000.00元[179] - 累计发行股本总数218,321,965股，注册资本218,321,965元[181] 会计政策和合并范围 - 财务报表批准报出日期为2017年8月10日[184] - 多次交易实现企业合并属于一揽子交易的作为单项取得控制权交易进行会计处理[196][197] - 非一揽子交易取得控制权日长期股权投资成本与账面价值加新支付对价之和的差额调整资本公积或留存收益[196] - 非同一控制企业合并购买日付出资产按公允价值计量与账面价值差额计入当期损益[197] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[197] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[197] - 企业合并发生的中介费用于发生时计入当期损益[198] - 企业合并发行权益性证券的交易费用从权益中扣减[198] - 合并财务报表编制以控制为基础所有子公司均纳入合并范围[199] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表所有者权益项目下单独列示[200] -