收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长20.28%至4.7877亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长15.63%至4523.68万元[20] - 扣除非经常性净利润同比增长24.55%至4228.83万元[20] - 公司2016年营业收入总额为4.7877亿元，同比增长20.28%[48] - 第四季度营业收入达1.6724亿元，为全年最高季度[22] - 河南同生环境工程有限公司报告期净利润2531.48万元[97] - 济源市清源商贸有限公司报告期净利润2.58万元[98] - 艾驰环保有限公司报告期净利润-222.88万元[98] - 陕西安得科技2016年末总资产1.03亿元，收入7060.68万元，净利润944.03万元[99] - 同生环境2016年度承诺净利润3520万元，实际扣非净利润3635.75万元，超额完成3.3%[146] - 同生环境2016年经审计净利润3563.99万元，归属母公司净利润3570.52万元[146] - 公司2016年度净利润为45,236,797.72元[129] - 公司2016年度可分配利润为40,713,117.95元[129] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增加49.60%至33,550,264.49元，主要因产品销量增加导致运输及装卸费用增长[62] - 管理费用同比增加21.91%至37,854,549.42元，主要因工资薪金增长及募投项目转入固定资产后折旧费用增加[62] - 财务费用同比减少56.80%至908,758.59元，主要因汇兑收益减少[62] - 公司2016年研发投入金额为11,068,587.39元，占营业收入比例为2.31%[72] - 公司2015年研发投入金额为13,349,411.62元，占营业收入比例为3.35%[72] - 公司2014年研发投入金额为13,049,585.19元，占营业收入比例为3.07%[72] - 公司2016年研发支出资本化金额为2,190,138.51元，占研发投入比例为19.79%[72] - 公司2015年研发支出资本化金额为2,867,335.86元，占研发投入比例为21.48%[72] 各条业务线表现 - 水处理行业收入4.3815亿元，占总收入91.51%，同比增长25.35%[48] - 水处理剂产品收入3.2649亿元，占总收入68.19%，同比下降7.86%[48] - 水处理行业毛利率26.44%，同比增长5.94个百分点[50] - 水处理剂产品销量67,472.04吨，同比增长24.10%[51] - 水处理剂产品库存量1,893.64吨，同比下降41.19%[51] - 陕西安得科技主要从事水质稳定剂和油用助剂业务[99] - 水处理剂业务毛利率水平呈下降趋势[117] - 公司未来重点开发绿色聚合物和新型水处理剂优化配方[106] - 公司加强工业水系统自动加药在线监测和远程调控服务[106] - 研发资金投入不低于销售收入的4%[109] 各地区表现 - 国外市场收入1.4303亿元，占总收入29.87%，同比增长5.26%[48] - 国内市场收入3.3574亿元，占总收入70.13%，同比增长28.07%[48] - 出口业务收入占主营业务收入比例较大且以美元结算[119] 管理层讨论和指引 - 预计“十三五”期间环保行业年增速20-30%，总投资额8-10万亿元[102] - 预计2017年PPP项目金额将超过20万亿元[102] - 公司3万吨/年水处理剂募投项目计划2017年6月投产[106] - 环保行业面临产能结构性矛盾突出和竞争加剧问题[101] - 年产三万吨水处理剂扩建项目及配套供热管线工程3月底前完成直供汽具备试生产条件[111] - 三氯化磷技改项目4月底前具备试生产条件[111] - 研发中心项目7月底前装修结束具备使用条件[111] - 伊川二污BOT项目和晋煤华昱浓盐水、中水回用BOT项目争取于2017年建设完毕[111] - 公司面临原材料价格波动及安全生产标准提升的挑战[122] - 业务快速增长及PPP项目开展导致巨大资金需求[123] - 2016年公司积极开拓PPP业务但存在投资金额较大等不确定性[120] 收购与投资活动 - 收购河南同生环境工程公司导致资产重大变化[32] - 公司非同一控制下企业合并河南同生环境工程有限公司，合并成本4.948亿元[54] - 购买日至期末被购买方贡献收入8,497.71万元，净利润2,531.48万元[54] - 公司收购河南同生环境工程有限公司，购买日可辨认净资产公允价值为90,691,437.01元[56] - 新设立全资子公司艾驰环保有限公司，纳入合并报表范围[57] - 境外资产美国艾驰环保公司规模100万美元[34] - 公司以自有资金8070.24万元收购陕西安得科技51%股份，交易对价3.68元/股[99] - 公司已取得陕西安得科技41.1541%股权，对应股份数1769.625万股[99] - 报告期投资额578,902,811元，较去年同期2,178,000元增长26,479.56%[80] - 收购河南同生环境工程公司100%股权，投资额507,097,312元[82] - 收购陕西安得科技公司41.15%股权，投资额65,122,200元[82] - 公司完成收购河南同生环境工程有限公司100%股权，交易对价494.8百万元[145] - 收购支付方式包括发行股份322.28百万元及现金支付172.52百万元[145] - 购买日可辨认净资产公允价值为90.69百万元，合并商誉确认为404.11百万元[150][152] - 购买日至期末同生环境实现收入84.98百万元，净利润25.31百万元[149] - 公司支付重大资产重组财务顾问费80万元[154] - 公司使用自有资金80,702,00元收购陕西安得科技股份有限公司51%股份，截至2016年底已获得41.15%股权[180] - 陕西安得科技股份有限公司于2016年12月22日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌[182] - 通过外延式并购布局环保行业实现资产和业务规模较快增长[118] 募集资金与使用情况 - 2015年首次公开发行募集资金净额152,301,000元[84] - 2016年非公开发行募集资金净额398,066,238.54元[86] - 截至2016年末募集资金余额总计137,001,808.23元[86] - 2015年首次公开发行股份募集资金净额为1.523亿元，初始存放金额1.60351亿元中包含未支付发行费用805万元[87] - 2016年非公开发行股份募集资金总额4.1095亿元，扣除承销保荐费666万元后净额3.9807亿元[87] - 研发中心建设项目总投资4500万元，实际投入1610.99万元，投资进度35.8%[89] - 年产3万吨水处理剂扩建项目总投资1.05亿元，实际投入2532.82万元，投资进度24.12%[89] - 营销中心建设项目总投资2500万元，实际投入1876.85万元，投资进度75.07%[90] - 伊川气污BOT项目总投资1.0732亿元，实际投入3494.68万元，投资进度32.56%[90] - 晋煤华昱废水处理及中水回用BOT项目总投资6711万元，实际投入833.77万元，投资进度12.42%[90] - 标的公司银行借款项目总投资4400万元，实际投入4400万元，投资进度100%[90] - 收购现金对价项目总投资1.7252亿元，实际投入1.7252亿元，投资进度100%[90] - 受环境整治影响，研发中心建设项目延期至2017年12月31日前完成[90] - 营销中心建设项目计划总投资2500万元，已投资1876.85万元，完成进度75.07%[91] - 公司以自筹资金预先投入募投项目2392.9万元[91] - 其中现金对价预先投入1500万元[91] - 伊川二污BOT项目预先投入775.83万元，建安工程支出600.08万元，设备购置145.58万元[91] - 晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目预先投入117.07万元，建安工程支出113.72万元[91] - 尚未使用的募集资金总额9209.44万元[92] - 2016年非公开发行募集资金总额13660.17万元[92] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额同比下降3.29%至2738.67万元[20] - 公司2016年经营活动现金流入为437,204,434.39元，同比增长51.77%[73] - 公司2016年经营活动现金流出为409,817,691.07元，同比增长57.77%[73] - 公司2016年投资活动现金流入为62,768,469.11元，同比增长4,387.07%[73] - 公司2016年投资活动现金流出为271,022,792.65元，同比增长189.78%[73] - 公司2016年筹资活动现金流入为433,516,238.54元，同比增长170.35%[73] 资产与负债结构 - 总资产同比增长210.68%至14.93亿元[20] - 货币资金占总资产比例从30.45%下降至22.24%，减少8.21个百分点[77] - 应收账款占总资产比例从11.17%下降至6.76%，减少4.41个百分点[77] - 存货占总资产比例从8.02%上升至11.49%，增加3.47个百分点[77] - 长期股权投资新增5.40%的资产占比[77] - 公司应收账款增加带来款项回收压力及坏账风险[119] 利润分配与股东回报 - 公司2016年度利润分配预案以218,321,965股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）[6] - 2016年现金分红方案为每10股派发现金股利1.50元（含税）合计1000.5万元[127] - 2016年资本公积金转增股本方案为每10股转增18股共计1.2亿股[127] - 现金分红占利润分配总额比例100%且不低于可分配利润的20%[128] - 可分配利润为1.808亿元[128] - 现金分红总额为1746.58万元[128] - 2016年度现金分红总额17,465,757.20元占净利润比例38.60%[131] - 2015年度现金分红10,005,000.00元占净利润比例25.57%[131] - 2014年度未进行现金分红[131] - 2015年度以资本公积金每10股转增18股共转增120,060,000股[130] - 2015年度利润分配后公司股本总额增至186,760,000股[130] - 公司拟以总股本218,321,965股为基数每10股派发现金红利0.8元（含税）[129][130] 关联交易与客户供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为113,318,072.10元，占年度销售总额比例23.67%[60] - 最大客户销售额为32,334,410.73元，占年度销售总额比例6.75%[60] - 前五名供应商合计采购金额为197,955,731.58元，占年度采购总额比例55.80%[60] - 最大供应商采购额为89,006,802.45元，占年度采购总额比例25.09%[60] - 关联交易销售商品金额12.56万元，占同类交易比例0.01%[159] - 公司报告期未发生重大关联交易[161][162][163] - 关联交易承诺确保交易价格按市场原则确定并履行信息披露义务[136] - 关联交易承诺保证不利用交易非法转移公司资金或利润[136] 研发投入与项目 - 研发投入包括重金属污染修复技术、十二烷基二甲基苄基氯化铵生产工艺及示踪型阻垢分散剂三个重点项目[63][64][65][66] 委托理财 - 交通银行济源支行保本浮动收益型委托理财本金1100万元，实际收益32.26万元[168] - 交通银行济源支行保本浮动收益型委托理财本金600万元，实际收益5.81万元[168] - 中国银行济源分行豫光支行保证收益型委托理财本金4000万元，实际收益116.6万元[168] - 中国银行济源分行豫光支行保本型委托理财本金2000万元，实际收益34.28万元[168] - 中国银行济源分行豫光支行保本型委托理财本金4000万元，实际收益59.83万元[168] - 中国银行济源分行豫光支行保本型委托理财本金2000万元，实际收益32.61万元[168] - 委托理财总金额13700万元，累计收益281.39万元[169] - 公司使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财[169] 担保与承诺事项 - 公司报告期不存在重大担保事项[167] - 股份转让方承诺2017年经审计净利润不低于1,540万元人民币[132] - 股份转让方承诺2018年经审计净利润不低于2,040万元人民币[132] - 股份转让方承诺2017至2019年度经营活动现金流量净额不得为负 若未达标需现金补偿[133] - 若下一年度经营活动现金流量净额转正且超上年补偿额 公司需无息返还补偿款[133] - 非公开发行认购方承诺股份锁定期12个月内不转让[133] - 认购方承诺资金来源合法且不直接或间接来源于公司关联方[133] - 认购方承诺提供信息真实准确完整 否则承担赔偿责任[133] - 认购方承诺若因信息披露违规被调查 将暂停转让股份[133] - 认购方及其管理人员近五年无行政处罚或刑事处罚记录[133] - 认购方声明符合非公开发行对象资格条件[133] - 股份转让补偿由张毅敏和尚清承担不可撤销连带责任[133] - 现金补偿需在年度审计报告出具后10个工作日内完成[133] - 业绩承诺期2016至2018年承诺净利润分别为3520万元、5600万元和6680万元[134] - 股份锁定期分三阶段解禁：发行结束13-24个月解禁30%股份[134] - 发行结束25-36个月再解禁30%股份[134] - 发行结束36个月后解禁全部剩余股份[134] - 通过交易认购的股份初始锁定期为36个月[134] - 钟盛与朱颖标对业绩补偿义务承担连带责任[134] - 业绩承诺期内任职期限不少于承诺期[134] - 离职后12个月内不得从事竞争业务[134] - 送红股及转增股本形成的股份同样适用锁定条款[134] - 净利润指按中国会计准则审计的扣非归母净利润[134] - 同生环境50%股权由承诺人合法持有[135] - 同生环境存在三起未完结法律纠纷：与新能有限公司买卖合同纠纷（2016年判决未生效）、与内蒙古双欣环保材料股份纠纷（调解书生效未履行）、与内蒙古额济纳旗暗源矿业买卖合同纠纷（调解书生效未履行）[135] - 承诺人保证承担同生环境因土地合规问题可能产生的政府处罚损失[135] - 同生环境及其子公司经营合规，未受工商、税务、劳动保障等部门罚款或滞纳金处罚[135] - 若交割前同生环境因违法经营被处罚，承诺人将以现金补足全部损失[135] - 承诺人声明不存在占用标的公司资金行为[135] - 关联交易将按市场价格原则确保公允性[135] - 同生环境注册资本已全部缴足，股权结构无纠纷[135] - 标的资产无抵押、质押等担保权利或第三方权利限制[135] - 承诺人承担标的资产权属变更过程中的全部纠纷责任[135] - 王志清承诺若因票据融资行为导致公司遭受处罚或损失将承担全部责任[136] - 公司承诺将严格遵守票据法规定不再开具无真实交易背景的银行承兑汇票[136] - 避免同业竞争承诺不直接或间接投资与公司相同或类似业务[136] - 公司对新技日（疑似"新技术"）和产品享有优先受让和生产权利[136] - 若违反同业竞争承诺将承担上市公司及其他股东的经济损失[136] - 上市公司全体董事及高管出具重大资产重组信息真实性承诺[136] - 承诺提供的重组信息真实准确完整无虚假记载或重大遗漏[136] - 养老保险等社会保险缴纳合规承诺[136] - 公司股价稳定措施启动条件为上市后三年内连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[137] - 公司承诺在触发股价稳定条件后15个交易日内制定并公告具体稳定方案[137] - 公司可选择回购股份作为股价稳定措施 需公告回购数量范围及价格区间[137] - 控股股东及董事高管承诺若违反填补回报措施将承担赔偿责任[137] - 公司全体董事高管承诺职务消费约束不动用公司资产从事无关投资[137] - 公司承诺未来股权激励行权条件与填补回报措施