财务数据关键指标变化 - 营业收入3.73亿元同比增长8.29%[19][28] - 公司2016年实现营业收入37305.92万元，同比增长8.29%[49] - 营业收入同比增长8.29%至3.73亿元[58] - 归属于上市公司股东的净利润5373.77万元同比增长0.27%[19][28] - 公司2016年净利润为5373.77万元，同比增长0.27%[49] - 公司净利润实现小幅增长0.29%[50] - 经营活动产生的现金流量净额-2312.64万元同比改善31.15%[19] - 经营活动现金流量净额改善31.15%至-2,312.64万元[73] - 加权平均净资产收益率8.50%同比下降1.74个百分点[19] - 基本每股收益0.55元同比下降6.78%[19] - 资产总额9.41亿元同比增长3.62%[19][28] - 公司总资产达到94065.34万元，同比增长3.62%[49] - 归属于上市公司股东的净资产6.55亿元同比增长7.02%[19][28] - 公司净资产达到65468.69万元，同比增长7.02%[49] - 第四季度营业收入1.14亿元为全年最高季度[21] - 第二季度净利润1951.87万元为全年峰值[21] - 政府补助280.76万元同比减少49.12%[25] - 销售量同比增长14.72%至331,135个/件[61] - 研发投入同比增长51.16%至1,619.43万元，占营业收入4.34%[70][71] - 管理费用同比增长29.19%至4,946.18万元[69] - 直接人工成本同比增长29.28%至2,038.15万元[63] - 资产减值损失755.93万元占利润总额12.22%[75] - 营业外收入340.8万元占利润总额5.51%主要来自政府补助和固定资产处置[75] 成本和费用 - 直接人工成本同比增长29.28%至2,038.15万元[63] - 管理费用同比增长29.19%至4,946.18万元[69] - 研发投入同比增长51.16%至1,619.43万元，占营业收入4.34%[70][71] 各条业务线表现 - 原料药相关自动化控制系统营业收入16268.35万元[50] - 成品制备自动化控制系统营业收入9566.21万元[50] - 其他系统设备、组件及相关技术服务收入11129.00万元[50] - 控制系统产品收入同比增长11.57%至2.58亿元，占营业收入比重69.25%[58] - 医药生物行业毛利率为36.53%，同比增长1.72个百分点[60] - 技术服务毛利率高达90.23%，同比增长0.10个百分点[60] - 公司主营业务收入保持平稳略有增长[49] 各地区表现 - 主要客户为国内大中型制药生物公司以直接销售模式为主自动化控制系统销售通过招投标方式取得订单[33] 管理层讨论和指引 - 公司所处行业为技术密集型研发周期长技术难度高资金投入大[6] - 公司下游行业客户实力提升自动化要求提高综合性需求增多[5] - 公司通过整合资源完善产业链布局加强研发提升客户粘性应对竞争[6] - 新版GMP实施对医药生产要求严格具备自主知识产权的自动化公司将在市场竞争中脱颖而出[38] - 公司生产模式以销定产为主计划生产为辅根据销售合同和系统进度情况制定生产计划[32] - 自动化控制系统现场实施分为生产或采购阶段和安装调试验收阶段受项目大小工艺复杂程度等因素影响安装期限不同[32] - 系统设备及组件销售根据合同金额和客户要求采用招投标和协商定价等交易模式[33] 风险因素 - 公司面临营运资金不足风险因项目执行周期长占用资金且业务增长需求增加[7][8] - 公司存在市场竞争加剧风险因制药装备企业自动化水平提升占据市场份额[5] - 公司存在技术研发及新产品开发风险包括研发偏差产业化失败成本超支等[6] - 公司业务规模扩大导致管理风险增加包括产品研发市场开拓成本控制等[5] 风险应对措施 - 公司通过经营积累加大应收款催收银行授信等方式满足营运资金需求[8] - 公司建立研发风险控制体系进行可行性研究并定期跟踪改进方向[6] 重大资产重组与投资活动 - 公司完成收购龙之杰和博日鸿100%股权，布局大健康领域[54] - 公司启动重大资产重组拟收购广州龙之杰科技有限公司和北京博日鸿科技发展有限公司[89] - 龙之杰主要从事康复理疗医疗器械研发生产和销售，博日鸿主要提供自动化包装设备解决方案[89][90] - 康复医疗行业存在明显供给不足且需求潜力巨大，自动化包装设备市场需求空间广阔[89][90] - 公司通过收购实现向康复医疗产品和包装设备领域的产业链延伸[89][90] - 公司拟收购广州龙之杰和北京博日鸿100%股份[139] - 重大资产重组方案于2016年6月3日获并购重组委有条件通过[141] - 因独立财务顾问西南证券被立案调查，重组申请于2016年6月24日被暂停审核[142] - 公司于2016年12月15日申请恢复重组审查[143] - 证监会于2016年12月21日恢复审核公司重组申请[143] 利润分配方案 - 公司2016年度利润分配预案为以113,337,040股为基数每10股派发现金红利0.90元含税[8] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.90元（含税），现金分红总额为10,200,333.60元[99][102][105] - 现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[99] - 分配预案的股本基数为113,337,040股[99][102][105] - 公司可分配利润为49,051,258.52元[99] - 公司2015年度利润分配为每10股派发现金股利1.11元（含税），现金分红总额10,798,080.00元[104] - 公司2015年半年度实施资本公积金转增股本，以总股本60,800,000股为基数每10股转增6股，总股本增至97,280,000股[104] - 2016年现金分红金额为10,200,333.60元，占归属于上市公司普通股股东净利润的18.98%[106] - 2015年现金分红金额为10,798,080.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.15%[106] - 2014年现金分红金额为0元，分红比例为0%[106] - 2016年归属于上市公司普通股股东净利润为53,737,716.76元[106] - 2015年归属于上市公司普通股股东净利润为53,592,474.05元[106] - 2014年归属于上市公司普通股股东净利润为52,077,964.21元[106] 资产与负债结构 - 货币资金减少至1.02亿元占总资产10.83%同比下降9.24个百分点因募集资金使用[76] - 应收账款增至2.07亿元占总资产21.97%同比上升5.27个百分点[76] - 存货增至2.71亿元占总资产28.82%同比微增0.34个百分点[76] - 其他流动资产增至2918.66万元占比3.1%因理财产品转入[76] - 固定资产变化部分募集投资项目达到可使用状态从在建工程结转固定资产部分房屋转为投资性房地产[41] - 在建工程变化部分募集投资项目达到可使用状态结转至固定资产[41] - 投资性房地产变化部分房屋用于出租从固定资产转为投资性房地产[41] 募集资金使用情况 - 募集资金累计使用2.29亿元本期投入955.18万元[80] - 医药自动化项目累计投入1.17亿元进度90.1%本期实现效益57.96万元[82] - 研发中心项目累计投入2521.07万元进度84.04%预计2017年底完工[82] - 补充流动资金累计投入8671.32万元已完成100%[82] 公司治理与股东结构 - 有限售条件股份减少17,001,600股至55,958,400股，占比从75.00%降至57.52%[147] - 无限售条件股份增加17,001,600股至41,321,600股，占比从25.00%升至42.48%[147] - 境内自然人持股减少17,001,600股至27,158,400股，占比从45.39%降至27.91%[147] - 股份总数保持97,280,000股不变[147] - 北京立威特投资有限责任公司持有公司28,800,000股限售股，占总股本29.61%[149][152] - 梁学贤持有公司7,689,600股限售股，占总股本7.90%[149][152] - 李龙萍本期解除限售7,680,000股，期末无限售条件股份数量为7,680,000股[149][152][153] - 刘棣持有公司6,489,600股限售股，占总股本6.67%[149][152] - 梁凯持有公司4,224,000股限售股，占总股本4.34%[149][152] - 孙宝刚持有公司3,763,200股限售股，占总股本3.87%[149][152] - 徐泽贵持有公司1,939,200股限售股，占总股本1.99%[149][152] - 公司期末限售股总数55,958,400股，占报告期初限售股总数72,960,000股的76.7%[149] - 报告期末普通股股东总数8,660人，较上一月末7,865人增长10.1%[152] - 北京立威特投资有限责任公司质押股份24,060,000股，占其持股总数83.5%[152] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数26,400,000股，期内无增减持变动[161][162] - 董事长梁学贤期末持股7,689,600股，占披露总持股数的29.13%[161] - 董事兼总经理梁凯期末持股4,224,000股，占披露总持股数的16%[161] - 董事兼副总经理刘棣期末持股6,489,600股，占披露总持股数的24.58%[161] - 董事兼副总经理孙宝刚期末持股3,763,200股，占披露总持股数的14.25%[161] - 董事徐泽贵期末持股1,939,200股，占披露总持股数的7.35%[161] - 董事兼副总经理王健期末持股960,000股，占披露总持股数的3.64%[161] - 财务总监张立勇期末持股288,000股，占披露总持股数的1.09%[161] - 三名独立董事及一名监事期末持股数为0[161] - 报告期内公司不存在优先股[159] 股东承诺与锁定期安排 - 公司实际控制人北京立威特承诺锁定期36个月，减持价格不低于发行价[107] - 董事及高管梁学贤等人承诺锁定期36个月，每年减持不超过持股数量的25%[107] - 股东李龙萍承诺锁定期12个月，锁定期满后第一年减持不超过持股数量的50%[108] - 股东徐泽贵等人承诺遵守股份锁定及减持约束措施[108] - 首次公开发行股票前股东承诺自股票上市日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[109] - 部分股东承诺自股票上市日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[109] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[109] - 股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[110] - 控股股东北京立威特投资承诺避免同业竞争业务及经营活动[110] - 实际控制人梁学贤、梁凯承诺避免从事与公司构成竞争的业务[110] - 违反同业竞争承诺所获收益需在30日内上缴公司[110] - 公司有权扣留违反承诺股东从公司获取的股票分红等收入[110] - 所有承诺均自2015年3月19日起执行[109][110] - 报告期内承诺人均遵守所作承诺[109][110] - 持股5%以上股东承诺避免同业竞争及关联交易[111] - 股东承诺若违反避免同业竞争条款需上缴全部收益并赔偿公司损失[111] - 关联交易承诺确保按市场公平商业条件进行[112] - 违反关联交易承诺需公告道歉并依法赔偿损失[112] - 控股股东及实际控制人承诺承担社保公积金补缴责任[113] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[114] - 所有承诺在报告期内均按时履行[113] 公司研发与技术能力 - 公司拥有发明专利5项实用新型专利56项软件著作权7项体现技术研发能力[42] - 公司提供自动化控制系统解决方案属于医药生物工业自动化行业细分领域[37][38] 担保与委托理财 - 公司对子公司北京诚益通科技提供担保额度15,000万元实际担保金额15,000万元[131] - 报告期内审批对子公司担保额度合计20,000万元[131] - 报告期末实际担保余额合计15,000万元占公司净资产比例22.91%[131] - 公司委托理财总金额2,900万元其中北京银行保本型2,000万元交通银行保本型900万元[134] - 委托理财资金来源为自有闲置资金报告期实际损益金额0元[134] 人力资源与薪酬 - 公司2016年支付董事、监事和高级管理人员薪酬总额为208.10万元[176] - 母公司在职员工数量为392人[179] - 主要子公司在职员工数量为259人[179] - 在职员工总数651人[179] - 生产人员数量222人[179] - 销售人员数量95人[179] - 技术人员数量224人[179] - 财务人员数量14人[179] - 行政人员数量96人[179] - 硕士学历员工27人[179] - 劳务外包工时总数为17,400小时[182] - 劳务外包支付报酬总额为313,993.08元[182] 公司治理与投资者关系 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（占比33.3%）[188] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名（占比33.3%）[191] - 股东大会表决程序合法合规，无越权审批情形[186] - 公司业务、人员、资产、机构、财务完全独立于控股股东[196][187] - 独立董事张连起报告期内参加董事会6次，其中通讯方式4次，现场1次，委托1次，无缺席[199] - 独立董事王福清报告期内参加董事会6次，其中通讯方式5次，现场1次，无委托缺席[199] - 独立董事王文报告期内参加董事会6次，全部为通讯方式，无现场或委托出席[199] - 所有独立董事均未连续两次未亲自参加董事会[199] - 独立董事列席股东大会次数共计4次[199] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[199] - 独立董事2016年1月11日第二届董事会第十三次会议建议被采纳[200] - 独立董事2016年3月10日第二届董事会第十四次会议对利润分配方案建议被采纳[200] - 独立董事2016年8月22日第二届董事会第十七次会议建议被采纳[200] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.92%[198] - 2015年年度股东大会投资者参与比例为57.73%[198] - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例为59.18%[198] - 2016年第三次临时股东大会投资者参与比例为57.32%[198] 其他重要事项 - 公司报告期无合并报表范围变化[115] - 公司报告期无重大诉讼仲裁及处罚事项[118][119] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[121][122][123][124][125] - 公司未发布社会责任报告[138] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬85万元[116] - 公司重大资产重组聘请西南证券为财务顾问报告期内未支付费用[116]