财务业绩:收入和利润 - 公司2017年营业收入为11.27亿元,同比增长45.09%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为2281.33万元,同比增长45.01%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为610.32万元,同比下降49.82%[27] - 公司2017年总营业收入为1,126,881,722.03元,较上年同期增长45.09%[62] - 归属上市公司股东的净利润为22,813,319.64元,较上年同期增加45.01%[62] - 营业利润为14,811,705.72元,较上年同期下降4.12%[62] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-285.70万元[29] - 加权平均净资产收益率为2.43%,同比增长0.09个百分点[27] - 基本每股收益为0.2335元/股,同比增长16.00%[27] 财务业绩:成本和费用 - 直接材料成本7.632亿元,占营业成本82.88%,同比增长48.98%[79] - 销售费用6750.8万元,同比增长51.53%[83] - 管理费用6658.5万元,同比增长71.84%[83] - 研发投入金额2017年为42,861,595.98元,占营业收入比例3.80%[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5705.70万元,同比下降373.89%[27] - 经营活动现金流量净额2017年为-57,057,011.69元,同比减少373.89%[87] - 投资活动现金流量净额2017年为-7,864,802.43元,同比增加93.19%[87] - 筹资活动现金流量净额2017年为55,284,801.70元,同比增加55.71%[87] 资产和负债状况 - 资产总额为18.29亿元,同比增长9.00%[27] - 货币资金2017年末为169,934,791.57元,占总资产比例9.29%,同比下降1.51%[90] - 应收账款2017年末为544,261,174.67元,占总资产比例29.76%,同比上升1.45%[90] - 固定资产2017年末为343,568,766.76元,占总资产比例18.79%,同比上升6.00%[90] - 短期借款2017年末为615,000,000.00元,占总资产比例33.63%,同比上升2.19%[90] 业务线表现:混凝土外加剂 - 混凝土外加剂行业收入为9.50亿元,占总收入84.29%[72] - 聚醚单体产品收入为6.48亿元,同比增长48.09%[72] - 聚羧酸系减水剂收入为3.02亿元,同比增长33.42%[72] - 公司混凝土外加剂行业营业收入9.498亿元,同比增长43.09%[74] - 聚醚单体产品收入6.479亿元,同比增长48.09%[74] - 混凝土外加剂销售量197,732.48吨,同比增长43.85%[75] - 混凝土外加剂生产量203,054.99吨,同比增长91.77%[75] 业务线表现:其他产品 - 太阳能光伏行业收入831.66万元,同比下降74.88%[72] 地区表现 - 西南地区收入3.39亿元,同比增长66.13%[72] - 华中地区收入1.03亿元,同比增长109.97%[72] - 西南地区销售收入3.394亿元,同比增长66.13%[74] 产能与项目 - 年产10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目已建成并基本达到预期产能[14] - 公司拥有年产10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂募投项目[19] - 公司拥有盘锦年产3万吨环氧乙烷衍生物募投项目[19] - 年产10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂本期转固148,928,553.96元[55] - 新增老厂搬迁项目本期投入16,636,968.49元[55] - 年产10万吨聚羧酸减水剂项目投资进度100%,实际投入1.281073亿元[102] - 盘锦年产3万吨环氧乙烷衍生物项目投资进度100%,实际投入1.109241亿元[102] - 年产10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目已建成投产,基本达到预期产能[119] 投资与并购 - 公司投资92.8万元收购杭州亨泽新材料51%股权[66] - 成立久润建材注册资本500万元,持股70%[66] - 成立海豚岛文化传媒注册资本1000万元,持股40%[65] - 公司以股权支付1.495亿元及现金支付8050万元收购四川恒泽建材100%股权[100] - 公司非公开发行股票336.7875万股购买资产,发行价格为44.39元/股[100] - 公司非公开发行不超过678.5712万股募集配套资金,发行价格为28.00元/股[100] - 公司收到配套资金净额为1.77234亿元,扣除发行费用1276.6万元[101] - 支付收购资产现金对价进度57.14%,实际支付4600万元[102] - 公司通过发行股份及支付现金购买资产使四川恒泽成为全资子公司[110] - 公司计划通过投资并购、引入战略投资者等方式实现资产和规模扩张[114] - 公司收购四川恒泽股权并配套募集资金[132] 子公司业绩 - 盘锦科隆精细化工有限公司总资产为3.10亿元,净资产为1.26亿元,营业收入为2.67亿元,营业利润为-594.24万元,净利润为-430.39万元[109] - 四川恒泽建材有限公司总资产为3.71亿元,净资产为9296.89万元,营业收入为2.67亿元,营业利润为2954.09万元,净利润为2632.01万元[109] - 四川恒泽建材有限公司注册资本为6000万元[109] - 盘锦科隆精细化工有限公司注册资本为1.27亿元[109] - 盘锦环氧乙烷项目报告期亏损430.39万元[102] - 公司子公司四川恒泽建材有限公司业务进展较为顺利,使公司在原有业务的基础上向下游产品市场扩张,对公司业绩有较大贡献[52] 研发投入 - 研发投入金额2017年为42,861,595.98元,占营业收入比例3.80%[84] - 研发人员数量2017年为78人,占比10.48%[84] - 研发支出资本化金额2017年为6,359,451.46元,占研发投入比例14.84%[84] 募集资金使用 - 2014年公开发行股票募集资金总额为2.4959亿元[99] - 2016年非公开发行股票募集资金总额为1.9亿元[99] - 累计使用募集资金总额为4.05092亿元[99] - 报告期内使用募集资金总额为1104.28万元[99] - 尚未使用募集资金总额为3450万元[99] - 募集资金变更用途总额为1229.28万元[99] - 变更用途资金占总募集资金比例为2.8%[99] - 实际募集资金净额为2.4959亿元[99] - 募集资金主要用于年产10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目[99] - 募集资金同时用于盘锦年产3万吨环氧乙烷衍生物项目[99] - 截至2017年末累计使用募集资金1.53766亿元[101] - 公司使用闲置募集资金3400万元临时补充流动资金[104] - 公司注销募集资金专项账户,该账户原用于存储年产10万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目资金[105] 利润分配与股利政策 - 公司以总股本117,230,380股为基数实施利润分配方案[15] - 向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)[15] - 向全体股东每10股送红股1股(含税)[15] - 以资本公积金向全体股东每10股转增2股[15] - 公司现金分红总额为293.08万元(含税),占利润分配总额的比例为20%[122] - 每10股派息0.25元(含税),每10股送红股1股,每10股转增2股[122] - 分配预案的股本基数为117,230,380股,可分配利润为2.47亿元[122] - 2017年拟每10股派发现金股利人民币0.25元(含税)并送红股1股(含税)[123][124] - 2017年合计派发股利146,537,975.00元(含税)[123][124] - 2017年以资本公积每10股转增2股后总股本增至152,399,494股[123][124] - 2016年以资本公积每10股转增5股后总股本增至117,230,380股[124] - 2014年每10股派现金红利2.00元(含税)共计派发13,600,000.00元[123] - 2017年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.85%[126] - 2016年现金分红金额为0元且占净利润比率为0.00%[126] - 2015年现金分红金额为0元且占净利润比率为0.00%[126] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为22,813,319.64元[126] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为15,732,516.23元[126] 风险因素 - 环氧乙烷采购价格变动对公司综合单位毛利及营业利润敏感度高[6] - 聚羧酸减水剂市场竞争加剧可能导致盈利能力下降及应收账款增加[8] - 公司存在因并购重组业务形成的商誉减值风险[12] - 募投项目新增产能可能面临利用率不足导致利润率下降的风险[13][14] - 原材料环氧乙烷价格与原油及乙烯价格联动存在大幅波动风险[6] - 环氧乙烷采购价格变动对公司综合单位毛利和营业利润均较为敏感[116] - 公司面临因原材料价格波动导致经营业绩大幅下滑的风险[116] - 市场竞争加剧可能导致盈利能力下降和应收账款增加[116] - 收购形成的商誉存在减值风险,可能对公司当期损益造成不利影响[118] - 新产能可能面临利用率不足导致利润率下降的风险[119] - 安全生产和环保风险增加,需依法加强资源投入和运行管理[119] - 聚羧酸减水剂市场需求增速放缓至10%左右[54] 承诺与协议 - 四川恒泽2016年承诺净利润不低于2600万元[133] - 四川恒泽2016-2017年累计承诺净利润不低于6000万元[133] - 四川恒泽2016-2018年累计承诺净利润不低于1.03亿元[133] - 四川恒泽2016-2019年累计承诺净利润不低于1.5亿元[133] - 四川恒泽2016-2020年累计承诺净利润不低于2亿元[133] - 公司实际控制人姜艳承诺确保科隆精化及其下属公司在资产、业务、财务、机构、人员等方面保持独立性[128] - 公司实际控制人姜艳承诺本次交易信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[128] - 公司实际控制人姜艳持有的股份自认购股份上市之日起12个月内不进行转让[128] - 公司实际控制人姜艳承诺将尽量避免与科隆精化及其控股、参股公司之间产生关联交易[128] - 公司实际控制人姜艳承诺关联交易将按照市场公认的合理价格确定[128][129] - 公司全体董事、监事、高级管理人员确认最近五年内未受过行政处罚或刑事处罚[129] - 公司全体董事、监事、高级管理人员确认最近36个月内不存在因内幕交易被中国证监会行政处罚的情形[129] - 公司承诺会计基础工作规范,经营成果真实[129] - 公司承诺内部控制制度健全且被有效执行[129] - 公司实际控制人姜艳承诺不以关联交易转移、输送利润,损害公司及其他股东合法权益[129] - 公司全体董事监事高级管理人员承诺交易信息披露文件无虚假记载误导性陈述或重大遗漏并承担法律责任[130] - 公司控股股东姜艳承诺不越权干预公司经营管理不侵占公司利益[131] - 公司董事高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益不损害公司利益[131] - 公司董事高级管理人员承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关活动[131] - 公司董事高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[131] - 公司董事高级管理人员承诺未来股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[131] - 公司董事高级管理人员承诺若违反填补回报措施愿依法承担补偿责任[131] - 公司及实际控制人承诺与四川恒泽建材有限公司交易为非关联方[131] - 公司向四川恒泽全体股东以发行股份及支付现金方式进行交易[131] - 相关承诺自2016年4月28日出具并生效为不可撤销法律文件[130][131] - 配套募集资金认购方银叶阶跃定增1号私募基金[132] - 认购方确认不存在一致行动关系及关联关系[132] - 承诺方保证提供信息真实准确完整[132][133] - 涉嫌信息披露违规时股份将被锁定[132][133] - 公司非公开发行股份认购股票锁定期为36个月[134] - 2018年度业绩承诺补偿义务履行后解锁交易对价20%股票[134] - 2019年度业绩承诺补偿义务履行后解锁交易对价20%股票[134] - 2020年度业绩承诺补偿义务履行后解锁交易对价25%股票[134] - 业绩承诺期限届满前若限售期到期承诺不转让股份[135] - 未达到业绩承诺或资产减值时补偿完成前不转让新增股份[135] - 因分红或转增衍生股份同样遵守锁定期约定[135] - 承诺人以现金方式全额承担因违约造成的损失[135] - 标的资产股权不存在权利质押及司法冻结等限制[135] - 标的资产四川恒泽为依法设立存续的有限责任公司[135] - 喀什新兴鸿溢与喀什泽源承诺未受过刑事处罚或证券市场相关行政处罚[136] - 承诺人若违反承诺将以现金全额承担科隆精化及相关股东的损失[136][137] - 承诺规范关联交易并按照市场公允价格确定交易条件[136] - 承诺确保科隆精化在资产、业务、财务等方面保持独立性[137] - 承诺避免从事与科隆精化主营业务相同或相似的竞争性业务[137] - 喀什新兴鸿溢等承诺方对四川恒泽潜在损失承担现金补偿责任 喀什新兴鸿溢 贾维龙 袁慧莉 刘瑛承担实际损失的80%[138][139] - 喀什泽源 贺泽生 薛彐英对四川恒泽潜在损失承担实际损失的20%现金补偿[139] - 所有补偿责任方相互承担连带责任[138][139] - 贾维龙承诺交易完成后继续在四川恒泽任职不少于五年[139] - 贾维龙承诺持股或任职期间及离职后两年内不从事与四川恒泽竞争业务[139] - 关联交易承诺要求交易价格按市场公认合理价格确定[139] - 新疆新兴鸿业商贸有限公司因经营范围与四川恒泽类似正在办理注销手续[139] - 承诺人声明截至报告期末未发生违反承诺的情形[138][139] - 袁慧莉承诺交易完成后在四川恒泽任职不少于五年[140] - 袁慧莉间接持有科隆精化股份并承诺遵守竞业禁止[140] - 天津瑞帝斯混凝土外加剂有限公司于2016年4月1日启动注销程序[140] - 刘瑛承诺交易完成后在四川恒泽任职不少于五年[141] - 刘瑛间接持有科隆精化股份并承诺遵守竞业禁止[141] - 贺泽生承诺交易完成后在四川恒泽任职不少于五年[142] - 贺泽生间接持有科隆精化股份并承诺遵守竞业禁止[142] - 四川省玉峰建材有限公司于2016年3月20日启动注销程序[142] - 承诺人薛彐英承诺交易完成后在四川恒泽任职时间不少于5年[143] - 新疆新兴鸿业商贸有限公司承诺于6个月内办理完成清算注销手续[144] - 天津瑞帝斯混凝土外加剂有限公司承诺于6个月内办理完成清算注销手续[144] - 四川省玉峰建材有限公司承诺于6个月内办理完成清算注销手续[145] - 配套融资认购方蒲泽一、蒲静依承诺认购资金均为自有或自筹资金[145] - 上海银叶阶跃资产管理有限公司承诺认购资金全部来源于资产管理计划委托人自有或自筹资金[145] - 所有承诺人截至报告期末均严格遵守承诺未发生违反情形[143][144][145] - 配套融资认购方承诺所认购股份自上市之日起36个月内不转让或解禁[146] - 认购方承诺提供资料真实准确完整且不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[146] - 认购方承诺若因信息披露违规被立案调查将暂停转让所持股份[146] - 认购方承诺若违反承诺给公司造成损失将以现金全额承担并互负连带责任[146] - 认购方确认最近五年未受过刑事处罚或证券市场相关行政处罚[147] - 认购方确认最近五年不存在未按期偿还大额债务或未履行承诺的情况[147] - 配套资金认购通过银叶阶跃定增1号私募基金实施且已完成备案[147] - 认购资金全部来源于资产管理计划委托人自有或自筹资金[147] - 资产管理计划不存在分级收益等结构化安排或杠杆融资设计[147] - 认购方与上市公司及其他认购对象不存在股份代持情形[147] - 上海银叶阶跃
科隆股份(300405) - 2017 Q4 - 年度财报