收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3296.98万元，同比增长17,908.87%[7] - 营业收入同比激增17908.87%至3296.98万元，主要因合并华扬通信（收入2932.32万元）和天和海防（收入54.97万元）[30] - 公司营业总收入为3297万元，但上期仅为18.3万元，同比增长巨大[90] - 归属于上市公司股东的净利润为-965.75万元，同比下降54.69%[7] - 公司亏损扩大，归母净利润同比下降54.69%至-965.75万元[30] - 归属于母公司所有者的净亏损为965.8万元，较上期624.3万元扩大54.6%[91] - 加权平均净资产收益率为-0.79%，同比下降64.58%[7] - 基本每股收益为-0.08元/股，同比下降60.00%[7] - 基本每股收益为-0.08元，较上期-0.05元恶化60%[92] - 公司报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损[75] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比上升64.89%至2213.79万元，主因合并子公司及研发支出增加[28] - 财务费用由负转正至107.50万元，增幅129.93%，因借款利息支出增加[28] - 营业总成本为4890万元，远超上期的1188万元，同比增长311.4%[90] - 支付职工现金同比增加73.34%至2737.33万元，含年度绩效工资及子公司支出[29] - 支付职工现金2737万元，同比增长73.4%[99] - 支付的各项税费617万元，同比下降29.2%[99] 各条业务线表现 - 公司完成对华扬通信和长城数字的股权收购，存在业绩承诺无法实现风险[15] - 华扬通信承诺2016年税后净利润不低于3500万元，为公司新业绩增长点[31] - 公司业绩可能大幅下降，主要依赖便携式防空导弹指挥系列产品[34] - 民品市场开发存在达不到预期效果的风险[36] - TH-S217型产品及某型红外远程预警探测系统竞标存在失败风险[38] - 公司加快布局通用航空运行支持系统、水下无人探测器等新业务领域产业化进程[61] 各地区表现 - 前五大客户收入占比75.56%，其中中兴康讯贡献53.9%收入（1776.99万元）[33] - 客户及最终用户数量较少、销售集中，存在订单不足风险[34] - 国内军方订单减少或停止采购将导致业绩大幅下降[34] 管理层讨论和指引 - 经营活动产生的现金流量净额为-2365.09万元，同比改善4.79%[7] - 短期借款大幅增加95%至1.95亿元，因新增借款9500万元[28] - 预付款项增长48.34%至2458.48万元，因子公司材料采购预付款增加[28] - 投资理财收益增长127.52%至282.75万元，因理财产品收益增加[28] - 在手订单数量较少，执行周期长，可能受市场或政策变化影响终止[34] - 收购华扬通信和长城数字存在业绩承诺无法实现及商誉减值风险[40] - 军贸A公司买断模式导致应收账款收回具有不确定性[41] - 坏账准备持续增加将对经营业绩产生较大不利影响[41] - 公司制定了《募集资金管理制度》确保募集资金安全规范使用并建立专户存储[59] - 公司承诺加快募投项目建设争取早日达产实现预期效益提升盈利能力[60] - 募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况不适用[71] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,359名[20] - 控股股东贺增林持股比例为39.90%，持股数量为47,883,600股，全部为限售股且质押5,800,000股[20][23] - 股东聂新勇持股比例为9.00%，持股数量为10,800,000股，均为无限售条件流通股[20][21] - 股东刘丹英持股比例为4.85%，持股数量为5,821,200股，全部为限售股且全额质押[20][23] - 公司限售股总数达68,400,000股，占股本比例约57%（按总股本1.2亿股估算）[25] - 金石投资有限公司持股1.50%（1,800,000股）为机构限售股，解禁日期2018年3月10日[20][24] - 前10名股东中个人限售股解禁日期均为2017年9月10日[23][24] - 鹏华中证国防指数基金持股1.06%（1,270,377股）为无限售流通股[20][21] - 嘉实增长开放式基金持股0.78%（931,349股）为无限售流通股[20][21] - 股东间关联关系：贺增林与刘丹英为夫妻关系，聂新勇与郭旺存在投资机构关联[21] 募集资金使用 - 募集资金总额为64294.55万元，本季度投入募集资金总额为1744.53万元[70] - 累计投入募集资金总额为25560.62万元，占募集资金总额的39.75%[70][71] - 连续波雷达系统产品建设项目投资进度为36.14%，累计投入13298.6万元[71] - 军民两用防务技术研发中心建设项目投资进度为22.41%，累计投入3717.17万元[71] - 补充主营业务日常营运资金累计投入8544.85万元[71] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，理财存款余额为26800万元[72] - 委托理财金额为28000万元，本期实际收益为1200万元[73] - 连续波雷达系统产品建设项目预计达到预定可使用状态日期为2016年12月31日[71] - 军民两用防务技术研发中心建设项目预计达到预定可使用状态日期为2016年12月31日[71] 财务数据关键指标变化 - 总资产为17.01亿元，较上年度末增长4.95%[7] - 应收账款为3.75亿元，占资产总额22.05%[17] - 应收账款为375,121,767.77元，占公司资产总额的22.05%[41] - 货币资金期末余额为2.23亿元，较期初增长9.4%[82] - 短期借款期末余额为1.95亿元，较期初增长95%[83] - 应收账款期末余额为3.75亿元，较期初增长1.8%[82] - 存货期末余额为1.95亿元，较期初增长2%[82] - 流动资产合计期末余额为12.31亿元，较期初增长6.5%[82] - 应付账款期末余额为1.27亿元，较期初增长4.8%[83] - 负债合计为2.16亿元，较期初1.36亿元增长58.8%[88] - 母公司货币资金期末余额为1.97亿元，较期初增长34.3%[86] - 母公司应收账款期末余额为3747万元，较期初增长8.2%[86] - 母公司其他应收款期末余额为1.35亿元，较期初下降7.6%[86] - 母公司营业收入为332.7万元，较上期56.6万元增长487.8%[94] - 母公司净利润为-286.5万元，较上期盈利144.3万元转亏[95] - 经营活动产生的现金流量净额为-1486.5万元，较上期-1.1亿元改善86.5%[98][99] - 销售商品提供劳务收到的现金为2292.9万元，较上期2463.2万元减少6.9%[98] - 购买商品接受劳务支付的现金为1564.5万元，较上期2879.2万元减少45.7%[98] - 经营活动产生的现金流量净额为负2365万元，同比改善4.8%[99] - 投资活动现金流出8411万元，其中固定资产投资1911万元，股权投资6500万元[99] - 筹资活动现金流入1亿元，全部为借款所得[100] - 期末现金及现金等价物余额2.12亿元，较期初增加2000万元[100] - 母公司经营活动现金流量净额168万元，同比改善103.5%[102] - 母公司投资活动现金流出6509万元，主要用于股权投资[103] - 母公司取得借款8500万元，筹资活动现金净流入8447万元[103] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助收入为220.38万元[8] - 理财产品投资收益为282.75万元[8] 承诺和保障措施 - 公司股东聂新勇、赵项题、周志军、郭辉、郭旺兆红、吴宏伟、李童欣、张雷、王栓柱承诺自股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司发行前股份[46] - 担任公司董事、监事和高级管理人员的贺增林、陈建峰、刘锴、田力、张发群、申波、王振平、王坚承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[46] - 公司股东刘丹英、贺增勇承诺贺增林在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职则自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份[47] - 公司股东贺增林、陈建峰、张发群、王坚、申波、王振平、刘丹英、贺增勇承诺锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[48] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价则相关股东锁定期限自动延长6个月[48] - 公司控股股东、董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺上市后3年内股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产时触发稳定股价措施[49] - 控股股东稳定股价增持义务最低金额为人民币2000万元[50] - 控股股东增持计划中止条件为股价连续20个交易日高于最近一期每股净资产[50] - 董事及高管增持资金不低于其上年度薪酬总额与现金股利分配总额之和的30%[52] - 公司回购股份义务最低金额为人民币2000万元[53] - 公司回购计划中止条件为股价连续20个交易日高于最近一期每股净资产[53] - 招股说明书虚假记载情况下公司将按发行价加同期存款利息退还新股申购款[55] - 上市后招股说明书虚假记载将按发行价或事实确认前一日收盘价孰高回购全部新股[56] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿投资者直接经济损失[57] - 公司控股股东承诺若未履行赔偿义务则所持股份不得转让且放弃分红权利[58] - 公司章程规定天伟电子每年现金分红比例不低于当年可分配利润的30%[61] - 母公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[62] - 2014-2016年母公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[62] - 公司承诺当未分配利润达到股本100%时增加至少一次股票股利分配[62] - 公司承诺若未能履行摊薄即期回报措施将在指定报刊公开说明原因[62] - 贺增林和刘丹承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过所持公司股份总数的25%[63] - 贺增林和刘丹承诺减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格[63] - 聂新勇承诺锁定期满后两年内减持比例最高可达所持股份总额的100%[64] - 聂新勇承诺减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格[64] - 若减持价格低于发行价格，减持价格与发行价格之间的差额归公司所有[65] - 贺增林承诺本人及控股参股企业不从事与天和防务主营业务构成竞争的业务[65] - 贺增林承诺避免和减少与天和防务之间的关联交易[67] - 贺增林承诺不再与天和防务发生任何资金拆借行为[67] 其他重要内容 - 本期报告未经审计[104]