财务表现：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降8.08%至6.21亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降461.86%至亏损1.66亿元[22] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降766.16%至亏损2.66亿元[22] - 第四季度营业收入3.27亿元占全年总收入的52.6%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.51亿元[24] - 2017年营业收入62137.40万元，同比下降8.08%[45] - 公司营业收入合计62137.4万元同比下降8.08%[51] - 公司2017年母公司营业收入为243.475百万元，净利润为-88.6476百万元[131] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增33.15%至1.14亿元，因新业务市场拓展及人员规模扩大[68] - 财务费用同比增153.60%至722万元，主因借款利息支出增加[68] - 非银行类业务收入原材料成本同比增35.77%至1.79亿元，占营业成本比重45.20%[60] - 非银行类业务收入合计成本同比增30.20%至2.14亿元，占营业成本比重54.03%[60] 业务线表现：银行类业务 - 银行类业务营业收入33851.3万元同比下降26.74%占营业收入比例54.48%[46][51] - 智能自助类终端设备收入15883.5万元同比下降34.74%毛利率36.06%同比下降13.7个百分点[52][56] - 软件产品开发及销售收入7767.46万元同比下降41.04%毛利率58.09%同比下降19.55个百分点[52][56] - 现金处理及办公类设备收入11769.44万元同比下降11.03%毛利率33.25%同比下降5.01个百分点[52][56] - 现金处理及办公类设备销售量同比下降25.51%至38,436台[57] - 智能自助类终端设备库存量同比增长124.45%至4,076台，因银行客户采购合同签订延迟需增加产品储备[57][58] 业务线表现：非银行类业务 - 非银行类业务营业收入28286.09万元同比增长32.19%占营业收入比例45.52%[47][51] - 工业自动化设备及加工制造收入9192.99万元同比增长334.38%毛利率29.95%同比上升43.94个百分点[52][56] - 非银行类业务营业收入同比增32.19%至2.83亿元，占总收入45.52%[63] - 金刚石砂线电镀流水线2017年实现营业收入5982.91万元[63] - 其他设备销售量同比增长298.22%至673台，主因智能柜台及STM机罩销量增加[57][58] 地区表现 - 国内业务收入61647.91万元同比下降8.34%毛利率36.09%同比下降10.8个百分点[52][56] - 国际业务收入489.49万元同比增长41.09%[52] 资产和负债变化 - 货币资金年末余额25157.22万元，较年初下降35.17%[36] - 以公允价值计量金融资产年末余额11098.71万元，年初无余额[36] - 应收票据年末余额2069.43万元，较年初增长500.61%[37] - 预付款项年末余额1685.30万元，较年初增长38.70%[37] - 其他应收款年末余额1311.56万元，较年初增长121.28%[37] - 存货年末余额19759.38万元，较年初增长87.29%[37] - 其他流动资产年末余额1589.14万元，较年初增长180.83%[37] - 商誉年末余额14759.79万元，较年初下降62.01%[37] - 在建工程年末余额1116.81万元，较年初增长89.58%[36] - 可供出售金融资产增长24.4%至1166万元[84][89] - 短期借款减少13.3%至9900万元[82] - 应付账款增长34.2%至1.92亿元，占总资产比例上升3.56个百分点[82] - 其他应付款激增227.8%至6522万元，主要因股权激励回购义务增加[82] - 资产总额同比下降6.6%至16.36亿元[22] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降16.06%至9.13亿元[22] - 货币资金减少至2.52亿元，占总资产比例下降6.78个百分点至15.37%[82] - 应收账款增长至3.68亿元，占总资产比例上升3.30个百分点至22.50%[82] - 存货大幅增加87.2%至1.98亿元，占总资产比例上升6.05个百分点至12.07%[82] - 商誉减值导致金额减少62.0%至1.48亿元，占总资产比例下降13.15个百分点至9.02%[82] - 以公允价值计量金融资产新增1.11亿元，全部为子公司业绩补偿款[82][84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降308.05%至亏损8996万元[22] - 经营活动现金流量净额为-8996万元，同比下降308.05%[76] - 投资活动现金流量净额为-7019.08万元，同比改善52.92%[76] - 筹资活动现金流量净额为2143.46万元，同比下降82.05%[77] - 现金及现金等价物净减少1.39亿元，同比下降1122.96%[77] 子公司表现 - 子公司上海棠棣信息科技净利润为-8,187.14万元[104] - 子公司深圳市北辰德科技净利润为1,727.44万元[104] - 上海棠棣信息科技总资产为1.79亿元净资产为1.19亿元[104] - 深圳市北辰德科技总资产为2.87亿元净资产为1.79亿元[104] - 上海棠棣营业收入为9,743.89万元[104] - 深圳市北辰德科技营业收入为1.43亿元[104] - 北辰德2017年扣非净利润2216.76万元未达业绩承诺[164] - 北辰德三年累计净利润11056.99万元未达15000万元承诺[164] - 北辰德股东权益减值评估值为41032.52万元发生减值20179.48万元[165] - 深圳市北辰德科技有限公司2015年、2016年、2017年净利润承诺分别不低于人民币3750万元、4950万元、6300万元[134] - 深圳市北辰德科技有限公司2015-2017年度累计承诺净利润应不低于人民币15000万元[134] - 北辰德科技2017年预测业绩6300万元，实际业绩2216.76万元，完成率仅35.2%[142] - 北辰德科技未达业绩承诺因产品售价下降及订单延迟至12月签订[142] - 棠棣科技2014至2016年度承诺净利润分别为1400万元、2200万元、3000万元[141] - 棠棣科技原股东已完成业绩补偿款支付（截至2017年12月31日）[141] 投资和并购活动 - 公司2018年以现金361.2百万元收购北京中科拓达科技有限公司70%股权[131] - 公司后续需向中科拓达股东付款合计180.6百万元[131] - 公司2018年2月成功并购北京中科拓达科技有限公司[107] - 公司以450万元人民币收购南京多茂科技发展有限公司51%股权[146] - 南京多茂科技被收购后实现收入300.93万元人民币，净亏损32.3万元人民币[146] - 出售西安华西信息智能工程有限公司5%股权交易价格为631.25万元[101] - 出售西安华西股权导致公司净利润减少223.25万元[101] - 股权出售贡献净利润占公司净利润总额比例为1.04%[101] 研发与创新 - 研发投入金额为7272.84万元，占营业收入比例11.7%[73] - 研发支出资本化金额为1673.14万元，占研发投入比例23.01%[73] - 研发人员数量625人，占员工总数33.87%[72][73] - 双码垛机构可同时处理两种类型钞，单机实现清分流水线绝大部分功能[70] - 基于区块链的货币交接系统完成软件开发，实现RFID标签读写及与web服务器通讯[70] - 纸币光密度定量检测仪第一代产品2017年实现批量生产，第二代产品开发中[70] - 智能交互平台完成壁挂式自助发放机和自助售液机研发并进入批量生产阶段[70] - 智慧型自助服务终端完成多款设备研制开发并进入批量生产阶段[71] - 自平衡式行走机器人底盘攻克轮毂电机驱动和平衡控制算法等核心技术[71] - 金刚石砂线电镀流水线已进入批量生产阶段，应用于硅晶体等贵重硬脆材料切割[71] - 社区智能终端自助售液一体机等产品形成批量产品[71] - 新型装订机研发使装订时间缩短20%，制造成本降低50%以上[72] 管理层讨论和未来指引 - 公司计划聚焦净利润增长，由营业收入导向转向提升净利润导向[115] - 公司计划聚焦净现金流，加强现金流管理并缩减对外投资规模[116] - 公司计划剥离非核心业务资产，加大对制造业务和信息化业务等核心业务的投入[115] - 公司加快推进光机电磁机电一体化制造能力向数字化智能化制造升级[113] - 公司持续推进银行软硬件解决方案向非银行政企客户及运维服务领域延伸[114] - 公司紧跟数字化货币趋势，力争实现现钞-卡-数字化货币产品线全覆盖[114] - 公司通过股权激励和员工持股计划等金融手段提高人才待遇[119] - 公司优化资产结构，盘活闲置资产以提升净资产收益率[115] - 公司持续投入研发平台，加强技术创新和新产品开发[118] 商誉及减值 - 合并报表商誉账面净值为14,759.79万元[6] - 公司计提商誉减值准备24284.55万元对年度业绩造成重大不利影响[48] - 公司合并报表商誉账面净值为147.5979百万元，存在商誉减值风险[120] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益1.09亿元[28] - 公允价值变动损益-1.11亿元，主要因子公司未完成业绩承诺[80] - 资产减值损失达2.83亿元，占利润总额-145.54%[80] 利润分配和股本 - 以550,336,774股为基数进行利润分配预案[10] - 向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税）[10] - 向全体股东每10股送红股0股（含税）[10] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股[10] - 公司2017年总股本为550,336,774股，未实施分红和转增[130] - 公司2016年利润分配以总股本543,948,574股为基数，每10股派发现金红利0.2元[129] - 公司2017年现金分红总额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[133] - 公司2016年现金分红总额为10,878,971.48元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为23.79%[133] - 公司2015年现金分红总额为10,878,971.48元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为20.39%[133] - 公司股份总数由543,948,574股增加至550,336,774股，增幅1.17%[192] 股权激励和限售股 - 公司实施限制性股票激励计划，首次授予61名激励对象638.82万股[154] - 限制性股票授予价格为每股9.3元人民币[154] - 公司注册资本因股权激励增加至5.5亿元人民币[154] - 取消授予177万股预留限制性股票[156] - 公司回购注销因离职激励对象限制性股票92万股[157] - 公司回购注销因业务调整激励对象限制性股票40万股[157] - 公司因业绩未达标回购注销限制性股票202.728万股[157] - 公司合计注销限制性股票334.728万股涉及61名激励对象[157] - 限制性股票激励计划向61名激励对象授予6,388,200股，占授予前总股本1.174%[198] - 鑫汇金期初限售股数为192,981,600股，本期解除38,596,320股，期末限售股数为154,385,280股[200] - 孙景涛期初限售股数为46,796,000股，本期解除9,359,200股，期末限售股数为37,436,800股[200] - 鲍喜波期初限售股数为27,483,200股，本期解除5,496,640股，期末限售股数为21,986,560股[200] - 刘锋期初限售股数为27,483,200股，本期解除5,496,640股，期末限售股数为21,986,560股[200] - 韬略投资期末限售股数为17,847,484股，全部为非公开发行限售股[200] - 其他限售股股东期初限售股数为53,557,046股，本期解除38,919,628股，期末限售股数为14,637,418股[200] - 彭建文期初限售股数为5,354,245股，本期解除1,887,320股，期末限售股数仍为5,354,245股[200] - 广发乾和投资有限公司期末限售股数为3,263,402股，全部为非公开发行限售股[200] - 珠海中兵广发投资基金合伙企业期末限售股数为3,263,402股，全部为非公开发行限售股[200] - 深圳市北辰德投资管理中心期末限售股数为2,923,738股，全部为非公开发行限售股[200] - 有限售条件股份减少97,868,428股，持股比例从71.23%降至52.62%[192] - 无限售条件股份增加104,256,628股，持股比例从28.77%升至47.38%[192] - 境内法人持股减少38,596,320股，持股比例从40.62%降至33.13%[192] - 境内自然人持股减少59,272,108股，持股比例从30.61%降至19.49%[192] - 鑫汇金及孙景涛等股东所持股份限售期延长至2019年1月23日[135] - 锁定期满后2年内鑫汇金等股东转让股份不超过持有量的20%[135] - 参与配套资金非公开发行股份获配的股份自上市之日起36个月内不转让[134] - 拥有权益超过12个月的部分认购股份分两期解禁，每期比例50%[134] - 拥有权益不足12个月的部分认购股份自上市之日起36个月内不转让[134] - 股份减持时转让价格不低于发行价[135] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价时锁定期自动延长6个月[135] - 减持承诺要求锁定期满后两年内转让股份不超过持有量的50%[136] - 违反减持承诺需将转让价与发行价差价收益交付股份公司[136] 股东承诺和稳定股价措施 - 控股股东鑫汇金承诺若股价连续20日低于每股净资产将以上一年现金分红的30%增持股份[137] - 实际控制人孙景涛等承诺触发条件时以上一年现金薪酬的20%增持股份[137] - 所有IPO稳定股价承诺履行期间为2014年1月23日至2017年1月23日[137] - 稳定股价方案触发后需在15个交易日内制定议案[136] - 增持价格限制为不高于每股净资产的120%[137] - 实际控制人增持义务触发后需在6个月内完成操作[137] - 控股股东增持资金来源于上年度现金分红的30%[137] - 董事及高管增持资金来源于上年度现金薪酬的20%[137] - 高级管理人员承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产，将以不超过净资产120%的价格增持公司股份，增持金额为上一年度现金薪酬的20%[138] - 鑫汇金及孙景涛、鲍喜波、刘锋承诺全额承担公司上市前未足额缴纳社保或住房公积金可能产生的补缴、处罚或追索费用[138] - 控股股东鑫汇金承诺避免同业竞争，保证不从事与公司相同或类似业务投资，且相关承诺自不再持股后三年内持续有效[138][139] - 关联交易承诺确保所有交易按公平商业条件进行，且不要求优于独立第三方的条款[139] - 资金占用承诺明确控股股东不违规占用公司资金，不损害公司及公众股东利益[139] - 鑫汇金及关联方承诺不为限制性股票激励提供财务资助或担保[140] - 孙景涛等高管承诺不动用公司资产进行与职责无关的投资消费[140] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金1.32亿元，其中6000万元用于补充流动资金[91] - 2015年非公开发行募集资金总额为人民币14,000万元，净额为13,242万元[95] - 募集资金发行费用为750万元，验资费用为8万元，重组费用为50万元[95] - 捆扎设备工程项目投资进度93.00%，累计投入6,032.86万元，实现效益1,120.39万元[97] - 装订机工程项目投资进度70.19%，累计投入5,952.93万元，实现效益-77.26