财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.76亿元人民币，同比增长32.83%[23] - 公司2016年营业总收入为6.76亿元，同比增长32.83%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为4573.67万元人民币，同比下降14.29%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4573.67万元，同比减少14.29%[43] - 2016年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为45,736,746.94元[122] - 基本每股收益为0.0841元人民币，同比下降21.48%[23] - 加权平均净资产收益率为4.35%，同比下降4.95个百分点[23] - 第四季度营业收入为3.50亿元人民币，占全年总收入的51.7%[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3957.85万元人民币，占全年净利润的86.5%[26] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长50.14%至8,554.25万元，管理费用同比增长40.03%至1.25亿元，主要由于合并范围增加及研发费用增长[66][67] - 经营活动产生的现金流量净额为4323.94万元人民币，同比下降59.70%[23] - 经营活动现金流量净额同比减少59.70%至43,239,421.86元[75] - 研发投入为6753.74万元，同比增长71.54%，占营业收入9.99%[46] - 研发投入金额2016年为67,537,406.54元，占营业收入比例9.99%[71][72] - 研发支出资本化金额2016年为5,878,385.63元，占研发投入8.70%[72] 业务线表现：按产品划分 - 制造业收入为5.44亿元，同比增长29.99%，占总收入80.51%[50] - 服务业收入（软件开发服务及销售）为1.32亿元，同比增长46.03%[50][51] - 其他产品收入为1.82亿元，同比增长101.48%[51] - 自助系列产品营业收入同比增长18.63%至2.48亿元，毛利率上升5.86%至49.87%[55] - 捆扎设备营业收入同比下降5.05%至6,957.67万元，毛利率下降2.93%至48.86%[55] - 其他产品销售量同比增长187.39%至24,135台，生产量同比增长377.00%至26,483台，库存量同比增长217.61%至3,427台[56][57] - 制造业营业收入同比增长29.99%至5.44亿元，营业成本同比增长33.68%至3.29亿元，毛利率下降1.67%至39.50%[54] - 服务业营业收入同比增长46.03%至1.32亿元，营业成本同比增长8.23%至2,945.35万元，毛利率上升7.81%至77.64%[54][55] 业务线表现：按地区划分 - 国内业务收入为6.73亿元，同比增长33.75%，占总收入99.49%[51] - 国际业务收入为346.93万元，同比减少42.98%[51] - 国内业务收入同比增长33.75%，主要由于公司合并范围增加及新成立或并购子公司业务进入成长期[52] - 国际业务收入同比减少42.98%，金额减少261.54万元，主要由于国外客户订单减少及上年度收入基数较低[52] 子公司和投资表现 - 上海棠棣信息科技股份子公司营业收入为121,630,751.98元，营业利润为26,637,613.80元，净利润为25,330,283.03元[97] - 深圳市北辰德科技股份子公司营业收入为190,194,370.42元，营业利润为39,800,705.96元，净利润为45,264,672.66元[97] - 钣金业务子公司营业收入为21,291,870.84元，营业利润为-9,210,072.31元，净利润为-9,210,072.31元[97] - 出售博彦汇金信息技术30%股权交易价格600万元，贡献净利润35.19万元占净利润总额0.47%[94] - 出售杭州秋溢科技22%股权交易价格110万元，贡献净利润66.22万元占净利润总额0.88%[94] - 出售北京东方兴华科技49%股权交易价格833万元，评估基准日为2015年12月31日[95] - 报告期投资额2.23亿元，较上年同期3.68亿元下降39.44%[82] - 以公允价值计量的股票投资初始成本225万元，期末金额937.5万元，公允价值变动收益712.5万元[84] - 可供出售金融资产公允价值变动收益7,125,000.00元[81] 资产、负债和现金流 - 资产总额为17.52亿元人民币，同比增长20.51%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为10.87亿元人民币，同比增长5.38%[23] - 公司总资产达17.52亿元，负债总计4.47亿元[43] - 货币资金占总资产比例下降3.67个百分点至22.15%[78] - 应收账款同比增长62.24%，占总资产比例上升4.94个百分点至19.20%[78] - 短期借款同比增长49.25%至114,180,000.00元[79] - 投资活动现金流入小计同比增长2,892.16%至153,380,297.77元[75] 商誉和减值风险 - 公司合并报表商誉账面值为人民币3.884962亿元[6] - 合并报表商誉账面值为3.884962亿元[110] - 公司面临商誉减值风险因收购南京亚润、东方兴华、棠棣信息、北辰德科技股权[6] - 商誉减值导致金额下降至388,496,184.25元，占比减少4.73个百分点[79] 募集资金使用 - 2014年IPO募集资金净额1.93亿元，2015年非公开发行募集资金净额1.32亿元[86][87] - 募集资金总额3.25亿元，累计使用2.65亿元，尚未使用6000万元[86] - 捆扎设备工程项目投资进度93%，累计投入6032.86万元，实现收益1502.81万元[89] - 装订机工程项目投资进度70.19%，累计投入5952.93万元，实现收益152.01万元[89] - 反假宣传工作站项目投资进度90.64%，累计投入3835.86万元，报告期亏损133.67万元[89] - 支付非公开发行中介费用242万元，已全额支付[89] - 首次公开发行扣除承销保荐费2363.54万元及其他发行费用706.92万元[87] - 非公开发行扣除发行费用758万元（含重组费用50万元）[87] - 金融大数据云服务可视化远程柜台应用软件项目募集资金未使用金额为6000万元[90][91] - 上市公司补充流动资金募集资金使用金额为7000万元，进度100%[90] - 承诺投资项目小计募集资金投入总额32442万元，累计投入23063.65万元[90] - 募集资金投资项目实现效益1521.15万元[90] - 公司以闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金并于2015年4月10日全部归还[90] - 剩余募集资金专项账户余额3497.41万元已永久性补充流动资金[91] - 公司非公开发行募集资金将用于社区智能终端产品工程建设项目和棠宝智慧社区项目[10] 公司扩张和新业务 - 公司新设纳入合并报表范围的子公司7家[7] - 新设纳入合并报表范围的子公司7家[112] - 公司设立河北汇金康健医疗设备有限公司，投资额为3,000万元[99] - 公司设立上海棠宝电子商务有限公司从事社区业务，利用自助设备优势促进长期发展[98] - 公司设立合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司从事新材料陶瓷制品研发生产，拓展新业务领域[98] - 2016年新设合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司推进新材料业务[108] - 新增合并子公司包括持股100%的河北汇金康健医疗设备有限公司[145] - 新增持股51%的安徽融易达科技有限公司[145] - 新增持股65%的合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司[145] - 新增间接持股52.64%的上海棠宝信息科技有限公司[145] - 公司在职员工总数达2271人，较2015年净增加741人[47] - 研发人员数量2016年增至719人，占比31.66%[71] 管理层讨论和战略指引 - 银行业智能化改造加速，传统柜台机具需求下降，智能化设备需求呈现较快增长趋势[100] - 公司战略以银行智能化整体解决方案提供商为基础，拓展多领域智能化运用和布局社区智能设备运营[102] - 公司计划通过自主发展和资本并购手段，增强高端制造与智能化融合能力[102] - 公司积极推进股权激励计划，吸引和留住优秀人才[104] - 2017年限制性股票激励计划于4月10日经股东大会审议通过[105] - 积极推进向特定对象非公开发行股票募集资金实施[107] - 与中国科学院半导体研究所共建电子信息技术联合研究中心和院士工作站[106] 利润分配和股利政策 - 公司利润分配预案以543,948,574股为基数每10股派发现金红利0.20元（含税）[10] - 公司2016年度现金分红总额为10,878,971.48元，每10股派息0.2元[119][120] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为23.79%[122] - 母公司2016年实现净利润3,032.16万元，提取法定盈余公积303.22万元[120] - 母公司2016年末可分配利润为21,398.72万元，资本公积金为22,499.11万元[120] - 2015年现金分红金额10,878,971.48元，占净利润比例20.39%[122] - 2014年现金分红金额9,904,000元，占净利润比例21.86%[122] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红比例明确且决策程序完备[119] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.4元人民币(含税)并转增10股[118] - 公司2015年度利润分配方案以总股本271,974,287股为基数每10股派发现金红利0.4元人民币(含税)并以资本公积金转增股本方式每10股转增10股[186] - 利润分配实施后公司总股本增加至543,948,574股较原股本增长100%[186] - 资本公积金转增方案为每10股转增10股，现金分红每10股派0.4元[179][180] 股东结构和股份变动 - 公司总股本因资本公积金转增从271,974,287股增加至543,948,574股，实现100%增长[179][181][182] - 总股本基数为271,974,287股[118] - 基本每股收益按新股本计算从2015年0.1071元降至2016年0.0841元，稀释每股收益同步下降[182] - 归属于普通股股东的每股净资产按新股本计算从2015年1.8964元微升至2016年1.9985元[182] - 有限售条件股份占比从72.31%降至71.23%，数量增至387,480,123股[181] - 无限售条件股份占比从27.69%升至28.77%，数量增至156,468,451股[181] - 报告期末普通股股东总数40,786户较前上一月末37,784户增长7.94%[189] - 控股股东鑫汇金投资有限公司持股192,981,600股占比35.48%其中质押116,400,000股[189] - 股东孙景涛持股48,310,170股占比8.88%其中质押22,840,000股[189] - 股东鲍喜波持股28,005,000股占比5.15%其中质押27,197,300股[189] - 股东刘锋持股27,623,200股占比5.08%其中质押3,780,000股[189] - 一致行动人孙景涛鲍喜波刘锋通过鑫汇金投资韬略投资直接和间接方式共计持有公司57.87%股份[189] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有9,290,200股占比1.71%均为无限售条件股份[189] - 股东李毓璇通过信用交易账户持有616,002股合计持有1,050,202股[190] - 持有棠棣信息股份比例由51.00%降至50.25%，表决权比例同步下降至50.25%[174] - 持有北辰德股份保持55%不变，持股数从27,500,000股增至27,967,500股[175] - 控股子公司棠棣信息2016年向5名自然人和2名机构投资者定向增发新股746,666股[173] 董事、监事及高管持股变动 - 董事长兼总经理孙景涛期末持股数增至48,310,170股，较期初24,155,085股增长100%[198] - 董事、副总经理鲍喜波期末持股数增至28,005,000股，较期初14,002,500股增长100%[198] - 董事刘锋期末持股数增至27,623,200股，较期初13,811,600股增长100%[198] - 离任董事高寄钧减持1,000,000股，期末持股数为11,671,400股[198] - 离任董事赵海金减持1,000,000股，期末持股数为8,772,800股[198] - 董事张云霞减持50,000股，期末持股数为320,000股[198] - 监事吴宏减持274,700股，期末持股数为824,100股[199] - 常务副总经理王冰减持672,350股，期末持股数为3,517,050股[199] - 副总经理刘立新减持92,225股，期末持股数为553,350股[199] - 公司董事及高管合计持股数期末为158,579,064股，较期初82,155,282股增长93%[199] 承诺和协议履行 - 股份限售承诺自上市日起三十六个月内不转让或委托管理股份[124] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[124][125] - 限售期满后每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[125] - 离职后6个月内不转让所持公司股份[125] - 锁定期满后2年内转让股份不超过持有股份的20%[125] - 股份转让价格不低于发行价[125][126] - 违反减持承诺需将转让价差收益全部归属股份公司[125][126] - 上市三年内股价连续20个交易日低于每股净资产则触发股份回购义务[126] - 实际控制人触发增持义务时需用上年现金分红30%增持股份[126] - 增持价格不高于每股净资产的120%[126] - 控股股东鑫汇金承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产，将以上一年度现金分红的30%增持股份[127] - 董事及高管承诺若股价触发条件，将以上一年度现金薪酬的20%增持公司股份[127][128] - 增持价格上限设定为每股净资产的120%[127][128] - 控股股东及董监高增持承诺有效期覆盖2014年1月23日至2017年1月23日[127] - 鑫汇金等承诺方承担公司上市前未足额缴纳社保及住房公积金产生的补缴或处罚费用[128] - 控股股东鑫汇金承诺避免与公司发生同业竞争及利益冲突业务[128][129] - 关联交易承诺确保按公平商业条件进行并优先保障公司利益[129][130] - 资金占用承诺禁止控股股东违规占用公司资金或要求公司垫支成本[130] - 棠棣科技股东承诺2014-2016年净利润分别不低于1400万元、2200万元、3000万元[131][133] - 公司要求业绩承诺方按协议对未达标部分进行补偿[138] - 净利润计算以扣非前后孰低值为准，并需调整研发支出资本化影响[135][136] - 北辰德科技2017年承诺净利润6300万元，若交割延期则2018年承诺7899.85万元[139] 业绩承诺完成情况 - 棠棣科技2016年净利润未达承诺，实际为1953.4万元，低于承诺的3000万元[133] - 棠棣科技2016年扣非后净利润为2393.79万元，调整研发支出后降至1953.4万元[136] - 棠棣科技2014-2016年累计净利润承诺6600万元，实际实现6295.38万元，差额304.62万元[137] - 北辰德科技2016年实际净利润4938.68万元，略低于承诺的4950万元[133] - 北辰德科技2015-2016年累计净利润完成业绩承诺[133] - 棠棣科技因研发投入增加及销售费用上升导致2016年未达业绩目标[133] - 北辰德科技2016年归属于母公司所有者的净利润为5079.2万元[141] - 北辰德科技2016年扣除非经常性损益后净利润为4938.68万元[141] - 北辰德科技未完成2016年单年业绩承诺但完成两年累计承诺[141] - 深圳市北辰德科技2017年业绩承诺为净利润不低于6,300万元[123] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险部分产品毛利率下降[9] - 金融机具产品市场竞争加剧导致部分产品毛利率下降[111] - 捆钞机装订机项目因市场竞争加剧导致销售数量