财务数据关键指标变化 - 公司2014年营业收入为4.892亿元，同比增长26.57%[20] - 公司2014年营业成本为3.344亿元，同比增长27.90%[20] - 公司2014年营业利润为2708.82万元，同比增长52.79%[20] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为1114.67万元，同比增长49.95%[20] - 公司2014年经营活动产生的现金流量净额为1593.02万元，较上年-86.52万元大幅改善1941.23%[20] - 公司2014年末总资产为14.359亿元，同比增长105.58%[20] - 公司2014年末总负债为6.084亿元，同比增长231.10%[20] - 公司2014年末资产负债率为42.37%，较上年26.31%上升16.06个百分点[20] - 公司2014年计入当期损益的政府补助为170.77万元[23] - 公司2014年总资产为143,592.77万元，较2012年末57,722.69万元大幅增长[27] - 2014年营业收入达48,921.42万元，较2012年27,562.29万元显著提升[27] - 公司实现营业收入489,214,248.83元，同比增长26.57%[55] - 营业利润27,088,158.21元，同比增长52.79%[55] - 归属于上市公司股东的净利润11,146,687.46元，同比增长49.95%[55] - 公司资产总额1,435,927,700元，负债总额608,350,400元，资产负债率42.37%[55] - 经营活动现金流量净额15,930,178.06元，同比改善1941.23%[55] - 公司营业收入同比增长26.57%至4.89亿元[56] - 营业成本同比增长27.64%至3.33亿元[56][59] - 研发投入同比增长56.7%至2800万元，占营收比例5.72%[60][62] - 经营活动现金流量净额改善1941%至1593万元[62] - 管理费用同比增长27.94%至4999万元，主要因研发投入增加[60] - 投资活动现金流出减少82.33%至1040万元[62] - 所得税费用同比增长93.76%至491万元[60] - 筹资活动现金流入小计同比增长73.99%至79,065,298.80元，主要因收到并购配套募集资金4,406.53万元及银行贷款3,500万元[63] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长369.13%至28,331,272.68元，主因收到并购配套募集资金4,406.53万元[63] - 现金及现金等价物净增加额同比增长152.87%至37,149,739.32元，受益于并购募集资金及经营性现金流入改善[63] - 报告期业务收入4.89亿元，较招股书规划值5.3亿元低0.41亿元，达成率92.26%[65] - 货币资金同比增长53.95%至1.78亿元，占总资产比例下降4.15个百分点至12.37%[74] - 应收账款同比增长88.75%至5.95亿元，占总资产比例下降3.69个百分点至41.41%[74] - 存货同比增长135.86%至2.20亿元，占总资产比例上升1.97个百分点至15.33%[75] - 固定资产同比增长129.80%至9652万元，占总资产比例上升0.71个百分点至6.72%[75] - 应付账款同比增长229.56%至2.69亿元，占总资产比例上升7.04个百分点至18.73%[77] - 短期借款增加9450万元至1.31亿元，占总资产比例上升3.94个百分点至9.09%[76] - 无形资产同比增长1171.23%至6465万元，占总资产比例上升3.77个百分点至4.50%[75] - 商誉同比增长60.14%至8851万元，占总资产比例下降1.75个百分点至6.16%[75] - 预付款项同比增长136.13%至4318万元，占总资产比例上升0.39个百分点至3.01%[75] - 报告期对外投资额149,718,175.41元，较上年同期51,913,750.00元增长288.40%[87] - 2014年度母公司净利润为492.3万元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为1114.67万元[164] - 2014年度现金分红金额为3,519,455.58元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.57%[167] - 2013年度归属于上市公司普通股股东净利润为7,433,458.12元[167] - 2012年度归属于上市公司普通股股东净利润为28,210,174.20元[167] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖精密环境包括数据中心机房和医疗洁净场所[9] - 公司涉及高压直流电源(HVDC)系统业务[9] - 公司业务覆盖智慧城市和智慧家居领域[9] - 精密环境工程收入同比增长32.55%至2.47亿元[56] - 原材料成本占比54.68%达1.82亿元[59] - 期末在手订单总额4.29亿元，其中精密环境工程订单2.88亿元[57] - 分产品收入中精密环境工程占比最高达246,584,016.26元，毛利率24.60%[70][71] - 计算机应用服务业毛利率达47.51%，高于其他业务板块[71] - 公司成功中标中国银行2014年度机房精密空调设备选型项目[43] - 公司精密空调产品获中国人民解放军总参谋部国防通信网设备器材进网许可证[43] - 公司入围中国移动2014-2015年机房专用空调集中采购[43] - 公司入围2014-2015年度中央国家机关空调集中采购[43] - 精密空调设备年产量达5640套，超出原募投项目3500套产能目标[52] - 公司精密机房空调生产技术改造项目2014年总产能达5,640台套，超出原计划3,500台套目标61%[95] - 高压直流电源系统市场规模较小仍处于攻坚期[128] - 海关卡口联网控制系统市场排名前三[128] - 公司高压直流电源产品市场取得阶段性进展[133] - 公司高压直流电源市场计划取得实质性突破并向新能源领域延伸[137][138] - 公司计划积极介入智慧城市建设业务[138] - 公司计划全面开发智能产品和智慧城市建设解决方案[140] - 公司计划开发大气治理新技术及土壤修复技术[142] 各地区表现 - 华北区收入同比增长104.07%至120,374,154.59元，增速显著高于其他地区[72] - 东北区收入同比下滑52.27%至11,743,661.07元，为唯一下滑区域[72] 管理层讨论和指引 - 公司2015年计划开展融资租赁和医疗建设工程项目[137] - 公司计划择机开展工程融资总承包项目并介入医院建设领域[140] - 公司计划通过对外投资扩大生产规模和开拓市场[143] - 公司申请55000万元银行综合授信额度以满足日常经营资金需求[144] - 江苏亿金2015年预测净利润为3460.46万元[146] - 人力成本持续上涨对经营业绩达成构成风险[145] - 新投资建设绿色精密环境产业基地项目增加资金需求[148] - 公司通过效率工程和复盘工程降低人力成本风险[145] - 每月检查江苏亿金经营计划完成情况及绩效目标[147] - 公司完成与江苏亿金的重大资产重组[44] - 公司通过全资子公司桑瑞思取得环保工程承包资质并收购江苏亿金资产介入环保工程市场[133] - 公司完成了营销服务网络建设技术改造项目[133] - 公司2014年完成江苏亿金资产收购扩大业务范围[131] 子公司及参股公司表现 - 公司全资子公司包括四川桑瑞思环境技术工程有限公司和四川多富冷暖设备有限公司[9] - 公司控股子公司包括深圳市龙控计算机技术有限公司和西安华西信息智能工程有限公司[9] - 公司参股公司为上海虹港数据信息有限公司[9] - 主要子公司四川桑瑞思总资产131,937,819.98元，净资产62,026,967.95元，净利润亏损5,935,125.89元[105][109] - 子公司深圳龙控计算机技术有限公司实现净利润15,648,557.00元[105] - 参股公司RFT LIMITED净利润为3,119,051.66元[107] - 子公司江苏亿金环保科技总资产519,764,061.67元，净利润32,159,455.74元[107] - 子公司四川多富冷暖设备报告期净利润亏损99,358.36元[105] - 参股公司上海虹港数据信息净利润亏损3,837,160.74元[107] - 深圳龙控总资产8666.59万元，净资产4339.92万元，营业收入7584.95万元，净利润1564.86万元[112] - 上海虹港总资产8193.46万元，净资产2865.71万元，营业收入174.72万元，净利润-383.72万元[114] - 西安华西总资产17650.74万元，净资产5806.43万元，营业收入17780.87万元，净利润1739.36万元[115] - 澳大利亚RFT总资产1951.45万元，净资产419.24万元，营业收入3013.62万元，净利润311.91万元[117] - 江苏亿金总资产51962.07万元，净资产15904.45万元，营业收入29776.14万元，净利润3168.52万元[119] - 四川多富总资产232.28万元，净资产151.05万元，营业收入0万元，净利润-9.94万元[111] - 公司持有深圳龙控51%股权，该公司2014年净利润率达20.6%[112] - 公司持有上海虹港40%股权，该公司2014年净利润率为负219.6%[114] - 公司持有西安华西51.07%股权，该公司2014年净利润率达9.8%[115] - 公司持有澳大利亚RFT 16.35%股权，该公司2014年净利润率达10.3%[117] - 子公司桑瑞思获得环保工程专业承包三级资质[44] - 公司完成对江苏亿金53%股权的收购，配套募集资金48,065,298.80元[51] - 公司以949,875.68澳元（约517.01万元人民币）收购澳大利亚RFT公司16.35%股份[49][50] - 公司持有RFT公司16.35%股权 期末账面价值289.13万元 报告期损益-263.07万元[101] - 公司以949,875.68澳元收购RFT公司189,975,136股股份[103] - 报告期内公司持有RFT股份产生投资亏损2,630,739.58元[102] - 可供出售金融资产初始投资成本5,522,085.16元，期末公允价值为2,891,345.58元[104] - 公司收购澳大利亚Rectifier Technologies Limited 17.69%股份，交易价格为552.21万元[182] - 该收购导致公司投资损失2,630,739.58元，占净利润总额的-8.06%[182] - 截至2014年12月24日，公司持股比例因RFT定向增发下降至16.35%[185] - RFT公司2014年总资产为1,951.45万元，净资产为419.24万元[186] - RFT公司2014年实现营业收入3,013.62万元，净利润311.91万元[186] - 公司收购江苏亿金环保科技32%股权，交易价格为19.6万元[183] - 公司通过收购江苏亿金业务范围从室内环境治理向室外环境治理拓展[183] - 公司完成收购江苏亿金环保科技53.00%股权[188] - 江苏亿金2014年总资产51,962.07万元净资产15,904.45万元[194] - 江苏亿金2014年实现营业收入29,776.14万元净利润3,168.52万元[194] - 江苏亿金完成2014年度承诺净利润的104.31%[194] 研发与知识产权 - 获得72项实用新型专利权和7项发明专利权[33] - 公司新增64项专利权（含59项实用新型、3项发明专利及2项受理中发明申请）[47] - 公司拥有79项专利权、48项计算机软件著作权及37项商标权[47] - 公司新增实用新型专利权59个，其中依米康新增4个，收购亿金新增55个[83] - 公司新增发明专利权3个，其中依米康新增1个，收购亿金新增2个[83] - 公司新增已受理发明专利权2个，均为依米康新增[83] - 公司新增软件著作权7个，其中龙控新增4个，华西新增3个[83] - 公司商标总数达37个，新增9个为亿金商标[83] - 江苏亿金新增实用新型专利62项，涵盖除尘器、脱硫塔、脱硝设备等环保技术领域[84][85] - 江苏亿金新增已受理发明专利2项，涉及服务器机房空调和节能空调新风焓值控制技术[85] - 深圳龙控新增软件著作权4项，包括基于物联网的通关物流监控管理系统和车辆在途监管系统等[85][86] - 西安华西新增软件著作权3项，涵盖数据中心热环境分析系统和电磁仿真系统等技术[86] - 江苏亿金拥有注册商标9项，覆盖第1类至第43类，有效期至2019-2020年[86] - 江苏亿金专利ZL201420354718.6于2014年12月17日获得除尘器灰斗实用新型专利[85] - 江苏亿金专利ZL201320584277.4于2014年4月9日获得烟囱防石膏雨装置实用新型专利[85] - 江苏亿金专利ZL201320454478.2于2014年3月12日获得新型辐射式滤袋袋笼实用新型专利[85] - 江苏亿金专利ZL201320356160.0于2014年1月15日获得除尘器上箱体双保温双密封检修门实用新型专利[85] - 江苏亿金专利ZL201320357608.0于2014年1月15日获得空气炮实用新型专利[85] 募集资金使用情况 - 公司2014年通过发行股份购买江苏亿金资产并募集配套资金，新增股份1917.28万股，总股本增至1.76亿股[18] - 募集资金总额338,759,200元，报告期投入64,704,000元，累计投入295,011,700元[89] - 2011年首次公开发行募集资金净额297,248,800元，超计划募集157,248,800元[91] - 2014年非公开发行募集资金净额41,510,366.02元，发行价15.7元/股[92] - 精密机房空调生产技术改造项目累计投入29,245,400元，投资进度100%[94] - 技术研发中心技术改造项目累计投入15,264,900元，投资进度100%[94] - 营销服务网络建设项目累计实现效益10,495,900元[94] - 工程承包业务营运资金项目累计实现效益3,511,300元[94] - 超募资金总额为1.572亿元，初始预计募集资金1.4亿元[96] - 使用超募资金2,100万元偿还银行贷款[95] - 使用超募资金3,554.55万元补充流动资金[95] - 收购深圳龙控计算机51%股权耗资3,321万元[95] - 收购上海虹港数据30%股权投资452.5万元[95] - 西安华西信息智能工程51.07%股权收购金额4,252.2万元[95] - 工程承包业务营运资金项目已全部使用完毕[96] - 技术研发中心项目于2013年11月建成大功率综合焓差实验室[95] - 营销服务网络建成8个营销中心和15个服务中心及5个服务站[96] - 公司使用超募资金600万元增资上海虹港数据信息有限公司[97] - 公司使用超募资金4233万元收购西安华西智能信息工程有限公司51.07%股权[97] - 西安华西增资后股本从2150万元增至5050万元 公司应支付增资款1481.03万元[97] - 公司累计使用超募资金4691.41万元收购西安华西 另有1041.82万元待使用[97] - 公司使用超募资金500万元单方面增资上海虹港 持股比例从30%升至40%[97] - 公司使用超募资金2554.55万元永久性补充流动资金[97] - 精密机房空调项目节余资金1053.61万元[98] - 技术研发中心项目节余资金1255.12万元[98] - 营销服务网络建设项目节余资金767.41万元[98] - 募集配套资金非公开发行3,061,484股新股每股认购价格15.7元[189] - 募集资金总额为人民币48,065,298.80元扣除费用后净额41,510,366.02元[189] - 向江苏亿金增资41,510,366.02元其中9,140,000元计入注册资本[189] - 发行股份购买资产新增股份16,111,295股向8名交易对方发行[189] - 募集配套资金新增股份3,061,484股向3名发行对象发行[190] - 新增股份总计19,172,779股于2015年1月5日在深交所上市[190] 利润分配政策 - 公司法定公积金提取比例为税后利润的10%[149] - 现金分红要求连续