财务数据关键指标变化 - 公司2014年营业收入为4.892亿元，同比增长26.57%[20] - 公司2014年营业成本为3.344亿元，同比增长27.9%[20] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为1114.67万元，同比增长49.95%[20] - 公司2014年经营活动产生的现金流量净额为1593.02万元，同比大幅改善1941.23%[20] - 公司2014年末总资产为14.359亿元，同比增长105.58%[20] - 公司2014年末总负债为6.084亿元，同比增长231.1%[20] - 公司2014年末资产负债率为42.37%，同比上升16.06个百分点[20] - 公司2014年末总股本增至1.76亿股，同比增长12.23%[20] - 营业收入48921.42万元，同比增长26.57%[55] - 营业利润2708.82万元，同比增长52.79%[55] - 归属于上市公司股东的净利润1114.67万元，同比增长49.95%[55] - 经营活动产生的现金流量净额1593.02万元，去年同期为-86.52万元[55] - 营业收入同比增长26.57%至4.89亿元[56] - 研发投入同比增长56.7%至2800万元，占营收比例5.72%[60][62] - 管理费用同比增长27.94%至4999万元，主要因研发支出增加1013万元[60] - 经营活动现金流量净额改善1941.23%，从-86.5万元转为1593万元[63] - 财务费用同比上升592.78%至115万元，主因利息收入减少[60] - 投资活动现金流入同比增长214倍至327万元，含政府补助196万元[63] - 所得税费用同比增长93.76%至491万元，反映利润增长[60] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加87.88%至-713.34万元（去年同期为-5,887.01万元）[64] - 筹资活动现金流入小计同比增加73.99%至7,906.53万元（去年同期为4,544.31万元）[64] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加369.13%至2,833.13万元（去年同期为-1,052.69万元）[64] - 现金及现金等价物净增加额同比增加152.87%至3,714.97万元（去年同期为-7,026.21万元）[64] - 主营业务收入同比增长26.43%至4.82亿元，主营业务成本同比增长27.64%[71] - 货币资金增长53.95%至1.78亿元，占总资产比例下降4.15个百分点至12.37%[73] - 应收账款增长88.75%至5.95亿元，占总资产比例下降3.69个百分点至41.41%[74] - 存货增长135.86%至2.20亿元，占总资产比例上升1.97个百分点至15.33%[74] - 固定资产增长129.80%至9652.42万元，主要因合并江苏亿金转入5674.13万元[74] - 无形资产增长1171.23%至6465.22万元，占总资产比例上升3.77个百分点至4.50%[74] - 短期借款增长至1.31亿元，占总资产比例上升3.94个百分点至9.09%[75][76] - 应付账款增长229.56%至2.69亿元，占总资产比例上升7.04个百分点至18.73%[76] - 商誉增长60.14%至8851.45万元，主要因收购江苏亿金产生商誉3324.17万元[74] - 预付款项增长136.13%至4317.69万元，主要因合并江苏亿金转入2731.63万元[74] - 其他应收款增长146.21%至5203.34万元，主要因合并江苏亿金转入5457.42万元[74] - 报告期对外投资额149,718,175.41元，较上年同期51,913,750.00元增长288.40%[85] - 2014年总资产为143,592.77万元，较2012年末57,722.69万元增长148.8%[27] - 2014年营业收入48,921.42万元，较2012年27,562.29万元增长77.5%[27] - 应收账款较2013年末31,504.48万元增长88.8%[31] - 员工人数976人，较2012年末528人增长84.8%[27] 各条业务线表现 - 公司数据中心监控产品在金融行业保持良好增长[43] - 海关物流监控市场取得较大拓展[43] - 公司开发数据中心蒸发冷凝制冷解决方案[44] - 深圳龙控推出数据中心智能管理整体解决方案[44] - 精密环境工程收入同比增长32.55%至2.47亿元[56] - 精密空调设备年产量达5640套，超过原募投计划产能3500套[52] - 原材料成本同比增长10.07%至1.82亿元，占营业成本54.68%[61] - 分产品毛利率：精密空调设备32.75%、精密环境工程24.60%、机房环境监控47.51%[70][71] - 期末在手订单总额4.02亿元，其中精密环境工程订单2.61亿元[57] - 高压直流电源产品市场取得阶段性进展[133] - 高压直流电源系统替代传统UPS处于攻坚期且市场规模较小[127] - 公司为海关卡口联网控制系统市场前三名[127] - 公司为海关辅助监管系统市场前五名[127] - 精密空调产品市场占有率居国内前列[127] - 报告期实际业务收入4.89亿元，较招股说明规划值5.3亿元低7.74%（达成率92.26%）[66] 各地区表现 - 华北区收入同比大幅增长104.07%至1.20亿元，西南区收入同比增长93.36%至1.03亿元[71] 管理层讨论和指引 - 公司计划2015年开展融资租赁和医疗建设工程项目[137] - 高压直流电源市场目标取得实质性突破并向新能源领域延伸[137] - 公司计划积极介入智慧城市建设业务[137] - 公司加强技术研发投入以扩大技术和产品应用范围[139] - 公司开发大气治理新技术及土壤修复技术[142] - 公司通过对外投资增加环保工程承包业务拓展业务范围[134] - 公司加强应收账款管理和现金流管理提升应收账款周转率[136] - 公司申请55000万元银行综合授信以满足2015年日常经营资金需求[144] - 江苏亿金2015年预测净利润为3460.46万元[147] - 人力成本持续增长导致经营业绩指标可能无法达成[145] - 绿色精密环境产业基地项目将增加资金需求[148] 公司投资与收购活动 - 公司完成收购江苏亿金53%股权并配套募集资金4806.53万元[51] - 公司以自有资金94.99万澳元（折合人民币约517.01万元）收购澳大利亚RFT公司17.69%股份[49] - 公司完成与江苏亿金的重大资产重组[44] - 对RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED投资占股16.35%，本期投资亏损2,630,739.58元[86] - 对江苏亿金环保科技有限公司投资占股53.00%，资金来源为非公开发行股份[86] - 公司使用超募资金33,150,000元收购深圳龙控51%股权，支付律师费60,000元[93] - 使用超募资金4,500,000元收购上海虹港30%股权，支付评估费25,000元[94] - 使用超募资金42,330,000元收购西安华西51.07%股权，支付评估审计费192,000元[95] - 公司以自有资金552.21万元（人民币）收购RFT公司189,975,136股股份[99][100] - 公司完成收购澳大利亚Rectifier Technologies Limited 17.69%股份，交易价格为552.21万元[185] - 公司收购江苏亿金环保科技有限公司53.5%股权，交易价格为14,419.6万元[186] - 公司通过收购RFT进入高压直流电源（HVDC）市场竞争，完善产品群[185][187] - 募集配套资金非公开发行306.15万股新股，每股认购价格15.7元，募集资金总额4806.53万元[192] - 发行股份购买资产新增股份1611.13万股[192] - 募集配套资金新增股份306.15万股[192] - 新增股份总计1917.28万股于2015年1月5日在深交所上市[193] - 江苏亿金收购事项于2014年12月底完成资产交割[195] 知识产权与资质 - 获得72项实用新型专利权（55项来自收购）[33] - 获得7项发明专利权（2项来自收购）[33] - 获得48项软件著作权（7项为当期获得）[33] - 公司拥有79项专利权（72项实用新型、7项发明专利）及48项计算机软件著作权[47] - 公司新增64项专利权（59项实用新型、3项发明专利）及7项计算机软件著作权[47] - 子公司桑瑞思获得环保工程专业承包三级资质[44] - 公司无形资产总量因收购江苏亿金项目大幅增加[81] - 公司新增实用新型专利权59个，其中依米康新增4个，江苏亿金新增55个[81] - 公司实用新型专利权总数达78个，较2014年前增长454%[81] - 公司新增发明专利权3个，其中依米康新增1个，江苏亿金新增2个[81] - 公司发明专利权总数达7个，较2014年前增长75%[81] - 公司新增商标9个，均为亿金商标，商标总数达37个[81] - 公司软件著作权新增7个，龙控新增4个，华西新增3个，总数达48个[81] - 江苏亿金环保工程专业承包三级资质可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的工程[79] - 江苏亿金机电设备安装工程专业承包三级资质可承担投资额800万元及以下的设备安装项目[79] - 桑瑞思环保工程专业承包叁级资质可承担单池容积300立方米及以下禽畜粪便沼气工程[79] - 江苏亿金新增实用新型专利62项，涵盖烟气脱硫、除尘设备及垃圾处理技术[82][83] - 依米康新增2项发明专利，涉及服务器机房空调及节能空调新风焓值控制方法[83] - 深圳龙控新增4项软件著作权，包括物联网通关物流监控管理系统及车辆在途监管系统[84] - 西安华西新增3项软件著作权，涵盖数据中心热环境分析及电磁仿真系统[84] - 江苏亿金拥有9类注册商标，有效期至2019-2020年[84] - 江苏亿金专利ZL201420354718.6为除尘器灰斗实用新型专利，于2014年12月17日取得[83] - 江苏亿金专利ZL201320584277.4为烟囱防石膏雨装置实用新型专利，于2014年4月9日取得[83] - 江苏亿金专利ZL201320454478.2为新型辐射式滤袋袋笼实用新型专利，于2014年3月12日取得[83] - 江苏亿金专利ZL201320392338.7为脱硝喷枪实用新型专利，于2014年1月15日取得[83] - 江苏亿金专利ZL201320356160.0为除尘器上箱体双保温双密封检修门实用新型专利，于2014年1月15日取得[83] 募集资金使用情况 - 公司2014年通过发行股份购买江苏亿金资产并募集配套资金，发行新股1917.28万股[18] - 2011年首次公开发行募集资金净额为297,248,800.00元，超募157,248,800.00元[87] - 2014年非公开发行股票募集资金净额为41,510,366.02元，发行价15.7元/股[88] - 截至2014年末非公开发行募集资金尚未使用，2015年1月向江苏亿金增资后持股比例升至59.222%[89] - 精密机房空调生产技改项目累计投入29,245,400元，投资进度100%[91] - 技术研发中心技改项目累计投入15,264,900元，投资进度100%[91] - 营销服务网络建设项目累计投入17,104,300元，实现效益10,495,900元[91] - 工程承包业务营运资金项目累计投入45,756,500元，实现效益3,511,300元[91] - 承诺投资项目总额为18,151.04万元，实际投入3,915.85万元，进度21.6%[92] - 超募资金补充流动资金投入2,554.55万元，实际使用3,554.55万元[92] - 收购深圳龙控计算机51%股权投入3,321万元，实现收益1,815.46万元[92] - 收购西安华西信息51.07%股权投入4,252.2万元，实现收益1,659.15万元[92] - 上海虹港数据30%股权收购投入452.5万元，投资亏损236.84万元[92] - 精密机房空调项目2014年实际产能5,640台套，超额完成原计划3,500台套目标[92] - 超募资金归还银行贷款2,100万元[92] - 超募资金总额投入15,219.46万元，累计收益3,237.77万元[92] - 项目合计投入29,501.17万元，累计实现收益4,638.49万元[92] - 新建除尘脱硫脱硝设备生产基地项目投资4,151.04万元[92] - 使用超募资金21,000,000元偿还银行贷款[93] - 使用超募资金33,150,000元收购深圳龙控51%股权，支付律师费60,000元[93] - 使用超募资金10,000,000元永久补充流动资金[93] - 使用超募资金4,500,000元收购上海虹港30%股权，支付评估费25,000元[94] - 使用超募资金6,000,000元增资上海虹港[94] - 使用超募资金42,330,000元收购西安华西51.07%股权，支付评估审计费192,000元[95] - 使用超募资金4,392,100元对西安华西进行第一期增资[95] - 累计使用超募资金46,914,100元于西安华西项目，另有10,418,200元待使用[95] - 营销网络建成8个营销中心、15个服务中心及5个服务站[93] - 公司使用超募资金500万元（人民币）单方面增资上海虹港，持股比例从30%升至40%[96] - 公司使用超募资金2554.55万元（人民币）永久性补充流动资金[96] - 精密机房空调生产技术改造项目节余资金1053.61万元（人民币）[97] - 技术研发中心技术改造项目节余资金1255.12万元（人民币）[97] - 营销服务网络建设技术改造项目节余资金767.41万元（人民币）[97] - 剩余募集资金3076.14万元（人民币）及利息永久补充流动资金[97] - 募集资金净额297,248,800元，超募资金157,248,800元[93] - 扣除发行费用655.49万元后，募集资金净额为4151.04万元[192] - 向江苏亿金增资4151.04万元，其中914万元计入注册资本，3237.04万元计入资本公积[192] 子公司与参股公司业绩 - 四川桑瑞思环境技术工程有限公司总资产13194万元，净资产6203万元，营业收入6878万元，净利润亏损594万元[104][108] - 四川多富冷暖设备有限公司总资产232万元，净资产151万元，营业收入0元，净利润亏损9.9万元[104][110] - 深圳龙控计算机技术有限公司总资产8667万元，净资产4340万元，营业收入7585万元，净利润1565万元[104][111] - 西安华西信息智能工程有限公司营业收入17781万元，净利润1739万元[105] - 江苏亿金环保科技有限公司营业收入292546万元，净利润3216万元[105] - 杭州亿金洁源环境工程技术有限公司营业收入521万元，净利润亏损58万元[105] - 上海虹港数据信息有限公司营业收入175万元，净利润亏损384万元[105] - RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED营业收入30136万元，净利润312万元[105] - 四川龙控科技有限公司营业收入2229万元，净利润88万元[105] - 沈阳桑瑞思环境技术工程有限公司净利润亏损11万元[104] - 上海虹港2014年实现营业收入174.72万元，净利润亏损383.72万元[114] - 上海虹港2014年末总资产8193.46万元，净资产2865.71万元[114] - 西安华西2014年实现营业收入17780.87万元，净利润1739.36万元[115] - 西安华西2014年末总资产17650.74万元，净资产5806.43万元[115] - 澳大利亚整流器技术公司2014年实现营业收入3013.62万元，净利润311.91万元[117] - 澳大利亚整流器技术公司2014年末总资产1951.45万元，净资产419.24万元[117] - 江苏亿金2014年实现营业收入29776.14万元，净利润3168.52万元[119] - 江苏亿金2014年末总资产51962.07万元，净资产15904.45万元[119] - 公司持有上海虹港40%股权，初始投资额包含450万元收购30%股权[113] - 公司持有西安华西51.07%股权，投资额包含4233万元收购股权及439.21万元增资[115]