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大富科技(300134) - 2018 Q2 - 季度财报
大富科技大富科技(SZ:300134)2018-08-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 公司2018年上半年营业收入为人民币1,000,000,000元[14] - 营业总收入为9.026亿元,同比下降0.23%[21] - 营业总收入902,625,000元同比下降0.23%[42] - 营业利润-29,776,200元同比上升68.99%[42] - 归属于上市公司股东净利润-18,910,500元同比上升78.63%[42] - 公司净利润同比下降50%至人民币50,000,000元[14] - 归属于上市公司股东的净亏损为1891万元,同比收窄78.63%[21] - 基本每股收益为-0.02元/股,同比改善83.33%[21] - 基本每股收益-0.02元同比上升83.33%[42] - 加权平均净资产收益率为-0.36%,同比提升1.17个百分点[21] - 公司合并净利润为亏损2088.81万元,较上年同期亏损9172.15万元大幅收窄77.24%[159][160] - 营业总收入为9.03亿元,同比微降0.23%[159] - 母公司净利润为1175.49万元,同比增长111.15%[163][164] 成本和费用(同比环比) - 研发投入同比增长20%至人民币100,000,000元[14] - 营业成本为7.64亿元,同比下降0.45%[160] - 财务费用激增95.28%至1869.67万元[160] - 毛利率同比下降5个百分点至25%[14] 各条业务线表现 - 射频器件业务收入占比达70%[14] - 5G相关产品研发投入占比30%[14] - 通信业务收入656,410,506元同比上升6.29%[42] - 智能终端业务收入177,701,000元同比下降19.45%[42] - 汽车零部件业务收入41,500,200元同比下降3.42%[42] - 公司主营业务为通讯设备制造业主要产品包括射频器件射频结构件[197] 各地区表现 - 海外市场收入占比40%[14] - 公司约三分之一以上产品直接或间接销往欧美市场,业务受全球经济形势影响[82] 其他财务数据 - 经营活动现金流净额为人民币80,000,000元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1803万元,同比下降81.85%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降81.8%至1803万元(上期9936万元)[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降17.9%至9.61亿元(上期11.71亿元)[166] - 投资活动现金流入同比激增260%至17.98亿元(上期4.99亿元)[167] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长106.9%至1.65亿元(上期7996万元)[167] - 取得借款收到的现金同比下降21.4%至5.67亿元(上期7.22亿元)[168] - 母公司经营活动现金流净额同比大增196.6%至8.40亿元(上期2.83亿元)[170] - 母公司投资活动现金流入同比暴涨1705%至1.12亿元(上期621万元)[170] - 母公司期末现金余额同比激增301.5%至8.91亿元(上期2.22亿元)[171] - 汇率变动对现金影响为正向158万元(上期负向235万元)[168] - 整体现金及等价物净增加额同比下降26.1%至2.40亿元(上期3.25亿元)[168] - 存货周转天数增加15天至60天[14] - 资产负债率维持在45%[14] - 总资产为68.795亿元,较上年度末下降2.74%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为53.044亿元,较上年度末下降0.35%[21] - 货币资金期末余额为21.58亿元人民币,较期初19.17亿元增长12.6%[151] - 应收账款期末余额为5.85亿元人民币,较期初5.43亿元增长7.7%[151] - 存货期末余额为4.36亿元人民币,较期初4.04亿元增长7.8%[151] - 其他流动资产期末余额为6.35亿元人民币,较期初12.52亿元下降49.3%[151] - 短期借款期末余额为6.83亿元人民币,较期初8.97亿元下降23.8%[152] - 一年内到期的非流动负债期末余额为1.71亿元人民币,较期初0.58亿元增长194.0%[152] - 一年内到期的非流动负债激增193.85%至1.71亿元[157] - 长期应付款下降39.53%至5576.18万元[157] - 未分配利润期末余额为-4.14亿元人民币,较期初-3.95亿元亏损扩大4.8%[153] - 未分配利润为亏损1.18亿元,较期初亏损1.29亿元有所改善[157] - 母公司货币资金期末余额为8.93亿元人民币,较期初1.86亿元增长380.7%[155] - 母公司其他应收款期末余额为28.44亿元人民币,较期初37.52亿元下降24.2%[156] - 母公司短期借款期末余额为5.31亿元人民币,较期初7.05亿元下降24.7%[156] - 应收账款为5.848亿元人民币,占总资产比例8.5%[50] - 存货为4.359亿元人民币,占总资产比例6.34%[50] - 长期股权投资为6.936亿元人民币,占总资产比例10.08%,较前期下降3.43个百分点[50] - 受限货币资金为4.595亿元人民币,主要因保证金存款及定期存款[52] - 受限固定资产中机器设备价值2.67亿元人民币,用于售后回租融资[52] - 应收票据减少35.85%[34] - 预付款项增加146.60%[34] - 其他非流动资产增加710.47%[34] - 公司本期综合收益总额亏损2075.76万元,导致所有者权益合计减少2075.76万元[173] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少1891.05万元,同比下降1891.05万元[173] - 少数股东权益减少201.41万元,同比下降201.41万元[173] - 其他综合收益增加16.70万元,期末余额达96.79万元[176] - 上年同期综合收益总额亏损52536.52万元,同比大幅减亏50460.76万元[180] - 资本公积基本保持稳定,期末余额为48.47亿元[173] - 股本保持7.67亿元未发生变动[173] - 盈余公积保持1.04亿元未发生变动[173] - 上年同期未分配利润减少51175.78万元,同比大幅改善32284.73万元[180] - 所有者权益合计本期期末余额为53.27亿元,较期初减少0.39%[176] - 本期所有者权益合计增加11,754,933.27元,由综合收益总额贡献[184] - 期末未分配利润为-117,638,207.85元,较期初-129,393,141.12元改善11,754,933.27元[186] - 期初所有者权益合计为5,591,314,318.81元[184] - 期末所有者权益合计为5,603,069,252.08元[186] - 上期综合收益总额为-197,253,194.47元,导致未分配利润减少197,250,589.21元[188] - 公司注册资本为人民币767,498,006.00元(约7.67亿元)[191] - 其他综合收益余额为-2,605.26元,本期无变动[184][186] - 资本公积余额保持4,849,281,913.84元未发生变动[184][186] - 盈余公积余额保持103,930,145.35元未发生变动[184][186] - 股本余额保持767,498,006.00元未发生变动[184][186] - 2010年首次公开发行4000万股新股募集资金18.7亿元扣除发行费用后新增注册资本4000万元资本公积18.3亿元[194] - 2011年以资本公积金每10股转增10股总股本从1.6亿股增至3.2亿股[194] - 2014年以资本公积金每10股转增2股总股本从3.2亿股增至3.84亿股[195] - 2015年以资本公积金每10股转增7股总股本从3.84亿股增至6.528亿股[195] - 2016年非公开发行1.147亿股发行价格30.63元/股募集资金35.13亿元[196] - 2016年定向增发后新增注册资本1.147亿元资本公积33.39亿元[196] - 截至2018年6月30日公司累计发行股本总数7.67亿股[196] 投资收益和收益项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5521万元[25] - 委托他人投资或管理资产的收益为1802万元[25] - 投资收益由负转正,实现585.24万元(上年同期亏损2265.50万元)[160] - 其他收益大幅增长231.93%至5521.30万元[160] - 报告期内委托理财发生额为2348百万元,未到期余额为583百万元[71] - 银行理财产品年化收益率在3.30%至5.20%之间[74] - 中国银行蚌埠分行两笔保本理财合计金额26.8百万元,预期收益合计87.23万元[74] - 交通银行蚌埠分行保本理财金额250百万元,预期收益89.18万元[74] - 联储证券两笔保本理财合计金额65百万元,预期收益合计120.75万元[74] - 委托理财实际损益金额为141.40万元[74] 募集资金使用 - 募集资金总额53.2亿元人民币,报告期投入11.13亿元人民币[55] - 累计变更募集资金总额10.35亿元人民币,变更比例19.46%[55] - 移动通信基站射频器件项目投资进度100.89%,累计实现效益2.985亿元人民币[62] - 柔性OLED显示模组项目已变更,累计投入2038.5万元人民币[62] - USB3.1Type-C连接器项目投资进度仅3.28%[62] - 移动通信基站射频器件生产基地建设项目累计投入638.5962百万元,累计实现经济效益298.5448百万元[63] - 研发中心扩建项目累计投入40.4754百万元,调整后投资总额为54.338百万元[63] - 深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目累计投入269.3385百万元,累计实现经济效益7.4615百万元[63] - 柔性OLED显示模组产业化项目终止,结余资金1035百万元用于偿还贷款及补充流动资金[63] - 超募资金合计投入1271.8392百万元,累计收益128.1681百万元[63] - 弗雷通信技术收购累计投入160.9847百万元,实现经济效益85.1193百万元[64] - 超募资金用于偿还银行贷款及补充流动资金累计达586.008百万元[63][64] - 募集资金先期投入置换总额为130.344百万元(首次公开发行26.2436百万元,非公开发行104.1004百万元)[64] - 移动通信基站射频器件项目投资额由742.48百万元调整至632.981百万元[64] - 研发中心扩建项目投资额由59.79百万元调整至54.338百万元[64] - 公司使用部分节余募集资金18.6221百万元永久补充流动资金[66] - 募投项目投资金额调减后节余募集资金(含利息)为166.0036百万元[66] - 公司使用暂时闲置募集资金不超过10亿元购买保本低风险理财产品[66] - 其他尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户[66] 子公司和参股公司表现 - 大富网络子公司净利润为364万元人民币,占其营业收入784万元的46.7%[80] - 大富机电子公司营业收入为3.81亿元人民币,净利润为374万元人民币,净利润率仅为0.98%[80] - 大富精工子公司净亏损542万元人民币,净资产为负1062万元人民币[80] - 大富重工子公司净亏损1567万元人民币,净资产为负7220万元人民币[80] - 大凌实业子公司净亏损1118万元人民币,营业收入为1.05亿元人民币[80] - 华阳微电参股公司净亏损471万元人民币,营业收入仅为332万元人民币[80] - 大盛石墨参股公司净亏损758万元人民币,营业收入为8967万元人民币[80] - 三卓韩一参股公司净亏损2975万元人民币,营业收入为1.15亿元人民币[80] - 公司收购腾信贸易和九擎融资租赁两家公司,但对整体生产经营和业绩尚无显著影响[81] - 参股子公司大盛石墨和三卓韩一2015-2017年业绩承诺期已到期[123] - 2018年半年度合并财务报表范围包含16家子公司其中全资子公司11家控股子公司5家[198] - 控股子公司持股比例分别为70%72%和51%[198] 关联交易 - 关联交易总额为11464.81万元[97] - 采购设备关联交易金额为985万元[96] - 采购设备关联交易金额为4002万元[96] - 委托研发关联交易金额为1350万元[96] - 委托研发关联交易金额为1191.4万元[96] - 委托研发关联交易金额为618万元[96] - 设备代加工关联交易金额为3000万元[97] - 设备出租关联交易金额为145.53万元[97] - 设备出租关联交易金额为11.73万元[97] - 设备出租关联交易金额为11.6万元[97] 股权结构和股东信息 - 控股股东大富配天投资持有公司股份330,848,826股,占总股本43.11%[126] - 控股股东所持股份100%被司法冻结(330,848,826股)[126] - 控股股东股份遭司法轮候冻结569,804,137股,超过实际持股数[126] - 公司总股本为767,498,006股,无限售条件股份占比92.82%(712,416,506股)[131] - 有限售条件股份减少500股至55,081,500股(占比7.18%)[131] - 孙尚传持有高管限售股55,080,000股,按年25%比例解除限售[133] - 刘宏科离职高管限售股减少500股至1,500股[133] - 公司正筹划收购重庆百立丰科技有限公司51%股权[125] - 控股股东债务重组及股权转让事项仍在推进中[127] - 报告期末普通股股东总数为48,897名[136] - 第一大股东深圳市大富配天投资有限公司持股330,848,826股,占比43.11%[136] - 实际控制人孙尚传直接持股73,440,000股,占比9.57%[136] - 孙尚传持有深圳市大富配天投资有限公司98.33%股份[136] - 浙江浙商产融资产管理有限公司持股24,263,793股,占比3.16%[136] - 蚌埠市城市投资控股有限公司持股22,853,411股,占比2.98%[136] - 深圳市大富配天投资有限公司持有股份中223,955,311股处于冻结状态[136] - 孙尚传持有股份中25,800,000股处于质押状态[136] - 浙江浙商产融资产管理有限公司全部持股24,263,793股均处于质押状态[136] - 公司报告期内控股股东及实际控制人未发生变更[138] 环境管理 - 大富科技化学需氧量排放浓度26 mg/L,排放总量0.023835 t/a,核定总量0.3487 t/a[107] - 大富科技石油类排放浓度1.09 mg/L,排放总量0.0010078 t/a,核定总量0.02536 t/a[107] - 大富科技氨氮排放浓度0.245 mg/L,排放总量0.00023 t/a,核定总量0.04755 t/a[107] - 大富机电氰化物排放浓度0.001 mg/L,排放总量0.00075 t/a,核定总量0.06 t/a[107] - 大富重工CODcr排放浓度300 mg/L,排放总量61.35 t/a,核定总量61.35 t/a[107] - 大富光电COD排放浓度191.89 mg/L,年排放总量32.8吨,核定总量0.127吨[108] - 大富光电NH3-N排放浓度22.76 mg/L,年排放总量3.28吨,核定总量0.015吨[108] - 大富科技投资100万元建立生产污水处理站[109] - 大富机电建设1套电镀污水处理设施及11套废气处理设施[109] - 大富重工污水处理能力恢复至30吨/小时[111] - 公司2018年半年度报告披露了多个建设项目环境影响评价批复,包括2014年12月4日批复的扩建项目(深宝环水批(2014)601070号)[114] - 公司突发环境事件应急预案于2015年12月28日评审通过并在深圳市宝安区环境保护和水务局备案(备案编号:20160311005)[115] - 大富机电突发环境事件应急预案于2014年12月13日评审通过并在怀远县环保局备案(备案编号:001号)[116] - 大富光电突发环境事件应急预案于2017年1