非公开发行股票 - 公司非公开发行股票成功募集资金净额34.5亿元[5] - 向5名特定投资者发行股份114,698,006股[5] - 发行价格为每股人民币30.63元[5] - 募集资金总额为3,513,199,923.78元[5] - 扣除发行费用63,199,923.78元[5] - 非公开发行募集资金净额34.5亿元[41] - 非公开发行新增股份114,698,006股于2016年10月31日上市[157] - 发行价格30.63元/股 总股本增至767,498,006股[157][158] - 非公开发行股票114,698,006股于2016年10月31日上市，总股本增至767,498,006股[162] - 募集资金净额34.5亿元[163] 资产负债和资本结构变化 - 资产负债率由45.63%下降至约24.61%[5] - 资本公积增加221%至48.47亿元[5] - 资产负债率由45.63%下降至24.61%[41] - 资本公积增加221%至48.47亿元[41] - 资产负债率从45.63%下降至24.61%，降幅达21.02个百分点[163] - 资产总额达77.93亿元人民币，同比增长79.17%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为58.36亿元人民币，同比增长131.66%[18] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5][7] - 2016年度现金分红总额为0元，不进行股利分配和公积金转增股本[117][118] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[117] 历史现金分红 - 2016年前三季度现金分红方案为每10股派发现金红利1.70元（含税），总股本基数767,498,006股[120] - 2016年现金分红金额130,474,661.02元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的104.66%[121] - 2015年现金分红金额130,560,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的135.95%[121] - 2014年现金分红金额313,600,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的58.56%[121] - 2014年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元（含税）并每10股转增2股，总股本基数32,000万股[119] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.00元（含税）并每10股转增7股，总股本基数38,400万股[119] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），总股本基数65,280万股[119] 收入和利润表现 - 2016年营业收入为24.07亿元人民币，同比增长16.82%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元人民币，同比增长29.81%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-555万元人民币，同比下降120.13%[18] - 2016年营业总收入240,739.52万元，同比上升16.82%[40] - 营业利润2,848.88万元，同比下降67.04%[40] - 归属于上市公司股东净利润12,466.69万元，同比上升29.81%[40] - 基本每股收益0.18元，同比上升20%[40] - 公司2016年总营业收入为24.07亿元人民币，同比增长16.82%[49] - 第四季度营业收入最高，达6.93亿元人民币[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达7684万元人民币[21] 业务线收入表现 - 通信业务销售收入同比增长1.41%[39] - 智能终端业务同比增长91.03%[39] - 精密电子制造业收入6.53亿元人民币，同比增长91.03%，营收占比提升至27.11%[49] - 通讯设备制造业收入16.27亿元人民币，同比增长1.41%，但营收占比下降至67.57%[49] 地区收入表现 - 国外销售收入6.70亿元人民币，同比增长37.79%，营收占比达27.83%[50] 成本和费用 - 财务费用5210.61万元人民币，同比大幅增长197.68%，主要因利息支出增加[59] - 研发投入金额为1.6565亿元，占营业收入比例为6.88%[63] - 研发支出资本化金额为2380.95万元，占研发投入比例为14.37%[63] - 研发投入资本化占当期净利润比重为19.61%[63] - 营业外收入1.36亿元占比88.82%主要来自政府补助[69] - 资产减值损失8707.62万元占比56.84%主要因存货跌价及坏账损失[69] 毛利率表现 - 通讯设备制造业毛利率22.37%，同比下降0.62个百分点[52] - 智能终端结构件产品毛利率19.13%，同比上升4.77个百分点[52] - 国外销售毛利率23.10%，高于国内销售的21.68%[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元人民币，同比增长139.97%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长139.97%至3.3836亿元[65] - 投资活动现金流量净额同比下降146.23%至-26.6631亿元[65] - 筹资活动现金流量净额同比增长400.85%至31.8706亿元[65] - 现金及现金等价物净增加额为8.6523亿元，同比转正增长392.81%[65] - 经营活动现金流入同比增长9.08%至27.8436亿元[65] 资产项目变化 - 固定资产同比增长25.05%，主要因在建工程转入[30] - 货币资金大幅增加至34.25亿元占总资产43.95%较上年增长36.95个百分点因定向增发募集资金[71] - 长期股权投资10.34亿元占总资产13.27%较上年下降11.65个百分点[71] - 在建工程减少至4165.23万元降幅7.75个百分点因工程转入固定资产[71] - 固定资产增加至13.90亿元增幅17.83%因在建工程完工转入[71] - 应收账款增至6.76亿元因收入增长但占总资产比例下降4.51个百分点[71] - 受限资产总额25.30亿元含22.72亿元保证金存款及2.35亿元售后回租设备[73] 募集资金使用情况 - 非公开发行募集资金34.50亿元本期使用6.46亿元专户余额28.06亿元[75] - 柔性OLED项目投资进度仅1.22%USB3.1项目投资进度3.04%均未产生收益[78] - 深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目总投资27,033.44万元，累计投入26,824.46万元，完成进度99.23%[79] - 收购弗雷通信技术（深圳）有限公司100%股权项目投入超募资金16,098.47万元[79] - 使用超募资金归还银行贷款合计25,908.8万元[79] - 使用超募资金补充流动资金108,091.2万元[79] - 移动通信基站射频器件生产基地建设项目累计实现经济效益35,572.89万元[79] - 研发中心扩建项目调整后总投资5,433.8万元，累计投入3,892.33万元[79] - 深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目累计实现经济效益5,905.26万元[79] - 2010年使用超募资金8,346.8万元偿还银行贷款[79] - 2010年使用超募资金12,653.2万元永久补充流动资金[79] - 2011年使用超募资金5,000万元偿还银行贷款[79] - 公司2013年使用超募资金12,562万元偿还银行贷款及8,438万元永久补充流动资金[80] - 公司2014年使用节余募集资金16,600.36万元和超募资金4,399.64万元合计21,000万元永久补充流动资金[80] - 公司2014年调整募投项目投资金额 移动通信基站射频器件生产基地建设项目由74,248.00万元调减至63,298.10万元[80] - 公司2014年调整募投项目投资金额 研发中心扩建项目由5,979.00万元调减至5,433.80万元[80] - 公司首次公开发行募集资金到位前已投入2,624.36万元 其中移动通信基站射频器件生产基地建设项目1,498.75万元 研发中心扩建项目1,125.61万元[80] - 公司非公开发行募集资金到位前已投入10,410.04万元 其中柔性OLED显示模组产业化项目1,901.12万元 USB3.1Type-C连接器扩产项目2,553.83万元 精密金属结构件扩产项目5,955.09万元[80] - 公司2014年募投项目投资金额调减后产生节余募集资金16,600.36万元[80] 子公司和参股公司业绩 - 公司子公司大富科技（香港）有限公司2016年净亏损153.73万元[85] - 公司子公司安徽省大富重工技术有限公司2016年净亏损1,786.70万元[85] - 公司子公司安徽省大富机电技术有限公司2016年净利润12,394.36万元[85] - 子公司安徽省大富重工机械有限公司净亏损109.3万元人民币[86] - 子公司深圳市大富网络技术有限公司净利润1192.53万元人民币[86] - 子公司广州大凌实业股份有限公司净利润6233.45万元人民币[86] - 子公司深圳市大富精工有限公司净亏损206.21万元人民币[86] - 子公司苏州市大富通信技术有限公司净亏损5630.39万元人民币[87] - 参股公司深圳市华阳微电子股份有限公司净亏损804.12万元人民币[87] - 参股公司M.T.Srl净利润274.20万元人民币[87] - 参股公司安徽省大富光电科技有限公司净利润995.79万元人民币[87] - 参股公司乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司总资产为7.33亿元人民币，净利润为-4.62亿元人民币[88] - 参股公司天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司总资产为5.10亿元人民币，净利润为5571.47万元人民币[88] 研发投入与项目 - 研发投入金额为1.6565亿元，占营业收入比例为6.88%[63] - 研发人员数量为664人，占员工总数比例为9.94%[63] - 研发支出资本化金额为2380.95万元，占研发投入比例为14.37%[63] - 公司在研项目共13项，涵盖5G通信频段TE模介质滤波器等前沿技术[61][62] 行业趋势与市场前景 - 2016年中国4G用户总数达7.7亿户，渗透率为58.2%，全年新增3.4亿户[89] - 2016年月户均移动互联网接入流量达772M，同比增长98.3%[89] - 2014-2019年中国流量消费预计增长13倍，复合增速为67%[89] - 到2018年计划新增4G基站200万个[90] - 公司滤波器产能超过年产300万套[42] - 滤波器产能超过300万套[92] - 智能手机金属结构件市场空间超过700亿元人民币[94] - 2020年中国智能驾驶市场规模预计达1214亿元人民币[95] - 2020年全球车载摄像头出货量预计达8270万枚，国内需求量约3600万个[96] - 大凌实业2017年汽车电子前装业务预期大幅增长，包括车载摄像头、雷达和中控系统[97] - 单眼虹膜识别2in1模组产能满足客户总值10亿人民币需求[97] - 美国液态硅橡胶市场年产值约8500万美元，年均增长15%[98] - 2020年中国物联网市场规模预测达1.5万亿元[98] - 2020年全球物联网设备接入量预计240亿台，投资规模6万亿美元[98] - 2016年全国负极材料产值45亿元，2017-2020年复合增速预计25%[100] - 消费电子散热材料2015年需求量36亿片，年复合增长率15%[101] - 2016年LED封装行业市场规模748亿元，复合增长率20%[101] - 2016年中国新能源汽车销量33.6万辆，同比增长53%[104] - 高导热石墨块导热系数达500W/mK，为铝合金两倍[102] 公司战略与规划 - 控股子公司大凌实业与北汽银翔签署《2017年度采购合作框架协议》预计将提升公司2017年整体收入及汽车智能电子产品收入占比[105] - 公司计划在2017年开展超过50项智能制造项目以提高自动化水平和产品品质一致性[106] - 公司业务在中美欧实现区域均衡发展约三分之一以上产品直接或间接销往欧美[112] - 公司提出基于中国原创技术的工业5.0体系规划目标实现需求可在线创造设计制造物流支付的智联网服务[108][109] - 大富网络团队拥有自主原创的神经元并行计算机语言引擎分布式数据库和3D创作网络平台[111] - 适于3D打印的设计制造物流管理交易全流程服务平台已初步开发完成[111] - 汽车智能电子产品相对较高的毛利率水平将提升大凌实业整体利润[105] - 公司通过优化组织结构完善内部控制流程执行严格预算管控制度降低管理风险[112] - 公司持续改善工艺提高生产效率以降低产品单位成本提升整体盈利能力[112] - 射频器件行业客户集中度较高供应商较少产品定价存在一定风险[112] 客户集中度 - 前五大客户销售额合计16.52亿元人民币，占年度销售总额比例68.64%[57][58] 生产和销售数据 - 精密电子制造业销售量1.10亿个，同比增长210.17%，生产量1.10亿个增长165.82%[53] 非经常性损益 - 政府补助贡献1.26亿元人民币非经常性损益[23] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加1,600股至55,083,100股，占比从8.44%降至7.18%[159] - 无限售条件股份增加114,696,406股至712,414,906股，占比从91.56%升至92.82%[159] - 大股东深圳市大富配天投资有限公司持股333,008,170股，占比43.39%[165] - 股东孙尚传持股73,440,000股（占比9.57%），其中55,080,000股为限售股[165][161] - 浙江浙银资本管理有限公司新进持股24,263,793股，占比3.16%[165] - 蚌埠市城市投资控股有限公司新进持股22,853,411股，占比2.98%[165] - 陕国投·庆元13号定向持股22,526,934股，占比2.94%[165] - 公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司持股比例为98.33%[168] - 公司实际控制人孙尚传持股数量为18,360,000股[166] - 浙江浙银资本管理有限公司持股数量为24,263,793股[166] - 蚌埠市城市投资控股有限公司持股数量为22,853,411股[166] - 华安未来资产－工商银行－陕西国际信托持股数量为22,526,934股[166] - 北信瑞丰基金－招商银行－广东粤财信托持股数量为9,664,056股[166] - 金鹰基金－浦发银行－云南国际信托持股数量为9,652,791股[166] - 深圳市大贵投资有限公司持股数量为8,849,212股[166] - 金鹰基金－工商银行－金鹰穗盈定增264号持股数量为6,438,198股[167] - 金鹰基金－工商银行－江苏大航投资持股数量为6,435,945股[167] - 公司控股股东及相关方承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让股份[122][123] 管理层和关键人员持股 - 董事长孙尚传持有公司股份73,440,000股，占总股本重要比例[176] - 执行副总裁刘宏科持股由期初500股增至期末2,000股，增幅达300%[176] - 离任监事会主席郭国庆期末持股1,600股[177] - 公司董事监事高级管理人员期末持股总数73,443,600股，较期初73,440,500股仅微增3,100股[177] 公司治理与人员变动 - 独立董事耿建新因任期满于2016年4月20日离任[178] - 监事会主席郭国庆因任期满于2016年4月20日离任[178] - 监事朱小芳因个人原因于2016年5月12日离任[178] - 新任独立董事刘尔奎具有注册会计师资格，于2016年4月20日任职[178][184] - 副董事长童恩东自2006年起历任公司技术总监、总工程师[181] - 董事刘韵洁为中国工程院院士，曾获国家科技进步一等奖[182] - 公司监事会主席孟文莉自2014年10月起担任副总裁[185] - 职工代表监事王健鹏自2009年11月加入公司任知识产权主管[185] - 职工代表监事冯小敏自2006年6月加入公司现任人力资源部高级经理[186] - 执行副总裁徐大勇2012年6月加入公司曾任轮值CEO[187][188] - 执行副总裁张明祥2013年6月任职曾于2015年5月至2016年2月担任轮值CEO[188] - 执行副总裁刘宏科2015年