收入和利润(同比环比) - 营业总收入为538,135,467.85元,同比下降9.61%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为16,376,910.63元,同比下降84.76%[7] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,645,898.67元,同比下降103.61%[7] - 基本每股收益为0.03元/股,同比下降81.25%[7] - 公司第三季度营业总收入为5.38亿元,同比下降9.6%[59] - 公司第三季度净利润为1666.94万元,同比下降84.5%[60] - 公司前三季度营业总收入为15.19亿元,同比下降20.8%[64] - 公司前三季度净利润为6739.6万元,同比下降86.1%[65] - 公司第三季度营业利润为2677.14万元,同比下降68.5%[60] - 公司第三季度基本每股收益为0.03元,同比下降81.3%[60] - 公司前三季度投资收益为2588.71万元,同比下降89.4%[65] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为6905.82万元,相比上期的48207.99万元下降85.7%[66] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元,相比上期的0.74元下降86.5%[66] - 营业收入为13.96亿元,相比上期的19.50亿元下降28.4%[68] - 营业利润为5407.67万元,相比上期的3.53亿元下降84.7%[68] - 净利润为5333.31万元,相比上期的3.22亿元下降83.4%[68] 成本和费用(同比环比) - 财务费用增加1091万元增幅150.39%[19] 各条业务线表现 - 智能终端业务收入1.77亿元同比增长800%[22] - 汽车业务收入6545万元同比增长340%[22] 各地区表现 - 中国4G用户数累计超过2.7亿户[23] - 国内手机上网流量连续8个月翻倍增长[23] - 中国电信和中国联通2015年底计划基站建设量均接近50万个[23] - 2015年全球智能手机出货量预计达14亿部市场规模4840亿美元[29] - 中国智能手机出货量预计达5亿部占全球三分之一[29] 管理层讨论和指引 - 公司滤波器产能超过300万套[28] - 智能手机金属结构件市场空间超过500亿元[29] - CMOS图像传感器市场营收将从2012年66亿美元增长至2017年110亿美元CAGR为11%[30] - 手机摄像头年需求量从2015年25亿颗增长至2018年35亿颗[30] - 2020年OLED显示屏市场规模预计达1000亿美元[30] - 面板总需求超过2亿平方米/年[32] - 石墨烯下游应用市场有望达到万亿元级别[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为46,841,193.86元,同比下降77.76%[7] - 经营活动现金流净额减少1.64亿元[21] - 投资活动现金流净额减少4.56亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4684.12万元,相比上期的2.11亿元下降77.8%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.16亿元,相比上期的-2.59亿元扩大176.2%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.68亿元,相比上期的1.24亿元增长276.5%[69] - 期末现金及现金等价物余额为3.90亿元,相比期初的5.83亿元下降33.1%[71] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元,相比上期的-0.98亿元扩大35.5%[73] 资产和债务 - 货币资金减少1.81亿元降幅30.74%[15] - 存货增加9952万元增幅31.58%[16] - 长期股权投资增加4.12亿元[16] - 短期借款增加6.9亿元[17] - 合并货币资金期末余额4.09亿元,较期初5.90亿元下降30.7%[51] - 合并应收账款期末余额5.56亿元,较期初5.59亿元基本持平[51] - 合并存货期末余额4.15亿元,较期初3.15亿元增长31.6%[51] - 合并长期股权投资期末余额6.96亿元,较期初2.84亿元增长145%[51] - 合并短期借款期末余额9.24亿元,较期初2.34亿元增长295%[52] - 母公司货币资金期末余额2.28亿元,较期初4.62亿元下降50.6%[55] - 母公司长期股权投资期末余额13.49亿元,较期初7.60亿元增长77.5%[56] - 公司负债总额增至12.66亿元,较期初增长101.9%[57] - 公司所有者权益为23.13亿元,较期初下降4.0%[57] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为21,694户[12] - 控股股东深圳市大富配天投资有限公司持股比例为51.01%,持股数量为333,008,170股,其中质押214,393,000股[12] - 控股股东及关联方股份锁定期36个月[37] - 实际控制人任职期间年减持不超过持股25%[37] - 公司控股股东大富配天投资于2013年1月28日至7月27日增持967,899股,占总股本0.302%[46] - 大富配天投资于2013年11月20日至2014年5月20日增持679,400股,占总股本0.212%[46] - 报告期末累计增持股份经资本公积转增股本后达3,360,490股[47] 募集资金使用 - 募集资金总额为186,988.5万元[40] - 前三季度投入募集资金总额为7,908.42万元[40] - 已累计投入募集资金总额为184,660.57万元[40] - 移动通信基站射频器件生产基地建设项目累计投入53,845.77万元,占调整后投资总额63,298.1万元的85.07%[40] - 移动通信基站射频器件生产基地建设项目累计实现经济效益29,764.06万元[40] - 研发中心扩建项目累计投入3,891.87万元,占调整后投资总额5,433.8万元的71.62%[40] - 深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目累计投入26,824.46万元,占投资总额27,033.44万元的99.23%[40] - 深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目累计实现经济效益3,557.48万元[40] - 收购弗雷通信技术100%股权项目累计投入16,098.47万元[40] - 收购弗雷通信技术100%股权项目累计实现经济效益5,833.36万元[40] - 深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目总投资270.3344百万元,截至2015年9月30日累计投入268.2446百万元,累计实现经济效益35.5748百万元[41] - 公司使用超募资金5000万元偿还银行贷款,并补充流动资金16000万元[41] - 公司使用超募资金2600万美元等值人民币(约160.9847百万元)收购弗雷通信技术(深圳)有限公司100%股权[41] - 公司使用超募资金125.62百万元偿还银行贷款,并使用84.38百万元永久性补充流动资金[41] - 公司使用节余募集资金(含利息)166.0036百万元和超募资金(含利息)43.9964百万元合计210百万元永久性补充流动资金[41] - 募投项目移动通信基站射频器件生产基地建设项目投资金额由742.48百万元调整至632.981百万元[42] - 募投项目研发中心扩建项目投资金额由59.79百万元调整至54.338百万元[42] - 公司先期投入募集资金项目2624.36万元,其中移动通信基站射频器件生产基地建设项目1498.75万元,研发中心扩建项目1125.61万元[42] 其他财务数据 - 总资产为4,070,856,135.91元,较上年度末增长17.59%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为2,490,863,840.33元,较上年度末下降3.11%[7] - 非经常性损益项目合计金额为32,326,330.38元[8] - 投资收益减少2.17亿元[19] - 公司第三季度营业外支出大幅增加至1487.89万元,同比上升624.8%[60] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购金额5617.42万元,同比下降4.79%[33] - 前五大供应商采购占比20.17%,同比下降4.83个百分点[33] - 前五大客户销售金额42579.36万元,同比下降23.39%[34] - 前五大客户销售占比80.04%,同比下降14.68个百分点[34] - 新增子公司大凌实业导致供应商集中度变化[34] - 新增子公司大凌实业导致客户结构变化[34] 公司治理和内部控制 - 公司向控股股东或其关联方提供资金及违反规定程序对外提供担保的涉及金额为0元[45] 利润分配 - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利4元(含税)并以资本公积金每10股转增7股,转增后股本增至652.8百万股[43]
大富科技(300134) - 2015 Q3 - 季度财报