Workflow
美晨科技(300237) - 2018 Q2 - 季度财报
美晨科技美晨科技(SZ:300237)2018-08-20 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入17.91亿元,同比增长19.82%[21] - 公司2018年上半年营业收入为179083.67万元,同比增长19.82%[47][49] - 归属于上市公司股东的净利润3.10亿元,同比增长30.74%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为30957.2万元,同比增长30.74%[47] - 扣除非经常性损益后的净利润2.42亿元,同比增长4.26%[21] - 非经常性损益项目金额为6762.76万元,主要来自非流动资产处置损益7624.60万元[25] - 资产处置收益为6835万元,同比大幅增长654776.70%,主要因汽车零部件板块土地收储招拍挂收益确认[50] - 投资收益为3920.62万元,同比激增13588.05%,主要因PPP项目建设期利息确认[50] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为120447.99万元,同比增长22.36%[50] - 销售费用为9764.32万元,同比增长41.27%,主要因园林项目进入养护期导致费用增加[50] - 管理费用为13813.82万元,同比增长34.55%,主要因业务规模扩大所致[50] - 财务费用为7754.42万元,同比增长46.33%,主要因园林板块资金需求增加导致利息支出上升[50] - 研发投入为5375.17万元,同比增长25.63%[50] 各业务线表现 - 胶管制品营业收入同比增长8.78%至2.44亿元,毛利率下降5.94个百分点至32.12%[52] - 橡胶减震制品营业收入同比增长22.38%至4.11亿元,毛利率下降4.67个百分点至31.29%[52] - 地产园林营业收入同比增长15.50%至3.07亿元,毛利率下降8.44个百分点至28.73%[52] - 市政园林营业收入同比增长24.21%至6.82亿元,毛利率上升4.35个百分点至35.42%[52] - 公司开发了空气悬架橡胶悬架等系统集成产品通过技术提升提高竞争优势[7] - 新增橡胶减振系列产品项目实现效益11,960.68万元[65] - 橡胶流体管路产品项目实现效益24,283.23万元[65] - 公司2018年上半年新增橡胶减振系列产品项目实现收益超过承诺收益[66] - 公司2016年和2017年新增橡胶减振系列产品项目均超过承诺当期收益[66] 各地区表现 - 公司积极推行PPP合作模式与多地政府就PPP模式开展合作[6] - 公司通过参与优质PPP项目及与实力社会资本方合作缓解资金压力[6] - 公司与绿城集团、万科集团等知名房产企业建立稳定合作关系[34] - 公司承接项目中2000万元以上市政园林工程及1000万元以上地产园林工程比例逐渐提高[33] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 公司对2018年1-9月累计净利润未提供亏损或大幅变动预测[83] - 控股股东及实际控制人计划增持公司股份金额为1亿元至3亿元[114] - 增持计划实施期限为自2018年2月27日起6个月内[114] - 增持完成后6个月内不减持公司股票[115] - 员工在2018年2月27日至2018年3月26日期间净买入公司股票并连续持有12个月以上可获补偿承诺[115] - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过70,000万元[143] - 公司于2017年12月29日收到证监会行政许可申请受理通知书[143] - 公司于2018年1月26日收到证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书[144] - 公司于2018年6月8日对可转换债券申请文件口头反馈意见做出回复[146] 风险因素 - 公司面临经营活动现金流量净额波动风险及应收账款增加风险[6] - 公司面临经营活动现金流量净额波动和应收账款增加风险[83] - 公司下游房地产行业景气度及房地产企业对园林景观投入将影响营业收入[6] - 下游房地产政策调控及市政园林市场波动影响公司营业收入[84] - 公司产品面临下游汽车主机厂客户价格调整带来的降价压力[7] - 汽车主机厂客户价格调整使公司产品面临降价压力[84] - 公司市政业务面临项目审批流程复杂PPP项目规划流程长等落地风险[7] - 市政建设项目审批流程复杂和PPP项目规划周期长带来经营风险[84] - 公司存在因产能扩大无法消化而导致的产品滞销风险[7] - 公司市政园林市场受地方政府财政紧张影响可能造成应收款项坏账风险[7] - 地方政府财政紧张可能影响工程款回收并导致坏账大幅增加[84] - 房地产商资金紧张可能导致公司坏账增加和应收账款风险[84] - 公司开发空气悬架和橡胶悬架等新产品面临售后费用增加风险[85] - 公司面临PPP模式政策环境和信用环境不完善的风险[83] - 公司PPP模式资本金出资导致较大资金需求可能影响业务扩张能力[83] 资产和负债变动 - 存货同比增长52.4%至46.01亿元,占总资产比例上升8.26个百分点至53.16%[54] - 货币资金占总资产比例下降1.28个百分点至5.76%,金额为4.99亿元[54] - 短期借款同比增长41.1%至11.84亿元,占总资产比例上升1.20个百分点[55] - 在建工程同比增长206.4%至2.83亿元,主要系新厂区建设项目推进[55] - 长期借款从期初的3.07亿元人民币大幅增加至期末的5.08亿元人民币,增长65.6%[195] - 资产权利受限总额达7.57亿元,其中货币资金受限2.76亿元[56] - 预付账款期末余额较期初增加793.87万元,增幅35.22%[31] - 其他应收款期末余额较期初增加9147.45万元,增幅38.42%[31] - 长期应收款期末余额较期初增加8493.71万元,增幅37.59%[31] - 在建工程期末较期初增加8712.77万元,增幅44.52%[30] - 其他非流动资产期末余额较期初增加1866.83万元,增幅31.29%[31] - 应收利息期末余额较期初增加44.21万元,增幅138.76%[31] - 其他流动资产期末余额较期初增加101.75万元,增幅6006.17%[31] - 应收股利期末余额较期初减少465.79万元,降幅100%[31] - 持有待售资产期末余额较期初减少1638.9万元,降幅48.55%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元,同比下降3.15%[21] - 报告期投资额同比下降61.65%至1.74亿元[57] 募集资金使用 - 募集资金总额为172,701.62万元[63] - 报告期投入募集资金总额为0万元[63] - 已累计投入募集资金总额为174,480.36万元[63] - 累计变更用途的募集资金总额为7,288.69万元[63] - 累计变更用途的募集资金总额比例为4.22%[63] - 首次公开发行募集资金净额为33,231.09万元[63] - 发行股份购买资产配套融资募集资金净额为19,500万元[63] - 非公开发行股份补充流动资金募集资金净额为80,394.53万元[63] - 2017年公开发行公司债券募集资金净额为39,576万元[63] - 新增橡胶流体管路产品项目投资完成额5,594.36万元,超计划投资102.25%[65] - 滇池斗南湿地公园生态建设项目投资完成额6,001.01万元,超计划投资115.61%[65] - 漳浦文庙文化保护复兴项目投资完成额1,850.62万元,超计划投资100.19%[65] - 非公开发行股份补充流动资金实际投入81,200万元,完成率100%[65] - 偿还有息债务项目实际投入25,000万元,完成率100%[65] - 补充公司营运资金实际投入14,610.65万元,超计划投资100.24%[65] - 承诺投资项目累计投入总额167,280.36万元[65] - 超募资金补充流动资金实际投入7,200万元,完成率100%[65] - 实际募集资金总额36793.9万元超募资金9215.09万元[66] - 使用7200万元超募资金永久补充流动资金[66] - 使用2448.27万元超募资金增资杭州园林[67] - 募集资金置换预先投入的自筹资金5586.72万元[67] - 新增橡胶减振项目节余资金2798.33万元用于补充流动资金[67] - 滇池环湖生态经济试验区生态建设项目实际累计投入6,001.01万元,投资进度达115.61%[69] - 漳浦文庙保护复兴项目实际累计投入1,850.62万元,投资进度达100.19%[70] - 公司终止新建技术中心项目并将剩余募集资金5,398.84万元及超募资金2,448.27万元用于增资[70] - 滇池BT项目因甲方提前回购导致2015-2016年利息及投资回报收益未达预期[70] - 滇池环湖生态建设BT项目工程建设预计收益为2310.65万元[66] - 滇池环湖生态建设BT项目利息与投资回报预计收益为2055.62万元[66] - 甲方提前回购导致2015年累计回款7891.27万元占合同金额93.74%[66] 关联交易和担保 - 与赛石集团的日常关联交易金额为2,996.85万元,占同类交易金额的18.22%[124][126] - 关联交易结算方式按市场价进行,未出现大额销货退回或价格差异较大的情况[124][126] - 公司为子公司杭州赛石园林集团有限公司提供担保总额31,500万元,实际担保金额28,400万元[135] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币44.35亿元[137] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币17.004亿元[137] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为人民币23.239亿元[137] - 报告期末对子公司实际担保余额为人民币17.569亿元[137] - 对杭州赛石园林集团提供单笔最高担保额度为人民币2亿元(2017年11月)[136] - 对杭州市园林工程有限公司提供单笔最高担保额度为人民币2亿元(2016年9月)[136] - 对山东美晨工业集团提供担保额度人民币1.8亿元(2018年4月)[137] - 对泾源县泾华旅游运营管理公司提供担保额度人民币1亿元(2018年2月)[137] - 杭州赛石生态农业有限公司担保余额人民币3,413.45万元(2016年2月)[137] - 杭州临安赛石花朝园艺有限公司担保余额人民币1,527.78万元(2017年4月)[137] - 报告期末实际担保余额合计为194,581.67万元,占公司净资产比例56.44%[138] - 报告期内审批担保额度合计474,500万元,实际发生担保额190,931.67万元[138] - 报告期内审批对子公司担保额度31,000万元,实际发生额20,891.23万元[138] - 报告期末已审批对子公司担保额度28,190万元,实际担保余额18,891.23万元[138] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额20,777.56万元[138] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为22,199.44万元[138] - 向杭州赛石园林集团提供委托贷款4笔,总额40,000万元,利率均为7%[75][76] - 向杭州市园林工程提供委托贷款4笔,总额30,000万元,其中26,500万元利率6%[76] - 公司委托贷款总额为10.695亿元,其中杭州市园林工程有限公司获得三笔贷款分别为5500万元、5700万元和5000万元[77][78] - 杭州市园林工程有限公司贷款利率分别为6.00%和7.00%[77] - 山东美晨工业集团有限公司获得两笔贷款各1亿元,利率分别为6.00%和7.00%[77][78] - 东风美晨(十堰)汽车流体系统有限公司获得贷款750万元,利率为7.00%[78] - 委托贷款无展期、逾期或诉讼事项[78] - 委托理财发生额8,500万元,其中未到期余额4,500万元[72][73] - 浙江融合环境科技有限公司被杭州赛石园林集团以510万元收购51%股权[82] 子公司财务数据 - 杭州赛石园林集团总资产为65.64亿元,净资产为20.8亿元,营业收入为10.58亿元,净利润为1.62亿元[81] - 杭州赛石园林集团营业利润为1.89亿元[81] - 山东美晨工业集团总资产为9.44亿元,净资产为2.07亿元,营业收入为5亿元,净利润为3419.94万元[81] - 山东美晨工业集团营业利润为4094.68万元[81] 股东和股权结构 - 郭柏峰持有美晨科技69,794,690股有限售条件股份[97] - 潘胜阳持有美晨科技4,983,580股股份,其中1,274,060股为无限售条件股份,3,709,520股为有限售条件股份[97][98] - 赛石集团有限公司持有美晨科技76,750股无限售条件股份[98] - 非公开发行认购股份自上市之日起36个月内不得转让[98][99] - 信息披露义务人承诺未来12个月内不排除继续增持上市公司股份[97][98] - 赛石集团有限公司成立于2014年10月,控股股东及实际控制人为郭柏峰[94] - 杭州晨德投资管理有限公司成立于2014年12月,控股股东及实际控制人为潘胜阳[94] - 认购资金来源于合法自有资金或自筹资金,不含杠杆融资[95] - 信息披露义务人最近5年未受过与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚[96] - 信息披露义务人最近3年没有证券市场不良诚信记录[96] - 公司总股本通过资本公积金转增股本从807,262,506股增加至1,453,072,510股,增幅80%[150] - 有限售条件股份数量从159,896,608股增加至285,937,484股,占比从19.81%微降至19.68%[150] - 无限售条件股份数量从647,365,898股增加至1,167,135,026股,占比从80.19%微升至80.32%[150] - 境内自然人持股数量从4,351,532股增加至5,956,348股,但占比从0.54%降至0.41%[150] - 赛石集团有限公司限售股数量从69,698,875股增加至125,457,975股[153] - 西藏京治创业投资管理有限公司限售股数量从38,314,175股增加至68,965,515股[153] - 阿拉山口市美晨股权投资合伙企业限售股数量从20,114,942股增加至36,206,895股[153] - 杭州晨德投资管理有限公司限售股数量从19,157,087股增加至34,482,756股[153] - 山东晨德投资有限公司限售股数量从8,259,997股增加至14,867,995股[154] - 报告期末普通股股东总数为10,872户[157] - 第一大股东张磊持股比例为26.29%,持股数量为381,990,086股,其中质押股份数量为350,203,403股[157] - 第二大股东赛石集团有限公司持股比例为8.63%,持股数量为125,457,975股,其中质押股份数量为125,298,000股[157] - 第三大股东郭柏峰持股比例为5.45%,持股数量为79,158,097股,其中质押股份数量为42,029,460股[157] - 第四大股东西藏京治创业投资管理有限公司持股比例为4.75%,持股数量为68,965,515股,全部处于质押状态[157] - 第五大股东李晓楠持股比例为3.75%,持股数量为54,444,177股[157] - 第六大股东长安国际信托股份有限公司持股比例为2.83%,持股数量为41,092,110股[157][158] - 第七大股东阿拉山口市美晨股权投资有限合伙企业持股比例为2.49%,持股数量为36,206,895股,其中质押股份数量为36,000,000股[158] - 第八大股东方正东亚信托有限责任公司持股比例为2.38%,持股数量为34,642,839股[158] - 第九大股东杭州晨德投资管理有限公司持股比例为2.37%,持股数量为34,482,756股,其中质押股份数量为34,403,427股[158] - 公司第一期员工持股计划累计买入公司股票22,828,950股,占公司总股本的2.83%,成交均价为15.60元/股[123] - 员工持股计划总份额上限为36,000万份,参与人数不超过31人,其中董事、监事及高级管理人员6人,其他员工不超过25人[122] 董事及高管持股变动 - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年可转让股份不得超过其持股总数的25%[151] - 董事及高管每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[111][112][113] - 董事及高管离职后半年内不得转让其