财务数据关键指标变化 - 营业收入为10.51亿元,同比增长15.64%[18] - 营业利润为1.28亿元,同比增长52.99%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1.09亿元,同比增长68.28%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元,同比增长133.66%[18] - 基本每股收益为0.88元/股,同比增长66.04%[18] - 加权平均净资产收益率为10.16%,同比上升3.69个百分点[18] - 资产总额为17.85亿元,同比增长13.29%[18] - 负债总额为6.69亿元,同比增长20.66%[18] - 资产负债率为37.45%,同比上升2.29个百分点[18] - 营业收入105,083万元,同比增长15.64%[32][37] - 营业利润12,786.98万元,同比增长52.99%[32] - 归属于上市公司股东的净利润10,870.07万元,同比增长68.28%[32] - 营业利润127.87百万元,同比增长52.99%[39] - 净利润108.70百万元,同比增长68.28%[39] - 营业收入1,050.83百万元,同比增长15.64%[39] - 经营活动现金流量净额219.46百万元,同比增长133.66%[47] - 现金及现金等价物净增加额同比增长145.34%至39,738,779.65元[48] - 报告期末总资产达1,785,278,864.30元,同比增长13.29%[155] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,116,673,000.13元,同比增长9.3%[155] 成本和费用 - 管理费用204,533,193.87元,同比增长32.19%,主要因职工薪酬增加2,130万元及环保费增加1,478万元[37] - 财务费用11,726,864.81元,同比下降29.06%,主要因汇兑损失减少536万元[38] - 研发投入49,683,408.51元,同比下降2.17%[37] - 营业成本681,281,635.34元,同比增长8.72%[37] - 管理费用204.53百万元,同比增长32.19%[44] - 研发投入49.68百万元,占营业收入4.73%[46] 各条业务线表现 - 主营业务收入103,897.68万元,同比增长16.87%[37] - 头孢侧链活性酯系列产品收入49,472.01万元,同比增长18.45%,占主营业务收入47.62%[37] - 生物制药及特色原料药产品收入20,304.79万元,同比增长33.08%,占主营业务收入19.54%[37] - 生物制药产品净利润78.42百万元,占净利润72.14%[39] - 医药制造业营业收入1,038,976,759.85元同比增长16.87%毛利率35.09%[54] - 生物制药及特色原料药系列产品毛利率62.37%同比增长5.70个百分点[55] - 头孢侧链活性酯销售量3,842.31吨,同比增长12.79%[40] - 生物制药及特色原料药销售量130.98吨,同比增长32.77%[40][41] - 子公司山东金城生物药业报告期营业收入176,300,440.41元[73] - 子公司山东金城生物药业净利润78,418,834.57元[73] - 生物制药产品收入同比增长40.20%[73] - 生物制药产品利润总额同比增加73.29%[73] - 子公司山东金城柯瑞化学净利润17,437,367.90元[73] - 公司生物发酵法生产原料药谷胱甘肽产能大大增加并实现零排放[77] - 公司谷胱甘肽原料药于2012年底获药品批文和GMP认证[80] - 2014年生物制药已成为公司主要业绩增长点之一[80] - 头孢类侧链中间体产品价格和毛利率逐步下降[79] - 公司产业链已形成从医药中间体到终端制剂的完整结构[84] 各地区表现 - 国外销售收入488,147,501.70元同比增长41.28%毛利率32.50%[55] 管理层讨论和指引 - 国内医药市场预计持续扩容受老龄化慢性病医保完善和城镇化驱动[77] - 新版GMP和GSP实施加速淘汰质量差效益不佳医药企业[77] - 医保控费力度加强将控制不合理用药和高价原研药使用[78] - 医药电商兴起给传统药品流通模式带来颠覆性机遇和挑战[78] - 公司发展战略为内涵式发展和外延式发展并重推进整合与并购重组[83] - 2015年是公司发展突破年将调整产业结构健全制药工业产业链[83] - 公司收入和净利润呈现良好增长趋势但相比同行业及优势企业仍有不小差距[86] - 公司需加强人力资源管理体系解决关键人才缺乏问题[86] 其他财务数据 - 非经常性损益合计为74.45万元,主要包含政府补助432.81万元[24] - 投资活动现金流量净额-195.20百万元,同比减少21.58%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长173.66%至15,483,737.01元[48] - 前五名客户合计销售金额334,665,073.28元占年度销售总额比例31.85%[49] - 前五名供应商合计采购金额113,128,748.31元占年度采购总额比例17.36%[49] - 货币资金388,441,188.74元占总资产比例21.76%同比下降0.56个百分点[57] - 应收账款265,081,108.40元占总资产比例14.85%同比下降2.71个百分点[57] - 短期借款254,300,000.00元占总资产比例14.24%同比下降1.56个百分点[58] - 对外投资额5030万元,较上年同期480万元增长1047.92%[62] - 上海天宸药业投资亏损255.41万元[62] - 募集资金总额5.28亿元,报告期投入3022.77万元[63] - 累计投入募集资金3.61亿元[63] - 累计变更募集资金6479.31万元,占比12.27%[63] - 使用5000万元超募资金归还银行贷款及补充流动资金[63] - 多功能综合车间项目使用超募资金2508万元[64] - 200吨/年谷胱甘肽原料药项目总投资20120万元[64] - 谷胱甘肽项目使用原7-AVCA项目募集资金6479.31万元[64] - 谷胱甘肽项目使用超募资金13640.69万元[64] - 3000吨/年AE活性酯项目投资进度96.87%[64] - 头孢克肟侧链酸酯项目投资进度100.20%[64] - 谷胱甘肽原料药项目投资进度1.46%[64] - 多功能综合车间项目投资进度65.72%[64] - 谷胱甘肽项目累计实现效益14224万元[65] - AE活性酯项目累计实现效益21988.36万元[64] - 200吨/年谷胱甘肽原料药项目累计投入金额为14064.77万元,投资进度为69.9%[68] - 超募资金累计使用21148.69万元,剩余5376.04万元[66] - 归还银行贷款4400万元,占超募资金使用的100%[66] - 补充流动资金600万元,占超募资金使用的100%[66] - 3000吨/年AE-活性酯项目结余资金269.79万元[67] - 800吨/年头孢克肟侧链酸活性酯项目超支15.28万元[66] - 募集资金预先投入置换10223.44万元[67] - 200吨/年谷胱甘肽原料药项目本报告期实现效益11925.04万元[68] - 500吨/年呋喃铵盐产业化项目尚未投入[66] - 50吨/年7-AVCA产业化项目变更投向200吨/年谷胱甘肽项目[66] - 200吨/年谷胱甘肽原料药项目总投资20,120万元[69] - 原50吨/年7-AVCA产业化项目计划总投资6,479.31万元[69] - 谷胱甘肽项目使用超募资金13,640.69万元[69] - 腺苷蛋氨酸丁二磺酸盐30吨/年无菌原料药车间项目计划投资4,459万元[70] - 腺苷蛋氨酸项目累计实际投入3,859.72万元,进度80.38%[70] - 2014年度现金分红总额为3789.24万元,占合并报表归属于普通股股东净利润的34.86%[95] - 2014年度母公司实现净利润4940.81万元,提取法定盈余公积金494.08万元[93] - 2014年末未分配利润为1.77亿元,较2013年末增长12.99%[93] - 2013年度现金分红2420万元,占合并报表归属于普通股股东净利润的37.46%[95] - 2012年度现金分红1815万元,占合并报表归属于普通股股东净利润的43.62%[95] - 公司以5030万元收购天宸药业100%股权,推动向下游产业延伸[104] - 2014年每10股派息3元(含税),分配股本基数为1.26亿股[92] - 收购天宸药业导致公司当期损益减少255.41万元[104] - 2014年合并报表归属于普通股股东净利润为1.09亿元[95] - 近三年现金分红比例持续下降,从2012年43.62%降至2014年34.86%[95] - 限制性股票激励计划授予对象115人[108] - 限制性股票授予价格12.40元/股,为公告前20日均价24.79元的50%[108] - 激励计划标的股票总数560万股,占公司总股本12100万股的4.63%[109] - 首次授予530.8万股,占总股本4.39%,占授予总数94.79%[109] - 预留29.2万股,占总股本0.24%,占授予总数5.21%[109] - 授予日权益工具公允价值总额3072.96万元[110] - 报告期内实际摊销股权激励成本1087.34万元[110] - 房屋租赁年租金总额742,464元(含金城实业180,000元及创业服务中心562,464元)[121] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为11,600万元[127] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为11,600万元[127] - 公司实际担保总额(A4+B4)为11,600万元[127] - 实际担保总额占公司净资产比例为10.39%[127] - 报告期内公司对外担保额度合计(A1)为0元[124] - 报告期末公司实际对外担保余额(A4)为0元[124] - 公司报告期不存在委托理财[126] - 公司报告期不存在衍生品投资[128] - 公司报告期不存在委托贷款[129] - 公司报告期无违规对外担保情况[125] - 公司高级管理人员自愿延长股份限售期12个月至2013年6月22日[133] - 高级管理人员承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[134] - 境内会计师事务所审计报酬为55万元[135] - 控股股东及持股5%以上股东承诺避免同业竞争[132] - 实际控制人承诺不从事与公司相竞争业务[132] - 关联交易承诺按公平公开原则进行[133] - 高级管理人员股份限售期已于2013年6月24日正式解禁流通[134] - 会计师事务所审计服务连续年限为5年[135] - 公司报告期内未被行政处罚[136] - 股东及其一致行动人未实施股份增持计划[136] - 股东上海复星医药累计减持公司无限售条件流通股4,817,596股(1,271,486股和3,546,110股两批次)[138] - 复星医药持股比例降至4.69% 持有5,918,800股无限售条件流通股[138] - 深圳前海旗隆基金持股达5.72% 持有7,221,168股无限售条件流通股[139] - 公司总股本增加5,308,000股至126,308,000股 因实施限制性股票激励计划[144] - 有限售条件股份减少45,374,000股至15,947,500股 持股比例从50.68%降至12.63%[144] - 无限售条件股份增加50,682,000股至110,360,500股 持股比例从49.32%升至87.37%[144] - 境内法人持股减少47,580,000股至0股[144] - 境内自然人持股增加2,206,000股至15,947,500股 持股比例从11.36%变为12.63%[144] - 公司技术中心被认定为2014年第二十一批国家认定企业技术中心[140] - 公司拟现金收购天宸药业100%股权[138] - 淄博金城实业股份有限公司期初限售股47,580,000股本期全部解除限售[150] - 赵鸿富持有高管锁定股期初6,888,000股,本期解除1,722,000股(25%),期末剩余5,166,000股[150] - 张学波持有高管锁定股期初3,240,000股,本期解除810,000股(25%),并新增限制性股票120,000股,期末总计2,550,000股[150] - 赵叶青持有高管锁定股期初2,160,000股,本期解除540,000股(25%),并新增限制性股票200,000股,期末总计1,820,000股[150] - 郑庚修持有高管锁定股616,500股未变动,并新增限制性股票96,000股,期末总计712,500股[150] - 李家全持有高管锁定股405,000股未变动,并新增限制性股票96,000股,期末总计501,000股[151] - 郭方水持有高管锁定股195,000股未变动,并新增限制性股票96,000股,期末总计291,000股[151] - 唐增湖持有高管锁定股期初120,000股,本期解除30,000股(25%),并新增限制性股票56,000股,期末总计146,000股[151] - 公司股权激励计划向超过60名员工授予限制性股票,单笔授予数量从36,000股至200,000股不等[151][152] - 限制性股票授予总量统计:单次授予48,000股的人数最多,共有12人获得该数量[152] - 控股股东淄博金城实业持股37.67%,共计47,580,000股[157][158] - 股东赵鸿富直接持股5.06%,共计6,388,000股[158] - 青岛富和投资持股5.23%,共计6,600,000股[158] - 前海旗隆量化分级基金持股4.04%,共计5,104,268股[158] - 上海复星医药产业发展持股4.02%,共计5,071,320股[158] - 报告期末股东总数为7,684户[157] - 股权激励计划涉及多名高管,其中18人各获36,000股限制性股票,16人各获32,000股,6人各获20,000股[153][154] - 公司控股股东金城实业持股比例为37.67%[159] - 实际控制人赵鸿富和赵叶青合计持有金城实业57.64%股权并直接持有公司6.93%股份[159] - 股东金城实业通过融资融券账户持有1000万股,合计持股4758万股[159] - 股东青岛富和投资通过融资融券账户持有500万股,合计持股660万股[159] - 股东旗隆雪峰医药对冲基金通过融资融券账户持有108.83万股,合计持股171.5491万股[159] - 控股股东金城实业注册资本为2384.655万元[160] - 董事赵鸿富持有限售股516.6万股[162] - 董事张学波持有限售股255万股[162] - 董事赵叶青持有限售股182万股[162] - 董事长赵叶青期末持股增至236万股,获授限制性股票20万股[166] - 董事长郑庚修持有公司股份822,000股[167] - 董事兼副总经理郭方水持股260,000股,期间增持10,000股(增幅3.8%)并减持至346,000股[167] - 监事胡延平离任时持有70,000股限制性股票[167] - 副总经理杨修亮获授90,000股限制性股票[168] - 财务总监崔希礼获授100,000股限制性股票[168] - 董事会秘书朱晓刚持股156,000股,增持20,000股(增幅12.8%)后达216,000股[168] - 董事及高管持股变动总额为14,064,000股至14,334,000股[168] - 董事及高管持股合计达948,000股[168] - 公司2014年实际支付董事、监事、高级管理人员报酬总额为539.89万元[179] - 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序包括薪酬与考核委员会审核及董事会或监事会审议[179] - 报酬确定依据为公司盈利水平及个人分工履行情况结合公司章程和薪酬制度[179] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为539.89万元[181] - 公司授予高管限制性股票总计878,000股,授予价格为每股12.4元[181][184
金城医药(300233) - 2014 Q4 - 年度财报