公司基本信息 - 公司股票简称津膜科技，代码为300334[16] - 公司法定代表人是李新民，注册及办公地址为天津开发区第十一大街60号，邮编300457[16] - 董事会秘书是郝锴，证券事务代表是环国兰，联系电话022 - 66230126，传真022 - 66230122，邮箱IR@motimo.com.cn[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》，年报登载于http://www.cninfo.com.cn/，备置地点为公司证券部[18] 会计师事务所及督导信息 - 聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为童登书、刘均山[20] - 2012年7月5日至2015年12月31日，中信建投证券蔡诗文、肖鹏履行持续督导职责[20] - 2015年12月25日至2017年12月31日，中信建投证券刘湘玫、吴书振履行持续督导职责[20] 公司风险与应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、经营季节性波动、应收账款、人力资源、核心技术流失及泄密等风险[5][6][7][8] - 公司针对各类风险采取增加研发投入、加大市场开拓、制定应收款管理制度、提高骨干待遇、执行技术保密制度等措施[5][6][7][8] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入6.05亿元，较2014年增长15.28%[21] - 2015年归属于上市公司股东的净利润5289.05万元，较2014年下降38.09%[21] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为 -1.81亿元，较2014年下降74.16%[21] - 2015年末资产总额21.18亿元，较2014年末增长69.55%[21] - 2015年计入当期损益的政府补助2337.06万元，2014年为897.35万元，2013年为880.08万元[27] - 2015年股权资产较上年同期增长1380.41万元，同比增长32.11%[32] - 2015年固定资产较上年同期减少717.90万元，同比降低3.39%[32] - 2015年无形资产较上年同期增加3.96亿元，同比增长7316.04%[32] - 2015年货币资金较上年同期增加3.60亿元，同比增长181.53%[32] - 2015年预付款项较上年同期增加1.27亿元，同比增长232.50%[32] - 2015年公司实现营业收入6.05亿元，同比增长15.28%；利润总额5718.6万元，同比降低42.67%；归属于母公司所有者的净利润5289.1万元，同比降低38.09%[38] - 2015年经营活动现金流入小计395,539,053.91元，同比减少0.01%；现金流出小计576,596,105.35元，同比增加15.43%；现金流量净额-181,057,051.44元，同比减少74.16%[62] - 2015年投资活动现金流出小计203,050,582.67元，同比增加114.60%；现金流量净额-203,050,582.67元，同比减少114.60%[62] - 2015年筹资活动现金流入小计930,319,989.64元，同比增加493.55%；现金流出小计181,969,440.95元，同比增加118.55%；现金流量净额748,350,548.69元，同比增加918.50%[62] - 2015年现金及现金等价物净增加额364,385,261.55元，同比增加391.28%[62] - 2015年投资收益4,204,083.91元，占利润总额比例7.35%；资产减值10,851,737.32元，占比18.98%；营业外收入25,477,087.65元，占比44.55%；营业外支出50,000.00元，占比0.09%[64][65] - 2015年末货币资金558,291,002.31元，占总资产比例26.36%，较2014年末增加10.49%；应收账款333,717,473.02元，占比15.75%，减少7.04%；存货288,388,606.47元，占比13.61%，减少18.34%[66] - 2015年末长期股权投资56,792,668.86元，占总资产比例2.68%，较2014年末减少0.76%；固定资产204,494,449.28元，占比9.65%，减少7.29%；在建工程5,375,086.23元，占比0.25%，增加0.25%[66] - 2015年末短期借款380,120,000.00元，占总资产比例17.94%，较2014年末增加6.63%[66] 研发相关情况 - 报告期内承担研发项目26项，公司累计拥有国家专利44项，其中发明专利27项、实用新型专利8项、外观型专利8项，获得授权美国发明专利1项[33][34] - 报告期内公司研发人员92人，占公司员工总数的17.66%[34] - 2015年新增科研项目3项，新申请发明专利3项，获授权发明专利4项[40] - 公司完成中空纤维纳滤膜生产线建设及产品性能检测工作[58] - 公司开发出针对不同应用领域的中空纤维特种分离膜产品[58] - 公司完成新设备引进并搭建起中空纤维反渗透膜生产线[58] - 公司开发出内衬增强型中空纤维膜小试产品[58] - 公司完成组件清洗工艺研究用于浸没式新型中空纤维膜产品开发[58] - 公司完成膜法联碱卤水精制工艺评价[59] - 公司完成均匀孔径高通量中空纤维超滤基膜的制备技术研究[59] - 公司完成海水预处理技术研究用于2万吨/日反渗透海水淡化成套装备研发[59] - 公司完成工艺流程设计和系列化纳滤中空纤维膜生产线规划[59] - 公司完成高性价比超滤膜规模化生产技术体系研究和新型膜组件产品定型[59] - 2015年研发人员数量为92人，占比17.66%；2014年研发人员数量为51人，占比15.04%；2013年研发人员数量为43人，占比13.92%[61] - 2015年研发投入金额为68,619,122.64元，占营业收入比例11.35%；2014年研发投入金额为38,928,385.94元，占比7.42%；2013年研发投入金额为25,762,363.62元，占比6.75%[61] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0%[61] - 开展新农村小型一体化饮用水装置关键膜法组件研究，提高膜组件性能、优化结构、降低成本[60] - 进行煤化工领域膜技术应用现状调研及工艺优化，为产品应用领域拓展打基础[60] - 开展传统城镇污水厂处理提标改造工艺研究，已完成中试试验等工作[60] - 研究印染行业污水资源化改造整体方案，已完成工艺验证和示范性应用案例[60] - 开展村镇小型污水一体化处理技术研究，已完成部分省市村镇污水处理调研[60] - 新型超滤中空纤维膜在锦纶印染、数码印花废水处理设备中实现应用[61] - 新型同质复合帘式中空纤维膜在数码印花废水处理设备中实现应用，双膜法在印染废水处理设备中实现应用[61] 融资与投资情况 - 成功完成非公开发行股票1503.77万股，发行价每股26.52元，募集资金总额3.99亿元，实际募集资金3.85亿元[41] - 在中国银行间交易商协会注册总额不超3亿元一年期短期融资券，发行首期融资1.5亿元[41] - 2015年对东营膜天膜环保科技有限公司投资20,000,000.00元，持股57.14%；对江苏山泉津膜环境工程技术有限公司投资9,600,000.00元，持股48.00%，合计投资29,600,000.00元[69] - 2015年上述两项投资预计收益0.00元，实际盈亏-385,615.03元[69] - 建环投资有限公司投资业务资金为5000万元，占比100%，收益为0，同比变化-1428.57%[72] 募集资金使用情况 - 2012年首次公开发行股票募集资金总额为44554.5万元，本期使用0，累计使用44554.5万元，变更用途比例为0%[74] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为38465.06万元，本期使用162.02万元，累计使用162.02万元，变更用途比例为0%，剩余38310.93万元[75] - 截至2015年11月30日，公司非公开发行股票共募集资金39880万元，扣除发行费用后净额为38465.06万元[76] - 截至2015年12月31日，募集资金专户利息收入7.91万元，扣除手续费0.02万元，含预先投入募投项目资金17234.76万元和增发发行费用114.94万元[76] - 海水淡化预处理膜及成套装备产业化项目承诺投资12248万元，调整后投资6372.4万元，累计投入6372.4万元，投资进度100%，累计实现效益4190.48万元[77] - 技术研发中心项目承诺投资3826万元，调整后投资3550.75万元，累计投入3550.75万元，投资进度100%[77] - 截止2014年9月30日，公司募集资金项目及超募资金累计投入36122.82万元，获得利息收入628.58万元，账户余额9060.26万元[75] - 公司于2014年6月20日将节余募集资金及利息收入净额9060.26万元永久补充流动资金，并注销相关专户[75] - 公司募集资金总体使用情况中，合计募集资金83019.56万元，已使用44716.52万元，变更用途比例0%，剩余38310.93万元[75] - 承诺投资项目初始承诺投资71,859.6万元，累计投入62,012.98万元，已投入占比约57.00%（40,944.7÷71,859.6）[79] - 超募资金12,574.9万元，截至2014年12月31日已使用完毕，2015年增发无超募资金[80] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金17,234.76万元[80] - 首次募集资金投资项目结余8,431.68万元，累计投入45,183.08万元，较净额多出628.58万元用于补充流动资金[80] - 公司将节余募集资金及利息收入净额9,060.26万元永久补充流动资金并注销专项账户[80] - 东营项目承诺投资21,500万元，累计投入21,500万元，已投入占比79.48%[79] - 新型膜材料研发及中试项目承诺投资6,380万元，累计投入6,380万元，已投入占比4.84%[79] - 对子公司浙江津膜环境科技有限公司投资1,800万元，占比100.00%[79] - 对子公司东营津膜环保科技有限公司投资2,988万元，占比100.00%[79] - 对联营企业投资4,000万元，占比100.00%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理工程收入4.35亿元，占比71.97%，同比增长15.29%[45] - 膜产品销售收入1.54亿元，占比25.48%，同比增长11.51%[45] - 污水处理服务收入1315.3万元，占比2.18%，同比增长64.36%[45] - 专用设备制造业营业收入6.05亿元，营业成本4.13亿元，毛利率31.75%，营业收入同比增长15.28%，营业成本同比增长26.56%，毛利率同比降低6.08%[45][47] - 污水处理工程收入435,163,232.19元，同比增长22.19%；膜产品销售收入154,041,094.14元，同比增长54.67%；污水处理服务收入13,153,297.24元，同比增长67.61%[48] - 境内收入601,564,878.26元，同比增长31.59%；境外收入3,055,491.88元，同比增长62.02%[48] - 专用设备制造业销售量531,381平方米，同比增长9.22%；帘式膜生产量566,164.5平方米，同比增长7.36%；库存量84,083平方米，同比增长70.56%[49] - 专用设备制造业销售量79,044支，同比增长2.09%；柱式膜生产量79,121支，同比增长3.04%；库存量1,644支，同比增长4.91%[49] - 2015年签订多个重大销售合同，总金额分别为112,211,788.26元、51,786,980.00元、71,500,000元、90,670,000元、84,000,000.00元[49][50] - 专用设备制造业营业成本412,666,758.91元，同比增长26.56%[51] - 前五名客户合计销售金额338,374,726.34元，占年度销售总额比例55.96%[52] - 前五名供应商合计采购金额156,946,646.63元，占年度采购总额比例31.00%[53] 费用相关指标