财务数据关键指标变化 - 2017年公司营业收入为14.41亿元人民币，同比下降17.29%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.51亿元人民币，同比下降309.38%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为3.30亿元人民币，同比下降45.34%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.25亿元人民币[27] - 2017年基本每股收益为-0.50元/股，同比下降285.19%[24] - 加权平均净资产收益率为-17.05%，同比下降29.99个百分点[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为18.84亿元人民币，同比下降15.52%[24] - 公司实现销售收入144,133.69万元，同比减少17.29%[46] - 营业利润为-34,480.48万元，同比减少294.02%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为-35,119.86万元，同比减少309.38%[46] - 经营活动现金流量净额同比下降45.34%至180,274,622.00元[65] - 投资活动现金流量净额同比恶化50.32%至-323,330,905.91元[65] - 公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润为-351,198,567.45元[102] 成本和费用 - 销售费用同比增长13.93%至28,295,917.55元[60] - 管理费用同比增长30.20%至127,780,003.44元[60] - 研发投入金额56,601,465.95元占营业收入3.93%[62] - 全额计提股权激励摊销费用2,210.17万元[46] 各条业务线表现 - 电感和滤波器等产品主营业务收入同比上升24.60%[46] - 电子元器件产品收入531,771,458.06元，同比增长46.74%[51] - LCM液晶显示模组收入854,686,832.27元，同比减少34.58%[51] - 电子制造业销售量同比增长33.66%至9,475,418,429只[54] - 电子制造业库存量同比下降41.43%至1,683,351,876只[54] - 公司重点布局电感/滤波器/变压器/显示屏四大产品线[87] - 星源电子聚焦车载显示市场，拓展前装客户如华阳/德赛[89] - 金之川拓展新能源汽车/光伏逆变器/5G物联网市场[89] - 开发SAW滤波器/双工器/TC-SAW滤波器及陶瓷基板材料[90] - 研发面向5G手机的射频集成模块及高频功率电感[90] - 通过自动化改造降低人力成本并提升生产效率[89][93] - 射频器件需求因5G多频段和高频信号处理复杂度提升而增长[86] - 汽车电子化加速，国产电子企业渗透率提升[86] - 智能音箱销量2017年增长约279%达2720万台，2018年预计达4360万台[87] - 公司主要产品合格率处于国内行业领先水平，拥有快速响应及早期参与的市场优势[39][40] - 公司已获授权专利114项，其中发明专利15项，实用新型专利97项，外观专利2项，另有软件著作权7项[37] 资产和商誉减值 - 公司计提商誉减值3.95亿元，因星源电子2017年度经营业绩不达预期[6] - 公司完成对星源电子的重大资产重组后确认商誉5.77亿元[6] - 固定资产增加122.22百万元，增长比例为37.47%，主要由于非同一控制合并新增子公司及设备转固[35] - 无形资产增加71.37百万元，增长比例为272.03%，主要由于新增土地使用权[35] - 在建工程增加137.40百万元，增长比例为356.24%，主要由于设备转入在建工程进入验收调试期[35] - 商誉减少231.20百万元，减少比例为40.06%，主要由于星源电子资产组计提减值损失395.50百万元[35] - 长期待摊费用增加4.12百万元，增长比例为37.72%，主要由于新增厂房装修[35] - 其他非流动资产减少119.26百万元，减少比例为73.09%，主要由于土地使用权转无形资产和设备转在建工程[35] - 星源电子资产组可回收金额为607.95百万元，低于账面价值1003.44百万元[35] - 公司计提商誉减值3.95亿元，导致全年业绩亏损[85] - 公司计提星源电子商誉减值3.95亿元，总商誉规模5.77亿元[91] 投资和并购活动 - 公司以现金22,680万元收购金之川电子67.5%股权并于2017年9月完成工商变更纳入合并报表[58] - 公司以现金方式收购成都金之川电子有限公司67.5%股权，投资金额为2.268亿元人民币[73] - 成都金之川电子有限公司本期投资盈亏为751.159152万元人民币[73] - 公司以现金2.268亿元收购金之川67.5%股权，并于2017年9月纳入合并报表范围[116] - 现金收购金之川67.5%股权项目2017年实际业绩2871.91万元，超出原预测2800.53万元[111] 募集资金使用 - 公司成功募集8.50亿元用于投资MPIM一体成型电感和SAW滤波器等新产品项目[41] - 公司非公开发行股票募集资金净额为8.2803129459亿元人民币[76] - 截至2017年底，募集资金已使用2.126103亿元人民币[76] - 尚未使用的募集资金总额为6.171759亿元人民币[76] - 基于LTCC基板的终端射频声表滤波器项目投资进度为6.75%，投入金额2510.11万元人民币[78] - MPIM小尺寸系列电感生产项目投资进度为41.84%，投入金额1.205092亿元人民币[78] - MPIM小尺寸系列电感生产项目本期实现利润777.74万元人民币[78] - 补充流动资金项目投资进度为39.87%，投入金额6700万元人民币[78] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1927.39万元人民币[79] - 基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目募集资金投入总额为3720万元，本报告期实际投入2510.11万元，投资进度为6.75%[81] - MPIM小尺寸系列电感生产项目募集资金投入总额为2880万元，本报告期实际投入12050.92万元，投资进度为41.84%[81] - MPIM小尺寸系列电感生产项目本报告期实现营业收入5351.07万元，实现利润777.74万元[81] - 基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）项目本报告期实现营业收入440.35万元[81] - 两个主要募投项目（SAW和MPIM电感）达到预定可使用状态日期延期至2018年12月31日[81] - 募投项目变更实施地点由浙江省湖州市变更为深圳市坪山新区，实施主体由控股子公司变更为公司总部[81] 子公司表现 - 子公司星源电子科技（深圳）有限公司总资产为8.9亿元，净资产为4.42亿元，营业收入为9.08亿元，净利润为2748万元[84] - 子公司浙江长兴电子厂有限公司总资产为1.57亿元，营业收入为3460万元，净利润为-550.69万元[84] - 子公司成都金之川电子有限公司总资产为2.04亿元，营业收入为1.1亿元，净利润为1112.83万元[84] 利润分配和股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 2016年度利润分配方案为每10股转增20股并派发现金股利1.40元（含税），现金分红总额32,713,756.88元[99] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为19.50%[105] - 2015年现金分红金额17,230,928.72元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为20.99%[105] - 公司2017年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[102] - 公司可分配利润为-84,875,242.54元[100] - 2016年度权益分派调整后按最新股本每10股派1.380387元人民币现金[99] - 公司2016年度利润分配方案为每10股转增19.719819股并派发现金1.380387元[150] 股权激励和限制性股票 - 2017年限制性股票激励计划首次授予3,320,000股[99] - 限制性股票激励计划实际授予90人，授予股份数量332万股，授予价格19.48元/股[159] - 公司2017年限制性股票激励计划于1月10日公布草案并于2月16日完成首次授予[127] - 公司于2017年11月16日终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予限制性股票[127] - 因终止激励计划全额计提股权激励摊销费用2210.17万元[124] - 限制性股票成本摊销411.91万元，回购注销11145股股票[119] - 首次授予限制性股票第三期解锁186.64万股，利润分配后增至554.68万股[119] - 预留限制性股票第二批解锁15.2万股，实际流通10.2万股[118] - 2017年限制性股票激励计划首次授予140名核心技术人员413.15万股，授予价格19.48元/股[123] - 实际授予人数减少至90人，授予股份数量调整为332万股，因50名激励对象放弃认购81.15万股[123] - 公司终止激励计划并回购注销986.6984万股限制性股票，回购价格6.508102元/股[123] - 预留限制性股票第二期解锁于2017年5月16日公告[120] - 首次授予限制性股票第三期解锁于2017年6月1日公告[120] - 限制性股票回购注销完成于2017年7月25日公告[121] - 2017年第一次临时股东大会于2月6日审议通过限制性股票激励计划相关议案[122] - 第四届董事会第三次会议于1月10日审议通过限制性股票激励计划草案[125] - 股份回购注销手续于2018年3月1日办理完成[124] - 董事总经理张美蓉持有限制性股票437,500股，报告期内全部解锁[185] - 董监高合计持有限制性股票968,750股，报告期解锁925,000股[186] - 股权激励承诺要求任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[110] 承诺和业绩对赌 - 金之川业绩承诺2017-2019年扣非净利润分别不低于2,800.53万元、3,341.95万元、3,906.97万元[104] - 新艺公司股份锁定期满后可分批解锁比例为20% 40% 100%[106] - 新艺公司承诺期累积实际净利润若低于承诺需现金补偿[106] - 百力联创等交易方股份锁定期为36个月至2018年8月14日[106][107] - 控制权稳定承诺期内不主动增持股份期限36个月[107] - 叶文新钟艺玲承担星源电子租赁损失赔偿责任比例70%和30%[107] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担因税收优惠可能产生的补缴税款及所有相关费用[109] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担因房屋租赁合同无效或纠纷导致的全部损失或费用[109] - 公司控股股东及实际控制人承诺不以任何方式占用发行人资金[109] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免关联交易，若发生损害公司利益将无条件全额补偿损失[109] - 公司主要股东承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五[108] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争且该承诺长期有效[108] - 公司股东离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[108] - 公司首次公开发行股票上市后六个月内离职者十八个月内不转让股份[108] - 公司上市后第七至十二个月离职者十二个月内不转让股份[108] - 公司股东承诺不利用所知信息协助第三方从事竞争业务[108] - 公司股东承诺若产生竞争将以停止经营或业务转让方式避免[108] - 公司股东承诺赔偿因违反承诺造成的任何损失或开支[108] - 动能东方等股东承诺不参与投资与公司业务构成竞争的企业[108] - 所有承诺人截至报告期末均未出现违反承诺的情况[108] - 所有承诺截至报告期末均被严格履行，未出现违反承诺的情况[109][110] - 盈利预测资产金之川67.5%股权预测期间为2017年1月1日至2019年12月31日[111] - 金之川2017至2019年累积承诺净利润总额不低于1.004945亿元，其中2017年承诺净利润2800.53万元[112] 关联交易 - 存在部分未披露关联交易事项已补充确认[107] - 关联方钟艺玲租赁交易金额为820.97万元人民币[129] - 关联方深圳市光明新区公明京源塑胶制品厂原材料采购金额为53.45万元人民币[129] - 关联方深圳市我好数码科技有限公司商品销售金额为134.04万元人民币[129] - 钟艺玲持有新艺公司30%股份并通过新艺公司间接持有公司8.37%股份[129] - 关联交易定价均参照非关联方市场交易价格执行[129] - 所有披露关联交易金额均未超过获批额度[129] - 关联交易结算方式均为定期付款[129] - 重大关联交易信息披露通过巨潮资讯网发布[129] - 向关联方好写科技销售商品金额89.28万元[130] - 委托关联方益邦科技加工运输产品金额117.54万元[130] - 委托关联方逊天电子加工产品金额68.14万元[130] - 租用关联方逊天电子厂房金额3.44万元[130] - 租用关联方金蔓共享经营场所年租金2160元[130] - 向关联方联拓行采购材料金额1.12万元[131] - 向关联方未来智能出售商品金额22.59万元[131] - 2017年度日常关联交易总额1310.64万元[131] - 2017年度日常关联交易预计总额1940.18万元[131] 租赁和担保 - 公司租赁总面积达71,697.88平方米，涉及13处房产租赁[134] - 公司月租金支出总额为1,180,978元[134] - 星源电子租赁厂房面积最大为27,701.84平方米，月租金540,185.88元[133] - 麦捷科技租赁坑梓工业区面积10,200平方米，前三年月租金122,400元[133] - 对子公司长兴电子提供担保总额4,000万元，实际担保金额2,407.6万元[136] - 星源电子四处租赁合计面积36,664.66平方米，月租金总额715,957.75元[133] - 北海星沅三处租赁面积合计7,130.72平方米，月租金总额62,954.08元[134] - 成都逊天租赁面积160平方米，月租金960元[134] - 公司报告期内对外担保实际发生额为0万元[136] - 所有租赁合约期限均覆盖2017年度[133][134] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为46,424万元[137][138] - 报告期末公司实际担保余额合计为46,424万元，占净资产比例为24.64%[138] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为1,424万元[138] 股本和股东结构 - 2017年公司总股本由233,669,692股增至236,989,692股[99] - 利润分配及限制性股票授予完成后公司总股本增至704,329,075股[150] - 公司限制性股票激励计划首次授予股份数量为332万股[149] - 2017年预留限制性股票第二期解锁数量为152,000股[149] - 首次授予限制性股票第三期解锁数量经转增后增至5,546,827股[151] - 公司有限售条件股份占比由37.90%降至33.03%[151] - 公司总股本从704,329,075股减至704,317,930股，因回购注销11,145股限制性股票[152] - 新艺公司解除限售股份32,467,609股，实际可上市流通11,650,169股，上市流通日为2017年8月23日[152] - 公司期末股本差异986.70万股，因终止2017年限制性股票激励计划回购注销，于2018年3月1日完成手续[152] - 新疆动能东方股权投资有限公司期末限售股数54,390,803股，拟解除限售日期2018年8月14日[156] - 深圳市华新投中艺有限公司期末限售股数32,467,610股，部分限售股已于2017年8月14日解锁[156] - 上海隆华汇股权投资基金合伙企业期末限售股数37,077,917股，拟解除限售日期2018年8月14日[156] - 深圳市百力联创投资企业期末限售股数30,350,919股，拟解除限售日期2018年8月14日[156] - 钟志海期末限售股数13,369,470股，拟解除限售日期2018年8月14日[156] - 第一大股东新疆动能东方股权投资有限公司持股比例为27.