财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入39.52亿元，较调整后2016年27.75亿元增长42.40%[28] - 归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，较调整后2016年2.59亿元下降59.67%[28] - 归属于上市公司股东的扣非净利润亏损2.82亿元，较调整后2016年1.82亿元下降254.86%[28] - 公司2017年实现营业收入395,236,644,319元，同比增长42.40%[64] - 归属于上市公司股东的净利润为104,285,770.9元，同比下降59.67%[64] - 基本每股收益为0.1500元，同比下降64.35%[64] - 公司2017年总营业收入为39.52亿元人民币，同比增长42.40%[80] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损2.41亿元[31] - 第四季度归属于上市公司股东的扣非净利润亏损6.23亿元[31] - 加权平均净资产收益率为-0.29%，较调整后2016年6.09%下降6.38个百分点[28] - 基本每股收益0.15元/股，较调整后2016年0.4208元/股下降64.35%[28] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 公司营业成本总额同比增长27.03%，从2016年的5.99亿元增至2017年的7.61亿元[87] - 原材料成本同比增长29.16%，占营业成本比重从86.52%升至87.97%，金额达6.70亿元[87] - 数字户外行业营业成本总额同比激增737.07%，从2016年的3.63亿元增至2017年的5.85亿元[89] - 数字户外媒体费成本同比增长70.19%，金额从3.03亿元增至5.15亿元，占比从83.38%升至88.17%[89] - 数字营销广告成本同比增长78.93%，金额从5.65亿元增至10.11亿元，占比从66.95%升至74.79%[91] - 财务费用同比大幅增长172.97%，从1830.59万元增至4997.05万元，主要因融资增加[97] - 管理费用同比增长41.52%，从2.22亿元增至3.14亿元[97] - 研发投入金额为7168.85万元，占营业收入比例1.81%，较上年2.62%有所下降[98] 各条业务线表现 - 设备制造板块2017年营业收入11.70亿元，利润约1.63亿元[3] - 营销服务板块2017年营业收入27.66亿元，利润约3.55亿元[3] - 数字显示设备板块实现营业收入1,170,461,995.31元，同比增长25.17%[64] - 小间距产品收入2017年达4.28亿元，2016年和2017年增长率分别为84.70%和56.20%[64] - 小间距产品收入2015年为1.48亿元，2016年为2.74亿元[64] - 数字营销服务板块营业收入1,831,127,849.60元，同比增长56.06%[67] - 数字户外板块营业收入935,229,667.06元，同比增长40.29%[73] - 数字营销业务收入18.31亿元人民币，同比增长56.06%，占总收入46.33%[80][83] - 数字设备业务收入11.70亿元人民币，同比增长25.17%，占总收入29.61%[80][83] - 数字户外业务收入9.35亿元人民币，同比增长40.29%，占总收入23.66%[80][83] - 数字营销业务毛利率26.16%，同比下降3.26个百分点[83] - LED显示屏销售量89,784.16平方米，同比增长7.25%[84] - 直销模式收入11.40亿元人民币，占比97.41%，同比增长24.90%[78] - 数字设备业务毛利率34.95%，同比下降0.95个百分点[83] - 移动端广告收入中神马搜索贡献28,675万元，APP广告服务贡献13,186.53万元[70] - 非移动端广告收入中360搜索贡献80,609万元，电梯及LED推广贡献1,679.7万元[70] - 直接类客户数量37,535家，贡献收入104,919.21万元[70] - 代理类客户数量566家，贡献收入22,185.02万元[70] - 自有平台流量导入占比4.80%，贡献收入6,024.84万元[70] - 第三方平台流量导入占比95.20%，贡献收入121,079.39万元[70] - 广告投放平均点击率1%-2%，日均成交金额378.78万元[70] - 360搜索媒体采购金额50,703万元，全部采用CPC计费模式[70] - 数字户外广告媒体资源总数56,329个，总面积1,781.01万平方米[44] - 数字户外广告LED屏幕数量2,814块，覆盖全国346个城市[44] - 数字户外广告媒体主数量13,233家[44] - 业务涵盖LED小间距电视、智能照明、显示系统、文体教育传媒等领域[57] - LED显示业务板块申请专利授权220项，软件著作权34项，发明专利30项[55] - 公司建立覆盖全球100多个国家和地区的营销网络[56] - 小间距LED产品生产线已建立并计划科学扩产[54] - 公司采用以销定产模式，具备标准化LED生产线[53] - 出口销售收入6.68亿元人民币，同比增长24.32%，占总收入16.92%[80] 各地区表现 - 华南地区收入15.46亿元人民币，同比增长68.76%，占总收入39.12%[80][83] - 公司无主要境外资产[59] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 公司2017年度未分配利润结转以后年度分配[123][126] - 公司未分配利润将用于减少对外借款余额，降低财务费用支出[126] - 数字营销板块2018年完成大数据智能营销平台第一阶段工作[119] - 数字户外板块积极拓展高铁、商场、景区等消费场景媒体资源[119] - 公司2017年共进行4次机构实地调研活动[120] 其他没有覆盖的重要内容：商誉及减值处理 - 确定合理商誉约为38.42亿元[4] - 对7.95亿元商誉及0.74亿元股权共计8.7亿元进行减值处理[4] - 资产减值损失达7.93亿元，占利润总额553.88%[102] 其他没有覆盖的重要内容：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额3.03亿元，较2016年4.53亿元下降33.08%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.08%至3.03亿元[100] - 投资活动现金流入小计同比下降98.25%至85.2万元[100] - 投资活动产生的现金流量净流出同比减少49.54%至9.73亿元[100] - 筹资活动现金流出小计同比激增338.96%至12.64亿元[100] 其他没有覆盖的重要内容：非经常性损益 - 非经常性损益总额为386,455,996.72元，较2016年76,404,084.84元增长405.8%[37] - 政府补助金额为20,177,158.30元，较2016年17,886,977.67元增长12.8%[37] - 其他营业外收支金额达360,222,356.16元，较2016年54,157,826.05元增长565.2%[37] - 非流动资产处置收益3,292,768.32元，较2016年276,232.76元增长1,091.7%[37] - 企业合并投资收益3,184,507.62元[37] - 交易性金融资产公允价值变动损失195,303.52元[37] - 营业外收入3.42亿元，占利润总额238.86%[102] 其他没有覆盖的重要内容：资产和负债 - 2017年末资产总额83.22亿元，较调整后2016年末72.59亿元增长14.63%[28] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产48.96亿元，较调整后2016年末51.47亿元下降4.89%[28] - 货币资金同比增长23.92%至8.05亿元，占总资产比例提升0.73%[105] - 短期借款同比增长153.75%至18.99亿元，占总资产比例增加12.51%[105] - 应收账款同比增长27.36%至10.47亿元，占总资产比例上升1.25%[105] - 固定资产同比增长130.13%至7.12亿元，占总资产比例增加4.30%[105] - 应收账款余额较大且可能随业务规模扩大进一步增长[12] - 公司经营资金日趋紧张，银行授信贷款申请受影响[16] - 公司增加蓝海购股权投资项目[58] - 2016年购入的办公楼装修完工从在建工程转为固定资产[58] - 长期股权投资承诺投资总额24,029万元，实际投入24,029万元，投资进度100%[110] - 配套融资交易费用承诺投资总额1,971万元，实际投入1,981.16万元，超支0.52%[110] - 募集资金总额26,000万元，累计投入26,010.16万元，整体投资进度100.04%[110] - 前五名供应商采购额占比36.08%，总额达10.25亿元，其中最大供应商占比16.84%[94][95][96] - 前五名客户销售额占比9.64%，总额为3.82亿元，最大客户占比3.04%[94] 其他没有覆盖的重要内容：子公司表现 - 子公司精准分众实现营业收入1.24亿元，净利润3,215万元[115] - 子公司分时传媒实现营业收入5.13亿元，净利润8,363万元[115] - 子公司力玛网络实现营业收入10.92亿元，净利润6,099万元[115] - 子公司易事达实现营业收入3.90亿元，净利润4,532万元[115] - 子公司友拓公关实现营业收入3.92亿元，净利润4,725万元[115] - 子公司励唐营销实现净利润3,760万元[116] - 北京爱普新媒体科技报告期贡献营业收入3,971万元[116] 其他没有覆盖的重要内容：分红政策 - 2017年度公司未进行现金分红，现金分红总额为0元[123][124] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为104,285,770.90元[125] - 2016年度现金分红金额为122,737,682.20元，占归属于上市公司普通股股东净利润的47.46%[125] - 2015年度现金分红金额为101,107,519元[124] 其他没有覆盖的重要内容：审计与监管 - 瑞华会计师事务所出具保留意见的非标准审计报告[9] - 公司被深圳证监局立案调查[3] 其他没有覆盖的重要内容：市场与行业背景 - 2017年中国网络广告市场规模预计达到3828.7亿元，同比增长31.9%[48] - 移动广告市场规模预测为2648.8亿元，增长率达51.3%，占比68.2%[48] - 信息流广告占比达17.8%，社交广告快速增长[48] - 户外广告市场规模从2012年687亿元增长至2016年1174亿元[49] - 户外媒体市场份额从2015年15.6%扩张至2016年17.7%[49] - 2016年户外广告占广告市场规模6489亿元的18.09%[49] 其他没有覆盖的重要内容：承诺与协议 - 配套融资认购方股份限售承诺于2017年7月12日已履行完毕[127] - 华瀚文化交易对方股份锁定期为36个月[128] - 远洋传媒交易对方李卫国股份锁定期为12个月[129] - 远洋传媒剩余交易对方股份锁定期为36个月[129] - 励唐营销交易对方肖连启股份锁定期为12个月[130] - 励唐营销剩余交易对方股份锁定期为36个月[130] - 深圳力玛交易对方申箭峰、朱嘉春股份锁定期为12个月[131] - 深圳力玛剩余交易对方股份锁定期为36个月[131] - 深圳力玛2015年度承诺净利润不低于3500万元[131] - 深圳力玛2016年度承诺净利润不低于5500万元[131] - 深圳力玛2017年度承诺净利润[131] - 力玛智慧2017年度净利润承诺不低于7300万元[132] - 力玛智慧2018年度净利润承诺不低于9200万元[132] - 力玛智慧2019年度净利润承诺不低于11100万元[132] - 太原瀚创2017年度净利润承诺不低于2800万元[132] - 华瀚文化2017年度净利润承诺不低于3136万元[132] - 励唐营销2017年度净利润承诺不低于4493万元[133] - 励唐营销2018年度净利润承诺不低于5391万元[133] - 励唐营销2019年度净利润承诺不低于6470万元[133] - 远洋传媒2017年度净利润承诺不低于2880万元[133] - 远洋传媒2018年度净利润承诺不低于3456万元[133] - 违反同业竞争承诺的赔偿金为交易对价的25%[138][142] - 赔偿金股份价值按每股23.5元计算[138][142] - 励唐营销关键人员任职承诺至2019年12月31日[139] - 深圳力玛关键人员任职承诺至2020年12月31日[143] - 马伟晋持有深圳力玛33.96%股份[143] - 马伟晋持有力玛智慧投资管理中心39%份额[143] - 马伟晋持有广州市叁搜网络科技有限公司100%股权[143] - 新余奥星投资和新余众行投资承诺避免同业竞争[137][138] - 新余博尔丰投资和新余励唐会智投资承诺避免同业竞争[139][141] - 李卫国、王鹏、宗仆承诺离职后三年内不从事同业竞争[137] - 深圳力玛智慧投资管理中心及关联方承诺不从事与联建光电或深圳力玛相同或类似业务以避免同业竞争[144][145][146] - 违反同业竞争承诺方需支付交易对价的25%作为赔偿金 股份对价按每股23.5元计算[147] - 湖南易事达持有工业用地39,537.00平方米 土地使用权终止日期为2063年5月22日[147] - 湖南易事达土地延期开工需支付土地使用权出让总额1‰的日违约金[148] - 土地闲置满两年未开工 国土部门有权依法收回地块[148] - 湖南易事达土地闲置不满一年需缴纳土地闲置费[148] - 易事达主要生产经营场所租赁合同于2015年2月28日到期[149] - 租赁物业到期不能续期导致损失 承诺人承担全额赔偿责任[149] - 租赁未取得房产证或未办理登记物业导致损失 承诺人承担全额赔偿责任[150] - 交易完成后需促使易事达取得新三板终止挂牌函[151] - 易事达高新技术企业资格复审预计2014年10月完成 若未取得将触发15%企业所得税税收优惠损失及业绩补偿[152] - 刘虎军股份限售承诺自2015年3月30日起36个月 至2018年3月29日已履行完毕[153] - 段武杰2014-2018年承诺可解禁股份数分别为1,140,583股/1,260,644股/1,380,705股/1,500,767股/1,599,817股[154] - 应收账款净值超过3000万元部分将折算为应继续锁定股份数 计算公式为(应收账款净值-3000万元)÷发行价[155] - 周继科2014-2018年承诺可解禁股份数分别为536,745股/593,245股/649,744股/706,244股/752,857股[156] - 应继续锁定股份数根据应收账款收回情况分两期解锁 每年6月30日及12月31日按等比解锁[158] - 当期可解锁股份数计算公式为应继续锁定股份数×（累积已收回应收账款/(截至2018年底应收账款净值-3000万元)）[158] - 易事达截至2018年12月31日应收账款净值基准为3000万元人民币[159][163][164][165] - 若2018年底应收账款净值超过3000万元，剩余锁定股份将由联建光电零对价收购注销[159][165] - 应收账款收回进度直接影响股份解锁比例，具体按公式计算[159][164] - 2021年12月31日为最终解锁截止日，之后收回款项归易事达所有[159][165] - 2018年度需同时出具《专项审核报告》和《减值测试报告》[161][162] - 各年度可解锁股份数分别为：2014年35,163股、2015年38,864股、2016年42,566股、2017年46,267股、2018年49,320股[161][162] - 实际净利润未达承诺或出现减值时，需扣减股份补偿部分后方可解禁[162] - 解锁进度每年分两期进行（6月30日及12月31日）[163][164] - 股份锁定安排同样适用于因送股、配股、转增等衍生的股份[160][165] - 所有股份转让需遵守《公司法》《证券法》及深交所创业板规则[160][165][166] - 易事达2018年12月31日应收账款净值若超过3000万元，超出部分将按比例计算应继续锁定股份数[168][169] - 应继续锁定股份数计算公式为（应收账款净值 - 3000万元）÷本次发股