收入和利润(同比环比) - 2016年营业收入28.03亿元人民币,同比增长84.12%[26] - 归属于上市公司股东的净利润4.03亿元人民币,同比增长80.16%[26] - 公司实现营业收入280,345.77万元,同比增长84.12%[50] - 营业利润45,231.08万元,同比增长78.58%[50] - 归属于上市公司股东的净利润40,296.02万元,同比增长80.16%[50] - 基本每股收益0.6976元,同比增长53.89%[50] - 公司2016年营业收入总额为28.03亿元人民币,同比增长84.12%[63] - 第四季度营业收入9.30亿元人民币,为全年最高季度[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.44亿元人民币,为全年最高季度[28] 成本和费用(同比环比) - 销售费用同比增长56.40%至276,937,230.97元,主要因新增合并多家子公司[73] - 管理费用同比增长55.14%至221,837,847.24元,主要因新增合并多家子公司[73] - 财务费用同比增长226.97%至18,305,928.97元,主要因内部银行承兑汇票贴现费用[73] - 研发投入金额为72,641,421.33元,占营业收入比例2.59%[74] - 数字营销业务营业成本8.28亿元人民币,同比增长385.50%,毛利率下降30.59个百分点[66] 各条业务线表现 - 数字营销服务板块营业收入118,046.12万元,同比增长294.39%[51] - 数字营销服务板块净利润14,746.30万元,同比增长198.58%[51] - 数字户外板块营业收入68,756.49万元,同比增长50.96%[53] - 数字户外板块净利润18,651.01万元,同比增长61.67%[53] - 数字显示设备板块营业收入93,510.20万元,同比增长18.78%[55] - 数字显示设备板块净利润13,045.48万元,同比增长79.56%[55] - 数字营销业务收入11.80亿元人民币,同比增长294.54%,占总收入42.11%[63][64] - 数字设备业务收入9.35亿元人民币,同比增长19.72%,占总收入33.36%[63][64] - 数字户外业务收入6.88亿元人民币,同比增长56.98%,占总收入24.53%[63][64] - LED显示屏销售量83,712.83平方米,同比增长10.34%[67] 各地区表现 - 华南地区收入9.23亿元人民币,同比增长385.38%,增速最快[64] 管理层讨论和指引 - 公司提出员工持股计划、股权激励等激励机制以提升管理效率[6] - 公司规模持续扩大并购子公司不断增加对管理体系形成挑战[6] - 公司对各子公司在业务经营、财务运作、对外投资等方面实施统一控制管理[9] - 公司在全资子公司运营中保持其独立法人地位仅对重大事项实施管控[9] - 公司通过并购方式向整合营销服务集团发展[46] - 公司计划发行不超过20亿元公司债券以支持战略布局[106] - 拟公开发行公司债券不超过20亿元人民币用于补充流动资金[60] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.53亿元人民币,同比增长96.72%[26] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额2.52亿元人民币,为全年最高季度[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长96.72%至452,796,475.41元[77] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降347.70%至-1,928,808,360.66元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长774.45%至1,720,202,899.22元[77] 资产和投资活动 - 资产总额74.30亿元人民币,同比增长127.94%[26] - 归属于上市公司股东的净资产53.58亿元人民币,同比增长103.09%[26] - 报告期投资额28.48亿元人民币,较上年同期9.49亿元增长200.13%[84] - 收购力玛网络投资金额7.999亿元,持股比例88.88%,本期投资盈亏5677.07万元[85] - 收购华瀚文化投资金额3.64亿元,持股比例100%,本期投资盈亏3075.28万元[87] - 收购远洋传媒投资金额3亿元,持股比例100%,本期投资盈亏2179.41万元[87] - 收购励唐营销投资金额4.96亿元,持股比例100%,本期投资盈亏4207.96万元[87] - 重大股权投资合计金额28.48亿元,本期投资总盈亏2.451亿元[87] - 公司募集配套资金净额10.88亿元人民币用于收购及补充流动资金[59] - 货币资金占总资产比例下降3.76个百分点至8.74%[82] 子公司表现 - 子公司惠州健和净资产为1.82亿元,营业亏损60.3万元,净亏损73.4万元[102] - 子公司分时传媒营业收入为1.66亿元,营业利润3211.8万元,净利润2800.6万元[102] - 子公司西藏大禹营业收入为1.25亿元,营业利润8212.9万元,净利润7495.1万元[102] - 子公司友拓公关营业收入为3.21亿元,营业利润2012.0万元,净利润1687.2万元[102] - 子公司易事达营业收入为3.30亿元,营业利润5179.0万元,净利润4705.9万元[102] - 子公司力玛网络营业收入为3.82亿元,营业利润3844.8万元,净利润3217.3万元[102] - 子公司华瀚文化营业收入为1.17亿元,营业利润4110.7万元,净利润3061.8万元[102] - 子公司远洋传媒营业收入为9026.6万元,营业亏损409.9万元,净亏损410.1万元[102] - 报告期内通过现金和发行股份收购深圳力玛等子公司,对业绩影响最高达4924.8万元[102] 商誉及减值风险 - 公司因并购重组业务在合并资产负债表中形成一定金额的商誉存在减值风险[10][12] - 收购力玛网络88.88%股权产生商誉813,123,310.50元[160] - 收购华瀚文化100%股权产生商誉327,914,468.01元[161] - 收购励唐营销100%股权产生商誉412,402,818.14元[161] - 收购精准分众71.6%股权产生商誉234,391,461.27元[162] - 收购西安绿一100%股权产生商誉227,272,672.85元[162] 应收账款风险及管理 - 公司存在应收账款余额较大的风险与营业收入增长相匹配[8] - 公司通过客户信用评价及资产抵押等多重方式对应收账款进行事前风险防范[8] 股东回报和利润分配 - 公司以613,688,411股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)[12] - 2016年度现金分红总额为122,737,682.20元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.46%[119] - 2015年度现金分红总额为101,107,519.00元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的45.20%[119] - 2014年度现金分红总额为40,443,007.60元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.19%[119] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元(含税),股本基数为613,688,411股[114][116] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元(含税),股本基数为505,537,595股[117] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元(含税)并转增15股,股本基数为202,215,038股[117] - 公司2016年度可分配利润为737,680,183.93元[114] - 现金分红占2016年度利润分配总额的比例为100%[114] - 公司于2017年3月20日通过董事会决议审议2016年度利润分配预案[113][116] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1788.70万元人民币[32] 加权平均净资产收益率 - 加权平均净资产收益率9.15%,同比下降0.19个百分点[26] 户外广告资源 - 公司自有户外媒体面积合计约25万平方米[39] - 公司与12,888家媒体供应商合作[39][46] - 户外广告资源数据库覆盖全国342个城市[39][46] - 户外广告资源数据库拥有55,156个广告资源[39][46] - 户外广告资源数据库媒体资源总面积为1,743.6万平方米[39][46] 市场前景 - 预计2018年移动广告市场规模将达3,267亿元[43] - 移动广告市场占整体网络广告市场的78%[43] 收购和股权投资 - 公司购买力玛网络88.88%的股权[45] - 公司购买精准分众71.6%的股权[45] - 通过收购力玛网络88.88%股权等多家公司扩大合并范围[69] - 收购深圳力玛88.88%股权、华瀚文化100%股权、励唐营销100%股权和远洋传媒100%股权[174] - 对杭州树熊网络增资975万元收购6.25%股权,德塔投资增资1525万元收购9.77%股权[175] - 共同认购树熊网络新增注册资本170.39万元,其中公司出资6825万元认购66.45万元注册资本[175] - 德塔投资向公司提供3840万元无息借款用于流动资金补充[175] - 重大资产重组新增股份于2016年7月12日上市[174] - 关联交易涉及对树熊网络总投资额2亿元(2500万元股权受让+1.75亿元增资)[175] 募集资金使用 - 2016年发行股份募集资金11.2亿元,本期已全额使用[90] - 累计募集资金总额19.254亿元,累计使用募集资金19.411亿元[90] - 2011年首次公开发行募集资金净额3.346亿元,其中超募资金1.41亿元[90] - 截至2016年末超募资金已全部使用完毕,含利息收入共计1.476亿元[91] - 2014年首次配套融资发行股票募集资金净额为2.575亿元人民币[92] - 2014年配套融资支付分时传媒股权收购款2.4029亿元[92] - 2014年配套融资支付中介费用1877.66万元,剩余93.34万元未使用[92] - 2015年第二次配套融资发行股票募集资金净额为2.1085亿元[93] - 2015年配套融资支付友拓公关和易事达股权收购款2.108868亿元(含利息)[93] - 2016年第三次配套融资发行股票募集资金净额为10.878亿元[94] - 2016年配套融资支付四家标的公司股权收购款6.417亿元[94] - 2016年配套融资支付中介费用3261万元[94] - 2016年配套融资补充流动资金4.457亿元[94] - LED产业化项目累计投资1.5577亿元,完成进度104.35%[96] - LED创新技术研发中心项目投入4,426.83万元,完成进度107.88%[97] - 长期股权投资1金额24,029万元,完成进度100.00%[97] - 配套融资交易费用1金额1,971万元,完成进度95.26%[97] - 长期股权投资2金额21,085万元,完成进度100.02%[97] - 长期股权投资3金额64,171.51万元,完成进度100.00%[97] - 配套融资交易费用2金额3,261.03万元,完成进度100.00%[97] - 承诺投资项目小计投入133,872.84万元,累计投入67,468.37万元[97] - 超募资金投向小计金额59,324.51万元,包含长期股权投资10,100万元[97] - 超募资金总额14,101.16万元,其中2,000万元用于偿还银行贷款[97] - 配套融资募集资金账户余额1,041,403.43元[98] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为292,387,274.01元,占年度销售总额10.43%[71] - 前五名供应商合计采购金额为614,879,484.17元,占年度采购总额32.79%[71] 担保情况 - 报告期末对子公司实际担保余额为5,724.91万元,占公司净资产比例为1.07%[182] - 报告期内审批对子公司担保额度为7,000万元[182] - 公司报告期无违规对外担保及委托理财情况[183][184] 股本变动 - 公司股份总数从期初505,537,595股增加至期末613,688,411股,增长21.39%[191][194] - 有限售条件股份期末为353,400,011股,占总股本57.59%[191] - 无限售条件股份期末为260,288,400股,占总股本42.41%[191] - 公司通过非公开发行新增107,275,816股股份用于资产收购及配套融资[193] - 限制性股票激励计划授予975,000股,回购注销100,000股[192][194] - 境内法人持股增加77,004,779股至96,886,459股,占比15.79%[191] - 境内自然人持股减少26,774,105股至256,513,552股,占比41.80%[191] - 公司非公开发行新增107,275,816股股份于2016年7月12日上市[200] - 刘虎军期末限售股90,797,320股,本期解除限售8,450,000股[197] - 何吉伦期末限售股39,690,504股,本期解除限售14,052,318股[198] - 公司发行股份购买资产配套融资发行价格23.300385元/股[199] - 公司配套融资发行价格22.09元/股,发行数量50,701,674股[199] - 期末限售股总数353,400,011股,本期增加限售股108,150,966股[198] 员工激励 - 员工持股计划涉及股票期权916.5万份和限制性股票97.5万股,占总股本2.01%[168] - 调整后激励对象人数为84人,股票期权数量调整为892.5万份,限制性股票调整为87.5万股[169] 并购完成情况 - 公司完成对深圳力玛网络88.88%股权收购并完成工商变更[195] - 公司完成对华瀚文化100%股权收购并完成工商变更[195] - 公司完成对励唐营销100%股权收购并完成工商变更[196] - 公司完成对远洋传媒100%股权收购并完成工商变更[196] 业绩承诺实现情况 - 分时传媒2016年当期实际业绩为10,811.17万元,低于预测值12,200万元[158] - 友拓公关当期实际业绩3,831.61万元,低于预测值4,464万元[158] - 易事达当期实际业绩4,589.1万元,略低于预测值4,600万元[158] - 力玛网络当期实际业绩5,750.21万元,超出预测值5,500万元[158] - 励唐营销当期实际业绩3,974.69万元,超出预测值3,740万元[158] 会计师事务所 - 境内会计师事务所审计报酬为150万元[164] - 境内会计师事务所连续服务年限为3年[164] 投资者关系 - 报告期内公司共进行5次机构实地调研活动[110]
联建光电(300269) - 2016 Q4 - 年度财报