收入和利润(同比环比) - 营业总收入10.88亿元人民币,同比增长71.51%[6] - 归属于上市公司普通股股东的净利润1.61亿元人民币,同比增长110.74%[6] - 基本每股收益0.3282元/股,同比增长260.26%[6] - 2015年1-9月公司实现营业收入108,832.99万元,较上年同期增长71.51%[29] - 2015年1-9月归属于上市公司普通股股东的净利润16,060.19万元,较上年同期增长110.74%[29] - 2015年7-9月公司实现营业收入43,485.09万元,较上年同期增长47.39%[29] - 2015年7-9月归属于上市公司普通股股东的净利润6,917.82万元,较上年同期增长53.09%[29] - 公司营业总收入同比增长47.4%至4.349亿元(上期2.950亿元)[81] - 净利润同比增长54.1%至6954万元(上期4513万元)[82] - 合并营业总收入同比增长71.5%至10.883亿元(上期6.345亿元)[89] - 公司营业利润同比增长111.3%至1.854亿元[90] - 净利润同比增长111.8%至1.612亿元[90] - 归属于母公司净利润同比增长110.8%至1.606亿元[90] - 基本每股收益同比增长260.3%至0.3282元[91] - 母公司净利润同比增长56.5%至5831.7万元[93] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长37.1%至2.696亿元(上期1.966亿元)[82] - 销售费用同比增长89.6%至4392万元(上期2316万元)[82] - 管理费用同比增长69.2%至3711万元(上期2193万元)[82] - 合并销售费用同比增长126.3%至1.226亿元(上期5417万元)[89] - 所得税费用增长118.98%至3704万元,主因收购子公司纳入合并范围[26] - 应付职工薪酬增长92.32%至1474万元,主因收购子公司纳入合并范围[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7502.54万元人民币,同比增长66.24%[6] - 经营活动现金流量净额增长66.24%至7502.54万元[27] - 投资活动现金流出增长72.86%至4.46亿元,主因收购友拓公关及易事达[27] - 经营活动现金流量净额同比增长66.2%至7502.5万元[96][97] - 销售商品收到现金同比增长75.6%至10.683亿元[96] - 投资活动现金流出大幅增加至4.101亿元[97] - 收购子公司支付现金1.754亿元[97] - 经营活动产生的现金流量净额为608.1百万元,同比下降87.6%[100][101] - 投资活动现金流出大幅增加至378.2百万元,同比增长41.7%[101] - 筹资活动现金流入小计为220.99百万元,其中吸收投资收到现金210.85百万元[101] - 期末现金及现金等价物余额下降至61.02百万元,同比减少73.9%[102] - 支付其他与经营活动有关的现金激增至182.68百万元,同比增长314.3%[100] - 投资支付的现金达331.96百万元,同比增长45.3%[101] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为40.44百万元,同比增长1098.6%[101] - 汇率变动对现金的影响为0元,去年同期为20,808.47元[98][101] - 销售商品、提供劳务收到的现金为446.91百万元,同比下降1.8%[100] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为0.69百万元,同比下降50.9%[101] 资产和负债变化 - 总资产31.6亿元人民币,同比增长53.98%[6] - 货币资金减少34.68%至2.69亿元,主因子公司深圳联动进行1.3亿元长期股权投资[24] - 应收账款增长40.28%至5.53亿元,主因收购友拓公关及易事达纳入合并范围[24] - 商誉增长106.12%至14.65亿元,主因收购友拓公关及易事达产生较大商誉[24] - 无形资产增长248%至5505万元,主因收购易事达带来较大无形资产净值[24] - 公司总资产从期初的20.52亿元增长至期末的31.60亿元,增幅达54.0%[74][76] - 货币资金从期初的4.12亿元减少至期末的2.69亿元,下降34.7%[73] - 应收账款从期初的3.95亿元增长至期末的5.53亿元,增幅40.2%[73] - 商誉从期初的7.11亿元大幅增长至期末的14.65亿元,增幅106.1%[74] - 长期股权投资从期初的0元增长至期末的2.44亿元[74] - 负债总额从期初的4.86亿元增长至期末的5.86亿元,增幅20.7%[75] - 归属于母公司所有者权益从期初的15.67亿元增长至期末的25.74亿元,增幅64.3%[76] - 未分配利润从期初的2.71亿元增长至期末的3.91亿元,增幅44.4%[76] - 母公司货币资金从期初的2.62亿元减少至期末的0.64亿元,下降75.6%[77] - 母公司其他应收款从期初的891.51万元大幅增长至期末的1.17亿元,增幅1217.3%[77] 业务线表现 - 公司LED显示应用产品2015年1-9月实现销售收入59,188.51万元,较上年同期增长34.44%[36] - 联动文化(北京)有限公司2015年前三季度收入2,437.67万元,较上年同期增长52.47%[36] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售额合计191,175,033.92元,占销售总额比例17.57%[29] - 客户1销售额73,660,970.36元,占总销售额6.77%[29] - 客户2销售额39,611,168.96元,占总销售额3.64%[29] - 客户3销售额32,856,269.82元,占总销售额3.02%[29] - 前五大供应商采购额占比下降至11.29%,主因新增合并子公司导致采购分散化[28] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为9,744户[15] - 第一大股东刘虎军持股比例为22.82%,持股数量为115,388,120股,其中质押85,355,000股[15] - 第二大股东何吉伦持股比例为15.23%,持股数量为76,992,400股,全部为限售股且质押27,980,000股[15] - 第三大股东熊瑾玉持股比例为5.88%,持股数量为29,704,777股,其中限售股22,278,582股[15] - 第四大股东姚太平持股比例为4.58%,持股数量为23,173,240股,其中限售股22,817,430股且质押10,100,000股[15] - 前10名股东持股比例合计为61.86%[15] - 期末限售股总数达333,891,702股,较期初减少257,250股[20] - 刘虎军持有无限售条件股份16,140,800股[15] - 何吉伦76,992,400股全部为重大资产重组获得的限售股[18] - 建信基金通过定向增发持有9,000,000股,占比1.78%[15][18] - 股东刘虎军、熊瑾玉承诺2015年减持价格不低于31元/股且减持数量不超过750万股[42] 并购和重组活动 - 公司计划并购重组2家以上行业标的以推进数字户外传媒集团战略布局[39] - 重大资产重组涉及四家标的公司交易对价初步确定为总计约20亿元人民币[39] - 标的公司业务涵盖搜索引擎广告、户外媒体运营及活动传播策划领域[39] - 公司收购分时传媒、友拓公关、易事达形成较大商誉,存在减值风险[13] - 公司股票自2015年6月30日起因重大资产重组事项停牌[67] 业绩承诺和补偿机制 - 友拓公关2014至2018年承诺净利润分别为3100万元、3720万元、4464万元、5357万元、6428万元[53] - 易事达2014至2018年承诺净利润分别为3800万元、4200万元、4600万元、5000万元、5330万元[53] - 友拓公关业绩补偿公式:(累积承诺净利润-累积实际净利润)/承诺净利润总和×交易作价-已补偿金额[53] - 易事达业绩补偿公式:(累积承诺净利润-累积实际净利润)/承诺净利润总和×标的资产作价-已补偿股份×发行价-已补偿现金[53] - 分时传媒2013年承诺净利润为人民币8,700万元[59] - 分时传媒2014年承诺净利润为人民币10,000万元[59] - 分时传媒2015年承诺净利润为人民币11,300万元[59] - 分时传媒2016年承诺净利润为人民币12,200万元[59] - 分时传媒2017年承诺净利润为人民币12,800万元[59] 股份锁定和解锁安排 - 配套募集资金非公开发行股份锁定期为36个月至2018年3月29日[44] - 杨再飞可解锁股份上限为2,958,038股(2017年审计后)[44] - 深圳市拓鼎投资可解锁股份上限为1,286,103股(2017年审计后)[44] - 2018年末应收账款净值将影响股东股份解锁数量[44] - 蒋皓2014年度可解锁股份数为1,495,513股[46] - 蒋皓2015年度可解锁股份数为1,794,616股[46] - 蒋皓2016年度可解锁股份数为493,741股[46] - 段武杰2014年度可解锁股份数为1,140,583股[47] - 段武杰2015年度可解锁股份数为1,260,644股[47] - 段武杰2016年度可解锁股份数为1,380,705股[47] - 段武杰2017年度可解锁股份数为1,500,767股[47] - 段武杰2018年度可解锁股份数为1,599,817股[47] - 何吉伦等2016年最高可解锁股份比例为22.18%[58] - 朱贤洲2016年最高可解锁股份比例为43.51%[58] - 张海涛2016年最高可解锁股份比例为31.87%[58] - 成都斯为美基金2016年最高可解锁股份比例为76.73%[58] - 朱贤洲因重组获得股份33.22%锁定期12个月[57] - 朱贤洲因重组获得股份66.78%锁定期36个月[57] - 周昌文因重组获得股份68.75%锁定期12个月[57] - 周昌文因重组获得股份31.25%锁定期36个月[57] - 高存平因重组获得股份67.46%锁定期12个月[57] - 高存平因重组获得股份32.54%锁定期36个月[57] - 张海涛因重组获得股份44.86%锁定期12个月[57] - 张海涛因重组获得股份55.14%锁定期36个月[57] - 曾家驹因重组获得股份60.39%锁定期12个月[57] 承诺和赔偿条款 - 友拓公关业绩承诺期覆盖2014至2018年度并设专项审核及减值测试机制[44] - 违反同业竞争承诺需支付交易对价25%作为赔偿金 股份价值按31元/股计算[55] - 华信兄弟承诺若违反同业竞争需支付交易对价25%的赔偿金[55] - 段武杰承诺至2018年12月31日仍在易事达任职[55] - 蒋皓杨再飞承诺公关业务仅通过友拓公关进行[55] - 所有承诺函均为不可撤销承诺[53][55] - 关联交易需履行回避表决义务并遵循市场公平原则[53] - 违反非竞争承诺需支付交易对价25%作为赔偿金[56] - 违反任职承诺的赔偿金为交易对价的15%按15.89元/股计算[61] 募集资金使用 - 募集资金总额为80,541.46万元[64] - 本季度投入募集资金总额为1,566.4万元[64] - 已累计投入募集资金总额为81,833.12万元[64] - LED应用产品产业化项目投资进度为103.64%[64] - LED创新技术研发中心项目投资进度为104.89%[64] - 长期股权投资(分时传媒)投资进度为100.00%[64] - 配套融资交易费用投资进度为93.49%[64] - 长期股权投资(友拓、易事达)投资进度为100.02%[64] - 超募资金金额为14,101.16万元[65] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助1167.53万元人民币[7] - 应收账款余额增加至5.96亿元人民币[10] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益25.74亿元人民币,同比增长64.26%[6] - 加权平均净资产收益率6.94%,同比下降0.09个百分点[6] - 母公司营业收入同比下降20.5%至1.395亿元(上期1.754亿元)[85] - 母公司基本每股收益0.0331元(上期0.0459元)[87] - 母公司营业收入同比下降9.2%至4.101亿元[93] - 基本每股收益0.1376元(上期0.1042元)[83] - 湖南易事达土地使用权面积39,537.00平方米需于2016年6月15日前竣工否则面临处罚[42] - 友拓公关2018年12月31日应收账款净值为人民币8000万元[46] - 友拓公关截至2019年6月30日收回应收账款金额为2000万元[46]
联建光电(300269) - 2015 Q3 - 季度财报