财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为15.97亿元人民币，同比增长16.40%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元人民币，同比增长46.41%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.60亿元人民币，同比增长12.49%[21] - 公司报告期内实现营业收入159,748.10万元，同比增长16.40%[76] - 公司营业利润达25,598.50万元，同比增长43.38%[76] - 归属于上市公司股东的净利润为21,593.88万元，同比增长46.41%[76] - 营业收入同比增长16.40%至15.97亿元，主要因销售规模增长及合并苏州华益盛[89] - 轻型输送带业务营业收入32,833.15万元，同比增长20.58%[78] - 轻型输送带业务净利润3,533.48万元，同比增长18.56%[78] - 英东模塑业务营业收入71,725.53万元，同比增长25.83%[79] - 英东模塑业务净利润4,230.36万元，同比增长32.51%[79] - 炜丰国际业务营业收入55,189.43万元，同比增长13.66%[80] - 炜丰国际业务净利润14,044.29万元，同比增长42.65%（含出售百汇科技BVI处置收益4,461.14万元）[80] - 基本每股收益为0.2646元/股，同比增长46.43%[21] - 加权平均净资产收益率为7.65%，同比上升1.93个百分点[21] - 中国大陆地区收入9.91亿元（同比+32.83%），其他地区收入6.07亿元（同比-3.17%）[91] - 投资收益4580万元占利润总额17.87%，部分来自参股公司权益收益及股权处置[93] - 出售Broadway Precision Technology Ltd. 100%股权贡献净利润人民币4,461.14万元[122] - 非经常性损益项目中长期股权投资处置损益贡献4461.14万元人民币[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长20.47%至11.34亿元，增速高于收入致毛利率下降[89][91] - 资产减值损失同比激增536.96%至341万元，因应收账款账龄增加及存货跌价[89] - 财务费用转为净收益81万元（同比-109.04%），因汇率变动产生汇兑收益[89] - 轻型输送带业务收入3.28亿元（毛利率41.60%），但毛利率同比下降7.21个百分点[91] - 汽车及家电模具塑料件收入7.17亿元（毛利率20.70%），为最大收入贡献板块[91] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元人民币，同比下降18.83%[21] - 经营活动现金流量净额为16,275.85万元，同比减少18.83%[76] - 经营活动现金流量净额同比下降18.83%至1.63亿元，因备货生产采购支出增加[89] - 投资活动现金流量净额同比扩大122.25%至-4.48亿元，因支付股权收购款及购建固定资产[89] - 轻型输送带业务经营活动现金流量净额3,047.72万元，同比增长35.68%[78] - 英东模塑业务经营活动现金流量净额4,094.66万元，同比增长259.20%[79] - 炜丰国际业务经营活动现金流量净额9,133.47万元，同比减少42.13%[80] 财务数据关键指标变化：资产和负债结构 - 总资产为44.23亿元人民币，较上年度末增长5.30%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为28.79亿元人民币，较上年度末增长6.12%[21] - 货币资金较期初减少，主要因支付新艺工业及永协发展100%股权转让款及炜丰国际9.95%股权转让价款[53] - 应收账款较期初增加，主要因销售规模增长[53] - 其他流动资产较期初大幅增加，主要因增值税留抵税额增加[53] - 固定资产较期初增加，主要因炜丰国际收购永协发展100%股权合并增加开平百汇固定资产[53] - 在建工程较期初增加，主要因炜丰国际收购永协发展100%股权合并增加开平百汇在建工程及子公司设备购置[53] - 无形资产较期初增加，主要因炜丰国际收购新艺工业及永协发展100%股权合并增加土地使用权[53] - 商誉较期初增加，主要因收购新艺工业及永协发展100%股权产生合并商誉及汇率变动影响[53] - 货币资金减少至7.52亿元，占总资产比例下降5.61个百分点至17.01%[95] - 存货增加至6.64亿元，占总资产比例上升1.44个百分点至15.00%[95] - 在建工程大幅增加至1.90亿元，占总资产比例上升3.39个百分点至4.29%[95] - 短期借款增加至2.31亿元，占总资产比例上升4.11个百分点至5.22%[95] - 应付账款增加至5.92亿元，占总资产比例上升1.72个百分点至13.39%[95][96] - 资本公积减少至12.33亿元，占总资产比例下降11.26个百分点至27.88%[96] - 资产受限总额2.15亿元，其中货币资金受限1.06亿元[98] - 报告期末实际担保余额合计为83,909.98万元，占公司净资产比例29.15%[163] 各条业务线表现：轻型输送带业务 - 公司轻型输送带业务覆盖食品加工、物流运输、农产品加工等10余个行业领域[30] - 轻型输送带产品类型包括PVC输送带、热塑性弹性体输送带（TPU/TPEE）及其他类型[30] - 公司国内输送带销售以直销为主（占比未披露），海外以经销为主[35] - 公司轻型输送带营业收入从2010年度的24,087.90万元增长至2017年度的61,862.07万元[48] - 公司在中端轻型输送带市场占据主导地位并拥有低端市场定价权[48] - 轻型输送带相比橡胶带重量更轻且能耗降低14%[43] - 国内高端轻型输送带市场由Habasit等跨国厂商主导[48] - 全球轻型输送带三大生产商为瑞士Habasit、荷兰Ammeraal和德国Siegling[47] - 轻型输送带业务客户黏性高，产品在客户设备中价值占比低[63] - 2条同步带生产线已正式投产，用于补充产品线和开拓新利润增长点[69] 各条业务线表现：精密模塑业务 - 精密模塑产品应用于汽车内饰/外饰、家电塑料件、消费电子等6大行业领域[32][33][34] - 汽车领域精密模塑产品涵盖把手总成、仪表台面板、保险杠总成等7类核心部件[34] - 家电领域精密模塑产品覆盖电视机前/中/后框、洗衣机控制面板、冰箱全套塑料件等5类模块[34] - 英东模塑采用ODM（全流程自主设计）和OEM（客户提供设计）两种业务模式[38] - 炜丰国际主要客户为大型跨国公司，客户指定原材料供应商占比"绝大部分"[40] - 炜丰国际生产流程包含模具设计、注塑成型、后加工、组装4大核心环节[42] - 炜丰国际专注于为大型跨国公司提供精密模塑产品[51] - 精密模塑业务通过英东模塑和炜丰国际覆盖汽车、家电、消费电子等多领域[72][74][75] - 英东模塑为特斯拉、奔驰、宝马等汽车厂商及索尼、LG等家电企业配套供货[50] - 精密模塑业务客户包括奔驰、宝马、特斯拉等知名汽车品牌及索尼、LG、海尔等家电品牌[64] - 研发项目"半自动切水口设备"预计可直接降低50%的用人成本[69] 各地区表现 - 2018年上半年公司中国大陆以外地区收入占比为37.98%[4] - 公司在美国、墨西哥、欧洲等地设有海外子公司[6] - 公司通过合资或收购在荷兰、波兰、德国、美国等7个国家布局子公司[47] - 境外资产Ever Ally Developments Limited规模2.675亿元，占净资产比重9.29%，当期收益-214.78万元[54] - 境外资产Sun Ngai Industries规模3368.45万元，占净资产比重1.17%，当期收益16.71万元[54] - 境外资产Wellwaij Belting Herkenbosch B.V.规模754.73万元，占净资产比重0.26%，当期收益-15.52万元[54] - 公司在美国、墨西哥、欧洲、韩国、泰国、印尼等地设有海外子公司[133] - 轻型输送带行业主要生产和消费地为欧美等发达国家[127] 管理层讨论和指引：收购与投资活动 - 2015年收购青岛英东模塑科技集团100%股权交易价格为4.82亿元人民币[5] - 2016年收购炜丰国际100%股权对价为12.5亿元人民币[5] - 公司合并资产负债表中形成商誉金额为17.32亿元人民币[5] - 炜丰科技在股权转让协议中作了业绩承诺[5] - 英东模塑收购北京三五100%股权及苏州华益盛68.77%股权[45] - 炜丰国际通过收购新艺工业及永协发展扩大产能[46] - 公司通过收购Sun Ngai Industries (HK) Co., Limited及Ever Ally Developments Limited获得两家子公司100%股权[62] - 报告期投资额3.53亿元，较上年同期增长356.57%[99] - 收购新艺工业投资5654.95万元，当期投资收益167.12万元[102] - 收购永协发展投资6.30万元，当期投资亏损214.78万元[102] - 募集资金总额为人民币13.41亿元[107] - 报告期投入募集资金总额为1.24亿元[105][107][110] - 已累计投入募集资金总额为12.04亿元[105][107][110] - 收购Plastec International Holdings Limited 100%股权项目累计投入11.13亿元，进度达89.01%[110] - 补充公司流动资金项目累计投入0.91亿元，进度达100%[107][110] - 收购Plastec股权首期支付8.75亿元，占股权总价70%[108] - 支付Plastec 2016年业绩承诺价款1.13亿元，占股权总价9.06%[108] - 支付Plastec 2017年业绩承诺价款1.24亿元，占股权总价9.95%[108] - 出售Broadway Precision Technology Ltd. 100%股权交易价格为4,478.48万元[116] - 该股权出售为上市公司贡献净利润占净利润总额比例20.66%[116] - 公司使用自有资金1000万元在上海设立全资子公司永瑟材料科技[181] - 公司对全资子公司永晶投资增资1.25亿元，永晶投资再对其全资子公司永利香港增资1.2438亿元[182][183] - 炜丰国际收购新艺工业100%股权及永协发展100%股权，股权转让总价款分别为港币70,000元及1美元，另支付应付款项港币258,910,000元[190] - 炜丰国际出售百汇科技BVI 100%股权，价格为港币54,780,000元[191][192] - 香港塔塑对墨西哥塔塑减资500万美元，减资后总投资额为200万美元[193] - 实际办理墨西哥塔塑减资手续时，减资500万美元折算为96,163,660墨西哥比索[193] - 墨西哥塔塑初始总投资额700万美元，折算为131,220,500墨西哥比索[193] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司部分销售和采购采用港币和美元结算[4] - 炜丰国际业绩承诺金额以港币作为计价货币[4] - 汇率波动将直接影响公司汇兑损益和净利润[4] - 商誉减值风险可能对公司当期损益造成不利影响[5] - 公司商誉减值风险涉及收购英东模塑48,200万元和炜丰国际12.5亿元交易[125] - 公司中国大陆以外地区收入占比为37.98%，存在汇率波动风险[124] - 公司面临国际贸易政策变化及中美贸易争端风险[133] - 公司存在商誉减值及对外投资并购风险[130] - 应付股权转让款汇率变动对净利润产生-214.26万元的影响[76] 管理层讨论和指引：承诺与协议 - 炜丰科技承诺标的公司2015年扣非净利润不少于港币13,434.30万元[140] - 炜丰科技承诺标的公司2016年扣非净利润不少于港币16,121.10万元[140] - 炜丰科技承诺标的公司2017年扣非净利润不少于港币17,708.80万元[140] - 炜丰科技承诺标的公司2018年扣非净利润不少于港币19,540.80万元[140] - 交易对方承诺交易完成后36个月内不主动增持股份或谋求控制权[140] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预经营及不侵占公司利益[140] - 公司董事及高管承诺职务消费约束及薪酬与填补回报措施挂钩[140] - 交易对方承诺保持上市公司在人员资产财务机构业务独立性[140] - 相关方承诺避免与公司主营业务构成同业竞争[140] - 业绩承诺补偿期间涵盖2015年12月31日至2018年12月31日[140] - 业绩承诺期为2016年至2018年，累计净利润需达标[141] - 年度实际净利润低于承诺值80%时暂停支付剩余转让价款[141] - 累计净利润超出承诺总和部分的30%作为奖励资金发放给管理团队[141] - 2018年度专项审核报告需在出具后30个工作日内确定奖励分配方案[141] - 奖励金额需在方案通过后30个工作日内支付至指定账户[141] - 控股股东及关联方承诺避免同业竞争业务活动[141] - 公司治理结构安排若违反则视为当年业绩承诺满足[141] - 剩余转让价款支付比例按实际净利润占承诺比例调整[141] - 平均完成比例计算时之前已支付价款不再退还[141] - 会计师事务所需具备证券期货从业资格并由公司委聘[141] - 交易对方吕守军承诺所获股份自发行结束之日起36个月内不得转让[138] - 黄晓东等10名交易对方作出股份限售承诺 锁定期为36个月[138] - 股份限售承诺自2015年6月25日起生效[138] - 史佩浩等5人作出避免同业竞争和规范关联交易的长期承诺[138] - 关联交易承诺要求交易遵循公平公允原则并按市场价进行[138] - 承诺方保证不利用关联关系谋求优于第三方的交易条件[138] - 同业竞争承诺涵盖承诺人及其关系密切家庭成员[138] - 所有承诺在报告期内均得到遵守 未发生违反情况[138] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担可能被追缴的企业所得税款及相关费用[143] - 公司控股股东及实际控制人承诺全额承担社会保险费及住房公积金追缴产生的处罚或支出[143] - 控股股东及董监高承诺自2018年6月13日起6个月内不减持公司股份[143] 管理层讨论和指引：融资与担保 - 公司向平安银行申请综合授信额度2亿元，期限1年[188] - 公司为全资子公司英杰模塑申请2000万元综合授信提供担保，为控股子公司青岛饰件申请6000万元综合授信提供担保[189] - 公司向建设银行申请综合授信额度人民币500,000,000元，期限1年[194][195] - 公司向中国银行申请综合授信额度人民币80,000,000元，期限1年[194] - 公司向花旗银行申请综合授信额度等值9,000,000美元，无固定期限[195] - 南京讯捷向中国银行申请综合授信额度人民币20,000,000元，期限1年[197] - 永利崇明为建行授信人民币500,000,000元提供连带责任保证担保[195] - 公司对子公司担保额度报告期内审批合计45,954.94万元，实际发生额44,954.94万元，报告期末已审批额度76,018.68万元，实际担保余额70,018.68万元[162] - 子公司对子公司担保涉及Yong Li Holland B.V.金额734.54万元和YongLi Holland B.V.等金额6,411.95万元[162] - 报告期内审批担保额度合计47,954.94万元，实际发生担保额44,954.94万元[163] - 子公司永利崇明与交通银行签署三笔保证合同，金额分别为2,000万、3,000万和3,000万元[164] - 永利崇明与宁波银行签署1亿元保证合同[164] - 荷兰子公司集团获荷兰银行授信及贷款总额837.9994万欧元[164] 其他没有覆盖的重要内容：研发与知识产权 - 公司2018年上半年共提交专利申请42项，其中实用新型专利32项，发明专利10项[65][66] - 专利申请集中在输送带技术（8项）和模具技术（34项）领域[65][66] - 所有专利申请状态均为"已受理"[65][66] - 公司期内新增25项专利，其中发明专利5项、实用新型专利20项[67] - 公司及子公司获得20项实用新型专利、5项发明专利及2项软件著作权授权[83] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理与股东情况 - 公司共有55家子公司[132] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.24%[136] - 2018年第二次临时股东大会