收购与资本运作 - 公司以发行股份及支付现金方式收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，交易价格为4.82亿元，其中股份对价3.62亿元，现金对价1.2亿元[4] - 公司非公开发行新股4719.2559万股，发行价格为29.03元/股，募集资金总额为13.7亿元，扣除发行费用2886.72万元后，募集资金净额为13.41亿元[8] - 非公开发行募集资金中12.5亿元用于收购炜丰国际100%股权，剩余资金补充公司流动资金[8] - 公司通过发行股份及支付现金收购青岛英东模塑科技集团100%股权[17] - 公司以非公开发行股票方式收购炜丰国际控股100%股权[17] - 公司增资控股上海欣巴自动化科技切入智能化分拣系统业务[17] - 公司收购荷兰Vanderwell公司100%股权，资产规模达3954.98万元[57] - 公司2015年以4.82亿人民币收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权[129] - 非公开发行股票募集资金总额为13.7亿元，扣除发行费用2886.72万元后净额为13.41亿元[133] - 收购炜丰国际100%股权使用募集资金12.5亿元，剩余资金补充流动资金[133] - 非公开发行股票价格为29.03元/股，新增股份4719.26万股[133] - 公司收购青岛英东模塑科技集团100%股权新增精密模塑业务[142] - 公司收购炜丰国际控股100%股权拓展精密模塑业务规模[142] - 公司对全资子公司永晶投资增资1.2亿元，其中使用募集资金1.1325亿元，自有资金0.0675亿元[192] - 永晶投资注册资本由89,000万元增至101,000万元，永利香港注册资本由87,500万元增至98,825万元[193] - 公司计划对全资子公司永利崇明增资4,000万元，注册资本拟由3,700万元增至7,700万元[194] 商誉与减值风险 - 公司合并资产负债表中因收购英东模塑形成商誉，需每年进行减值测试，存在商誉减值风险[7] - 公司合并资产负债表中因收购炜丰国际形成商誉，需每年进行减值测试，存在商誉减值风险[12] - 公司商誉增加因收购Vanderwell公司合并成本高于可辨认净资产公允价值[56] - 公司存在商誉减值风险，需每年进行减值测试，可能对当期损益造成不利影响[132][137] 业务整合与协同 - 炜丰国际专注于向电子、玩具、电信、计算机等行业高端客户提供塑料零部件，与公司原有业务存在差异[10] - 英东模塑从事汽车和家电塑料零部件生产，与公司新材料轻型输送带业务存在差异[5] - 公司精密模塑业务板块包含英东模塑及炜丰国际两大主体[15] - 公司精密模塑业务通过收购Plastec International Holdings Limited 100%股权拓展至教育玩具、消费电子及通信设备领域[41] - 公司与英东模塑需在管理制度、薪酬体系及企业文化等方面进行有机融合[130][131] - 公司与炜丰国际需在业务体系、管理制度及企业文化等方面进行整合，整合过程具有不确定性[135][136] 财务表现：收入与利润 - 营业总收入为13.72亿元人民币，同比增长94.94%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元人民币，同比增长173.67%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.42亿元人民币，同比增长180.58%[33] - 基本每股收益为0.3253元/股，同比增长23.59%[33] - 加权平均净资产收益率为5.72%，同比增加0.52个百分点[33] - 公司营业收入137,242.04万元，同比增长94.94%[80] - 营业利润17,744.91万元，同比增长159.49%[80] - 归属于上市公司普通股股东的净利润14,748.94万元，同比增长173.67%[80] - 公司总营业收入1,372,420,361.57元，同比增长94.94%[93] - 公司收购炜丰国际100%股权，其报告期内实现营业收入4.86亿元，净利润9845.46万元[96] 财务表现：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元人民币，同比增长772.97%[33] - 经营活动产生的现金流量净额20,050.74万元，同比增长772.97%[81] - 经营活动现金流量净额200,507,383.76元，同比增长772.97%[93] - 投资活动现金流量净额-201,666,973.21元，同比减少756.70%[93] 财务表现：成本与费用 - 研发投入53,163,132.31元，同比增长132.28%[93] - 所得税费用27,233,548.96元，同比增长153.82%[93] 分业务线表现：轻型输送带 - 轻型输送带业务营业收入27,230.36万元，同比增长29.06%，占总收入19.84%[83] - 轻型输送带业务净利润2,980.21万元，同比增长18.92%[83] - 轻型输送带业务收入2.72亿元，毛利率48.81%，同比增长29.11%[97] - 公司轻型输送带产品具有高客户黏性，价格敏感度低[67] 分业务线表现：英东模塑（汽车及家电） - 英东模塑业务营业收入57,003.66万元，同比增长23.92%，占总收入41.54%[84] - 英东模塑业务净利润3,192.44万元，同比增长14.94%[84] - 英东模塑经营活动现金流量净额1,139.95万元，同比减少61.47%[84] - 公司重大资产重组收购英东模塑，其汽车和家电精密模塑业务净利润同比增长[55] - 汽车及家电模具塑料件收入5.70亿元，毛利率21.03%，同比增长23.90%[97] 分业务线表现：炜丰国际（电子电信及精密玩具） - 精密模塑业务炜丰国际实现营业收入48,557.85万元，占公司总营收35.38%[85] - 炜丰国际实现归属于上市公司普通股股东的净利润9,845.46万元[85] - 炜丰国际经营活动现金流量净额15,782.66万元[85] - 公司非公开发行股份收购炜丰国际100%股权，新增精密玩具和消费电子精密模塑业务[55] - 电子电信及精密玩具模具塑料件收入4.86亿元，毛利率36.20%[97] 分业务线表现：自动化分拣系统 - 自动化分拣系统业务营业收入4,450.17万元，同比增长34.85%[87] - 自动化分拣系统业务净利润-421.97万元，按持股比例51%计算归属于上市公司股东净利润-215.20万元，同比减少303.42%[87] - 自动化分拣系统收入4450.17万元，毛利率5.29%，同比增长34.85%[97] 分地区表现 - 公司中国大陆以外地区收入占比45.65%[18] - 中国大陆地区收入7.46亿元，毛利率24.51%，同比增长26.85%[97] - 其他地区收入6.27亿元，毛利率39.59%，同比增长440.17%[97] - 2017年上半年中国大陆以外地区收入占比45.65%[143] 资产与负债变化 - 总资产为40.79亿元人民币，较上年度末增长0.20%[33] - 归属于上市公司股东的净资产为25.98亿元人民币，较上年度末增长3.49%[33] - 公司支付炜丰国际9.06%股权转让价款导致货币资金减少[56] - 公司应收票据大幅减少因票据到期及背书转让[56] - 公司预付款项大幅增加因预付原料采购款增加[56] - 公司存货大幅增加因收购Vanderwell公司及销售规模增长[56] - 公司在建工程大幅增加因永利崇明三期厂房工程增加[56] - 货币资金增至9.23亿元，占总资产比例22.62%，同比增长10.85个百分点[103] - 商誉增至10.70亿元，占总资产比例26.23%，同比增长8.23个百分点[105] - 报告期投资额7734.80万元，同比增长31.86%[107] 募集资金使用 - 募集资金总额为134,113.28万元[112] - 报告期投入募集资金总额为11,325万元[112] - 已累计投入募集资金总额为107,938.28万元[112] - 收购Plastec International Holdings Limited 100%股权的首期股权转让价款为87,500万元，占股权转让总价的70%[114] - 支付Plastec International Holdings Limited 2016年度业绩承诺应支付的部分股权转让价款为11,325万元，占股权转让总价的9.06%[114] - 收购Plastec International Holdings Limited 100%股权的承诺投资总额为125,000万元[116] - 收购Plastec International Holdings Limited 100%股权的截至期末累计投入金额为98,825万元，投资进度为79.06%[116] - 补充公司流动资金的承诺投资总额为9,113.28万元，投资进度为100.00%[116] - 收购Plastec International Holdings Limited 100%股权的本报告期实现效益为9,845.46万元[116] - 收购Plastec International Holdings Limited 100%股权的截至报告期末累计实现效益为11,397.16万元[116] 子公司与投资表现 - Vanderwell公司收益状况为315.35万元，占公司净资产比重1.46%[57] - 上海永利输送系统有限公司净利润最高，为880.47万人民币，净利润率约为9.6%[124] - 永利美国有限公司营业利润为负，亏损22.30万美元，净利润亏损22.96万美元[124] - 永利印度尼西亚有限公司营业利润为负，亏损40.46万印尼盾，净利润亏损40.49万印尼盾[124] - 青岛英联精密模具有限公司净利润为2866.69万人民币，净利润率高达58.9%[124] - 英杰精密模塑股份有限公司营业利润为3415.31万人民币，营业利润率约为34.0%[124] - 百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司营业收入为2.91亿人民币，但营业利润仅为578.60万人民币，营业利润率约为2.0%[126] - Broadway Precision Technology Limited营业收入为3.25亿港币，营业利润为5035.51万港币，营业利润率约为15.5%[126] - 上海欣巴自动化科技有限公司营业利润为负，亏损430.28万人民币[126] - 公司2017年非同一控制下合并取得Vanderwell & Waij Transportbanden B.V.等子公司[128] 研发与知识产权 - 公司2017年上半年提交专利申请19项，其中实用新型专利13项，发明专利6项[70] - 公司及子公司共取得专利证书27项，其中26项实用新型专利和1项发明专利[71][72] 销售网络与客户 - 公司在中国设立青岛分公司、广东分公司、福建分公司及沈阳、天津、昆明、成都等多个办事处[65] - 公司在海外布局荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼等地的子公司[65] - 英东模塑子公司布局在核心客户方圆100公里内[66] - 炜丰国际在深圳、昆山及泰国曼谷设有三家工厂[66] - 英东模塑客户包括一汽丰田、上海大众、特斯拉、奔驰、宝马、索尼、LG、海尔等知名品牌[69] - 炜丰国际与教育玩具、消费电子、通信设备行业跨国公司合作，多数客户合作超5年，部分超10年[69] - 公司采用"设计、制造与服务流程一体化"业务模式[62] - 英东模塑具备模具设计、制造及材料改性研究能力[63] 风险因素：市场与竞争 - 公司海外市场销售收入增长，海外市场拓展风险增加[13] - 轻型输送带行业在国内快速发展，新竞争者增加导致市场竞争加剧[14] - 海外收购面临政治风险、法律风险、市场风险及汇率波动风险等复杂不确定因素[134] - 轻型输送带业务海外市场拓展风险增加，主要市场为欧美发达国家[138] - 国内市场轻型输送带行业竞争加剧，可能影响市场份额和盈利能力[139] - 精密模塑业务市场需求量大，但面临技术升级和市场竞争压力[140][141] 风险因素：运营与管理 - 公司资产规模进一步扩大，在制度建设、组织设置、运营管理等方面面临更大挑战[11] - 公司共有51家子公司组织结构复杂化管理风险增加[144] 风险因素：汇率 - 炜丰国际业绩承诺金额以港币作为计价货币[18] - 公司部分销售和采购采用港币和美元结算[18] - 炜丰国际业绩承诺以港币计价报表采用港币本位币[143] - 公司部分销售采购采用港币和美元结算存在汇率风险[143] - 公司制定《远期外汇交易业务管理制度》应对汇率风险[18] - 公司通过金融衍生工具进行套期保值规避汇率风险[18] - 公司通过远期外汇交易制度进行套期保值规避汇率风险[143] 公司治理与承诺 - 公司2017年上半年不派发现金红利不送红股[19] - 非经常性损益项目中政府补助金额为657.86万元人民币[37] - 公司半年度不进行现金分红送股及公积金转增股本[151] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例36.44%[150] - 2016年年度股东大会投资者参与比例30.92%[150] - 报告期内承诺人未违反关联交易及同业竞争承诺[156] - 2015年6月25日作出避免同业竞争长期承诺[156] - 2015年1月10日作出保持上市公司独立性长期承诺[156] - 黄晓东等10名交易对方承诺在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后36个月内不增持股份及不谋求控制权[158] - 天风证券等认购方承诺自非公开发行股票新增股份上市首日起12个月内不转让所认购新股[158] - 公司董事及高级管理人员承诺5项措施确保非公开发行摊薄即期回报的填补措施执行[158] - 控股股东史佩浩及实际控制人承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[158] - 承诺人2016年度及2017年度均遵守业绩承诺[159] - 公司控股股东史佩浩承诺若发生所得税追缴将全额承担补缴税款及相关费用[161] - 实际控制人承诺全额承担报告期内应缴未缴社会保险费或公积金可能产生的处罚或追索支出[161] - 公司半年度财务报告未经审计[162] - 报告期内无重大诉讼仲裁及媒体质疑事项[164] - 公司及其控股股东报告期内诚信状况良好无未履行法院判决情况[166] - 报告期无股权激励计划或员工持股计划实施[167] 业绩承诺与补偿安排：英东模塑 - 英东模塑2015年度承诺净利润为4000万元[153] - 英东模塑2016年度承诺净利润为5000万元[153] - 英东模塑2017年度承诺净利润为6250万元[153] - 股份锁定期为36个月至2018年6月25日[153] - 2014年度承诺扣非净利润为3500万元[153] - 利润补偿期间涵盖2015-2017三个会计年度[153] - 业绩补偿优先以交易取得的股份进行补偿[153] - 实际净利润计算需扣除企业合并导致的折旧摊销[153] - 补偿股份数量需扣除承诺期内已补偿股份数量[153] - 标的资产净利润考核以扣非归母净利润为准[153] - 补偿金额计算基于累积承诺净利润与实际净利润差额除以补偿期承诺净利润总和乘以标的资产交易价格[154] - 股份补偿数量公式为（累积承诺净利润减累积实际净利润）÷补偿期承诺净利润总和×标的资产交易价÷发行价减已补偿股份[154] - 现金补偿金额公式为（累积承诺净利润减累积实际净利润）÷补偿期承诺净利润总和×标的资产交易价减已补偿股份价值减已补偿现金[154] - 补偿执行顺序优先使用交易对方未出售股份不足部分采用现金补偿[154] - 资本公积金转增股本或送股时补偿股份数量按比例调整公式为原补偿股份数×（1+转增或送股比例）[154] - 已分配现金股利需返还计算公式为每股已获现金股利（税后）×当期应补偿股份数量[154] - 专项审核报告出具后30个工作日内公司需召开董事会及股东大会审议股份回购注销方案[154] - 股份回购注销方案未获通过时交易对方需在30个工作日内将应补偿股份赠与其他股东[154] - 减值测试显示标的股权期末减值额大于已补偿总额时触发额外补偿[154] - 交易对方在补偿股份确定至注销或赠送期间放弃对应股份表决权及股利分配权[154] - 期末标的资产减值额计算公式为交易价格减评估值并扣除增资减资及利润分配影响[156] - 交易对方补偿总额不超过股份对价和现金对价之和[156] - 补偿金额计算涉及发行价格调整及已补偿股份现金抵扣[156] 业绩承诺与补偿安排：炜丰国际 - 炜丰国际承诺2015至2018年扣非净利润分别不少于港币1.34343亿元、1.61211亿元、1.77088亿元、1.95408亿元[159] - 2015年业绩承诺净利润为港币1.34343亿元[159] - 2016年业绩承诺净利润为港币1.61211亿元[159] - 2017年业绩承诺净利润为港币1.77088亿元[159