重大资产收购与交易 - 收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权交易价格为48200万元其中股份对价36200万元现金对价12000万元[4] - 收购炜丰国际100%股权使用募集资金12.5亿元剩余资金补充流动资金[9] - 收购青岛英东模塑科技集团100%股权[19] - 收购炜丰国际控股有限公司100%股权[19] - 公司收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权[200] - 收购炜丰国际控股100%股权总投资额12.5亿元人民币，本期支付首期价款8.75亿元人民币（70%）[143][146] - 收购英东模塑科技集团100%股权交易价格为4.82亿元[163] - 英东模塑收购现金对价总额为1.2亿元[163] - 英东模塑收购股份对价总额为3.62亿元[163] - 公司收购Plastec International Holdings Limited 100%股权深化高端精密模塑业务[158] 非公开发行股票 - 非公开发行股票募集资金总额为1369999987.77元扣除发行费用28867192.36元后募集资金净额为1341132795.41元[9] - 非公开发行股票发行价格为29.03元/股新增股份47192559股[9] - 公司非公开发行47,192,559股普通股[25] - 非公开发行股票募集资金净额1,341.13百万元，发行价格29.03元/股[96] - 非公开发行股票募集资金净额为13.41亿元[167] - 非公开发行股票发行价格为29.03元/股[167] - 非公开发行新增股份47,192,559股[167] - 募集资金总额为13.7亿元[167] - 发行费用为2886.72万元[167] 商誉及减值风险 - 重大资产重组形成商誉需每年进行减值测试若英东模塑经营不利将影响当期损益[8] - 海外收购炜丰国际形成商誉需每年进行减值测试若经营不利将影响当期损益[14] - 收购交易形成商誉需每年进行减值测试，若经营不利将影响当期损益[172] - 炜丰科技在股权转让协议中作出业绩承诺以降低商誉减值风险[172] - 公司收购炜丰国际100%股权形成商誉，资产规模为55,228.57万元，占公司净资产22.00%[64][65] - 公司非公开发行股票收购炜丰国际形成商誉1,060,155,904.26元，占总资产26.04%，同比增加6.71个百分点[132] 业务板块与产品 - 英东模塑专注于汽车和家电塑料零部件生产与公司原有业务存在差异[5] - 炜丰国际专注于电子玩具电信计算机等行业的精密塑料零部件生产[11] - 公司通过收购新增精密模塑业务，产品涵盖汽车、家电塑料零部件及模具[43] - 公司增资控股欣巴科技切入自动化分拣系统集成业务领域[43] - 公司轻型输送带业务覆盖食品加工、物流运输、农产品加工等10余个行业大类，具体应用于烘焙冷却、肉类分割、物流分拣等30余个细分场景[45][46] - 精密模塑产品包含汽车内外饰件、家电塑料件及模具，应用于汽车制造、白色家电、黑色家电等领域[47][49] - 精密模塑业务采用ODM和OEM双模式运营，ODM模式由供应商独立设计承担较高风险但潜在利润较大，OEM模式由客户提供设计降低风险及收益[52] - 炜丰国际精密模塑产品涵盖精密塑料玩具、调制解调器外壳、电子琴键盘等，应用于教育玩具、消费电子及通信设备行业[48] - 公司形成轻型输送带、英东模塑、炜丰国际和自动化分拣系统四大业务板块[85] - 公司通过收购英东模塑确立轻型输送带及精密模塑双轮驱动发展战略[156] 收入与利润表现 - 公司2016年营业收入为18.27亿元，同比增长96.76%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比增长63.49%[35] - 第四季度营业收入为7.09亿元，占全年收入的38.8%[37] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5978.42万元，占全年净利润的38.9%[38] - 公司2016年营业收入为182,678.92万元，同比增长96.76%[86] - 营业利润为18,862.98万元，同比增长68.65%[86] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为15,355.43万元，同比增长63.49%[86] - 公司总营业收入1,826.79百万元，同比增长96.76%[106] - 公司工业营业收入18.27亿元同比增长96.76%[107] - 2016年公司中国大陆以外地区收入占比21.8%[20] 分业务收入 - 轻型输送带业务营业收入为47,514.2万元，同比增长16.39%，占公司总营收26.01%[88] - 英东模塑业务营业收入为108,344.75万元，同比增长109.36%，占公司总营收59.31%[89] - 汽车及家电模具塑料件收入1,083.45百万元，同比增长109.36%[106] - 自动化分拣系统收入60.65百万元，同比增长2152.66%[106] - 电子电信及精密玩具模具塑料件收入207.55百万元，占总收入11.36%[106] - 汽车及家电模具塑料件收入10.83亿元同比增长109.36%[107] - 自动化分拣系统收入6064.86万元同比增长2152.66%[107] - 电子电信及精密玩具模具塑料件收入2.08亿元[107] - 炜丰国际2016年11-12月实现营业收入2.08亿元净利润1551.7万元[118] 成本与费用 - 营业成本中直接材料费用9.12亿元同比增长88.61%[115] - 自动化分拣系统直接材料成本4371.45万元同比增长2738.32%[116] - 销售费用同比大幅增长60.45%至1.32亿元[121] - 管理费用同比激增114.89%至2.03亿元[121] - 财务费用为-1019.58万元，主要因利息收入增加[121] - 研发投入金额为6840.09万元，占营业收入3.74%[122][123] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元，同比增长166.00%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为18,456.25万元，同比增长166.00%[87] - 2016年经营活动现金流量净额126.54百万元，较2015年增长7723%[90] - 自动化分拣系统业务2016年经营活动现金流量净额-20.08百万元，同比减少1215.06%[93] - 经营活动现金流量净额同比增长166%至1.85亿元[124][125] - 筹资活动现金流量净额激增8864.06%至13.72亿元[125] - 非公开发行股票吸收投资收到的现金为13.86亿元人民币，同比增长3819.81%[127] - 收购炜丰国际支付现金净额5.7亿元人民币，同比增长681.58%[127] 资产与负债变化 - 公司资产总额达40.71亿元，同比增长142.06%[35] - 归属于上市公司股东的净资产为25.10亿元，同比增长147.93%[35] - 公司货币资金大幅增加，主要因收购炜丰国际剩余募集资金补充流动资金及分期支付股权转让款所致[64] - 应收账款大幅增加，主要因收购炜丰国际纳入合并范围及主营业务规模增长[64] - 存货较上年同期大幅增加，主要因收购炜丰国际纳入合并范围[64] - 固定资产大幅增加，主要因收购炜丰国际及下属沧州三五、墨西哥塔塑建设初期固定资产投资[64] - 永利荷兰支付收购Vanderwell公司100%股权价款，其他应收款大幅增加[64] - 在建工程大幅减少，主要因北京三五注塑机在建工程完工[64] - 递延所得税资产大幅增加，主要因收购炜丰国际纳入合并范围[64] - 货币资金占总资产比例从10.98%增至24.54%，增加13.56个百分点[131] - 存货占总资产比例从20.06%降至11.82%，下降8.24个百分点[131] - 固定资产占总资产比例从21.84%降至12.46%，下降9.38个百分点[131] - 长期股权投资占比从1.63%降至0.50%，下降1.13个百分点[131] - 其他应付款达461,601,814.48元，占总资产11.34%，同比增加7.57个百分点，因收购炜丰国际剩余30%转让价款分期支付[132] - 其他应收款增至115,533,532.63元，占总资产2.84%，同比上升1.86个百分点，因支付Vanderwell公司收购价款及暂借款[132] - 在建工程降至8,140,947.25元，占总资产0.20%，同比下降0.67个百分点，因北京三五注塑机项目完工[132] - 短期借款91,097,878.28元，占总资产2.24%，同比下降1.38个百分点[132] - 少数股东权益占比降至2.40%，同比下降1.92个百分点，因收购炜丰国际募集资金计入母公司股东权益[133] 研发与专利 - 公司2016年提交专利申请42项[76] - 公司及下属子公司本报告期共取得专利证书63项[77][78] - 取得发明专利10项，包括工业用无方向性门帘带、低克重油袋、防螨虫聚乙烯轻型输送带等[78] - 取得实用新型专利53项，涵盖模具结构、物流分拣装置、汽车零部件等领域[77][78] - 发明专利权利期限均为20年，涉及输送带制造、模具冷却等核心技术[78] - 实用新型专利权利期限均为10年，包括注塑装置、工装夹具等应用型专利[77][78] - 所有专利均为自主研发取得，体现公司持续创新能力[78] - 专利集中在输送带技术（7项）和模具技术（9项）两大核心业务领域[77][78] - 物流分拣相关专利达6项，显示公司在自动化物流领域的布局[77][78] - 汽车零部件相关专利5项，拓展交通运输应用市场[77] - 专利取得时间贯穿2016全年，1月至12月均有新专利授权[78] - 研发人员数量达698人，同比增长136.61%[123] 子公司与地区表现 - 公司在荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼等地布局多家海外子公司[72] - 英东模塑子公司布局在核心客户方圆100公里内[73] - 炜丰国际在深圳、昆山及泰国曼谷设有三家生产工厂[73] - 公司设立青岛分公司、广东分公司、福建分公司及沈阳、天津、昆明、成都等多个办事处[72] - 公司中国大陆以外地区收入占比21.8%[20] - 中国大陆地区收入1,428.52百万元，同比增长98.42%[106] - 公司合并范围新增21家子公司包括收购炜丰国际15家子公司[117] - 炜丰国际及其下属子公司自2016年11月纳入公司合并范围[151] - 上海永利工业制带有限公司净利润为294.53万元人民币[149] - 上海永利输送系统有限公司净利润为1921.09万元人民币，占其营业收入11.32%[149] - 永利欧洲有限公司净利润为262.21万欧元，占其营业收入3.34%[149] - 青岛英联精密模具有限公司净利润为3511.85万元人民币，占其营业收入41.57%[149] - 青岛英联汽车饰件有限公司净利润为1866.03万元人民币，占其营业收入5.44%[149] - 英杰精密模塑股份有限公司净利润为3086.36万元人民币，占其营业收入18.49%[149] - Broadway Precision Technology Limited净利润为2353.79万港元，占其营业收入19.70%[151] - 百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司净利润为367.38万元人民币，占其营业收入2.67%[151] 销售与客户 - 公司国内轻型输送带销售以直销为主经销为辅，海外市场因品牌差距初期采用经销模式拓展份额[50] - 英东模塑构建"设计-制造-总成-即时配送"一体化服务模式，服务于汽车及家电行业高端品牌客户[51] - 炜丰国际客户主要为大型跨国公司，绝大多数客户提供原材料供应商名录或指定采购牌号[54] - 精密模塑业务与主要客户合作超过5年，部分超过10年[75] - 前五名客户合计销售额为6.61亿元，占年度销售总额的36.19%[120] - 第一名客户销售额为2.19亿元，占销售总额的11.98%[120] 生产与运营模式 - 炜丰国际生产流程包含订单确认、物料采购、生产计划、质量控制及物流发送等7个核心步骤[55] - 精密模塑生产过程涵盖模具设计制造、注塑成型、后加工生产及组装四大环节[56] - 轻型输送带生产根据销售状况兼采用备货和订单式两种模式，下游用户需专业厂商完成性能及后加工要求[50] - 公司采用"设计、制造与服务流程一体化"业务模式[69] - 英东模塑具备模具设计制造及塑料零部件结构设计能力[70] - 公司拥有先进的模具设计软件和模具加工设备[67] - 轻型输送带产品具有多样性、小批量、个性化特点[72] 投资活动 - 公司支付700万美元撤回对墨西哥塔金属参股公司投资[64] - 报告期投资额960,640,045.88元，同比大幅增长70.54%[137] - 报告期内对外投资总额9.35亿元人民币，主要投向精密模塑及输送带业务[139] - 炜丰国际控股收购项目投资8.75亿元人民币，本期贡献投资收益1,551.70万元[139][146] - 印尼PT YongLi公司投资497.17万元人民币（持股60%），本期亏损5.39万元[139] - 墨西哥TOP INJECTION公司收购投资4,354.94万元人民币（持股100%），本期亏损11.07万元[139] - 沧州三五汽车配件新设投资1,000万元人民币（持股100%），本期亏损21.89万元[139] - 截至报告期末尚未使用募集资金3.75亿元人民币，存放于专项账户[142][146] 汇率与货币风险 - 部分销售采购采用港币和美元结算[20] - 炜丰国际业绩承诺以港币作为计价货币[20] - 炜丰国际业绩承诺金额以港币计价，报表编制采用港币本位币，合并报表采用人民币编制[177] - 公司通过金融衍生工具进行套期保值规避汇率波动风险[177] - 汇率变动对现金影响616万元，同比增长170.39%[127] 利润分配与分红 - 公司以251,915,445股为基数进行利润分配[20] - 每10股派发现金红利2.00元（含税）[20] - 每10股转增8股资本公积金[20] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.00元（含税）并以资本公积金每10股转增8股，股本基数为251,915,445股，现金分红总额50,383,089.00元[186][187][189] - 2015年度利润分配方案已实施完毕，每10股派发现金股利1.00元（含税），总股本204,722,886股，现金分红总额20,472,288.60元[185][190] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税），总股本161,524,800股，现金分红总额16,152,480.00元[191] - 公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润153,554,342.35元[187] - 截至2016年12月31日母公司可供分配利润为179,586,017.12元，资本公积金余额为1,804,678,810.02元[186][187] - 2016年度现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[186] - 公司2016年年初未分配利润为280,925,090.80元[186] - 2016年按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金4,948,461.72元[187] - 截至2016年12月31日合并报表可供分配利润为409,058,682.83元[187] - 控股股东曾提议每10股转增26股的方案，后变更为每10股转增8股[188] - 2016年现金分红金额5038.31万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.81%[194] - 2015年现金分红金额2047.23万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.80%[194] - 2014年现金分红金额1615.25万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.55%[194] - 公司未提出其他现金分红方式[194] 业绩承诺与补偿 - 英东模塑2016年度承诺净利润不低于5000万元[195] - 英东模塑2015年度承诺净利润不低于4000万元[195] - 英东模塑2014年度承诺净利润不低于3500万元[195] - 英东模塑2017年度承诺净利润不低于6250万元[195] - 利润补偿期间涵盖2014至2016年度[195] - 英东模塑2014年度承诺净利润不低于4000万元[196] - 英东模塑2015年度承诺净利润不低于5000万元[196] - 英东模塑2016年度承诺净利润不低于6250万元