收入和利润（同比环比） - 营业总收入11.17亿元人民币，较上年同期增长90.60%[7] - 归属于上市公司股东的净利润9377.01万元人民币，较上年同期增长43.76%[7] - 第三季度营业收入4.13亿元，同比增长28.09%，但净利润增幅13.62%低于收入增幅[37] - 营业收入年初至本报告期末为11.17亿元，较上年同期增长90.60%[33] - 合并前三季度营业总收入为1,117,496,058.70元，同比增长90.60%[105] - 合并前三季度净利润为103,937,519.04元，同比增长49.05%[105] - 合并前三季度归属于母公司所有者的净利润为93,770,094.85元，同比增长43.75%[105] - 母公司第三季度营业收入为104,312,500.75元，同比增长10.05%[103] - 母公司第三季度净利润为15,920,807.03元，同比增长13.20%[103] - 母公司前三季度营业收入为266,144,628.42元，同比增长9.45%[107] - 母公司前三季度净利润为33,499,128.86元，同比下降2.50%[107] - 营业收入同比增长28.1%至4.13亿元[101] - 营业利润同比增长19.4%至5092.93万元[102] - 净利润同比增长15.6%至4330.82万元[102] - 归属于母公司净利润同比增长13.6%至3987.69万元[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本年初至本报告期末为7.92亿元，较上年同期增长101.48%[33] - 公司营业税金及附加同比增长77.06%至391.34万元，主要因合并英东模塑期间延长[35] - 销售费用同比增长57.97%至8902.18万元，受业务规模扩大及新并购公司影响[35] - 管理费用同比大幅增长88.61%至1.13亿元，因合并范围扩大及业务扩张[35] - 资产减值损失激增227.61%至573.51万元，系应收账款坏账准备增加所致[35] - 合并前三季度营业总成本为998,463,231.47元，同比增长96.67%[105] - 支付的各项税费同比增长88.3%，从3518万元增至6621万元[110] 业务线表现 - 轻型输送带业务营业收入12676.18万元，同比增长8.45%，占总收入30.66%[39] - 轻型输送带业务净利润2201.46万元，同比增长2.72%[39] - 精密模塑业务营业收入26824.42万元，同比增长30.26%，占总收入64.87%[39] - 精密模塑业务净利润1715.59万元，同比增长25.55%[39] - 自动化分拣系统业务营业收入1847.89万元，占总收入4.47%[39] - 自动化分拣系统业务净利润70.64万元[39] 收购与投资活动 - 非公开发行股票募集资金总额13.70亿元人民币，扣除发行费用后净额13.41亿元人民币[10] - 非公开发行新增股份4719.26万股，发行价格29.03元/股[10] - 收购炜丰国际100%股权交易金额12.50亿元人民币[10] - 收购英东模塑100%股权交易价格4.82亿元人民币[16] - 公司完成收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权并新增精密模塑业务[22] - 公司通过非公开发行股票收购炜丰国际控股有限公司100%股权以拓展精密模塑业务规模[22] - 公司增资控股上海欣巴自动化科技有限公司切入智能化分拣系统集成业务[22] - 非公开发行股票募集资金净额13.41亿元，其中12.5亿元用于收购炜丰国际100%股权[45] - 收购青岛英东模塑100%股权交易价格为4.82亿元 其中股份对价3.62亿元 现金对价1.2亿元[51] - 公司通过增资控股上海欣巴切入自动化分拣系统集成业务[59] - 吸收投资收到现金138.30亿元，同比暴涨36894.79%，主要来自非公开发行募资[36] - 支付其他与投资活动现金87.5亿元，激增2473.53%，用于收购炜丰科技首期对价[36] - 对全资子公司永晶投资增资8.8亿元人民币[78] - 设立印尼合资公司投资总额120万美元，公司持股60%[83] - 设立墨西哥子公司总投资700万美元[80] - 与关联方设立合资公司注册资本500万元人民币，公司持股51%[82] - 公司向Plastec Technologies, Ltd.支付首期收购价款8.75亿元[75] - 本季度投入募集资金总额为8750万元[73] - 已累计投入募集资金总额为8750万元[73] - 收购Plastec International Holdings Limited 100%股权项目投资进度为70%[73] - 补充公司流动资金项目投资进度为100%[73] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6918.71万元人民币，较上年同期下降9.97%[7] - 销售商品收到现金同比增长90.79%达9.99亿元，反映主营业务规模扩张[35] - 购买商品支付现金同比激增117.64%至6.23亿元，因采购付款金额增加[35] - 经营活动现金流量净额4621.87万元，同比下降14.30%，受自动化业务前期投入影响[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长90.8%，从5.24亿元增至9.99亿元[110] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降10.0%，从7685万元降至6919万元[110] - 投资活动产生的现金流量净额大幅流出9.20亿元，较上期的1.59亿元流出增加478.2%[111] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅流入13.38亿元，扭转了上期2721万元流出的状况[111] - 现金及现金等价物净增加额达4.88亿元，相比上期1.08亿元流出有显著改善[111] - 母公司经营活动现金流量净额改善，从流出1509万元转为流入7835万元[113] - 母公司投资活动现金流出大幅增加至9.00亿元，较上期1.59亿元增长465.3%[113] - 母公司筹资活动现金流入13.99亿元，主要来自吸收投资[113] - 期末现金及现金等价物余额达6.17亿元，较期初1.29亿元增长377.5%[111] 财务结构变化 - 货币资金期末金额为6.67亿元，较年初增长261.19%[32] - 其他应收款期末金额为8.82亿元，较年初增长5265.49%[32] - 资本公积期末金额为17.99亿元，较年初增长257.14%[32] - 预付款项期末金额为4379万元，较年初增长174.23%[32] - 长期借款期末金额为5248万元，较年初增长172.31%[32] - 递延收益期末金额为2139万元，较年初增长175.10%[32] - 其他非流动资产期末减少至0，较年初下降100.00%[32] - 货币资金期末余额为6.67亿元，较期初1.85亿元增长260.9%[93] - 应收账款期末余额为3.5亿元，较期初2.95亿元增长18.5%[93] - 其他应收款期末余额为8.82亿元，较期初0.16亿元剧增5,266.3%[93] - 存货期末余额为3.86亿元，较期初3.37亿元增长14.5%[93] - 流动资产合计期末为23.64亿元，较期初8.79亿元增长169.0%[93] - 资产总计期末为31.82亿元，较期初16.82亿元增长89.2%[93] - 资本公积期末为17.99亿元，较期初5.04亿元增长257.2%[95] - 未分配利润期末为3.54亿元，较期初2.81亿元增长26.1%[95] - 归属于母公司所有者权益合计期末为24.29亿元，较期初10.13亿元增长139.8%[95] - 总资产同比增长132.9%至23.89亿元[98][99] - 流动资产同比增长132.6%至8.31亿元[98] - 长期股权投资同比增长152.4%至14.8亿元[98] - 资本公积同比增长254.3%至18.05亿元[99] - 未分配利润同比增长8.4%至1.69亿元[99] - 总资产31.82亿元人民币，较上年度末增长89.20%[7] - 归属于上市公司股东的净资产24.29亿元人民币，较上年度末增长139.87%[7] - 加权平均净资产收益率6.95%，较上年同期下降1.60个百分点[7] - 期末限售股总数达1.46亿股，较期初增加4772万股[29] - 公司注册资本由2.05亿元人民币增加至2.52亿元人民币[77] 风险因素 - 公司合并资产负债表中因收购形成商誉需每年进行减值测试[19] - 公司海外市场销售收入增长导致海外市场拓展风险增加[20] - 公司作为国内轻型输送带行业领军者面临新竞争者增加的市场风险[21] - 收购炜丰国际100%股权面临境外整合及商誉减值风险[46][49][50] - 英东模塑收购产生商誉 需每年进行减值测试[55] - 海外市场波动及贸易政策变化可能影响公司经营[56] - 国内轻型输送带行业竞争加剧可能影响市场份额[57] - 公司外销收入占营业收入总额的17.26%[61] - 公司2016年前三季度外销收入以美元定价及结算受汇率波动影响[61] - 公司子公司数量超过三十家且员工数量增长较快[60] 管理层讨论和指引 - 公司采取稳健投资策略围绕主业进行外延式拓展[59] - 两起收购均保留原管理团队以降低整合风险[49][54] - 汇率风险管理采用远期外汇交易套期保值[61] - 公司通过绩效考核机制和激励约束机制降低管理风险[60] - 轻型输送带海外市场主要面向欧美发达国家[56] - 炜丰国际业绩承诺写入股权转让协议以降低商誉减值风险[50] 股东和股权结构 - 公司股东史佩浩持股31.49%共计79,335,724股其中质押25,720,000股[25] - 公司股东黄晓东持股10.41%共计26,220,560股[25] - 全国社保基金一一三组合持股2.71%共计6,818,709股[25] - 天风证券天旭1号资管计划持股4.79%共计12,056,493股[25] - 公司控股股东及董监高承诺自2016年5月1日起6个月内不减持股份[72] - 公司控股股东承诺承担可能被追缴的所得税款及相关费用[72] - 实际控制人承诺承担社会保险费及住房公积金可能被追缴的支出[72] - 黄晓东等交易对方承诺在发行完成后36个月内不增持股份及不谋求控制权[70] - 史佩浩等承诺自非公开发行新增股份上市起12个月内不转让所认购新股[70] - 公司董事及高管承诺职务消费约束等五项措施确保填补回报措施执行[70] - 控股股东史佩浩夫妇承诺不干预经营及不侵占公司利益[70] - 实际控制人史佩浩家族承诺长期避免同业竞争业务[70] - 相关承诺涉及2015年6月25日至2016年8月23日期间[70] - 承诺方包括天风证券等多家金融机构及公司管理层[70] - 报告期内所有承诺均未出现违反情况[70] 承诺与协议 - 英东模塑2016年度承诺净利润为5000万元[64] - 英东模塑2017年度承诺净利润为6250万元[64] - 交易对方股份锁定期为36个月[64] - 利润补偿期间涵盖2015至2017年度[64] - 实际净利润计算需扣除非经常性损益[64] - 股份回购注销方案若获股东大会通过，公司将在决议公告后5个工作日内书面通知交易对方[66] - 交易对方收到书面通知后5个工作日内须将补偿股份过户至公司董事会专门账户[66] - 若股份回购注销未获通过，公司将在股东大会决议后5个工作日内通知实施股份赠送方案[66] - 交易对方收到股份赠送通知后30个工作日内需完成补偿股份过户给其他股东[66] - 现金补偿金额计算中，当各年计算结果小于0时按0取值且不冲回已补偿现金[66] - 现金补偿需在收到书面通知后10日内支付至公司指定账户[66] - 利润补偿期满后6个月内公司将聘请会计师事务所进行标的股权减值测试[66] - 标的资产期末减值额计算公式为：交易价格减期末评估值（扣除增资减资及利润分配影响）[66] - 交易对方支付补偿总额不超过本次交易的股份对价和现金对价之和[66] - 2015年6月25日黄晓东、姜峰等交易对方作出长期减少关联交易承诺[66] - 交易涉及收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权[68] - 交易对方包括黄晓东、姜峰等10名自然人[68] - 交易方式为发行股份及支付现金[68] - 承诺避免与公司发生非必要关联交易[68] - 承诺遵循公平、公允原则进行必要关联交易[68] - 承诺避免在中国境内外从事与公司构成竞争的业务[68] - 竞争禁止承诺有效期至标的公司任职期满后两年[68] - 承诺人保证公司在人员、资产等五方面保持独立性[68] - 报告期内承诺人未出现违反承诺情况[68] - 相关承诺自2015年01月01日起长期有效[68] 其他重要事项 - 报告期内提交专利申请24项，取得专利证书5项[41][42] - 公司前5大供应商采购额占比10.69%[42] - 公司前5大客户销售额占比39.19%[43] - 2015年度现金分红总额为2,047万元，每10股派1元[86] - 基本每股收益为0.1688元[102] - 合并前三季度基本每股收益为0.4357元，同比增长20.73%[106] - 合并前三季度其他综合收益税后净额为1,243,758.95元，同比增长214.65%[105] - 公司2016年第三季度报告已发布[71] - 募集资金总额为13.7亿元，实际募集资金净额为13.41亿元[73][75] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[75] - 非公开发行股票募集资金净额为13.41亿元人民币[77] - 非公开发行股票数量为47,192,559股，发行价格为29.03元/股[77] - 募集资金总额调整为13.7亿元人民币，原计划为14.5亿元人民币[77] - 为控股子公司欣巴科技提供3000万元人民币银行授信担保[84]