财务业绩表现 - 公司2015年营业收入为9.284亿元人民币，同比增长132.58%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为9392.26万元人民币，同比增长66.04%[27] - 扣除非经常性损益的净利润为8930.01万元人民币，同比增长70.48%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为6938.39万元人民币，同比增长44.79%[27] - 基本每股收益为0.5030元人民币/股，同比增长43.63%[27] - 加权平均净资产收益率为11.38%，同比增长1.29个百分点[27] - 公司实现营业收入928,437,940.58元，同比增长132.58%[56] - 公司营业利润111,847,223.40元，同比增长68.67%[56] - 归属于上市公司普通股股东的净利润93,922,573.94元，同比增长66.04%[56] - 2015年营业收入总额9.28亿元，同比增长132.58%[70] - 第四季度营业收入为3.421亿元人民币，为全年最高季度收入[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2869.49万元人民币[28] 业务线表现 - 外销收入占营业收入总额的22.46%[9] - 国内营业收入7.20亿元，同比增长233.31%，占营业收入比重77.54%[70] - 塑料件产品营业收入4.15亿元，占营业收入比重44.71%[70] - 工业业务营业成本6.36亿元，同比增长182.15%，毛利率31.45%[73] - 轻型输送带销售量312.89万平方米，同比减少0.56%[74] - 英东模塑2015年6-12月实现营业收入5.18亿元，净利润0.35亿元[80] - 公司产品规格近1,500种，覆盖食品加工、物流运输等超10个行业领域[35][37] - 通过收购青岛英东模塑新增精密模塑业务，产品涵盖汽车/家电塑料零部件及模具[35] - 精密模塑业务采用ODM模式，服务一汽丰田、索尼等高端客户[41] - 轻型输送带生产兼备考货与订单式两种模式，适应多行业定制需求[39] - 国内销售以直销为主海外以经销为主，差异化布局市场渠道[40] - 公司确立轻型输送带及精密模塑双轮驱动的发展战略[162] - 公司通过收购英东模塑进入模塑制造领域，产品包括家电和汽车塑料零部件模具与汽车内饰、外饰等[161] - 公司未来将扩展高端模塑业务规模，计划由长三角、环渤海区域向珠三角区域扩展[163] 成本与费用 - 直接材料成本3.42亿元，同比增长100.92%，占工业营业成本比重59.96%[76] - 制造费用成本1.90亿元，同比增长344.03%，占工业营业成本比重33.37%[76] - 销售费用8199.53万元，同比增长43.01%[83] - 管理费用9465.62万元，同比增长90.70%[83] - 研发投入金额3026.71万元，占营业收入比例3.26%[85][86] - 研发人员数量295人，占比13.38%，同比增加347%[86] 资产与负债变化 - 资产总额为16.818亿元人民币，同比增长138.45%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为10.125亿元人民币，同比增长74.75%[27] - 货币资金减少至1.847亿元，占总资产比例下降22.22个百分点至10.98%，主要因收购英东模塑股权支付现金[93] - 应收账款增至2.951亿元，占总资产比例上升2.52个百分点至17.55%[93] - 存货增至3.373亿元，占总资产比例上升1.76个百分点至20.06%[93] - 商誉大幅增至3.251亿元，占总资产比例上升19.15个百分点至19.33%，主要因收购英东模塑等股权产生[93] - 应付账款增至2.585亿元，占总资产比例上升10.73个百分点至15.37%，主要因英东模塑并入合并报表[93] - 报告期末固定资产较上年同期大幅增加主要因合并英东模塑和三五汽配及购买土地使用权[49] - 报告期末无形资产较上年同期大幅增加主要因合并英东模塑和三五汽配及购买土地使用权[49] - 报告期末在建工程较上年同期大幅增加主要因合并英东模塑和三五汽配[49] - 报告期末存货较上年同期大幅增加主要因合并英东模塑存货[49] 投资与并购活动 - 重大资产重组交易价格为48200万元人民币，其中股份对价总额36200万元人民币，现金对价总额12000万元人民币[5] - 以发行股份及支付现金方式收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权[5][13] - 新增模具、塑料件业务及智能化分拣系统集成业务[13] - 通过增资控股上海欣巴自动化科技有限公司切入自动化分拣系统业务[13] - 2015年5月完成标的资产过户手续，2015年6月25日新增股份上市发行[5] - 公司投资设立永利美国、永利奥地利及永利德国，并通过永利德国收购Beltco德国45%股权[59] - 公司增资控股欣巴科技切入智能化分拣系统集成业务领域[62] - 公司通过香港塔塑增资参股墨西哥塔金属持股20.40%[49] - 墨西哥塔金属总投资额为1250万美元公司投资250万美元[50] - 墨西哥塔金属境外资产占公司净资产比重1.38%[50] - 墨西哥塔金属处于厂房建设设备安装阶段尚未开始正式运营[50] - 报告期投资额达5.633亿元，较上年同期600万元增长9288.09%[94] - 收购青岛英东模塑100%股权，投资金额4.82亿元，本期投资盈亏3539.56万元[97] - 增资上海欣巴自动化科技5101万元获得51.01%股权，本期投资盈亏8.88万元[97] - 投资墨西哥塔金属1623.4万元获得20.4%股权，本期投资亏损123.74万元[97] - 新设黄骅瑞延塔金属汽车部件投资1000万元获得30%股权，本期投资盈利0.55万元[97] - 公司重大资产重组收购英东模塑100%股权，交易价格48,200万元[57] - 公司发行43,198,086股股份，总股本增至204,722,886股[57] - 公司完成对英东模塑的收购，交易价格为人民币48,200万元，其中股份对价总额为人民币36,200万元，现金对价总额为人民币12,000万元[167] - 公司以发行股份及支付现金方式收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权[190] - 重大资产重组收购英东模塑100%股权[193] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金总额为人民币29,025万元，扣除发行费用后净额为26,100.01万元[99] - 截至报告期末累计投入募集资金总额11,539.97万元，占募集资金净额的44.21%[99][106] - 环保型热塑性弹性体输送带技改项目累计投入5,710.1万元，实现效益9,882.04万元[100][106] - 宽幅高性能输送带项目变更用途，剩余资金8,979.67万元用于收购英东模塑[100] - 技术研发中心项目终止实施，剩余资金2,622.38万元永久补充流动资金[101] - 区域营销服务网络项目终止实施，剩余资金987.99万元用于海外营销拓展[102] - 研发中心大楼项目变更用途，剩余资金3,582.6万元用于收购英东模塑[103] - 多功能输送带项目节余资金357.1万元永久补充流动资金[103] - 超募资金1,400万元用于偿还银行贷款[104] - 募集资金总体使用率44.21%，累计实现效益11,147.24万元[106] - 终止技术研发中心项目并永久补充流动资金[107] - 终止区域营销及技术支持服务网络项目并永久补充流动资金[108] - 变更宽幅高性能输送带生产线技改项目用于支付收购英东模塑现金对价[112] - 公司变更研发中心大楼及总部行政办公楼项目资金用于支付收购英东模塑现金对价及重组中介费用[116] - 公司募集资金总额为2.9025亿元，净额为2.61亿元，其中超募资金7094.11万元[117] - 超募资金中2500万元原用于研发中心大楼项目，3194.11万元用于多功能输送带技改项目[117] - 环保型输送带项目节余募集资金865.87万元，含利息收入46.48万元[118] - 多功能输送带项目节余募集资金357.1万元，含利息收入214.9万元[118] - 累计变更用途募集资金1.456亿元，占募集资金净额55.8%[118][119] - 宽幅输送带项目累计投入600万元后变更用于收购英东模塑[119] - 技术研发中心项目累计投入273.04万元后终止[119] - 区域营销网络项目累计投入352.72万元后终止[119] - 研发中心大楼项目累计投入10万元后变更用于收购英东模塑[119] - 终止区域营销及技术支持服务网络项目并将806.98万元募集资金永久补充流动资金[121] - 终止技术研发中心项目并将2,331.96万元募集资金永久补充流动资金[121][124] - 变更研发中心大楼项目3,390万元用于支付收购英东模塑现金对价及中介费用[121][125] - 变更宽幅高性能输送带技改项目8,031.1万元用于支付收购英东模塑现金对价及中介费用[121][128] - 募集资金变更总额达14,560.04万元且投资进度均为100%[121] 子公司与合资企业表现 - 永利欧洲有限公司实现营业收入7253.0万元，营业利润428.2万元，净利润326.1万元[134] - 青岛英联汽车饰件有限公司营业收入1.80亿元，营业利润1340.4万元，净利润1222.1万元[136] - 上海英杰制模有限公司营业收入7030.7万元，营业利润953.0万元，净利润700.4万元[136] - 永利输送系统有限公司营业收入1.46亿元，营业利润1458.9万元，净利润1403.1万元[134] - 英杰精密模塑股份有限公司营业收入7011.6万元，营业利润793.9万元，净利润767.9万元[136] - 南京光能迅捷汽车饰件有限公司营业收入8170.0万元，营业利润903.1万元，净利润691.2万元[136] - 天津英联模塑有限公司营业收入5024.6万元，营业利润529.6万元，净利润449.1万元[136] - 永利美国有限公司营业收入34.0万元，营业亏损180.9万元，净亏损180.9万元[134] - 公司共有11家全资子公司、17家控股子公司和3家参股公司[138] - 永利韩国有限公司注册资本为21,670万韩元[138] - 上海永利工业制带有限公司注册资本为人民币300万元[140] - 上海永利输送系统有限公司注册资本为人民币3,700万元[141] - 永利研究和发展有限公司注册资本为100万欧元[142] - 永利欧洲有限公司注册资本为1.8万欧元[143] - 永利波兰有限公司注册资本为5万兹罗提[144] - 永利美国有限公司投资总额为100万美元[145] - 上海欣巴自动化科技有限公司注册资本为人民币4,082万元[146] - 青岛英联汽车饰件有限公司注册资本为人民币800万元[149] - 公司控股子公司上海英杰制模有限公司注册资本为人民币1,750万元[156] - 公司全资子公司南京光能迅捷汽车饰件有限公司注册资本为人民币4,000万元[157] - 公司控股子公司北京三五汽车配件有限公司注册资本为美元310万元[158] - 永利荷兰土地及房产期末账面净值1466.52万元占净资产1.35%[50] - 永利韩国土地及房产期末账面净值1171.07万元占净资产1.08%[50] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2015年为-274,657.59元，较2014年158,955.81元下降272.8%[32] - 计入当期损益的政府补助2015年达5,584,314.40元，同比增长15.8%（2014年：4,822,392.50元）[32] - 其他营业外收支2015年净收入153,552.41元，较2014年净支出37,059.87元改善514.5%[32] - 所得税影响额2015年增至847,354.76元，较2014年772,366.96元增长9.7%[32] - 非经常性损益合计2015年达4,622,493.65元，较2014年4,184,940.53元增长10.4%[32] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额6938.39万元，同比增长44.79%[87][88] - 投资活动现金流量净额-1.87亿元，同比减少359.69%[87][88] - 筹资活动现金流入1.39亿元，同比增长1636.78%[87][88] 风险因素 - 汇率波动影响外销业务，外销业务以美元定价及结算[9] - 公司存在商誉减值风险，需每年进行减值测试[8] - 合并资产负债表中形成一定金额商誉需每年进行减值测试[169][170] - 汇率波动影响汇兑损益并对净利润产生直接影响[171] - 存在商誉减值风险可能对公司当期损益造成不利影响[170] - 投资并购存在承诺利润达成风险及市场政策变化风险[176] - 海外市场为主要生产和消费地公司面临国际竞争[173] 风险管理措施 - 制定《远期外汇交易业务管理制度》进行汇率风险套期保值[9] - 通过金融衍生工具进行套期保值规避汇率风险[171] 技术研发与知识产权 - 公司获得20项专利证书，包括17项实用新型和3项发明专利[52][53] - 公司提交7项专利申请，全部处于已受理状态[52] - 公司及子公司英杰模塑均取得高新技术企业证书，享受15%企业所得税税率[63] 利润分配与股东回报 - 利润分配预案为以204,722,886股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[13] - 2015年度现金分红总额为2047.23万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.80%[188] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为9392.26万元[184] - 2015年末母公司可供分配利润为1.56亿元[183] - 2015年末合并报表可供分配利润为2.81亿元[184] - 2014年度现金分红总额为1615.25万元，占净利润比例为28.55%[188] - 2013年度现金分红总额为1615.25万元，占净利润比例为31.00%[188] - 2015年度以总股本2.05亿股为基数实施每10股派现1元[185] - 2015年提取法定盈余公积金437.74万元[184] - 2015年初未分配利润为2.08亿元[183] - 2014年度分红于2015年6月4日实施完毕，总额1615.25万元[182] 承诺与协议 - 黄晓东等交易对方承诺所取得的永利带业股份自发行结束之日起36个月内不得转让[189] - 英东模塑2015年度承诺净利润为4000万元人民币[189] - 英东模塑2016年度承诺净利润为5000万元人民币[189] - 英东模塑2017年度承诺净利润为6250万元人民币[189] - 利润补偿期间涵盖2015年度、2016年度及2017年度[189] - 实际净利润未达承诺时优先以交易取得的股份进行补偿[189] - 股份锁定期为2015年6月25日起36个月[189] - 承诺方包括黄晓东、姜峰等10名自然人[189] - 报告期内承诺人均未违反股份限售及业绩补偿承诺[189] - 净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润[190] - 承诺人保证不从事与公司及标的公司构成竞争的业务以避免同业竞争[190] - 承诺人保证减少及规范关联交易并遵循公平公允原则[190] - 承诺人保证保持上市公司独立性并维护中小投资者合法权益[190] - 报告期内承诺人遵守所有承诺未发生违反情况[190] - 避免同业竞争承诺有效期至标的公司任职期满后两年内[190] - 关联交易承诺要求依法签订协议并履行信息披露义务[190] - 企业合并导致的折旧摊销和减值不计入英东模塑费用[190] - 黄晓东等10名交易对方承诺在交易完成后36个月内不以任何形式增持公司股份或谋求控制权[191] - 黄晓东通过二级市场增持公司股份85,716股并承诺6个月内不转让[191] - 公司控股股东及实际控制人史佩浩、王亦嘉等承诺长期避免同业竞争[191] - 控股股东承诺承担可能被追缴的所得税款及相关费用[192] - 实际控制人承诺全额承担社会保险及住房公积金追缴费用[192] - 公司控股股东及高管承诺增持后6个月内不减持股份[192] 交易对方与股权结构 - 交易对方包括黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军[190] - 青岛英东模塑科技集团股权结构为黄晓东60