收入和利润表现 - 营业收入同比增长43.70%至3.36亿元人民币[17] - 2015年营业收入为3.36亿元人民币，同比增长43.70%[39] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈达1001.34万元人民币同比增长207%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为360.49万元人民币同比改善152.41%[17] - 第四季度营业收入达1.63亿元人民币为全年最高季度表现[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2636.37万元人民币实现单季盈利[19] - 2015年归属于母公司净利润为10,013,398.86元[95] - 2014年归属于母公司净利润为-9,357,955.29元[95] - 2013年归属于母公司净利润为5,394,670.16元[95] 成本和费用 - 销售费用同比增加27.31%至42,600,327.73元，主要因职工薪酬和差旅费增加[53] - 财务费用同比大幅增加796.72%至6,159,586.96元，主要因借款利息支出增加[53] - 研发投入金额为22,172,533.04元，占营业收入比例6.59%[55] 现金流量 - 经营活动现金流量净额大幅改善至5496.39万元人民币同比增长118.69%[17] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善118.69%，从-294,050,341.14元增至54,963,947.45元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,083,024.01元，同比恶化32.43%[56] 业务线表现 - 通讯业收入为3.07亿元人民币，占营业收入比重91.14%[39] - 激光电影放映机生产线初步建成，全年新申请专利21项（含4项发明专利）[34][35] - 云计算产业园区4号数据机房BT建设项目金额约2.45亿元人民币[35] - 华光通信局一期项目确认收入5185万元人民币，完成合同金额61.24百万元的84.67%[44] - 贵州碧江经济开发区项目确认工程量2.93亿元人民币，其中2015年确认9556万元[42] 地区表现 - 华北地区收入1.39亿元人民币，占营业收入比重41.27%[40] - 华南地区收入6622万元人民币，同比增长107.15%[40] 客户和供应商集中度 - 公司主要客户为党政、公安、交通、军队等行业，合同执行期及结算周期较长[4] - 前五名客户合计销售金额为171,522,727.93元，占年度销售总额比例50.99%[50] - 前五名供应商合计采购金额为71,845,882.80元，占年度采购总额比例57.16%[51] 子公司和投资表现 - 迪威新软件子公司总资产为1.245亿元人民币，净资产为1.057亿元人民币，营业收入为2611万元人民币，但营业利润亏损264万元人民币，净利润亏损212万元人民币[76] - 硕辉科技子公司总资产为1.626亿元人民币，净资产为9935万元人民币，营业收入仅为46.7万元人民币，营业利润亏损300万元人民币，净利润亏损267万元人民币[76] - 中威讯安子公司总资产为2576万元人民币，净资产为2273万元人民币，营业收入为98.7万元人民币，营业利润亏损365万元人民币，净利润亏损349万元人民币[76] - 中视迪威子公司总资产为1.178亿元人民币，净资产为7607万元人民币，营业收入为3868万元人民币，营业利润亏损179万元人民币，但实现净利润39.1万元人民币[76] - 图元科技子公司总资产为5868万元人民币，净资产为4322万元人民币，营业收入为4131万元人民币，营业利润实现盈利983万元人民币[76] - 鄂尔多斯高投子公司总资产为4922万元人民币，净资产为4756万元人民币，营业收入为354万元人民币，营业利润亏损230万元人民币，净利润亏损230万元人民币[76] - 收购江西省天域星空文化传播有限公司51.02%股权，总投资2500万元人民币[36] - 公司以自有资金收购江西省天域星空文化传播有限公司51.02%股权，投资金额为2500万元[63] - 公司以自有资金收购深圳市网新新思软件有限公司55.00%股权，投资金额为682万元[63] - 转让山东鸿昌通信工程有限公司全部股权，价格3800万元人民币[36] - 公司出售山东鸿昌通信工程有限公司21.92%股权，交易价格为3,800万元，产生亏损101.81万元[73] - 资产出售产生的净利润影响为-101.81万元，占净利润比例未披露[73] - 公司2015年新纳入合并范围子公司3户包括深圳市网新新思软件有限公司、上海网新新思软件技术有限公司和营口迪威跨境电商服务有限公司[102] - 公司2015年不再纳入合并范围子公司2户为山东鸿昌通信工程有限公司和南京迪威视讯技术有限公司[102] 资产和负债状况 - 资产总额同比增长7.43%至12.20亿元人民币[17] - 应收账款占总资产比例下降10.04个百分点至22.77%[61] - 存货占总资产比例增加0.97个百分点至9.45%[61] - 短期借款减少53,913,000.00元至136,087,000.00元，占总资产比例下降5.58个百分点[61] - 加权平均净资产收益率为1.45%较上年提升2.81个百分点[17] - 鄂尔多斯云计算IDC数据中心项目推动在建工程增加[30] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为800万元[121] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.15%[121] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[121] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5,000万元[121] - 报告期末实际对外担保余额为0元[121] 募集资金使用 - 公司2011年IPO募集资金总额为5.174475亿元[66] - 公司本期已使用募集资金9705.91万元，累计使用募集资金5.174475亿元[66] - 公司募集资金余额为0.55万元，将用于补充流动资金[66] - 公司SIAP统一视频管理应用系统产能扩大项目已投入1.037083亿元，投资进度100.00%[68] - 公司VAS视讯政务系统产能扩大化项目已投入6286.62万元，投资进度100.00%[68] - 公司创新技术研发中心项目已投入621万元，投资进度100.00%[68] - 承诺投资项目总额为20,761.28万元，其中补充流动资金3,482.83万元[69] - 超募资金归还银行贷款5,400万元，完成进度100%[69] - 超募资金投资子公司15,675万元，完成进度100%[69] - 超募资金补充流动资金9,908.47万元，完成进度100%[69] - 超募资金投向总额为30,983.47万元，其中含补充流动资金3,908.47万元[69] - 募集资金及超募资金合计使用51,744.75万元[69] - 使用超募资金3,500万元增资全资子公司深圳市迪威新软件技术有限公司[69] - 使用超募资金2,000万元合资成立深圳市中威讯安科技开发有限公司[69] - 使用超募资金6,175万元合资设立中视迪威激光显示技术有限公司[69] - 使用超募资金4,000万元设立深圳市硕辉科技开发有限公司[69] - 公司变更SIAP项目固定资产投资至人民币750万元[70] - 公司变更VAS项目固定资产投资至人民币1,350万元[70] - 公司调整两项目无形资产投资总额至人民币800万元，其中VAS项目增加456.8万元，SIAP项目调整至343.2万元[70] - 公司停止创新技术研发中心项目投入，使用剩余募集资金7,391.30万元及利息收入2,314.61万元永久补充流动资金[70][71] - SIAP项目建筑面积由最初2,428.6㎡经两次变更最终调整为1,208㎡[70] - VAS项目建筑面积由最初2,345.1㎡经两次变更最终调整为867㎡[70] - 创新技术研发中心项目建筑面积由1,553㎡变更为690㎡[70] - 设备供应商支付款为8,961,840.00元从SIAP项目专户支出[70] - 首次公开发行募集资金净额为人民币5.17亿元[134] 利润分配 - 公司2015年利润分配预案为以300,240,000股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[6] - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[95] - 2015年可分配利润为54,874,508.78元[91] - 2013年以资本公积金每10股转增5股，转增后总股本增至300,240,000股[91] - 2014年及2015年利润分配预案均为不派发现金红利、不送股、不以资本公积转增股本[92] - 公司未进行现金分配的原因为保证生产经营和未来发展所需资金[95] - 公司股本基数为300,240,000股[91] - 2011年每10股派发现金股利2元并转增5股 总股本增至6672万股[134] - 2012年每10股派发现金股利2元并转增5股 总股本增至1亿股[135] - 2013年每10股转增10股并派发1.6元现金 总股本增至2亿股 现金分红总额1601.28万元[135] - 2014年每10股转增5股 总股本增至3亿股[136] - 2015年未进行利润分配[136] 风险因素 - 公司存在因BT项目导致的收入确认滞后及应收账款不能及时收回的风险[4] - 公司资金状况已不能满足智慧城市、激光显示和云计算业务领域的扩张需求[5] - 公司面临因宏观经济变化导致产业政策及下游市场需求变化的风险[3] - 公司业务扩张导致控股公司、参股公司数量不断增加，经营管理难度加大[6] - 公司参与的智慧城市BT项目回款周期一般为2至3年[4] - 公司承接了数个金额较大的BT项目，该类项目周期长、投资大、涉及面广[4] 风险控制措施 - 公司已成立由销售、商务和财务部门组成的应收账款管理小组加强风险控制[4] - 公司正在筹备多渠道融资方案以应对业务规模迅速扩大带来的资金需求风险[5] - 公司使用超募资金6000万元永久补充流动资金，并承诺12个月内不进行证券投资等高风险投资[96] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献483.90万元人民币[25] 行业与市场前景 - 激光显示高端产品市场空间超过百亿元人民币，国内高端投影机市场出货量在1万台以上[80] - 2013年中国投影机市场整体出货量达到200万台，其中高亮度投影机出货量超过6万台，增速远超行业整体增速[80] - 中国数据中心市场规模预计2016年将突破1000亿元人民币，保持两位数增长率[82] - 公司2015年完成收购的子公司江西省天域星空文化传播有限公司已获得IDC和ISP等全国性牌照，2016年将开始整合运营商宽带和IDC机房资源[86] 公司治理与内部控制 - 公司因信息披露问题于2015年11月18日被深圳证监局责令改正[106] - 公司于2015年11月30日通过整改报告议案并实施整改措施[106] - 公司对董事会秘书因信息披露失职给予通报批评处分[108] - 公司于2013年7月29日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[163] - 公司于2014年12月30日收到证监会深圳监管局行政处罚决定书[163] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年受到证券监管机构处罚[163] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制鉴证报告[199] - 公司非财务报告不存在重大缺陷[199] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[199] - 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见一致[199] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[197] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[197] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[197] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[197] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[194] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,866人[139] - 控股股东北京安策恒兴持股1.2亿股 占比39.99%[139] - 控股股东质押股份7336万股[139] - 第二大股东新华行业轮换基金持股481.02万股 占比1.60%[139] - 实际控制人北京安策通过中泰证券持有公司股份1,062,000股，占总股本的0.35%[143] - 实际控制人通过股票收益互换协议持有股份，协议期限为366天[143] - 有限售条件股份比例由51.62%降至0.01%[130] - 无限售条件股份比例由48.38%增至99.99%[130] - 北京安策恒兴投资有限公司解除限售125,077,500股[132] - 刘鹏新增高管限售股份37,500股[132] - 董事刘鹏本期增持股份数量为50,000股[149] - 公司董事、监事和高级管理人员合计增持股份50,000股[150] - 报告期内无其他持股10%以上的法人股东[144] - 控股股东及实际控制人无股份限制减持情况[145] - 报告期内公司不存在优先股[147] 董事会、监事会和高级管理人员 - 公司董事会共有成员7名，其中独立董事3名[152] - 董事刘鹏因工作变动于2015年12月9日不再担任董事会秘书职务[151] - 独立董事孟向阳因个人原因于2015年7月31日离任[151] - 公司本届监事会共有3名成员其中职工监事1名[159] - 公司本届高级管理人员共有3名成员[161] - 公司董事张钦宇拥有80余项专利申请和30余项授权专利[156] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内已全部支付薪酬[165] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为251.25万元[166] - 公司股东单位任职情况中季刚在北京安策恒兴投资有限公司担任执行董事但不领取报酬[163] - 公司其他单位任职情况中张大为在中视迪威激光显示技术有限公司担任董事总经理并领取报酬[163] - 公司其他单位任职情况中陈彦民在中视迪威激光显示技术有限公司担任副总经理并领取报酬[163] - 独立董事周台本报告期参加董事会9次其中现场出席8次通讯方式参加1次[188] - 独立董事张钦宇本报告期参加董事会9次其中现场出席6次通讯方式参加3次[188] - 独立董事黄惠红本报告期参加董事会6次均为现场出席[188] - 独立董事孟向阳本报告期参加董事会3次其中现场出席1次通讯方式参加2次[188] - 报告期内审计委员会召开4次会议酬薪与考核委员会召开1次会议提名委员会和战略委员会均召开0次会议[191] - 薪酬与考核委员会通过2014年度及2015年度董事薪酬议案和高级管理人员薪酬议案[193] 承诺事项 - 公司董事唐庶承诺任职期间每年转让股份比例不超过其所持公司股份总数的25%[98] - 公司董事罗钦骑承诺离职后半年内不得转让股份[98] - 北京安策恒兴投资有限公司承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[99] - 北京安策恒兴投资有限公司承诺承担公司可能产生的住房公积金补缴责任[100] 员工情况 - 公司主要子公司在职员工数量为255人[168] - 公司在职员工数量合计为356人[168] - 公司当期领取薪酬员工总人数为356人[168] - 公司生产人员数量为41人，占总员工数的11.5%[168] - 公司技术人员数量为134人，占总员工数的37.6%[168] - 公司管理人员数量为89人，占总员工数的25%[168] - 公司本科及以上学历员工数量为160人，占总员工数的44.9%[168] - 公司大专及以下学历员工数量为196人，占总员工数的55.1%[168] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1人[168] 关联交易和担保 - 公司报告期未发生重大关联交易[111][112][113][114][115] - 公司报告期对外担保实际发生金额为0万元[120] - 公司报告期不存在损益达利润总额10%以上的租赁项目[118] 租赁事项 - 公司租赁中威信安科技多处办公场所位于深圳集成电路设计应用产业园[118] - 公司租赁北京经开投资开发股份办公场所位于北京经济技术开发区[118] 审计和会计师事务所 - 公司2015年境内会计师事务所报酬为60万元[104] - 公司聘请的境内会计师事务所已连续提供审计服务8年[104] 股东大会 - 公司2014年度股东大会投资者参与比例为0.01%[186] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.02%[186] - 2015年第二次临时股东大会投资者