收入和利润(同比环比) - 营业总收入同比下降23.80%至1.35亿元[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长126.82%至1292.88万元[17] - 扣除非经常性损益后的净利润同比增长144.64%至740.77万元[17] - 基本每股收益同比增长100.00%至0.06元/股[17] - 报告期内公司实现营业收入135,241,937.78元,同比减少23.80%[32][33] - 营业利润4,381,920.29元,同比增长314.35%[32] - 归属于普通股股东的净利润12,928,756.38元,同比增长126.82%[32] - 公司营业收入为1.35亿元,同比下降23.80%[35] - 营业利润为438.19万元,同比增长314.35%[35] - 归属于普通股股东的净利润为1292.88万元,同比增长126.82%[35] - 营业总收入同比下降23.8%至1.35亿元,上期为1.77亿元[133] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长126.8%至1292万元,上期为570万元[133] - 母公司营业收入同比增长5.5%至7052万元,上期为6682万元[136] - 母公司净利润同比增长126.1%至1583万元,上期为700万元[136] - 综合收益总额同比增长171.5%至1338万元,上期为493万元[134] 成本和费用(同比环比) - 营业成本86,063,192.13元,同比减少33.48%[33] - 销售费用15,202,529.63元,同比减少14.12%[33] - 管理费用26,470,629.71元,同比减少15.41%[33] - 营业成本同比下降33.5%至8606万元,上期为1.29亿元[133] 各条业务线表现 - 公司主导产品包括船载航行数据记录仪(VDR)和船舶远程监控管理系统(VMS)[9] - 公司主导产品包括船舶电子集成系统(VEIS)和船舶操舵仪(SCS、自动舵)[9] - 公司主导产品包括船用陀螺罗经(GYRO、罗经)和电子海图显示与信息系统(ECDIS)[9] - 公司主导产品包括导航雷达(RADAR)和船桥航行值班报警系统(BNWAS)[9] - 公司主导产品包括综合导航系统(INS)和小目标探测雷达(STTD)[9] - 海事电子单品收入3362.52万元,毛利率56.37%[38] - 船舶电子集成系统收入8220.37万元,毛利率21.17%[38] - 导航雷达等自主产品进入小批量生产阶段[51] - 军品备件保障业务订单较上年平稳增长[51] - 公司新增部分军方试装项目但尚未获得定型[51] - 公司雷达产品具备海上极小目标自动跟踪识别能力[49] - 公司业务覆盖岸基观测、离岸观测及大洋极地观测领域[48][49] 各地区表现 - 境外子公司(香港相关实体)以美元为记账本位币[168] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 航海电气业务新签订单量受造船计划影响有所下降[31] - 海洋防务信息化业务新签订单量未达预期[32] - VEIS业务因造船市场低迷及竞争加剧面临毛利率下降风险[28] - 波罗的海干散货指数(BDI)6月上涨35.8%[45] - 二季度新接船舶订单量环比逐月回升[45] - 船舶工业利润总额下滑幅度较年初收窄[45] - 公司实施重大资产重组收购劳雷产业,加速发展海上无人平台产业[53] - 新造船订单减少及船厂手持订单延期对公司新产品市场导入造成压力[62] - 军方实验验证阶段导致京能电源部分订单执行推迟[62] - 江苏海兰项目通过产业链资源整合强化公司抗周期风险能力[62] - 公司拟非公开发行股份购买上海海兰劳雷海洋科技100%股权[86] - 公司报告期未提出现金红利分配预案[74] 研发投入 - 研发投入为1552.91万元,同比增长11.92%[34][43] - 研发投入占营业收入比例11.48%,同比上升[43] - 公司新增三项专利和两项软件著作权[51] - 研发支出资本化需满足5项技术可行性和商业意图条件[198] - 开发阶段支出资本化标准包括预算投入达1/3以上[199] - 开发阶段需取得软件著作权或专利等知识产权证书[199] - 开发支出确认为无形资产需实现批量生产条件[199] - 开发支出确认为无形资产需签订商业销售合同[199] - 不满足资本化条件的开发支出计入当期损益[200] - 资本化开发支出达到预定状态转为无形资产[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额改善66.98%至-2334.38万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-2334.38万元,同比改善66.98%[34] - 经营活动现金流入同比下降30.1%至1.34亿元,上期为1.92亿元[140] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降30.9%至1.21亿元,上期为1.75亿元[140] - 经营活动产生的现金流量净额为负2343.84万元,同比扩大202.7%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为负1391.69万元,同比基本持平[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1048.78万元,同比改善39.2%[141] - 期末现金及现金等价物余额为1.06亿元,同比减少23.2%[141] - 母公司经营活动现金流出小计为8787.50万元,同比增长35.5%[144] - 母公司投资活动现金流入小计为874.65万元,主要来自收回投资624.55万元[144][145] - 母公司购建固定资产等长期资产支付现金738.21万元,同比增长270.2%[145] - 母公司支付职工现金1296.94万元,同比减少23.0%[144] - 母公司支付的各项税费872.95万元,同比减少31.3%[144] - 汇率变动对现金影响为负4.36万元,同比转负[145] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末减少5.37%至7.82亿元[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益微增1.11%至6.06亿元[17] - 每股净资产同比增长3.23%至2.88元/股[17] - 加权平均净资产收益率同比增长1.16个百分点至2.13%[17] - 货币资金期末余额为1.199亿元人民币,较期初1.671亿元下降28.2%[123] - 应收账款期末余额为2.548亿元人民币,与期初2.553亿元基本持平[123] - 预付款项期末余额为5096万元,较期初7831万元下降34.9%[123] - 存货期末余额为8408万元,较期初7914万元增长6.2%[123] - 流动资产合计期末为5.428亿元,较期初6.165亿元下降11.9%[123] - 短期借款期末余额为2611万元,较期初4112万元下降36.5%[124] - 应付账款期末余额为3459万元,较期初5219万元下降33.7%[125] - 归属于母公司所有者权益合计为6.064亿元,较期初5.998亿元增长1.1%[126] - 少数股东权益期末为6312万元,较期初8219万元下降23.2%[126] - 母公司货币资金期末为5515万元,较期初7824万元下降29.5%[128] - 未分配利润同比增长13.4%至7024万元,上期为6194万元[130] - 递延收益同比下降11.8%至1854万元,上期为2102万元[130] 子公司和投资活动 - 公司全资子公司包括北京海兰信船舶设备有限公司(海兰船舶)和上海海兰信船舶科技有限公司(上海海兰信)[9] - 公司控股子公司包括北京海兰加特科技有限公司(海兰加特)和北京海兰盈华科技有限公司(海兰盈华)[9] - 公司控股子公司包括成都海兰天澄科技有限公司(海兰天澄)和江苏海兰船舶电气系统科技有限公司(江苏海兰)[9] - 公司转让京能电源25%股权,持股比例降至45%[32] - 公司转让京能电源25%股权,持股比例降至45%[62] - 使用超募资金1020万元投资设立江苏欧泰海洋工程科技有限公司[62] - 公司上市募集超募资金总额为335.67百万元[63] - 终止江苏欧泰项目后收回募集资金593.55万元[63] - 使用4800万元募集资金永久补充流动资金(2010年)[63] - 使用1000万元募集资金偿还银行贷款[63] - 投资5000万元设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司[63] - 使用6500万元募集资金永久补充流动资金(2011年)[63] - 使用4000万元募集资金暂时补充流动资金(2011年)[63] - 投资3500万元增资北京市京能电源技术研究所有限公司[63] - 使用6500万元募集资金永久补充流动资金(2012年)[63] - 投资5000万元设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司[63] - 江苏欧泰项目终止后剩余募集资金593.55万元退回专户管理[64] - 公司使用超募资金1450.19万元暂时补充流动资金并于2014年4月8日全额归还[64] - 子公司三沙海兰信以1200万元超募资金入股劳雷绿湾获35%股权[64] - 公司批准使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理[64] - 2015年1月公司转让25%京能电源股权后持有45%股权不再纳入合并范围[161] - 江苏欧泰于2015年6月完成清算注销[161] - 公司出售京能电源25%股权交易价格为1120万元[79] - 资产出售贡献的净利润占净利润总额比例为3.50%[79] - 京能电源净资产估值为人民币4480万元[80] 募集资金使用 - 公司2015年上半年投入募集资金总额990.66万元[57] - 累计投入募集资金总额39,708.81万元[57] - 累计变更用途募集资金总额566.73万元,占比1.25%[57] - VMS产业化项目实际投入1,620.72万元,投资进度100%[58][61] - SCS生产线建设项目实际投入2,630.37万元,投资进度100%[58][61] - 研发中心扩建项目实际投入1,245.33万元,投资进度100%[58][61] - 募投项目合计节余资金3,510.73万元及利息收入180.85万元[59] - 三沙项目报告期投入990.66万元,累计投入2,948.39万元,投资进度58.97%[61] - 江苏欧泰项目调整后投资额453.27万元,实际投入453.27万元,投资进度100%[61] - 归还银行贷款1000万元人民币,完成进度100%[62] - 补充流动资金17800万元人民币,完成进度100%[62] - 超募资金投向小计30701.6万元人民币[62] - 募集资金合计39708.8万元人民币[62] - VMS产业化项目、SCS生产线建设项目因海事行业周期性萧条未达预期收益[62] - 募投项目先期投入自筹资金3162.03万元未进行置换[65] - 首次公开发行募投项目节余资金3510.73万元及利息180.85万元[65] - 节余募集资金永久补充流动资金获董事会监事会批准[65] - 公司2010年公开发行募集资金净额为422,317,800元[159] 担保和关联交易 - 公司对外担保实际发生金额为1000万元[92] - 报告期末实际对外担保余额为1000万元[92] - 报告期内对子公司担保实际发生额为2000万元[93] - 报告期末对子公司实际担保余额为2000万元[93] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为7000万元[93] - 子公司对子公司实际担保发生额为11.4万元[93] - 子公司对子公司期末实际担保余额为418.03万元[93] - 公司报告期内担保实际发生额合计为2011.4万元[93] - 公司报告期末实际担保余额合计为3418.03万元[93] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.64%[93] - 公司报告期无违规对外担保情况[94] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[85] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少20,549,924股至29,146,094股,占比从23.61%降至13.85%[106] - 无限售条件股份增加20,549,924股至181,359,846股,占比从76.39%升至86.15%[106] - 实际控制人申万秋持股38,861,460股占比18.46%,其中29,146,094股为限售股[110] - 实际控制人魏法军持股20,549,924股占比9.76%,全部为无限售股[110] - 申万秋质押股份15,000,000股[110] - 魏法军质押股份14,900,000股[110] - 报告期末股东总数为13,751户[110] - 申万秋和魏法军原为控股股东及实际控制人合计持有公司股份5941.1384万股占总股本28.22%[111][112] - 员工持股计划通过山东信托-海兰信1号集合资金信托计划持有公司股票211.19万股占总股本1.0032%[112] - 董事长申万秋期末持股3886.146万股无变动[116] - 山东省国际信托有限公司-海兰信1号集合资金信托计划持股211.19万股占总股本1.00%[111] - 中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金持股203.9141万股占总股本0.97%[111] - 股东王宜钊合计持股187.1171万股其中通过融资融券信用账户持有181.6031万股[112] - 中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金持股160.4077万股占总股本0.76%[111] - 招商银行股份有限公司-诺安保本混合型证券投资基金持股158.0876万股占总股本0.75%[111] - 全国社保基金六零一组合持有无限售条件股份350.4621万股[111] - 前10名无限售条件股东中魏法军持股2054.9924万股申万秋持股971.5366万股[111] - 公司2010年总股本由4,154.63万股增至5,539.63万股[159] - 公司2011年度以总股本55,396,300股为基数每10股转增9股共转增49,856,670股分红后总股本增至105,252,970股[160] - 公司2013年度以总股本105,252,970股为基数每10股转增10股共转增105,252,970股转增后总股本达210,505,940股[160] - 截至2014年12月31日公司总股本210,505,940股其中有限售条件股份49,696,018股占比23.61%无限售条件股份160,809,922股占比76.39%[160] 会计政策和财务报告 - 报告期为2015年上半年度[9] - 计入当期损益的政府补助为695.69万元[19] - 公司半年度财务报告未经审计[101] - 报告期内无其他重大事项需要说明[102] - 控股股东报告期内未实施股份增持计划[100] - 公司报告期未持有金融企业股权[68] - 报告期内不存在委托理财及衍生品投资情况[69][70] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[77] - 公司报告期未收购资产[78] - 公司报告期不存在重大委托现金资产管理及其他重大合同[96] - 公司营业周期为12个月[165][167] - 合并财务报表范围包含所有控制的子公司[170] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月流动性强的投资[174] - 外币财务报表折算差额在所有者权益项目下单独列示[176] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量[178] - 持有至到期投资采用实际利率法以摊余成本列示[178] - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益[178] - 单项金额超过100万元的应收款项被视为重大应收款项[183] - 账龄1年以内(含1年)的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为5.00%[185] - 账龄1-2年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为10.00%[186] - 账龄2-3年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为30.00%[186] - 账龄3-4年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为50.00%[186] - 账龄4-5年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为80.00%[186] - 账龄5年以上的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为100.00%[186] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低原则计提 单个存货项目成本高于可变现净值的
海兰信(300065) - 2015 Q2 - 季度财报