财务数据关键指标变化 - 公司2015年营业收入为人民币688,206,692.70元，同比增长51.41%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币68,873,239.97元，同比增长17.43%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为负人民币114,180,110.87元，同比下降253.45%[24] - 资产总额为人民币1,528,256,557.83元，同比增长75.84%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币742,333,041.48元，同比增长60.15%[24] - 营业成本同比增长64.80%至4.94亿元[57] - 财务费用同比激增109.37%至1070.87万元[66] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降253.45%至-1.14亿元，主要因支付脱硝设备款[72] - 投资活动现金流出同比增长82.96%至1.41亿元，主要用于并购洛卡环保及设备技改[72] - 筹资活动现金流入同比激增283.84%至6.13亿元，反映公司资金需求扩大[72] - 报告期投资额同比大幅增长525.23%至3.42亿元[77] - 研发投入金额为29,058,869.06元，同比增长44.4%[70] - 限售股份总数从期初35,950,043股增加至期末111,756,228股，增幅达210.9%[155][159] - 公司总股本从149,760,000股增至329,322,890股，增幅达119.9%[155][162] - 基本每股收益从0.23元降至0.21元，因股本增加导致下降8.7%[156] - 每股净资产从2.48元降至2.25元，因股本增加导致下降9.27%[157] 各条业务线表现 - 滤料销售收入为人民币429.70百万元，同比增长2%，占销售收入比重62.44%[35] - 环保设备销售收入为人民币103.33百万元，同比增长263.42%，占销售收入比重15.01%[35] - 环保工程销售收入为人民币149.05百万元，毛利率14.97%，占销售收入比重21.66%[35] - 环保设备业务收入同比大幅增长263.42%达1.03亿元[54] - 环保工程业务收入1.49亿元占总收入21.66%[54] - 滤料系列产品毛利率同比下降3.54个百分点至30.17%[57] - 滤料销售量同比增长5.00%至520.85万平方米[58] - 公司业务范围涵盖袋式除尘器核心部件及烟气治理BOT业务[5] - 公司通过收购洛卡环保进入烟气脱硝核心部件业务[5] - 公司与山东邹平齐星集团签订脱硝系统合同总额人民币293.60百万元[36] - 公司通过山东、河北等地BOT/PPP等项目参与新业务尝试[45] - 公司业务覆盖火力发电/水泥/化工/垃圾焚烧等领域[97] 各地区表现 - 国内销售收入占比97.56%达6.71亿元[55] - 公司业务遍及中国大陆地区、台湾地区、美国、德国、澳大利亚、越南、菲律宾、印尼等地[40] 成本和费用 - 营业成本同比增长64.80%至4.94亿元[57] - 财务费用同比激增109.37%至1070.87万元[66] - 原材料成本占营业成本比重较大[108] 管理层讨论和指引 - 公司筹划重大资产重组面临标的资产估值及整合风险[10][11] - 公司战略聚焦技术研发投入和产品结构优化[101] - 公司面临经营资金短缺风险，BOT项目对资金需求较大，需占用大量营运资金[107] - 公司将加快应收账款和BOT项目收款进度以提高资金使用效率[107] - 公司计划利用银行授信和资本市场再融资满足资金需求[107] - 公司技术研究院将扩展研发领域至脱硫、脱硝、除尘、节能[106] - 公司计划建立技术-收益模型并独立核算研发项目[106] - 公司将在滤料事业部推进供应链管理变革和一流四控（订单信息流、交期控制、成本控制、运输控制、效率控制）[106] - 公司计划推行预算管理并加强财务分析为决策提供依据[103] - 公司计划实现资金统一存放、统一调配、统一使用、统一授信、统一用信[103] - 公司计划拓展融资渠道包括公司债、中期票据、超短融、融资租赁和保理[103] - 公司计划降低总体税负，运用各地区差异性税收政策和补贴政策[103] 研发与技术创新 - 公司2015年新产品新技术开发项目共完成8项产业化、1项运维服务技术开发、1项测试技术开发、3项中试、2项完成小试和方案设计[46] - 公司主导和参与编制行业标准14项，其中5项行业标准已获批发布，3项行业标准已上报待批，1项行业标准已形成征求意见稿，2项行业标准获立项，3项标准已制定立项申请[46] - 公司获批设立博士后科研工作站[46] - 公司报告期内正在开发的研发项目和产品共22项[67] - 袋式（电袋）除尘器近零排放技术研究项目旨在实现出口粉尘排放浓度≤5mg/Nm³[67] - 大宽幅覆膜技术开发项目已完成玻纤、化纤等全系列产品的大宽幅覆膜工艺研究并进入批量生产阶段[68] - 水刺聚酰亚胺复合滤料开发项目已完成小试研究并进入批量生产阶段[68] - 公司已完成《火力发电厂袋式除尘器用滤料寿命管理与评价方法》标准起草工作并提交报批稿[68] - 公司已完成《袋式除尘器滤袋离线移动清灰技术规范》标准起草工作并提交报批稿[68] - 公司已完成《火力发电厂袋式除尘器用滤料技术要求》标准起草工作并提交报批稿[68] - 锅炉内尿素直接喷射制氨工艺技术研发项目已完成示范工程建设和验收并通过中电联专家评审[68] - 高可靠性数值模拟技术开发应用项目已完成多个项目的模拟工作且各项目均满足设计要求的性能指标[68] - 研发人员数量2015年增至73人，占员工总数15.00%[70] - 研发投入占营业收入比例2015年为4.22%，较2014年4.43%略有下降[70] - 尿素热解制氨系统热解炉密封风装置已大量应用于脱硝项目[69] - SNCR脱硝工艺喷射器自动伸缩机构完成样件试制进入验证阶段[69] - 锅炉烟气SNCR脱硝工艺喷射器实现批量应用[69] - 新型循环流化床锅炉脱硝系统进入初步设计阶段[69] - 垃圾焚烧飞灰酸洗工艺优化进入中试阶段[70] - 粉煤分离系统密封性能优化研发进入中试阶段[70] - 袋式除尘器流场优化设计进入中试阶段[70] - 公司拥有袋式除尘和烟气脱硝关键技术[97] 收购与投资活动 - 公司完成以现金及发行股份的方式购买洛卡环保100%的股权[45] - 公司完成收购厦门珀挺80%股权并于2016年2月29日完成资产过户手续[45] - 收购洛卡环保股权项目2015年实际净利润4007.31万元超过预测值3313万元[124] - 收购厦门珀挺股权项目2015年实际净利润7300.53万元超过预测值7200万元[125] - 收购北京洛卡环保投资2.52亿元，当期实现投资收益4217.48万元[80] - 公司新增合并北京洛卡环保技术有限公司等7家子公司[127] - 公司已完成对洛卡环保和厦门珀挺的全资收购[109][110] - 北京洛卡环保自2015年6月15日起并表贡献净利润2601.64万元[93] - 厦门珀挺2015年为公司贡献净利润1480余万元[94] - 子公司北京洛卡环保2015年实现净利润4217.48万元[92][94] - 子公司厦门佰瑞福2015年实现净利润686.71万元[92][94] - 参股公司珀挺机械工业2015年实现净利润7413.27万元[93][94] 资产与负债结构 - 公司应收账款占流动资产和总资产比重较高[8] - 无形资产同比增长77.35%，主要因并入洛卡环保专利及软件著作权[37] - 货币资金占总资产比例上升1.72个百分点至8.63%，达1.32亿元[76] - 应收账款金额增至3.65亿元，但占总资产比例下降3.19个百分点至23.88%[76] - 短期借款同比增长166.87%至2.19亿元，占总资产比例上升4.87个百分点[76] - 长期借款新增9632.84万元，主要采用融资租赁方式[76] 股东与股权结构 - 控股股东罗红花持股64,940,942股，占比19.72%[164][166] - 股东丘国强持股33,247,632股，占比10.10%[164] - 股东刘明辉持股9,190,804股，占比2.79%[164] - 员工持股计划持有8,278,580股，占比2.51%[164] - 中国银行－嘉实稳健基金持有3,618,986股，占比1.10%[164] - 全国社保基金一一八组合持有3,413,355股，占比1.04%[164] - 公司实际控制人为罗祥波与罗红花夫妇[167] - 控股股东罗红花承诺锁定期满后每年转让股份不超过所持总数25%[122] - 控股股东罗红花承诺12个月内不减持公司股份[168] - 公司非公开发行新股14,901,445股，其中向刘明辉等11人发行10,762,155股，向鑫众三维丝蓝天1号计划发行4,139,290股[155][156][160] - 2015年半年度资本公积金转增股本方案以总股本164,661,445股为基数实施每10股转增10股，转增后总股本增至329,322,890股[155][162] - 丘国强离任后4,155,954股无限售股转为限售股[155] - 罗红花通过二级市场增持5,201,792股，其中3,901,344股转为限售股[155] - 罗红花期末限售股数量达48,705,706股，丘国强期末限售股数量达33,247,632股[158] - 员工持股计划通过重大资产重组获得8,278,580股限售股，锁定期至2018年7月17日[158][159] - 报告期末普通股股东总数为35,426名[164] - 前上一月末普通股股东总数为31,037名[164] - 董事罗红花期初持股29,869,575股，本期增持5,201,792股，期末持股64,940,942股，增持比例约17.4%[173] - 离任董事丘国强期初持股16,623,816股，期末持股33,247,632股，持股数量翻倍[173] - 董事刘明辉期末持股9,190,804股，无变动[173] - 副总经理朱利民期末持股2,800,000股，无变动[173] - 公司董事、监事及高管合计期末持股110,179,356股，较期初增加约58,484,196股[173] 公司治理与承诺 - 公司股东承诺避免同业竞争及关联交易损害[122] - 所有承诺均未出现违反情况[122][123] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[126] - 北京洛卡环保承诺2014年、2015年、2016年经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币2650万元、3313万元、4141万元[120] - 若业绩未达标，补偿方需以股份或现金补足，计算公式涉及累积承诺净利润与实际利润差额及标的股权交易作价[120] - 承诺期限届满时需进行资产减值测试，若期末减值额大于已补偿总额需追加补偿[120] - 交易对方承诺避免同业竞争，离职后两年内不得从事相同业务[121] - 交易对方承诺标的资产权属清晰，无质押、司法冻结等转让障碍[121] - 交易对方承诺规范关联交易，避免非法占用资金资产[121] - 彭娜女士承诺通过离婚析产取得的股份限售期为36个月[121] - 彭娜女士承诺以取得股份价值为限承担盈利预测补偿义务[121] - 鑫众—三维丝蓝天1号计划认购的股份限售期为36个月[121] - 公司股东罗红花缴纳2001年未分配利润个人所得税0.52万元及滞纳金0.12万元[123] 利润分配与分红 - 公司2015年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.6元（含税）[11] - 2015年度现金分红总额1975.94万元（含税）[116] - 2015年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为28.69%[119] - 2014年度现金分红占净利润比例为25.53%[119] - 2013年度现金分红占净利润比例为37.79%[119] - 2015年度每10股派息0.6元（含税）[116][117] - 2015年半年度实施每10股转增10股[117] - 2014年度每10股派息1元（含税）[117] - 2013年度每10股派息2元（含税）并转增6股[117] 募集资金使用 - 募集资金累计使用3.24亿元，其中变更用途金额6359.5万元占比24.88%[82] - 高性能微孔滤料生产线建设项目投资总额154.551百万人民币，累计投入154.384百万人民币，进度达99.89%[84] - 技术中心建设项目投资总额23.53百万人民币，累计投入23.5198百万人民币，进度达99.96%[84] - 营销网络建设投资总额22.35百万人民币，累计投入16.9296百万人民币，进度达75.75%[84] - 对外投资项目投资总额13百万人民币，累计投入13百万人民币，进度达100%[84] - 暂时性补充流动资金投资总额17百万人民币，累计投入0百万人民币，进度为0%[84] - 公司2010年公开发行股票超募资金为141.072百万人民币[85] - 超募资金中60.0364百万人民币追加投入高性能微孔滤料生产线建设项目[85] - 超募资金中3.5586百万人民币追加投入技术中心建设项目[85] - 超募资金中25百万人民币用于永久性补充流动资金和归还银行贷款[85] - 超募资金中22.35百万人民币用于营销服务网络建设项目[85] - 高性能微孔滤料生产线建设项目结余金额16.76万元[86] - 技术中心建设项目结余金额1.02万元[86] - 营销网络建设结余金额542.04万元[86] - 高性能微孔滤料生产线建设项目投资进度达99.89%[87] - 技术中心建设项目投资进度达99.96%[87] 客户与供应商集中度 - 公司前五名客户销售收入较为集中但未超过总额50%[6] - 前五大客户销售额占比34.85%达2.40亿元[63] - 前五大供应商采购额占比40.51%达1.67亿元[64] - 公司主营业务集中于火力发电行业客户[5][6] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量为330人[185] - 主要子公司在职员工数量为157人[185] - 在职员工总数487人[185] - 生产人员183人，占员工总数37.6%[185] - 销售人员62人，占员工总数12.7%[185] - 技术人员73人，占员工总数15.0%[185] - 行政人员157人，占员工总数32.2%[185] - 大专及以上学历员工269人，占员工总数55.2%[185] - 中专以下学历员工218人，占员工总数44.8%[185] - 公司成立三维丝商学院并通过内外训相结合的方式培养人才[48] - 公司在收购洛卡环保股权的同时实施了三维丝第一期员工持股计划[48] - 公司董事、监事和高级管理人员共21人（含离任6人）2015年实际支付报酬总额为492.14万元[183] - 董事长兼总经理罗祥波从公司获得的税前报酬总额为71.62万元[184] - 董事、副总经理、董事会秘书王荣聪从公司获得的税前报酬总额为68.14万元[184] - 副总经理耿占吉从公司获得的税前报酬总额为57.95万元[184] - 董事刘明辉从公司获得的税前报酬总额为52.01万元[184] - 副总经理兼财务总监张永丰从公司获得的税前报酬总额为48.89万元[184] - 副总经理朱利民从公司获得的税前报酬总额为47.98万元[184] - 监事会主席康述旻从公司获得的税前报酬总额为42.92万元[184] - 独立董事郑兴灿、王智勇、陈锡良各自从公司获得的税前报酬总额均为3万元[184] - 监事陈为珠从公司获得的税前报酬总额为20.29万元[184] 董事会与监事会变动 - 公司第三届董事会于2015年7月完成董事变更[150] - 董事丘国强于2015年7月24日因任期届满离任[174] - 董事吴任华于2015年7月2日因任期届满离任[174] - 独立董事梁烽、林秀芹、吴善淦