财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入24.02亿元人民币，同比增长27.26%[19] - 归属于上市公司股东的净利润7610.25万元人民币，同比增长24.46%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6320.74万元人民币，同比增长6.67%[19] - 经营活动产生的现金流量净额7639.90万元人民币，同比下降31.19%[19] - 基本每股收益0.80元人民币，同比增长25.00%[19] - 加权平均净资产收益率12.19%，同比增长1.37个百分点[19] - 2015年末总资产27.69亿元人民币，同比增长40.95%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产9.60亿元人民币，同比增长62.48%[19] - 公司2015年实现销售收入2,401,828,045.71元，同比增长27.26%[53] - 公司2015年利润总额83,543,906.83元，同比增长17.58%[53] - 公司2015年净利润75,829,904.16元，同比增长22.75%[53] - 第四季度营业收入最高达8.07亿元，环比第三季度增长38.5%[23] - 全年归属于上市公司股东的净利润合计7.61亿元，其中第四季度占比41.3%达3145.64万元[23] - 经营活动现金流量净额第四季度显著改善至9172.61万元，较第三季度增长108.7%[23] - 在建工程年末值7104万元，同比大幅增长218.62%[30] - 应收账款年末6.2亿元同比增长79.05%，周转率由5.62降至4.74[30] - 货币资金年末5.21亿元同比增加3.73亿元，主要因IPO募集资金到账[30] - 境外资产规模6001.53万元，占净资产比重6.15%[32] - 股权资产年末9.6亿元同比增长60.9%，主要受IPO募集及净利润转入影响[30] - 研发投入金额为8763.23万元，同比增长30.70%[81] - 研发人员数量为804人，同比增长13.56%[81] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.75亿元，同比下降207.76%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.43亿元，同比下降598.10%[81] - 应收账款同比增加2.74亿元，导致收现比率下降[81] - 投资活动现金流入同比减少7209万元，主要因融资租赁业务流入减少[82] - 投资活动现金流出同比增加4577万元，主要因设备投资支出增加[82] - 筹资活动现金净流量同比增加5.32亿元，主要由于IPO募集资金3.09亿元及银行贷款增加[85] - 资产减值损失达1709.27万元，占利润总额比例20.46%[86] - 营业外收入1491.44万元，主要为政府补助，占利润总额比例17.85%[86] - 货币资金年末5.21亿元，同比增加3.73亿元，增幅11.30个百分点[88] - 应收账款年末6.20亿元，同比增加2.74亿元，增长率79.05%[88] - 应收账款周转率由5.62下降至4.74[88] - 存货年末7.41亿元，占总资产比例下降7.14个百分点[89] - 报告期投资额1.70亿元，较上年同期增长30.00%[92] - 金融资产公允价值变动收益21.76万元，主要来自未到期远期结售汇[86][91] 成本和费用 - 公司2015年营业成本总额为2,005,513,495.18元，同比增长27.98%[68] - 模具销售成本455,145,557.22元，占营业成本22.69%，同比增长24.47%[69] - 注塑销售成本824,899,799.91元，占营业成本41.13%，同比增长20.14%[69] - 五金销售成本725,468,138.05元，占营业成本36.17%，同比增长40.92%[69] - 销售费用同比增长26.00%，达到7121.85万元，主要因运费及售后服务费用增加1185万元，工资增长408万元[72] - 管理费用同比增长34.34%，达到1.95亿元，主要因生产扩张导致用人成本增加3152万元，研发投入增加983万元[72] - 财务费用同比下降3.34%至2710.14万元，因汇率收益255万元及汇兑损失减少728万元，抵消贷款利息增加557万元[72] - 公司单位产品人工成本呈逐年上升趋势，可能影响盈利能力[4] 各条业务线表现 - 模具销售2015年收入586,194,033.94元，占比24.41%，同比增长22.01%[56] - 注塑销售2015年收入969,453,086.43元，占比40.36%，同比增长19.76%[56] - 五金销售2015年收入839,881,244.31元，占比34.97%，同比增长41.53%[56] - 模具业务销售量同比增长10.00%至1,845套[58] - 注塑业务生产量同比增长15.00%至10.824万套[58] - 五金业务销售量同比大幅增长40.00%至860,454套[58] - 五金业务增长主要因华为及中兴订单稳定增长及东莞基地量产[58] - 公司主要客户包括华为技术、华为终端、中兴康讯等通信设备制造商[9] - 汽车领域客户涵盖佛吉亚集团、东风日产、长城汽车等知名企业[9] - 前五名客户合计销售额1,200,640,397.52元，占年度销售总额50.12%[70] - 华为技术有限公司为最大客户，销售额579,182,212.23元，占比24.18%[70] - 深圳市中兴康讯电子有限公司为第二大客户，销售额254,608,574.05元，占比10.63%[70] - 前五名供应商合计采购金额175,508,426.00元，占年度采购总额12.02%[70][71] - 最大供应商广东鸿图科技股份有限公司采购额53,004,751.75元，占比3.63%[70][71] - 2015年签订模具合同金额超1,500万元，包括一汽大众1,570.73万元合同[42] - 销售延锋彼欧门板总成模具合同金额为666.30万元[64] 各地区表现 - 华南地区2015年收入1,621,857,112.10元，占比67.53%，同比增长43.46%[57] - 出口及境外2015年收入415,479,359.17元，占比17.30%，同比增长60.52%[57] 管理层讨论和指引 - 公司面临产品毛利率下降风险，主要由于行业竞争充分导致产品价格下降和成本上升[4] - 公司外币应收账款存在汇率风险，因国外客户销售以外币结算且平均回款期约3个月[4] - 公司面临高端技术人才缺乏风险，因行业技术密集特性与人才争夺加剧[4] - 公司通过开发新产品和优化产品结构应对人力成本上升压力[4] - 公司计划加快推进管理标准化、资源信息化、生产自动化、制造智能化和交付全球化五化建设[103][104] - 公司致力于扩大汽车零部件等毛利较高的新产品销售份额以提升整体盈利能力[105] - 公司将业务划分为模具装备制造板块、通讯产品板块和汽车零部件板块进行归集管理[105] - 公司通过建立平台加个人成长模式加强人才队伍稳定性与忠诚度[106] 研发与技术成果 - 公司单腔双色注塑模具技术达到国内模具行业先进水平[36] - 深孔钻自动编程加工技术已获得软件著作权授权[37] - 高精度深孔钻技术使流道孔表面光洁度达到Ra1.2以内[37] - 标准化夹具系统应用技术中电火花延长杆夹具获实用新型专利[37] - 孔列表标注技术大幅压缩模板孔类标注工作时间[38] - CAM网络化编程后处理实现工艺单自动编辑输出[39] - 线切割自动编程加工技术获专利和软件著作权授权[39] - CNC在线检测技术实现免工件装卸的三坐标检测效果[40] - 电极加工自动化技术实现80%电极自动编程[42] - 自动对刀与换刀技术结合实现CNC一人多机作业[41] - 二次开发工具使生产周期缩短10%以上，大幅减少人为失误[44] - 公司研发成果包括热流道项目等已转化为业务成果，收益可观[49] - 模具零件金属3D打印技术研发投入进度70.93%，预计年收益800万元[73] - GPS定位手表研发进度62.93%，预计年收益80万元[73] - 压铸件通用夹具研发进度71.95%，预计年收益50万元[74] - 保险杠模具顶印缺陷解决方案已完成100%，预计年收益28万元[74] - 压铸壳体高速加工工艺开发进度70.67%，预计年收益500万元[74] - 智能体温计研发进度54.84%，已投入市场，预计年收益90万元[74] - 零件多向自动化加工技术研发进度71.78%，预计年收益400万元[74] - 大型汽车产品塑包模技术研究完成度40.96%，已掌握设计制造技术并成功设计前端支架模具[75] - 深腔产品低压注塑技术研究完成度86.42%，已掌握技术并成功设计制造多套模具[75] - 基于PowerMILL软件二次开发项目年效益100万元，完成度100%，成功开发自动程序单等功能[75] - 注射压缩成型模具技术研究完成度58.69%，已掌握设计和制造技术并处于推广阶段[75] - 半固态压铸技术研究完成度38.19%，已掌握模具设计技术和工艺参数控制技术[75] - 零件加工自动化生产项目年效益100万元，完成度86.39%，实现CNC机床自动加工检测一体化[75] - 色彩材料与表面处理(CMF)实验室研究完成度53.74%，已在应用并进一步完善[75][76] - 热流道数字化系统开发项目年效益50万元，完成度47.88%，处于测试阶段[76] - 平板电脑自动辅料粘贴生产线年效益50万元，完成度86.80%，已正式投产[76] - 机械式去毛刺工艺单件成本2.625元，完成度100%，已在应用中[76] - 分流板流道孔快速加工工艺研究项目已完成76.85% 实现一次装夹完成所有流道孔加工[77] - 皕嘉车宝产品研发已完成65.93% 年投入100万元并开始市场销售[77] - 车充一体机产品研发已完成65.01% 年投入100万元并开始市场销售[77] - 汽车后视镜模具研究与应用项目已完成51.76% 进入应用推广阶段[77] - 汽车门板喇叭网孔模型处理方法研发已完成76.93% 预计年毛利150万元左右[77] - 双色成型模具研发已完成76.93% 预计年毛利100万元左右[77] - 高光免喷涂格栅模具技术研发已完成80.07% 预计年毛利100万元左右[78] - 模内自动切水口技术研发已完成76.93% 预计年毛利50万元左右[78] - 汽车安全气囊盖设计与制造技术研发已完成81.27% 预计年毛利100万元左右[78] - 模内装饰(IMD)技术研发已完成71.58% 预计年毛利200万元左右[78] - CNC加工中心在线检测技术预计节省返工成本10万元/年[79] - 模内自动切水口技术预计节省不良成本50万元/年[79] 利润分配与股东回报 - 公司2015年度利润分配预案为以127,080,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）并以资本公积金每10股转增20股[5] - 2015年现金分红金额为12,708,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.70%[119] - 2014年现金分红金额为6,257,820.28元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.23%[119] - 2013年现金分红金额为10,452,754.18元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.67%[119] - 2015年利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元，并以资本公积金每10股转增20股[119][120] - 2015年分配预案的股本基数为127,080,000股，现金分红总额为12,708,000元[119] - 公司上市后三年股东回报规划规定现金分红在当期利润分配中最低占比20%[117] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于该年实现可分配利润的10%[117] - 2015年可分配利润为372,554,502.35元[119] - 现金分红占2015年利润分配总额的比例为100%[119] - 以总股本127,080,000股为基数每10股派发现金股利1.00元[150] - 以资本公积金向全体股东每10股转增20股[150] 融资与资金活动 - 公司短期借款总额为10,500万元[60] - 长期借款总额为12,100万元[60] - 授信额度合同总额为89,500万元[61] - 售后回租赁合同租金总额为9,333.33万元[61] - 采购海天注塑机合同金额为1,350.00万元[62] - IPO募集资金总额3.41亿元，本期已使用4130.52万元[96] - 大型复杂精密模具扩产项目承诺投资总额为9,788.37万元，本报告期实现效益-82.56万元[98] - 精密模具自动化专线及精密结构件生产项目承诺投资总额为14,480.89万元，本报告期实现效益35.18万元[98] - 大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目承诺投资总额为5,441.03万元，本报告期实现效益170.62万元[98] - 承诺投资项目小计总额为29,710.29万元，本报告期实现总效益123.24万元[98] - 超募资金2,273,479.23元投入补充公司流动资金项目[98] - 截至2015年12月21日自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额为20,460.53万元[98] - 首次公开发行新股31,780,000股，发行价格为每股10.72元[165][166] - 发行后总股本从95,300,000股增至127,080,000股，增幅33.35%[164][165] - 有限售条件股份数量保持95,300,000股，但持股比例从100%降至74.99%[164] - 无限售条件股份新增31,780,000股，占比25.01%[164] - 国有法人持股48,600,000股，占比38.24%[164] - 其他内资持股46,700,000股，占比36.75%[164] - 募集资金总额340,681,600元，扣除发行费用后净额299,376,400元[166] - 计入资本公积-股本溢价267,596,300元[166] - 前两大股东天津中银实业（国有法人）持股35.74%、深圳宝山鑫投（非国有法人）持股25.50%[168] - 全国社保基金理事会持股3,178,000股，占比2.50%[168] - 中国石油天然气集团公司企业年金计划持有无限售条件股份38,008股[169] - 陈秀玲持有无限售条件股份14,500股[169] - 交通银行股份有限公司－浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份9,767股[169] - 中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划持有无限售条件股份9,752股[169] - 华北电网有限公司企业年金计划持有无限售条件股份9,752股[169] - 中国工商银行股份有限公司－鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份9,630股[169] - 银丰证券投资基金持有无限售条件股份9,630股[169] - 全国社保基金一零三组合持有无限售条件股份9,630股[169] - 中国工商银行－南方避险增值基金持有无限售条件股份9,630股[169] - 中国建设银行股份有限公司－长城久恒灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份9,630股[169] 公司治理与人员 - 控股股东为天津中银实业发展有限公司（2014年12月更名）[9] - 审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[9] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为会计师事务所[19] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股数量均为0股[179][180] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期均无股份增持（增持数量0股）[179][180] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期均无股份减持（减持数量0股）[179][180] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数量均为0股[179][180] - 监事会主席杨光于2015年08月03日因任期满离任[182] - 盛起明于2015年08月03日被任命为监事会主席[182] - 张玉良于2015年08月03日被新任命为公司董事[182] - 公司董事张玉良自2014年8月起任邦信资产党委委员、董事、副总经理[185] - 公司董事王朝晖2010年7月至2013年6月任邦信资产董事、副总经理[185] - 公司董事黄福胜是实用新型专利"模具运水检测机"的设计人[186] - 公司董事朱方自2010年12