财务业绩：收入和利润 - 2016年营业收入为8.17亿元，同比增长0.25%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元，同比增长13.67%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.62亿元，同比增长7.11%[18] - 公司全年实现营业收入81,713.85万元，同比增长0.25%[56] - 全年净利润17,615.76万元，同比增长13.67%[56] - 2016年营业收入817,138,490.83元，同比增长0.25%[59] - 第四季度营业收入为2.18亿元，为全年最高季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5429.56万元，为全年最高季度[23] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本514,380,295.21元，同比下降3.02%[61] - 财务费用-9,688,047.09元，同比下降733.15%，主要因人民币贬值汇率变动影响[69] - 研发投入金额38,139,634.68元，同比增长16.10%，占营业收入比例4.67%[71] - 应付职工薪酬从2012年9791.94万元增至2016年15820.88万元，占营业收入比重从16.54%升至19.36%[118] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，同比增长5.59%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5.59%至1.49亿元[73] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降820.07%至-4.94亿元，主要因购买理财产品[73][1] - 筹资活动产生的现金流量净额激增1505.51%至4.74亿元，主要因首次公开发行股票募集资金[73][74] - 现金及现金等价物净增加额同比增长130.23%至1.39亿元[73] 资产和负债结构 - 2016年末总资产为15.21亿元，同比增长73.35%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为13.58亿元，同比增长121.05%[19] - 货币资金期末余额26,939.25万元，较年初大幅增加106.74%[44] - 货币资金占总资产比例上升2.86个百分点至17.71%[78] - 应收账款占总资产比例下降5.56个百分点至8.04%[78] - 固定资产期末余额38,936.99万元，较年初增加5.88%[44] - 固定资产占总资产比例下降16.31个百分点至25.60%[78] - 其他流动资产期末余额44,737.51万元，较年初增加44,697.86万元[44] - 在建工程期末余额185.77万元[44] 业务分产品表现 - 冲水组件收入557,938,751.12元，同比下降5.61%，占营业收入比重68.28%[59] - 静音缓降盖板收入158,477,201.35元，同比增长17.21%，占营业收入比重19.39%[59] - 隐藏式水箱收入22,981,027.20元，同比增长49.93%，占营业收入比重2.81%[60] 业务分地区表现 - 境外收入354,115,413.27元，同比下降3.48%，占营业收入比重43.34%[60] - 境内收入463,023,077.56元，同比增长3.29%，占营业收入比重56.66%[60] - 公司境外出口销售额占营业总收入相当比例[41] - 公司出口业务收入占主营业务收入比例在40%以上[114] 非经常性损益及投资收益 - 计入当期损益的政府补助为993.06万元，较2015年增加90.6%[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为613.58万元，2015年为亏损117.90万元[24] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品2.87亿元，获得投资收益411.7万元[85] - 投资收益占利润总额比例2.54%，主要来自外汇合约和理财产品[77] 募集资金使用 - 首次公开发行A股4,000万股[55] - 募集资金总额6.15亿元，已累计使用2.8亿元，尚未使用3.4亿元用于购买银行理财产品[82] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品2.87亿元[88] - 新建年产1120万套卫浴配件生产基地项目投资进度达85.39%[87] - 阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目投资进度仅0.17%[87] - 新建项目2016年实际产量488万套，产能利用率43.57%[87] - 募集资金承诺投资总额6.155亿元，实际投入2.797亿元[87] - 新建项目本报告期实现效益453.11万元[87] 子公司业绩 - 子公司厦门派夫特卫浴科技实现营业收入7285.7万元[92] - 子公司厦门派夫特卫浴科技净利润401.8万元[92] 行业与市场 - 卫浴配件行业景气度与房地产投资规模正相关[41] - 国内中高端卫浴配件行业景气度较高[42] - 卫浴行业品牌集中度持续加强[37][42] - 低端冲水组件市场份额逐渐缩小[38] - 全球节水型冲水组件领域发展已趋成熟稳定[35] - 全球冲水组件市场集中度高，主要企业包括吉博力/福马/瑞尔特/威迪亚[96] - 低端冲水组件生产企业数量众多且市场竞争激烈[97] - 高端冲水组件生产企业产品获得境外认证且技术处于世界领先水平[97] - 高端卫浴品牌厂商选择有能力提供高品质产品与配套服务的冲水组件制造商作为稳定供应商[98] - 卫浴配件行业竞争核心是品质、技术和服务[98] - 少数国际知名卫浴品牌商在国内高端卫浴领域占有较大市场份额[102] - 中高端节水型冲水组件将逐步取代低端产品市场份额潜力巨大[103] - 中国已发展成为全球最大的卫生陶瓷生产国与出口国[105] - 农村市场消费需求增长为行业带来持续增长动力[107] - 国家节水政策推广使节水型冲水组件市场潜力巨大[107] - 国内客户主要为卫生陶瓷生产企业，与房地产市场景气度高度相关[112] - 世界经济复苏缓慢且不均衡，国际贸易增速持续低迷[110] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额261,536,422.23元，占年度销售总额比例32.01%[66] - 公司产品主要供给科勒/TOTO/杜拉维特/箭牌等知名卫浴品牌商[95] 技术与研发 - 公司产品获得10多个国家或地区的产品质量认证[43] - 公司拥有近500项专利权[46] 生产与成本 - 工程塑料占生产成本比重达30%以上[117] - 公司通过技术改造提升自动化程度应对劳动力成本上升[118] 汇率与国际贸易 - 公司产品出口以美元作为主要结算货币[114] - 公司采用FOB/T/T/L/C/O/A/Forfeiting等国际贸易结算模式[32][33] - 公司采取签署外汇远期合约等措施应对汇率波动风险[114] 应收账款 - 应收账款账龄1年以内部分占总额93.82%[119] - 超过1年应收账款占比6.18%[119] 税务优惠 - 高新技术企业享受15%所得税优惠至2017年12月31日[121] - 冲水组件产品享受13%-15%出口退税政策[122] 节水与环保 - 生活用水75%消耗在卫生间便器及附属设施[36] - 生活用水中的75%左右消耗在卫生间的便器及附属配套设施[99] - 全国669座城市中有400余座供水不足，其中近110座城市严重缺水[99] - 32个百万人口以上的城市中有30个长期受缺水困扰[99] 公司治理与股东结构 - 发行前四大实际控制人合计持股68%[127] - 发行后四大实际控制人合计持股51%[127] - 公司由罗远良、张剑波、王兵、邓光荣四人共同控制，无单一控股股东[199] - 持股5%以上的股东罗远良、张剑波、王兵、邓光荣持股比例均为12.75%，持股数量均为20,400,000股[196] - 股东王伊娜持股比例为3.00%，持股数量为4,800,000股[196] - 股东庞愿持股比例为3.00%，持股数量为4,800,000股[196] - 股东张爱华持股比例为3.00%，持股数量为4,800,000股[197] - 股东傅文明持股比例为3.00%，持股数量为4,800,000股，其中3,700,000股处于质押状态[197] - 股东罗金辉持股比例为2.63%，持股数量为4,200,000股[197] - 股东谢桂琴持股比例为2.25%，持股数量为3,600,000股[197] - 股东邓佳持股比例为2.25%，持股数量为3,600,000股[197] - 报告期末普通股股东总数为18,177人，年度报告披露日前上一月末为19,631人[196] 股份锁定与减持承诺 - 公司实际控制人及董事等承诺股份限售期为36个月至2019年3月7日[145][146] - 公司股东罗远良等四人承诺若上市后6个月内股价低于发行价将自动延长锁定期6个月[145] - 公司股东谢桂琴等11人承诺股份限售期为36个月至2019年3月7日[146] - 公司股东罗远良等四人承诺锁定期满后两年内满足条件方可减持股份[146] - 一致行动人承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[152] - 上市禁售期满后，一致行动人任职期间每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[152] - 一致行动人离职后半年内不转让股份，离任6个月后的12个月内转让股份数量不超过其所持股份总数的50%[152] - 一致行动人承诺自公司上市之日起36个月内不退出一致行动及不主动辞去董事、监事或高级管理人员职务[153] 一致行动协议 - 公司股东罗远良等四人签署一致行动协议有效期至2021年3月7日[146][147][148] - 一致行动协议涵盖公司经营方针、投资计划及重大决策等14项事项[147][148] - 一致行动人协议规定各方在股东大会及董事会行使一致提案权和表决权[149][150][151] - 一致行动人依据股权比例享有分红权[151] - 任何一方不得擅自出售、转让、质押或委托第三方管理其持有的公司股份[151] - 一致行动人行使股东权利不得违反法律法规及公司章程，不得损害公司及其他股东利益[152] 分红政策 - 公司2016年度利润分配预案以1.6亿股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税）[5] - 公司制定上市后三年分红回报规划[132] - 公司每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的20%[133] - 公司上半年经营活动现金流量净额高于当期净利润时可进行中期分红[133] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[134] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[134] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[135] - 2016年现金分红6400万元占归母净利润比例36.33%[141] - 2015年现金分红4800万元占归母净利润比例30.97%[141] - 2014年现金分红2400万元占归母净利润比例17.20%[141] - 2017年拟每10股派现4元合计6400万元[140] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[144] 股价稳定承诺 - 公司上市后三年内若股价持续低于每股净资产将启动股价稳定措施[144] 同业竞争承诺 - 公司实际控制人承诺避免同业竞争，不生产或经营与公司构成竞争的产品或业务[154][155] - 若公司拓展业务范围产生竞争，实际控制人承诺通过停止竞争业务或纳入公司经营等方式避免同业竞争[155] 委托理财 - 公司委托理财总额为8.94亿元人民币，使用闲置募集资金和自有资金[179] - 委托理财实际收回本金4.47亿元人民币，计提减值准备金额为0元[179] - 报告期实际损益金额为642.48万元人民币[179] - 中国建设银行结构性存款委托金额1.43亿元，实际收益205.76万元[178] - 兴业银行结构性存款委托金额1.44亿元，实际收益205.94万元[178] - 中国农业银行"本利丰"理财产品委托金额0.6亿元，实际收益62.9万元[179] - 未到期委托理财金额4.47亿元，预计收益639万元[179] - 委托理财逾期未收回本金和收益累计0元[179] - 公司未来将继续执行委托理财计划[180] 首次公开发行（IPO）影响 - 公司总股本从1.2亿股增加至1.6亿股[190][191][194] - 有限售条件股份数量为1.2亿股占比75%[190] - 无限售条件股份数量为4000万股占比25%[190] - 公司股份总数增加25%[194] - 公司净资产因募集资金到位大幅增加[194] - 公司资产负债率因募集资金到位相应降低[194] - 发行价格为每股16.58元[192] - 公司首次公开发行人民币普通股4000万股[190][191][192][193] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为厦门市海沧区后祥路18号，邮政编码361028[14] - 公司股票简称瑞尔特，股票代码002790，于深圳证券交易所上市[14] - 公司外文名称为Xiamen R&T Plumbing Technology Co.,Ltd.，缩写为R&T[14] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人均为罗远良[4][14] - 公司董事会秘书陈雪峰，联系方式为电话0592-6059559，传真0592-6539868[15] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[16] - 公司年度报告备置地点为厦门市海沧区后祥路18号[16] - 公司上市以来主营业务及控股股东均未发生变更[17] - 公司组织机构代码为913502007054071347[17] - 公司属于橡胶和塑料制品业(C29)[34] 审计与合规 - 公司2016年度支付境内会计师事务所审计报酬60万元[165] - 公司会计政策变更导致税金及附加科目调增1,393,270.69元[161][162] - 公司会计政策变更导致管理费用科目调减1,393,270.69元[162] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[160] - 公司报告期未发生重大关联交易[168][169][170] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[163] - 公司报告期无合并报表范围变化[164] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[165] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[166] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[167] - 公司报告期无重大关联交易、担保及租赁事项[172][176][175] 投资者关系 - 2016年12月21日及22日接待机构实地调研[129] 环保与社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[186] - 公司未发布社会责任报告[186]