财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为9.68亿元，同比增长4.69%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2728.19万元，同比下降308.71%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为946.48万元，同比下降88.64%[21] - 加权平均净资产收益率为-3.55%，同比下降5.27个百分点[21] - 2017年末总资产为10.74亿元，同比下降13.26%[21] - 公司2017年实现销售收入9.68亿元，同比增长4.69%[39][44] - 公司综合毛利率提升0.61个百分点，毛利润同比增加1923.79万元[40] - 利润总额为-2462.72万元，同比下降218.49%[40] - 净利润为-2728.19万元，同比下降308.71%[40] - 经营活动现金流量净额同比暴跌88.64%至946.48万元，因股权激励费用及采购付款增加[57][58] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为负27,281,941.24元[94] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为13,071,599.24元[94] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为负39,514,111.00元[94] 成本和费用 - 销售费用同比增长16.35%至2.315亿元，主要因人员薪酬增加1697万元及物流费用增加589万元[53] - 管理费用增长25.77%至8505.44万元，主因股权激励费用增加1109.7万元[54] - 研发投入大幅增加35.28%至1453.58万元，研发人员数量增长58.33%至95人[55] - 政府补助为413.69万元，较2016年减少35.5%[26] - 非经常性损益合计为335.01万元，同比下降39.1%[26] 各条业务线表现 - 鱼极系列产品销售收入1.21亿元，同比增长30.32%[39][45] - 海欣品牌速冻肉制品及鱼肉制品销售收入7.53亿元[39] - 休闲产品销售收入0.86亿元，同比下滑12.22%[39][45] - 鱼糜产品收入同比增长319.55%[45] - 公司速冻鱼肉制品营业成本占比最高，2017年为60.29%，金额达4.006亿元，同比增长2.83%[49] - 鱼极速冻鱼肉制品成本增长显著，同比增27.11%至5958.22万元，占比升至8.97%[49] - 自煮火锅业务新开展，产生营业成本57.92万元，占比0.09%[49] - 东山腾新休闲食品系列收入8573万元同比下降1194万元降幅12.22%[78] - 东山腾新休闲食品毛利率同比下降8.1% KA渠道费用投入同比增加926万元[78] 各地区表现 - 港澳台地区收入同比增长117.90%[45] - 舟山腾新营业收入同比增加2550万元增幅40.53%[78] - 浙江鱼极营业收入同比增加3253万元增幅50.25% 净利润同比增加154万元增幅18.95%[79] - 北京鼓山营业收入同比增加2464万元增幅12.82% 毛利率增长3.24%[79] - 沈阳腾新营业收入同比增加448万元增幅9.7% 毛利率同比上升3.65%[79] - 上海闽芝毛利率同比提升4.99% 净利润同比增加381万元增幅106.98%[80] - 南京腾新营业收入同比增加1024万元增幅6.94% 毛利率同比上升2.81%[80] - 武汉海欣营业收入同比减少999万元降幅19.57%[80] - 广州腾新营业收入同比减少181万元（下降2.63%）[81] - 成都腾新营业收入同比减少839万元（下降11.48%）[81] 子公司表现 - 东山腾新食品有限公司报告期净利润为-12,114,802.18元[75] - 舟山腾新食品有限公司报告期净利润为4,280,697.38元[75] - 浙江鱼极食品有限公司报告期净利润为9,643,614.50元[75] - 东山腾新食品有限公司营业收入316,777,007.33元[75] - 舟山腾新食品有限公司营业收入88,409,758.24元[75] - 浙江鱼极食品有限公司营业收入97,259,261.07元[75] - 东山腾新食品有限公司总资产341,062,644.85元[75] - 浙江鱼极食品有限公司总资产79,671,258.45元[75] - 广州腾新营业利润同比减少亏损11.50%[81] - 广州腾新净利润同比减少亏损17.08%[81] - 广州腾新净资产同比下降48.82%[81] - 成都腾新营业利润同比下降33.09%[81] - 成都腾新净利润同比下降15.51%[81] - 成都腾新净资产同比减少241万元（下降65.05%）[81] 管理层讨论和指引 - 公司作为行业内首家上市企业，产能和市场份额位于行业前列[32] - 公司拥有终端网点17,000多个，覆盖全国7个销售子公司和23个办事处[36][41] - 第四季度营业收入最高，达3.65亿元[25] - 参股公司上海猫诚电子商务股份有限公司计提减值准备导致股权资产重大变化[33] - 公司2017年度母公司及合并报表净利润均为负数，不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本[95] - 公司可分配利润为138,321,630.56元[94] - 分配预案的股本基数为480,760,000股[94] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[101] - 公司终止2016年限制性股票激励计划，回购注销2594.2万股限制性股票[109] 关联交易和委托理财 - 公司向关联方上海猫诚电子商务股份有限公司销售产品金额为399.32万元人民币，占同类交易金额的0.41%[109] - 公司向关联方上海猫诚电子商务股份有限公司支付广告服务费56.17万元人民币，占同类交易金额的0.24%[109] - 公司向关联方北京烹小鲜食品有限公司销售产品金额为148.68万元人民币，占同类交易金额的0.15%[109] - 关联交易广告费金额为283.02万元人民币，占同类交易比例1.22%[110] - 委托理财总额为376.95百万元人民币，其中自有资金委托理财发生额296.66百万元，未到期余额199.6百万元[119][120] - 募集资金委托理财发生额80.29百万元，未到期余额0元[119][120] 募集资金使用 - 公司2012年公开发行股票募集资金净额为人民币4.718亿元[66] - 截至报告期末累计使用募集资金总额为人民币4.718亿元[66] - 募集资金累计投入进度为100%[66] - 尚未使用募集资金金额为0元[66] - 新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目累计投入人民币2.080559亿元，投资进度100%[67] - 浙江鱼极收购及扩产技改项目实现效益人民币3,559.54万元[67] - 营销网络建设项目累计投入人民币1,398.45万元，投资进度100%[67] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币8,200万元[69] - 将募投项目结余资金人民币1,546.81万元永久补充流动资金[69] - 将剩余超募资金人民币6,593.27万元永久补充流动资金[69] - 鱼糜及其制品技术研发中心项目累计投入资金1,093.75万元，投资进度达100%[72] - 研发中心项目结余募集资金（含利息）15,468,120.22元转为永久流动资金[72] 公司治理和股东结构 - 公司实际控制人为滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严四名自然人[145] - 董事长滕用雄因个人原因于2017年08月24日离任[152] - 副总经理兼董事会秘书林天山因个人原因于2017年09月15日离任[152] - 刘锦德经股东大会选举于2017年09月28日就任董事[152] - 滕用庄经董事会选举于2017年09月28日就任董事长[152] - 财务总监郑顺辉兼任猫城股份董事并于2017年11月07日就职[157] - 监事会主席陈为味兼任猫城股份监事并于2015年07月03日就职[157] - 独立董事肖阳兼任茶花家居独立董事并于2013年01月10日就职[157] - 独立董事刘微芳兼任5家上市公司/非上市公司董事及独立董事职务[155][157] - 董事滕用伟在舟山腾新（2008年起）及腾新投资（2015年起）担任执行董事及董事长[156] - 董事长滕用庄在东山腾新（2010年起）兼任董事长兼总经理[156] - 独立董事年度津贴为6万元[159] - 董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为554.2万元[161] - 董事长滕用雄在报告期内增持38,150,000股，期末持股总数达92,650,000股[150] - 董事滕用伟增持16,380,000股，期末持股总数达39,780,000股[150] - 董事滕用庄增持19,180,000股，期末持股总数达46,580,000股[150] - 总经理滕用严增持18,690,000股，期末持股总数达45,390,000股[150] - 董事刘锦德增持315,000股，期末持股总数达765,000股[150] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内合计增持93,275,000股[150] - 股东滕用雄持股92,650,000股，占比18.28%，全部为限售股且质押30,089,900股[141] - 股东滕用庄持股46,580,000股，其中限售股34,935,000股，无限售股11,645,000股[141] - 股东滕用严持股45,390,000股，其中限售股34,042,500股，无限售股11,347,500股且质押27,914,000股[141] - 核心技术骨干166人合计持有限售股15,997,000股，较期初增加6,601,000股[136] - 滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严四名关联股东合计持有公司无限售条件股份44,327,500股[142] - 前10名无限售条件股东持股总量为52,222,164股[142] - 股东刘星通过信用担保账户持有公司股份1,218,220股[142] - 公司实施2016年度资本公积金转增股本方案，每10股转增7股，总股本从298,080,000股增加至506,736,000股[133][139] - 因2名激励对象离职，公司回购注销34,000股限制性股票，总股本从506,736,000股减少至506,702,000股[133][137] - 截至年报披露日，公司总股本为480,760,000股，因终止股权激励计划并回购注销全部已获授未解锁限制性股票[133] - 有限售条件股份变动后数量为208,904,500股，占比44.98%，增加74,824,500股[133] - 无限售条件股份变动后数量为297,797,500股，占比55.02%，增加133,797,500股[133] - 2016年度每股收益按转增后新股本506,736,000股计算为0.0258元[135] 审计和内部控制 - 对联营企业猫诚股份长期股权投资账面价值3808万元，计提减值准备1229.37万元[196] - 长期股权投资减值准备金额占投资账面价值的32.3%[196] - 审计机构对猫诚股份减值测试中收入增长率及毛利率等关键假设进行历史对比分析[196] - 外部评估机构参与猫诚股份全部股东权益资产评估[196] - 存货账面价值达2.06亿元[197] - 存货监盘程序覆盖存货数量、状况及产品有效期检查[197] - 存货减值测试涉及产品销售价格、完工成本及销售费用等关键假设复核[197] - 审计意见类型为标准无保留意见[194] - 审计报告签署日期为2018年4月10日[194] - 关键审计事项聚焦长期股权投资减值和存货估值[196][197] - 公司2017年内部控制自我评价报告纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100.00%[187] - 公司2017年内部控制自我评价报告纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100.00%[187] - 公司2017年财务报告重大缺陷数量为0个[188] - 公司2017年非财务报告重大缺陷数量为0个[188] - 公司2017年财务报告重要缺陷数量为0个[188] - 公司2017年非财务报告重要缺陷数量为0个[188] - 会计师事务所对公司2017年12月31日财务报表相关内部控制出具标准无保留意见[189] - 公司内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[190] 其他重要内容 - 公司2017年度利润分配预案为以480,760,000股为基数每10股派发现金红利0.00元不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司全资子公司包括东山腾新食品有限公司、舟山腾新食品有限公司、武汉海欣食品有限公司等11家子公司[12] - 公司注册地址为福州市仓山区建新镇建新北路150号1楼邮政编码350008[16] - 公司办公地址与注册地址一致为福州市仓山区建新镇建新北路150号[16] - 公司董事会秘书叶泉青联系电话0591-88202235电子信箱yequanqing@tengxinfoods.com.cn[17] - 公司证券事务代表张颖娟联系电话0591-88202231电子信箱zhangyingjuan@tengxinfoods.com.cn[17] - 公司选定的信息披露媒体包括证券时报、证券日报、上海证券报和中国证券报[18] - 公司年度报告备置地点位于福州市仓山区建新镇建新北路150号董事会办公室[18] - 公司上市以来主营业务无变更历次控股股东也无变更[20] - 公司外文名称为HaiXin Foods Co., Ltd.股票代码002702在深圳证券交易所上市[16] - 前五名客户销售额占比8.81%，总额8464.53万元，最大客户占比3.37%[50][51] - 前五名供应商采购额占比19.12%，总额1.032亿元，最大供应商占比5.54%[51][52] - 货币资金占比提升3.04个百分点至7767.57万元，存货占比上升4.17个百分点至2.056亿元[61][62] - 上海猫诚电子商务股份有限公司总资产363,799,961.56元[77] - 猫诚股份总资产同比增加2823万元（增长64.77%）[82] - 猫诚股份营业收入同比增加11926万元（增长48.77%）[82] - 实际控制人承诺长期履行关于同业竞争、关联交易及资金占用方面的承诺[96][97][98][99] - 实际控制人承诺若因劳务派遣问题导致公司承担赔偿责任将给予全额补偿[99] - 实际控制人承诺若因补缴社保及住房公积金费用导致损失将承担补偿责任[99] - 公司实际控制人承诺承担因租赁房屋未办理登记备案手续可能造成的全部损失[100] - 公司实际控制人承诺承担社会保险及住房公积金补缴责任及相关费用[100] - 公司支付境内会计师事务所审计服务报酬90万元人民币[106] - 公司向霞浦县欣畲食品有限公司采购酱油和鱼露金额73万元人民币用于产业扶贫[124][125] - 公司接收定西籍员工21人，其中贫困户7人，新员工留人率100%[124] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫总数28人[125] - 产业发展脱贫项目投入金额73万元人民币，帮助脱贫21人[125] - 帮助建档立卡贫困户实现就业人数7人[126] - 帮助贫困残疾人数3人[126] - 公司荣获"定西扶贫劳务协作十佳企业"奖项[124][126] - 在职员工总数1,206人，其中母公司361人，主要子公司845人[162] - 生产人员425人（占员工总数35.2%）[163] - 销售人员484人（占员工总数40.1%）[163] - 本科及以上学历员工137人（占员工总数11.4%）[163] - 劳务外包工时总数542.23万小时[167] - 劳务外包支付报酬总额5,856.08万元[167] - 高管薪酬实行年薪制，与经营效益及绩效考核挂钩[159] - 公司承担费用的离退休职工人数为22人[162] - 公司2016年度股东大会投资者参与比例为44.28%[176] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.33%[176] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.73%[176] - 2017年第三次临时股东大会投资者参与比例为26.00%[177] - 2017年第四次临时股东大会投资者参与比例为26.01%[177] - 独立董事肖阳本报告期参加董事会11次，出席股东大会3次[178] - 独立董事刘微芳本报告期参加董事会7次，出席股东大会3次[178] - 独立董事吴丹本报告期参加董事会7次，出席股东大会3次[178] -