财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2013年营业收入为7.5448亿元人民币，同比增长2.26%[22][28] - 归属于上市公司股东的净利润为3375.39万元人民币，同比下降48.72%[22][28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3150.46万元人民币，同比下降51.14%[22][24] - 基本每股收益为0.2387元/股，同比下降58.35%[22] - 加权平均净资产收益率为4.29%，同比下降12.24个百分点[22] - 营业总收入为7.54亿元人民币，同比增长2.3%[174] - 营业利润为4100万元人民币，同比下降46.8%[174] - 净利润为3375万元人民币，同比下降48.7%[176] - 基本每股收益为0.2387元，同比下降58.4%[176] - 净利润同比下降48.7%至3375.39万元[187] - 公司2013年净利润为3760.48万元人民币[194] - 公司2012年净利润为6123.03万元人民币[196] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 主营业务成本516415507.76元，同比增长7.9%[39] - 销售费用159072043.35元，同比增长20.15%；管理费用41995332.18元，同比增长7.74%[41] - 销售费用为1.59亿元人民币，同比增长20.1%[174] - 营业总成本为7.16亿元人民币，同比增长8.4%[174] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6005.07万元人民币，同比下降7.8%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降7.8%至6005万元[44] - 投资活动现金流入同比激增22009.28%至4.39亿元，主要因理财产品到期收回[44][45] - 投资活动现金流出同比暴涨1373.53%至6.72亿元，主因购买理财及募投项目投入[44][45] - 筹资活动现金流入同比锐减92.74%至3800万元，主因上年同期收到上市募集资金[44][45] - 现金及现金等价物净增加额同比下降143.36%至-2.03亿元[44][45] - 经营活动现金流量净额为6005万元人民币，同比下降7.8%[181] - 投资活动现金流量净额为-2.33亿元人民币，主要由于5.57亿元投资支付[182] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长170.0%至9242.87万元[186] - 销售商品提供劳务收到的现金增长9.5%至7.85亿元[185] - 投资活动现金流出大幅增加54.4%至3.57亿元[186] - 现金及现金等价物净减少3360.86万元[186] - 期末现金余额为2.58亿元较期初下降11.5%[186] - 期末现金及现金等价物余额为3.10亿元人民币，同比下降39.6%[183] 各条业务线表现 - 速冻鱼糜制品营业收入同比增长9.41%至5.3亿元，毛利率下降3.37个百分点至32.58%[46] - 境外营业收入同比激增141.72%至107万元，毛利率达50.91%[46] - 西北地区营业收入同比增长17.16%至3740万元，增速为各地区最高[46] - 销售量60808.89吨，同比增长9.65%；生产量60615.43吨，同比增长10.67%[36] - 金山工厂年产量4.8万吨，东山工厂1.1万吨，年度总产量同比增长近10%[33] - 生产成品率同比上升1.0%，单吨用水同比下降15.5%，单吨耗电同比上升2.4%[33] - 物流吞吐总量335412吨，同比提高21%，物流人员同比减少5%[34] - 全年采购物资总额53811万元，同比增加8.88%[32] - 全年原材料进货不良率控制在0.8%以内[32] - 全年采购成本同比降低3.12%，节约采购资金近1500万元[33] - 速冻鱼糜制品行业前三名企业市场占有率合计低于20%[72] - 公司2014年计划总产量7万吨，其中海欣品牌6.43万吨，鱼极品牌5700吨[73] - 计划新增6条鱼极高端产品生产线（嘉兴2条、东山2条、金山2条）[73] - 计划开发300个特通渠道客户、3000家A类商超卖场和30000家农贸终端客户[74][75] - 终端网络覆盖全国34个省市、283个地级市、2010个县/县市[31] 各地区表现 - 西北地区营业收入同比增长17.16%至3740万元，增速为各地区最高[46] - 境外营业收入同比激增141.72%至107万元，毛利率达50.91%[46] - 东山腾新净利润780.23万元 同比增长85.85%[69] - 舟山腾新净利润14.91万元 同比下降86.08% 营业收入同比减少1685万元[69][70] - 北京鼓山净利润-36.56万元 同比下降130.8% 销售收入增长率仅10.52%[69][70] - 上海闽芝净利润-289.33万元 同比下降1789.66% 销售收入同比下滑23.18%[69][70] - 南京腾新净利润-210.79万元 同比下降1590.16% 市场费用及工资同比增加399万元[69][70] - 武汉海欣净利润-223.42万元 同比下降833.15% 毛利率下降2.69%[69][71] - 广州腾新净利润-338.23万元 同比下降455.31% 毛利率下降2.52%[69][71] - 成都腾新净利润-1.28万元 同比下降102%[69][71] 管理层讨论和指引 - 公司存在食品安全风险、人力资源风险和季节性波动风险等经营风险[12] - 公司存在旺季销售结构性缺货问题，东山募投项目进度低于预期将影响业绩[76] - 主要原材料包括肉类、淀粉和鱼糜，价格波动将影响生产成本[76] - 固定资产折旧费用大幅增加可能影响持续盈利能力[76] - 冰柜折旧年限由5年变更为3年，自2013年8月1日起实施[77] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低要求20%[84] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的20%，有效期3年[95] - 控股股东承诺上市后36个月内不转让股份，锁定期至2015年10月11日[95] - 实际控制人承诺全额承担因劳务派遣纠纷导致的赔偿补偿责任[96] - 实际控制人承诺全额承担公司及子公司社会保险和住房公积金补缴及相关费用[96] - 实际控制人承诺全额补偿因租赁房屋未登记备案导致的一切损失[96] - 实际控制人承诺不从事与公司现有或未来业务有直接竞争的业务活动[96] - 实际控制人承诺关联交易将严格遵守公司章程并依法履行审批程序[96] - 公司未发现2013年度内部控制重大缺陷[152] - 公司内部控制自我评价报告于2014年03月20日披露[152] - 会计师事务所确认公司2013年12月31日财务报表相关内部控制有效[153] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[154] - 公司2013年发生会计差错更正涉及冰柜折旧年限由5年变更为3年[154] - 公司2013年发布两次业绩预告修正公告（半年度及三季度）[154] 委托理财 - 委托理财总金额达人民币5.6亿元，涉及光大银行、厦门国际银行及招商银行的多笔产品[56][57][58] - 光大银行理财产品实际收益金额为人民币107.5万元，年化收益率约4.3%[56] - 厦门国际银行结构性存款产品实际收益金额为人民币27.01万元，年化收益率约3.53%[57] - 招商银行理财产品实际收益金额为人民币36.99万元，年化收益率约4.4%[58] - 委托理财产品类型包括保本收益型、结构性存款及人民币理财计划[56][57][58] - 理财产品期限从1个月至6个月不等，最短为30天，最长为183天[56][57][58] - 所有委托理财均未发生减值损失，收回本金金额为人民币5.6亿元[56][57][58] - 实际损益金额总计为人民币247.8万元，占委托理财总金额的0.44%[56][57][58] - 委托理财涉及的非关联交易金额为人民币5.6亿元，占比100%[56][57][58] - 理财产品报酬确定方式均为到期还本付息[56][57][58] - 公司委托理财总金额为人民币55.7百万元，其中两笔分别来自民生银行的结构性存款，金额为人民币24百万元和23百万元，预期收益率分别为10.03%和11.09%[59] - 委托理财逾期未收回的本金和收益累计金额为0[59] - 公司使用不超过14000万元闲置募集资金投资保本型银行理财产品 期末余额6000万元[65] 募集资金使用 - 公司募投项目包括新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目[9] - 东山新建年产3万吨鱼糜制品项目本年度投入资金9500万元人民币[29] - 公司募集资金总额为人民币471.8百万元，报告期内投入募集资金总额为人民币98.56百万元，累计投入募集资金总额为人民币142.03百万元[61] - 新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目承诺投资总额为人民币126.36百万元，调整后投资总额为人民币221百万元，截至期末累计投入金额为人民币138.87百万元，投资进度为57.18%[64] - 营销网络建设项目承诺投资总额为人民币36.22百万元，截至期末累计投入金额为人民币13.98百万元，投资进度为38.61%[64] - 鱼糜及其制品技术研发中心项目承诺投资总额为人民币22.85百万元，截至期末累计投入金额为人民币1.68百万元，投资进度仅为7.36%[64] - 公司超募资金总额为人民币273.85百万元，其中人民币45百万元用于补充流动资金，人民币82.13百万元用于追加年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目投资[64] - 公司使用人民币61百万元闲置募集资金暂时补充流动资金[64] - 公司以人民币38.19百万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[64] - 公司IPO实际收到募集资金净额为人民币471.8百万元，发行费用总额为人民币41.5百万元[61] - 公司使用闲置募集资金6100万元暂时补充流动资金 期限12个月[65] 利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 2010-2012年现金分红方案分别为每10股派现1元、1元和2.8元[81][82] - 2013年度现金分红金额为1414万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的41.89%[83][85] - 2012年度现金分红金额为1979.6万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.07%[83] - 2011年度现金分红金额为530万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的9.97%[83] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为3375.39万元，母公司净利润为3760.48万元[85] - 2013年度提取法定盈余公积金376.05万元[85] - 截至2013年12月31日公司可供分配利润为21185.67万元[85] - 2013年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.00元（含税）[83][85] - 分配预案股本基数为1.414亿股，现金分红总额1414万元[83] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[83] - 公司2012年度利润分配方案为每10股派现2.8元并转增10股[82] - 2012年度分红派息及转增股本实施[21] - 2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案获股东大会通过[135] 公司治理与内部控制 - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[134] - 报告期内公司召开了9次董事会、9次监事会和4次股东大会[133] - 公司已建立并执行34项内部治理制度[132][133] - 2012年年度股东大会通过9项议案包括财务决算预算和利润分配[135][136] - 2013年10月制定新的《内幕信息知情人登记管理制度》[134] - 公司未收到监管部门行政监管措施及整改文件[132] - 2013年1月集中制定8项管理制度包括投资和审计规范[132] - 2012年10月首次在巨潮资讯网披露7项信息披露相关制度[132] - 报告期内严格控制年报编制和利润分配方案知悉人员范围[134] - 2013年召开3次临时股东大会分别于1月28日、5月31日和9月26日举行[137] - 独立董事林毅本报告期出席董事会9次其中通讯方式5次现场4次[138] - 独立董事胡继荣本报告期出席董事会9次全部为通讯方式[138] - 独立董事张伙星本报告期出席董事会9次其中通讯方式8次现场1次[138] - 独立董事列席股东大会次数总计4次[138] - 董事会战略委员会报告期内召开1次会议审议2013年度经营规划[141] - 董事会审计委员会报告期内召开5次会议审议内部审计报告[141] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议审议副总经理薪酬考核方案[141] - 董事会提名委员会报告期内召开3次会议提名副总经理及董事候选人[141] - 公司设立11个职能部门并在主要城市拥有9家全资子公司[144] - 公司高级管理人员2013年度考核均为良好以上[146] 关联交易与资金占用 - 关联方非经营性资金占用期末总额为0元，占最近一期经审计净资产比例为0%[93] - 报告期关联方备用金借款新增总额5.95万元，偿还总额16.1万元[93] - 滕用严期初占用资金3.5万元，报告期内全额偿还3.5万元[93] - 陈为味报告期新增备用金借款5.48万元，期末全额偿还5.48万元[93] - 林天山期初占用资金2万元，报告期新增0.26万元，偿还总额2.26万元[93] - 张曰富期初占用资金4.5万元，报告期内全额偿还4.5万元[93] - 王德明期初占用资金0.15万元，报告期新增0.21万元，偿还总额0.36万元[93] - 滕用雄提供最高额6000万元连带保证担保，有效期2013年9月12日至2014年9月12日[94] 人力资源 - 公司含子公司在册员工总数990人，其中销售人员占比最高达53.33%（528人）[124] - 生产人员199人占比20.10%，技术人员87人占比8.79%[124] - 员工学历构成：大专以下学历554人占比55.96%，本科及以上95人占比9.60%[125] - 员工年龄结构：30岁以下439人占比44.34%，31-40岁339人占比34.24%[126] - 2013年度员工薪酬调整幅度为15%[127] - 劳务派遣用工总数2,451人，其中促销人员1,477人，生产人员974人[128] - 劳务派遣工时总数4,198,090小时，支付报酬总额4,533.94万元[128] - 年度组织外部培训62场共155人次，内部培训13场近730人次[128][129] - 报告期内发生6起董事、监事及高管变动，其中4人因个人原因离职[122][123] - 公司独立董事年度津贴为5万元[118] - 公司高级管理人员实行年薪制，薪酬与经营效益及绩效考核挂钩[118] - 公司董事、监事（除独立董事外）无津贴[118] - 公司董事、监事及高管年度报酬总额为406.56万元，其中滕用雄所得报酬最高为42.21万元[121] 股东和股权结构 - 公司总股本从7070万股增至14140万股，实现100%增长[101] - 有限售条件股份数量从5300万股增至8040万股，占比从74.96%降至56.86%[101] - 无限售条件股份数量从1770万股增至6100万股，占比从25.04%升至43.14%[101] - 境内自然人持股从4780万股增至8040万股，占比从67.61%降至56.86%[101] - 境内法人持股从520万股减至0股，占比从7.35%归零[101] - 2012年度每股收益因转增股本从1.146元摊薄至0.573元[102] - 归属于普通股股东的每股净资产从11.08元摊薄至5.54元[102] - 第一大股东滕用雄持股3340万股，占比23.62%[106] - 前十大股东中机构持股包括中信证券486.94万股（3.44%）及广发小盘基金299.99万股（2.12%）[107] - 报告期末股东总数12446户，较年度披露日前减少3027户[106] - 董事长滕用雄持股数量为33,400,000股[109] - 董事滕用伟持股数量为15,000,000股[109] - 董事滕用庄持股数量为15,800,000股[109] - 董事滕用严持股数量为15,