公司股权交易与业务拓展 - 2016年3月23日公司以29000万元受让成都航飞100%股权，合并资产负债表形成约2.63亿元商誉[7][8][106][107] - 2016年4月公司完成对成都航飞100%股权收购，涉足航空零部件制造领域[34] - 公司以2.9亿元现金收购成都航飞100%股权，并出售所持郑州万富51%股权[37] - 2016年4月，公司完成成都航飞股权转让工商变更登记，持有其100%股权，合并报表范围增加[47] - 2016年公司以2.9亿元收购成都航飞100%股权，合并报表范围增加其财务报表，业务新增医疗、军工零部件制造[59][60][61] - 2016年12月29日公司决定转让郑州万富51%股权[49] - 2016年公司以2.9亿元现金收购成都航飞航空机械设备制造有限公司100%股权[97] - 公司以29000万元自有资金收购成都航飞100%股权，使其成为全资子公司[129] - 2016年3月23日决定以29000万元自有资金收购成都航飞100%股权，4月15日完成工商变更登记[161][164] - 公司持有郑州万富51%股权，2016年12月29日决定将其转让给洛阳金云实业有限公司[163][165] 公司利润分配 - 公司拟以2016年12月31日注册资本429141351股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 2014年以139,803,117股为基数，每10股派1.5元现金（含税）[110] - 2015年以142,727,117股为基数，每10股派现0元，送红股0股，每10股转增20股[111] - 2016年以429,141,351股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不转增股本[111] - 2016年现金分红金额（含税）为21,457,067.55元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的25.64%[112] - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0%[112] - 2014年现金分红金额（含税）为20,970,467.55元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的44.73%[112] - 本次利润分配预案以2016年12月31日总股本429,141,351股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股，不以资本公积转增股本[113][114] - 2016年度实现归属母公司股东的净利润为83,687,293.15元[114] - 期末可供全体股东分配的利润为376,101,544.01元[113][114] - 现金分红总额（含税）为21,457,067.55元，占利润分配总额的比例为100%[113] 公司面临的风险 - 公司面临电线电缆和航空零部件制造行业政策风险，若宏观经济环境恶化或政策调整，会影响公司产品市场需求[5] - 公司面临原材料价格波动、销售市场和客户集中、行业竞争等经营风险，可能影响公司稳定经营和盈利能力[6][7] - 公司面临应收账款回收、流动资金短缺、商誉减值等财务风险，可能对公司业绩和生产经营造成不利影响[7][8] 公司客户与市场 - 公司产品主要用于国家主干电网建设，主要客户为国家电网及其关联企业、南方电网公司及其关联企业、中国铁路总公司及其关联企业[6] - 公司2009年起设立外贸部，出口业务主要集中在秘鲁、哥伦比亚、泰国、印尼、巴基斯坦、德国等国[6] - 公司主要客户为国家电网、南方电网及其关联企业，2009年开拓铁路市场，中铁总公司成为重要客户[38] - 国家电网及其关联企业销售额8.06亿元，占年度销售总额比例50.62%；中铁总公司及其关联企业销售额1.70亿元，占比10.65%[62] - 公司产品主要客户为国家电网及其关联企业、南方电网公司及其关联企业，2009年开拓铁路市场，中国铁路总公司成为重要客户[103] - 2009年起公司设立外贸部，出口业务集中在秘鲁、哥伦比亚、泰国、印尼、巴基斯坦、德国等国[104] 行业特点与公司竞争地位 - 电线电缆行业产业集中度较低，产品同质性较强，品牌溢价能力低，供给侧议价能力差，市场竞争激烈[7] - 公司在钢芯铝绞线产品细分行业市场竞争中处于优势地位，积极开拓电气化铁路以及城市轨道交通市场[7] - 电线电缆行业一、二季度为销售相对淡季，三、四季度为销售旺季[32] - 航空零部件制造生产周期一般为8 - 12个月，资金结算多集中在下半年[36] - 公司是钢芯铝绞线销售第一梯队企业，为我国主干电网建设做贡献[32] - 成都航飞自2008年承接航空零部件精密加工业务，获中航工业下属飞机制造单位“优秀供应商”荣誉[36] - 电线电缆行业产业集中度低，产品同质性强，市场竞争激烈[105] 公司原材料采购策略 - 公司通过招投标报价采购原材料，委派专人跟踪价格走势，运用期货套期保值等手段降低原材料价格波动影响[6] - 公司原材料采购采取均衡模式，签订长期供货合同并执行套期保值计划[38] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入15.93亿元，较2015年增长28.49%[20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润8368.73万元，较2015年增长44.39%[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 - 1487.74万元，较2015年下降156.96%[20] - 2016年末总资产25.87亿元，较2015年末增长11.06%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产15.18亿元，较2015年末增长6.49%[21] - 2016年第一至四季度营业收入分别为2.39亿元、4.10亿元、5.25亿元、4.18亿元[25] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1027.88万元、3298.06万元、2506.48万元、1536.31万元[25] - 2016年非流动资产处置损益699.03万元，2015年为 - 15.72万元，2014年为 - 2.07万元[26] - 2016年计入当期损益的政府补助806.68万元，2015年为187.54万元，2014年为166.91万元[26] - 2016年非经常性损益合计1313.30万元，2015年为392.20万元，2014年为506.80万元[27] - 2016年营业总收入16.27亿元，较2015年的12.90亿元增长26.14%，主要因中标量增加使销售额大增[46][47] - 2016年营业成本13.75亿元，较2015年的10.97亿元增长25.32%，因供货量增加致原材料采购和制造费用增加[46] - 2016年销售费用4537.06万元，较2015年的3083.72万元增长47.13%，因销售收入增长使运输费等增加[46] - 2016年管理费用8517.43万元，较2015年的4662.78万元增长82.67%，因销售额增长使人员工资等增加[46] - 2016年研发支出4798.13万元，较2015年的1425.58万元增长236.57%，因公司加大研发力度、增加研发项目[46] - 2016年经营活动现金流量净额 -1487.74万元，较2015年的2611.69万元下降156.96%，因支付原材料货款增加[46] - 截止2016年12月31日，公司合并资产总额25.87亿元，较上年同期增加11.06%[47] - 2016年归属于上市公司所有者的净利润8368.73万元，比上年增加44.39%[47] - 2016年归属于上市公司每股净资产为3.54元，基本每股收益为0.20元[47] - 2016年公司营业收入15.93亿元，同比增长28.49%，电线电缆收入15.65亿元，占比98.24%[52] - 2016年销售费用4537.06万元，同比增47.13%；管理费用8517.43万元，同比增82.67%；财务费用1516.89万元，同比降3.56%[65] - 2016年研发费用4798.13万元，较上年增长236.57%；研发人员74人，较上年增长42.31%[67] - 2016年经营活动现金流量净额 - 1487.74万元，同比降156.96%；投资活动现金流量净额 - 3010.23万元，同比降121.35%；筹资活动现金流量净额 - 7501.38万元，同比降214.30%[69] - 投资收益187.62万元，占利润总额比例1.95%；资产减值2300.86万元，占利润总额比例23.86%；营业外收入1555.11万元，占利润总额比例16.12%；营业外支出37.48万元，占利润总额比例0.39%[71] - 2016年末货币资金285,848,817.19元，占总资产比11.05%，较2015年末比重减少7.66%[73] - 2016年末应收账款663,975,138.24元，占总资产比25.67%，较2015年末比重增加7.31%[73] - 2016年末存货178,951,369.44元，占总资产比6.92%，较2015年末比重减少6.00%[73] - 2016年末短期借款260,000,000.00元，占总资产比10.05%，较2015年末比重减少3.31%[74] - 可供出售金融资产期初数91,965,940.43元，累计公允价值变动 -20,645,069.28元，期末数89,878,259.58元[76] - 报告期投资额290,000,000.00元，上年同期投资额90,000,000.00元，变动幅度222.22%[78] - 基金初始投资成本90,000,000.00元，累计公允价值变动 -18,679,619.28元，期末金额71,320,380.72元[83] - 期货初始投资成本6,727,604.22元，累计公允价值变动 -1,965,450.00元，期末金额18,557,878.86元[83] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本96,727,604.22元，累计公允价值变动 -20,645,069.28元，期末金额89,878,259.58元[83] - 2016年度公司营业收入15.92741亿元，较上年增长28.49%，归属于上市公司股东的净利润8368.73万元，较上年增长44.39%[100] - 按429,141,351股计算，2016年度公司稀释每股收益为0.195元[170] 电线电缆业务线数据关键指标变化 - 钢芯铝绞线系列收入7.47亿元，同比增长82.32%；承力索等铜合金系列收入1.10亿元，同比下降19.06%[52] - 华北地区收入3.68亿元，同比增长84.32%；华东地区收入3.26亿元，同比增长108.41%[53] - 电线电缆行业销售量109,805.6吨，同比增长57.29%；生产量92,615吨，同比增长40.40%；库存量7,129.28吨，同比下降45.85%[56] - 电线电缆营业成本13.66亿元，毛利率12.68%，同比增加1.20%[55] - 钢芯铝绞线系列主营业务成本6.50亿元，占比47.25%，同比增长87.07%[58] - 架空绝缘电缆等主营业务成本1.81亿元，占比13.18%，同比增51.68%；铝绞线等其他主营业务成本2811.32万元，占比2.04%，同比增110.56%；铝锭等其他业务成本1.54亿元，占比11.19%，同比降39.28%[59] 公司重大项目与募集资金情况 - 2014年非公开发行募集资金总额44206.13万元，本期已使用2408.02万元，累计使用23639.2万元，尚未使用2581.61万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[85] - 公司实际发行36470317股，发行价格每股12.60元，共募集资金459525994.20元，扣除费用后实际募集资金净额为442061344.18元[85] - 截至2016年12月31日，公司将19419.42万元转入一般账户用于永久性补充流动资金[85] - 新型节能特种导线生产线项目募集资金承诺投资总额19921.78万元，截至期末累计投入11122.79万元，投资进度55.83%，本报告期实现效益1574.00万元，未达预计效益[87] - 年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目募集资金承诺投资总额20070.82万元，截至期末累计投入10694.21万元，投资进度53.28%，本报告期实现效益279.38万元，未达预计效益[88] - 河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目募集