收入和利润同比增长 - 营业收入为11.347亿元人民币，同比增长59.60%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.1636亿元人民币，同比增长59.95%[21] - 基本每股收益为1.5818元/股，同比增长59.95%[21] - 2013年公司实现销售收入11.35亿元，同比增长59.60%[31] - 归属于母公司股东的净利润为3.16亿元，同比增长59.95%[31] - 公司2013年销售收入为11.347亿元人民币，归属于母公司所有者的净利润为3.164亿元人民币[93] 成本和费用同比增长 - 营业成本为6.49亿元，同比增长55.18%[32] - 销售费用为3128.53万元，同比增长56.96%[32] - 管理费用为7748.34万元，同比增长30.48%[33] - 资产减值损失为1049.53万元，同比增长293.27%[33] - 财务费用为-755万元，同比减少71.03%[32] 经营活动现金流量同比增长 - 经营活动产生的现金流量净额为2.2861亿元人民币，同比增长72.91%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元，同比增长72.91%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长72.91%至228,608,252.17元[51] 盈利能力指标变化 - 加权平均净资产收益率为14.80%，同比上升4.85个百分点[21] 业务线表现 - 汽车轮胎装备行业营业收入1,089,540,015.50元，同比增长60.44%[54] - 模具产品营业收入1,057,000,958.35元，同比增长57.11%[54] - 轮胎模具出口占中国轮胎模具出口60%以上[34] - 汽车轮胎装备行业销售量、生产量、库存量同比分别增长55.10%、57.91%、87.24%[41] 地区表现 - 外销收入451,537,223.89元，同比增长73.03%[54] 客户和供应商集中度 - 公司主要客户包括普利司通、米其林、固特异、倍耐力、德国大陆等国际轮胎巨头[9] - 前五名客户合计销售额271,025,679.19元，占年度销售总额23.89%[42] - 前五名供应商合计采购金额107,521,996.39元，占年度采购总额23.65%[47] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场竞争和汇率波动风险[12] - 公司计划三至五年达到轮胎模具世界市场占有率30%以上[77] - 公司2014年目标产能提升20%以上[82] - 公司高档精密铸锻中心项目将侧重提高大重型铸件销售占比[78] - 公司已收到普利司通、德国大陆等知名轮胎厂商订单增长意向[78] - 公司2013年募投项目建设全部完成，豪迈产业园项目正在建设中[85] 研发投入 - 研发投入金额40,421,805.72元，同比增长16.96%[49] 资产结构变化 - 货币资金占总资产比例从43.19%下降至24.66%，减少18.53个百分点[56] - 存货占总资产比例从9.12%上升至12.03%，增加2.91个百分点[56] - 在建工程占总资产比例从0.60%上升至2.80%，增加2.20个百分点[56] - 应收账款占总资产比例从12.95%微降至12.77%，减少0.18个百分点[56] 募集资金使用 - 募集资金总额11.52亿元，累计投入106.72亿元[65] - 报告期内募集资金投入4.51亿元，变更用途金额1.86亿元[65] - 募集资金累计变更比例17.00%[65] - 超募资金支出1.26亿元，其中1亿元用于购买理财产品[68] - 截至2013年末募集资金专户余额1.29亿元[68] - 公司使用超募资金购买银行理财产品[127] - 公司使用自有资金购买银行理财产品[127] - 公司将多个募投项目结余资金永久补充流动资金[126][127] 募投项目投资进度 - 精密子午线轮胎模具项目投资额34,912万元，投资进度91.85%[71] - 高档精密锻铸中心项目投资额调减至9,352.6万元，较原计划21,651万元减少56.8%[71] - 巨型子午线轮胎硫化机项目投资额11,197万元，投资进度58.33%[71] - 轮胎模具工程研发中心项目投资额4,022万元，投资进度76.29%[71] - 承诺投资项目累计投入51,016.19万元，占计划投资额71,782万元的71.1%[71] 超募资金使用详情 - 超募资金购买银行理财产品10,000万元[71] - 超募资金用于大型燃气轮机零部件加工项目1,143.75万元[71] - 超募资金用于模具扩产业务资产1,476.14万元[71] - 超募资金归还银行贷款13,500万元[71] - 超募资金补充流动资金10,000万元[71] - 公司超募资金总额为434,119,030.48元[72] - 公司使用超募资金1.35亿元归还银行贷款[72] - 公司使用超募资金1亿元永久性补充流动资金[72] - 公司使用超募资金累计循环购买理财产品3.5亿元，占最近一期经审计净资产的15.51%[72] - 公司使用超募资金1.143747亿元收购大型燃气轮机零部件加工项目[72] 募投项目节余资金 - 高档精密锻铸中心项目产生节余募集资金及利息1.324253亿元[73] - 轮胎模具工程研究开发中心项目节余募集资金及利息1036.85万元[73] - 巨型子午线轮胎硫化机项目节余募集资金及利息5200.97万元[73] - 精密子午线轮胎模具项目节余资金及利息4082.67万元[73] 子公司和收购表现 - 上海豪迈模具总资产214.95万元，净资产亏损113.45万元，营业收入236.32万元，营业利润亏损119.93万元，净利润亏损126.49万元[74] - 重庆豪迈模具总资产883.01万元，净资产881.77万元，营业利润7.62万元，净利润亏损11.10万元[74] - 辽宁豪迈科技总资产2484.08万元，净资产382.02万元，营业收入580.11万元，营业利润亏损49.57万元，净利润亏损38.84万元[74] - 豪迈美国净利润亏损9.91万美元[74] - 美国GMS营业收入942.63万美元，营业利润亏损404.36万美元，净利润亏损404.36万美元[74] - 新纳入合并范围的Himile Americas, LLC年末净资产为1941.48万元人民币，本年净利润为-9.91万元人民币[87] - 新纳入合并范围的Global Manufacturing Services, Inc.年末净资产为942.63万元人民币，本年净利润为-424.36万元人民币[87] - 公司收购美国GMS 77.78%股份，投资金额285.21万美元[103] - 收购产生商誉116.65万美元，折合人民币711.18万元[106] - 美国GMS自收购日至年底营业收入1003.37万元，净亏损404.36万元[107] 关联交易 - 关联采购总额536.16万元，其中豪佳燃气采购487.65万元占比100%[109] - 关联销售总额3126.22万元，其中豪迈重机销售2372.38万元占比65.47%[111] - 关联租赁收入287.52万元，其中设备租赁211.02万元[113] - 关联固定资产采购17.31万元，占比0.13%[114] - 应收关联方债权余额增加，豪迈制造期末应收款552.79万元[115] - 预付豪迈制造大型项目款项2619.89万元[116] 利润分配和股东回报 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利6.00元（含税）[5] - 公司近三年累计现金分红3.6亿元，占三年年均净利润比例超过30%[88] - 2013年现金分红金额为1.2亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的37.93%[92] - 2012年现金分红金额为1.2亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的60.67%[92] - 2011年现金分红金额为1.2亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的56.37%[92] - 公司2013年末合并报表未分配利润为7.708亿元人民币[92] - 公司2013年提取法定盈余公积金1132.27万元人民币[93] - 公司2013年可供股东分配的利润为1.85亿元人民币[93] 公司治理和股东结构 - 关键管理人员薪酬总额252.1万元，较上年增加32.55万元[114] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为252.1万元[161] - 公司董事长张恭运报告期内实际所得报酬为43.9万元[161] - 公司总经理张岩报告期内实际所得报酬为48万元[161] - 公司控股股东及关联方承诺避免同业竞争且报告期内严格履行承诺[119] - 40位自然人股东自愿延长股份锁定期12个月至2013年6月28日[119][120] - 公司首次公开发行前40名自然人股东所持68,823,450股限售股于2013年6月28日解禁，占公司总股本34.41%[131] - 2013年6月限售股解禁导致有限售条件股份减少25,978,841股，比例从64.57%降至51.58%[132] - 无限售条件股份增加25,978,841股，比例从35.43%升至48.42%[132] - 公司总股本保持200,000,000股不变[132] - 公司2011年首次公开发行5,000万股A股，发行价24元/股[133] - 网下配售的1,000万股已于2011年9月28日上市流通[133] - 报告期内公司股份总数及股东结构未发生变动[134] - 报告期末股东总数为11,326户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为9,586户[136] - 控股股东张恭运持股比例为29.90%，持股数量为59,796,900股[136][138] - 股东柳胜军持股比例为13.45%，持股数量为26,898,750股，其中有限售条件股份20,174,062股，无限售条件股份6,724,688股[136] - 股东冯民堂持股比例为13.45%，持股数量为26,898,750股，其中有限售条件股份20,174,062股，无限售条件股份6,724,688股[136] - 股东徐华兵持股比例为4.04%，持股数量为8,077,800股，全部为无限售条件股份[136] - 西藏中励空调设备有限公司持股比例为3.95%，持股数量为7,892,400股，较上期减少1,351,900股，全部为无限售条件股份[136] - 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金持股比例为2.1%，持股数量为4,199,930股，较上期减少393,070股[136] - 董事、监事和高级管理人员期末合计持股116,923,050股，报告期内无增减持变动[140] - 公司持股5%以上股东之间不存在关联关系或一致行动[137] - 公司实际控制人为张恭运，通过直接持股方式控制公司[138] 员工结构 - 公司共有在职员工5,338人[164] - 生产人员共4,001人，占员工总数74.95%[166] - 技术人员共1,056人，占员工总数19.78%[166] - 专科以下学历员工共3,554人，占员工总数66.58%[165] - 本科及以上学历员工共740人，占员工总数13.86%[165] - 销售人员共47人，占员工总数0.88%[166] - 财务人员共16人，占员工总数0.30%[166] 公司治理和会议决议 - 公司2012年度财务决算报告及利润分配方案预案获年度股东大会通过[179] - 精密子午线轮胎模具项目建设期延长议案获第一次临时股东大会通过[180] - 高档精密铸锻中心项目投资规模和金额调整议案获第一次临时股东大会通过[180] - 高档精密铸锻中心项目节余募集资金永久补充流动资金议案获第二次临时股东大会通过[180] - 巨型子午线轮胎硫化机项目节余募集资金永久补充流动资金议案获第二次临时股东大会通过[180] - 使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金购买关联方资产议案获第三次临时股东大会通过[180] - 独立董事2013年出席董事会8次其中现场4次通讯方式4次无缺席[181] - 独立董事对公司财务运作及募集资金投资项目情况定期查阅并提出多项建议[182] - 审计委员会审阅2012年度财务会计报表并同意开展年度审计工作[184] - 薪酬与考核委员会认为2013年度董事监事及高管薪酬披露合理真实准确[186] 公司独立性和运营 - 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬 无在其他同业企业任职情况[192] - 公司财务人员未在控股股东或实际控制人控制的其他企业中兼职[192] - 公司拥有独立生产经营场所及技术专利商标等完整资产[193] - 公司未为控股股东债务提供任何形式担保[193] - 公司资产与资金未被控股股东占用[193] - 公司各部门在人员及办公场所等方面完全独立运营[194] - 公司设有独立财务部门并配备专职财务人员[195] - 公司建立独立会计核算体系及财务管理制度[195] - 公司拥有独立银行账户并独立纳税[196] - 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争[197] 投资者关系和调研 - 公司2013年度接待了超过40次机构和个人实地调研，主要讨论核心竞争力、市场地位及未来发展[96][97][98] - 调研机构包括中银国际（6次）、泽熙投资（2次）、瑞士信贷、光大证券等知名投资机构[96][97][98] - 讨论主题集中在产品结构、海外市场开拓及利润率分析（8月）[96] - 第四季度调研重点转向公司业绩增长及未来战略发展（12月）[97][98] - 全年调研活动涵盖技术优势、募投项目和行业地位等多维度分析[96][97] - 公司接待了来自公募基金、券商、保险资管及海外投资机构等多类型投资者[96][97][98] 其他重要事项 - 公司确认不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[96] - 公司确认不存在重大社会安全问题[96] - 报告期内公司无行政处罚记录[96] - 公司2013年度企业社会责任报告于2014年3月15日在巨潮资讯网披露[96] - 投资活动现金流出小计同比激增1,004.28%至793,684,342.65元[51] - 长期借款新增518.54万元，占总资产比例0.21%[58] - 管理费用占收入比重同比下降1.52个百分点至6.83%[48] - 计入当期损益的政府补助为1442.5万元[27] - 公司支付信永中和会计师事务所2013年度审计费用40万元[122] - 保荐机构齐鲁证券有限责任公司的保荐责任持续至2013年12月31日[123]