财务数据关键指标变化 - 营业收入20.52亿元人民币，同比增长54%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.99亿元人民币，同比下降14.7%[22] - 扣除非经常性损益的净利润1.54亿元人民币，同比下降26.72%[22] - 经营活动产生的现金流量净额8946.21万元人民币，同比增长13.22%[22] - 加权平均净资产收益率9.43%，同比下降2.57个百分点[22] - 公司合并营业收入为20.52亿元人民币，较上年同期增长54%[40] - 经营活动现金流量净额增长13.22%至8946.21万元[53] - 投资活动现金流量净额改善42.96%至-3.91亿元[54] - 筹资活动现金流入增长78.93%至18.12亿元主要因发行6亿元短期融资券[54] - 公司合并营业收入2,051,872,532.50元，同比增长54%[78] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长115.20%至6235.28万元[49] - 管理费用增长45.86%至1.02亿元[49] - 财务费用增长130.36%至7881.38万元[49] - 矿山机械行业营业成本同比下降23.21%至6.01亿元人民币[44] - 支架产品主营业务成本同比下降35.01%至4.32亿元占营业成本比重从66.88%降至31.87%[46] 各业务线表现 - 铸造生铁和矿建服务业务大幅提升但未实现盈利[33] - 煤机产品毛利率、销售收入及营业利润均下降[33] - 子公司林州重机林钢钢铁有限公司实现营业收入6.29亿元人民币[40] - 子公司林州重机矿业有限公司实现营业收入0.84亿元人民币[40] - 控股子公司林州重机矿建工程有限公司实现营业收入3.05亿元人民币[40] - 液压支架销售量同比下降16.84%至50,953.40吨[40] - 刮板机销售量同比下降29.63%至19套[40] - 掘进机销售量同比下降52%至12台[41] - 矿山机械行业营业收入下降23.59%至8.50亿元毛利率29.27%下降0.35个百分点[56] - 子公司重机矿业铁矿石业务收入8397.92万元[62] - 子公司重机林钢铸造生铁业务收入6.2877亿元[62] - 子公司重机矿建矿井建设业务收入3.0481亿元[62] - 子公司林钢钢铁实现营业收入628,770,636.01元，净利润为负13,843,206.81元[78] - 子公司矿业公司实现营业收入83,979,246.72元，净利润7,792,352.40元[78] - 子公司矿建工程实现营业收入304,810,096.45元，净利润71,438,542.05元[78] 各地区表现 - 华中地区营业收入增长848.76%至6.81亿元[57] - 西南地区增长540.17%至2.56亿元[57] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略目标为2020年建成以能源装备产品和服务为主业的大型集团[83] - 公司计划通过招聘央企及科研院所人才壮大研发队伍并提高技术待遇[87] - 公司要求对外投资业务实行预算管理并以市场效益为中心[84] - 公司安全生产管理目标将工伤事故率控制在3‰以内[85] - 公司未来面临下游煤炭行业低迷及产能过剩导致的固定资产投资下降风险[89] - 公司计划发行7.5亿元人民币公司债券以支持业务发展和转型升级[87] - 公司计划发行7.5亿元人民币公司债券[39] - 公司计划公开发行公司债券总额不超过人民币7.5亿元[138] 募集资金使用情况 - 液压支架电液控制系统项目本期投入1184.7万元[70] - 募集资金总额12.051987亿元，超募资金8.676587亿元[69] - 累计投入承诺投资项目3.349621亿元[70] - 超募资金累计使用8.686924亿元（含利息）[70] - 液压支架改扩建项目实际投资2.917938亿元，节余1215.78万元[70] - 期末募集资金余额497.14万元（含利息）[70] - 液压支架改扩建项目投资进度96.67%，累计投入29,179.38万元，本报告期实现效益8,752.49万元[72] - 液压支架电液控制系统项目投资进度84.16%，累计投入2,611.87万元，调整后投资总额3,103.35万元[72] - 液压支架改扩建项目因下游煤炭行业景气度低未达预期效益，本报告期实现税前利润8,752.49万元[73] - 液压支架电液控制系统项目因设备进口洽谈周期长未达计划进度，累计投资2,612.4万元（进度84.18%）[73] - 超募资金用于归还银行贷款41,000万元（进度100%）[72][73] - 超募资金用于补充流动资金45,765.87万元（实际使用45,869.24万元，进度100%）[72][73] - 公司使用超募资金10,000万元补充流动资金（2011年1月13日）[73] - 公司使用超募资金20,000万元补充流动资金（2011年4月7日董事会通过）[73] - 公司使用超募资金5,000万元补充流动资金（2011年11月25日）[73] - 公司使用剩余超募资金10,860.94万元（含利息）补充流动资金（2012年1月30日）[73] - 液压支架改扩建项目实际投资29,179.38万元，较计划总投资30,186.00万元结余1,215.78万元[74] - 液压支架电液控制系统项目累计投资2,611.87万元，投资进度达84.16%[76][77] - 采煤机工程项目累计投入8,158.47万元，进度20.4%[80] - 掘进机项目累计投入9,102.98万元，进度28.45%[80] 行业与市场环境 - 公司面临煤炭行业固定资产投资增长缓慢及煤机行业产能过剩的竞争风险[11] - 煤炭需求降低及价格下跌导致煤炭企业景气度下降可能影响支付能力[11] - 金属材料、机电五金和外协件等原材料价格波动可能对公司业绩产生不利影响[11] - 2013年全国煤炭产量37亿吨，消费量36.1亿吨，消费增幅降至2.6%[81] - 2020年煤炭消费量预计达峰值41亿吨，占能源消费总量58.5%[81] - 国家煤矿安全监察局计划关闭800处小煤矿以推进资源整合[82] 公司治理与股权结构 - 公司董事会秘书崔普县联系电话0372-6024321[16] - 公司年度报告备置于证券部并在巨潮资讯网披露[17] - 公司2013年8月26日完成工商变更登记[18] - 公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[19] - 公司主营业务变更为煤矿机械及防爆电器生产销售并增加进出口业务[18] - 公司注册地址为河南省林州市河顺镇申村（邮政编码456561）[15] - 控股股东及实际控制人郭现生持股38.29%，对应205,428,600股[151][154][155] - 股东韩录云持股10.11%，对应54,269,800股，与郭现生为一致行动人[151][155] - 北京国瑞金泉投资有限公司持股4.85%，对应26,000,000股，其中21,600,000股处于质押状态[151] - 股东许四海持股2.16%，对应11,590,000股，全部为无限售条件股份且处于质押状态[151] - 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金持股1.42%，对应7,601,529股[151] - 中国银河证券约定购回专用账户持有560,000股[153] - 国泰君安证券约定购回专用账户持有150,000股[153] - 公司不存在其他持股10%以上的法人股东[157] - 前10名股东中涉及质押的股份总数达172,550,000股（郭现生139,360,000股+北京国瑞金泉21,600,000股+许四海11,590,000股）[151] - 股东关联关系包括郭现生家族（兄弟4人）及宋全启与许四海的郎舅关系[151][152] - 公司总股本因回购注销减少至536,574,636股[145] - 公司有限售条件股份占比59.85%，无限售条件股份占比40.15%[145] - 公司报告期末股东总数为15,839户[150] - 公司首次公开发行人民币普通股5,120万股，发行价格为25元/股[146] - 公司债券发行申请于2013年10月11日获证监会审核通过[139] - 公司收到证监会核准公开发行公司债券的批复(证监许可[2013]1425号)[139] 关联交易 - 向参股公司鸡西金顶销售商品金额1,003.68万元，占同类交易金额的0.34%[120] - 向参股公司鸡西金顶采购商品金额2,225.47万元，占同类交易金额的0.30%[120] - 关联交易总额为278,079,265.52元[123] - 向铸锻公司销售废钢材和铁屑金额为6,782,870.9元，占比2.33%[123] - 向铸锻公司销售原材料及配件金额为18,040,770.69元，占比6.19%[123] - 向铸锻公司采购外协铸锻件金额为95,793,621.17元，占比13.07%[123] - 向中煤国际租赁销售液压支架金额为79,962,051.28元，占比9.41%[123] - 向中煤国际租赁销售配件金额为40,494,276.84元，占比13.90%[123] - 向西安重装澄合煤矿机械销售液压支架金额为6,335,205.13元，占比0.75%[123] - 向平煤神马机械装备销售刮板机及配件金额为11,236,461.52元，占比1.32%[123] - 经营租赁租出机器设备账面原值50,926,984.83元，净值44,001,640.82元[130] - 关联交易主要为满足产品生产和设备维修需求，不存在对关联方依赖[124] 担保情况 - 报告期末实际担保余额合计为53,618.49万元，占公司净资产比例为24.5%[133] - 报告期内对外担保实际发生额合计为0万元[132] - 报告期末实际对外担保余额合计为17,909.95万元[132] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为38,718.54万元[132] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为35,708.54万元[132] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为35,708.54万元[133] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0万元[133] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[133] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为39,643.32万元[132] - 报告期末已审批的担保额度合计为79,643.32万元[133] 董事、监事及高管变动 - 董事长郭现生期末持股数量为205,428,600股，无变动[159] - 副董事长宋全启减持6,581,250股（占期初持股25%），期末持股降至19,743,750股[159] - 副董事长司广州减持338,000股（占期初持股32.5%），期末持股降至702,000股[159] - 董事韩录云持股数量无变动，期末持股为54,269,800股[159] - 董事兼副总经理郭书生减持2,379,500股（占期初持股22%），期末持股降至8,430,100股[159] - 董事兼副总经理刘丰秀减持78,000股（占期初持股5%），期末持股降至1,482,000股[159] - 常务副总经理李子山减持577,200股（占期初持股30%），期末持股降至1,346,800股[159] - 副总经理郭日仓减持64,350股（占期初持股33%），期末持股降至130,650股[159] - 副总经理韩林海减持91,000股（占期初持股27.3%），期末持股降至241,800股[159] - 公司董事及高管合计减持10,324,450股（占期初总持股3.4%），期末总持股降至292,834,350股[160] - 独立董事宋绪钦1965年出生博士学历经济学教授现任河南省资本市场学会秘书长及河南牧业经济学院学术委员会办公室主任[165] - 监事会主席吕江林1972年出生高中学历曾任河南华发铝型材生产技术部技术科长现任平煤神马机械装备集团河南重机总经理[166] - 监事李志刚1970年出生研究生学历曾任北京国瑞金泉投资董事长及多家矿业公司高管[166] - 副总经理田连成1957年出生本科学历经济师曾任鸡西矿务局供应处处长及龙煤制造公司常务经理[166] - 常务副总经理李子山1952年出生大专学历曾任IMM国际煤机副总裁现任辽宁通用煤机装备董事[167] - 副总经理兼财务总监崔普县1975年出生大专学历注册会计师曾任河南万国咨询项目经理[169] - 副总经理郭钏1987年出生大学学历现任林州重机房地产开发董事[169] - 董事长郭现生兼任七台河重机金柱机械及鸡西金顶重机等6家企业执行董事任期至2015年[171] - 董事韩录云兼任林州重机铸锻执行董事及林州重机房地产开发监事任期至2014-2015年[171] - 独立董事宋全启兼任上海博宁财务总经理及河南太龙药业独立董事领取报酬津贴[171] - 董事、监事及高管报酬总额为391.98万元[175] - 董事长郭现生获得报酬30万元[175] - 独立董事报酬均为10.62万元[175] 员工情况 - 公司员工总数为2058人[178] - 生产人员占比最高，为74.78%，共1539人[179] - 技术研发人员占比11.42%，共235人[179] - 管理人员占比3.94%，共81人[179] - 员工年龄分布以36-45岁为主，占比33.38%，共687人[182] - 本科以上学历员工占比10.59%，共218人[181] - 高中及中专学历员工占比27.31%，共562人[181] - 公司为所有员工缴纳了五险一金等社会保险[184] - 公司无需要承担费用的离退休职工[184] - 员工薪酬结构包括基本工资、岗位工资、绩效工资和年终奖[184] - 绩效工资根据产量指标、管理指标、优化指标和内控指标确定[184] - 年终奖依据公司全年经营效益和部门指标完成情况发放[184] 股东大会与董事会运作 - 公司于2013年4月16日召开了2012年度股东大会[191] - 股东大会审议通过了2012年度财务决算报告[191] - 股东大会审议通过了2012年度利润分配方案[191] - 股东大会审议通过了续聘2013年度审计机构的议案[191] - 股东大会审议通过了变更公司注册资本并修订公司章程的议案[191] - 2013年共召开3次临时股东大会，分别于2月26日、7月29日和11月21日举行，所有议案均获通过[193] - 独立董事曾晓东、马跃勇、宋绪钦各出席10次董事会，无缺席或委托出席情况[194] - 独立董事列席股东大会4次，报告期内未对公司事项提出异议[194][195] - 董事会审计委员会召开4次会议，审查财务报告、募集资金使用及内部控制情况[197] - 董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过回购注销部分限制性股票议案[198] - 监事会报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[200] - 2月26日股东大会通过变更部分募投项目实施主体和地点的议案[193] - 7月29日股东大会通过为参股子公司提供担保及变更经营范围的议案[193] - 11月21日股东大会通过签订租赁物买卖合同和回购及保证担保合同的议案[193] - 独立董事就年度审计机构聘请、募集资金使用等事项出具独立意见[196] 利润分配与股东回报 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 公司现金分红需满足可分配利润为正值且现金流充裕的条件[95] - 公司制定未来三年(2012-2014)股东回报规划并修改公司章程分红条款[94] - 公司2013年现金分红总额为53,657,463.60元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的26.93%[102] - 公司2012年现金分红总额为53,832,948.00元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的23.05%[102] - 公司2011年现金分红总额为41,417,960.00元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的22.70%[102] - 公司2013年以总股本536,574,636股为基数实施每10股派1元现金分红方案[101][102] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于当年实现可分配利润的20%[96] - 公司规定重大投资支出指累计支出达到或超过最近一期审计总资产的30%[96] - 公司上市以来累计