收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为14.46亿元，较上年增长48.04%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3943.14万元，较上年大幅增长178.66%[17] - 公司2017年扣除非经常性损益的净利润为3929.51万元，较上年增长176.66%[17] - 营业收入1,446,495,313.47元，同比增长48.04%[37] - 归属于上市公司股东的净利润39,431,424.72元，同比增长178.66%[37] - 营业总收入同比增长48.0%至14.46亿元，上期为9.77亿元[198] - 营业利润同比增长180.2%至3945万元，上期为1408万元[199] - 净利润同比增长178.6%至3943万元，上期为1415万元[199] - 基本每股收益同比增长178.4%至0.0426元，上期为0.0153元[199] - 母公司营业收入同比增长48.0%至14.46亿元[200] - 母公司净利润同比增长158.6%至4229万元，上期为1636万元[200] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为39,431,424.72元[84] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为14,150,607.32元[84] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为-118,385,524.43元[84] 成本和费用（同比环比） - 原料成本1,310,067,339.29元，同比增长46.98%[48] - 财务费用同比大幅下降77.38%，主要因银行贷款减少导致利息支出下降[56] - 研发投入金额同比增长28.48%，达到344.15万元[57] - 营业成本同比增长45.9%至13.93亿元，上期为9.55亿元[198] - 财务费用同比下降77.4%至232万元，上期为1028万元[198] - 资产减值损失改善54.7%至-1454万元，上期为-3208万元[198] - 销售费用同比下降7.0%至202万元，上期为217万元[198] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8587.37万元，较上年改善55.29%[17] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为2504万元，第二季度转为负值-7002万元，第三和第四季度分别为-2021万元和-2069万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善55.29%，从-1.92亿元收窄至-0.86亿元[59] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降55.33%，从7.38亿元降至3.30亿元[59] - 筹资活动现金流入同比大幅下降93.53%，从11.60亿元降至0.75亿元[59] - 投资活动现金流出同比增长3713.42% 主要由于新建年产15万吨和8.5万吨铝板带项目支付款项[61] - 投资活动现金流量净额同比减少55.33% 因上年收回大额资产重组款[61] - 筹资活动现金流入同比减少93.53% 因上年取得大额借款及票据保证金[61] - 筹资活动现金流出同比减少84.69% 因上年偿还大额贷款及支付票据保证金[61] - 销售商品收到银行承兑汇票1.85亿元 未计入现金流量表[62] 各季度财务表现 - 第一季度营业收入为3.01亿元，第二季度增长至3.91亿元，第三和第四季度分别为3.84亿元和3.69亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2323万元，第二季度大幅下降至526万元，第三季度回升至697万元，第四季度降至397万元[22] 业务运营数据 - 铝板带销量9.92万吨，同比增长30.47%[37] - 铝板带产品毛利率3.63%，同比增长1.38个百分点[37] - 铝板带生产量99,062.3吨，同比增长28.70%[46] - 有色金属加工行业收入1,437,840,914.44元，同比增长48.81%[42] - 铝卷产品收入1,437,840,914.44元，同比增长48.81%[42] 资产和负债变化 - 2017年末总资产为13.42亿元，较上年末减少9.79%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为12.47亿元，较上年末增长3.27%[18] - 总资产1,342,641,385.08元，同比下降9.79%[37] - 公司总资产从年初148.84亿元下降至134.26亿元，同比减少9.8%[191] - 归属于母公司所有者权益从12.08亿元增至12.47亿元，增长3.2%[191] - 未分配利润亏损从2.99亿元收窄至2.59亿元，改善13.2%[191] - 应收账款同比增加42.38%，主要因产品产销量增加及铝价上涨导致应收铝板带货款增加[33] - 预付款项同比减少89.35%，主要因采购铝锭、铝卷坯料预付货款减少[33] - 其他应收款同比减少99.92%，主要因收回青海鲁丰新型材料有限公司和远博实业发展有限公司款项[33] - 其他流动资产同比增加461.40%，主要因待抵扣进项税额和待认证进项税额增加[33] - 应付账款同比增加190.29%，主要因应付供应商铝卷坯料款增加[33] - 其他应付款同比增加525.85%，主要因新建项目应付工程物资款项增加[33] - 应收账款从1.98亿元增长至2.81亿元，同比增长42.4%[189][194] - 预付款项从1.17亿元大幅减少至1245万元，同比下降89.4%[189][194] - 其他应收款从3.47亿元锐减至261万元，主要因往来款减少[189] - 短期借款从2.32亿元减少至4500万元，同比下降80.6%[190][195] - 货币资金保持稳定，从2.43亿元略增至2.65亿元[193] - 在建工程新增3014万元，显示公司仍在进行资本投入[189] - 母公司长期股权投资从2000万元增加至7000万元，增长250%[194] - 期末货币资金余额为294,099,593.34元，期初为243,469,045.22元[188] - 货币资金占总资产比例21.9% 较上年增长5.54个百分点[66] - 应收账款占总资产比例20.96% 较上年增长7.68个百分点[67] - 短期借款占总资产比例3.35% 较上年下降12.24个百分点[67] - 在建工程期末余额3014万元 上年为零 主要系新建铝板带项目投入[67] - 资产减值损失1454万元 占利润总额-36.89% 因坏账损失冲回[64] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为14.36亿元人民币，占年度销售总额比例99.29%[52] - 第一大客户博兴县瑞丰铝板有限公司销售额为7.37亿元人民币，占年度销售总额比例50.97%[52] - 第二大客户青岛润丰铝箔有限公司销售额为6.91亿元人民币，占年度销售总额比例47.79%[52] - 前五名供应商合计采购金额为9.32亿元人民币，占年度采购总额比例68.14%[53] - 公司客户集中度较高[78] - 公司向5家关联企业采购原材料金额达67,256.79万元，占同类存货采购总额的52.70%[182] 关联交易 - 关联方采购额占年度采购总额比例38.57%[53] - 关联方惠民县汇宏新材料采购原材料金额1,298.24万元，占同类交易比例1.02%[99] - 关联方邹平宏发铝业科技采购金额13,210.25万元，占同类交易比例10.35%[99] - 关联方滨州宏展铝业科技采购金额14,742.27万元，占同类交易比例11.55%[99] - 关联方邹平县汇盛新材料采购金额21,287.96万元，占同类交易比例16.68%[99] - 关联方滨州市宏诺新材料采购金额16,718.06万元，占同类交易比例13.10%[99] - 博兴县瑞丰铝板租赁公司厂房及土地使用权产生收入719.54万元[106] 投资与项目建设 - 在建工程同比增加100.00%，主要受新建年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目和年产8.5万吨高精度铝板带项目影响[30] - 投资建设年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目和年产8.5万吨高精度铝板带项目[38] - 公司投资人民币1.5亿元建设年产8.5万吨高精度铝板带生产项目[118] - 公司投资人民币2亿元设立全资子公司建设年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目[118][124] - 公司设立邹平县宏程铝业科技子公司并纳入合并范围，投资建设15万吨铝板带铸轧线项目[93][94] 控股股东与股权结构变更 - 控股股东变更为山东宏桥，持股比例28.18%[16] - 山东宏桥协议受让公司股份2.61亿股占公司总股本28.18%[120][127] - 于荣强向山东宏桥协议转让261,096,605股股份完成过户，占公司总股本28.18%[128][132] - 山东宏桥新材料有限公司成为新控股股东，持股261,096,605股全部为限售股[130][134] - 于荣强持股减至68,143,395股（占比7.36%），其中68,000,000股为高管限售股[130][132] - 有限售条件股份减少234.43万股至3.299亿股占比35.61%[127] - 无限售条件股份增加234.43万股至5.965亿股占比64.39%[127] - 境内自然人持股减少2.634亿股至6879.67万股占比7.43%[127] - 境内法人持股增加2.611亿股至2.611亿股占比28.18%[127] - 限售股份期末总额329,893,343股，较期初减少2,344,332股[130] - 控股股东变更日期为2017年4月21日，实际控制人变更为自然人[134][135] - 实际控制人变更为张士平，变更日期为2017年4月21日[136][138] - 山东宏桥受让股份261,096,605股，占公司总股份的27.96%[138] - 股东洪群力、乔向前、穆昱杉本期完全解除限售920,850股、386,000股、225,000股[130] - 于荣强所持68,143,395股全部处于冻结状态[132] - 公司股份总数9.264亿股报告期内未发生变化[127] - 公司普通股股东总数报告期末为46,440户，较上月减少359户[132] - 前10大股东中李伟琼持股5,389,818股（占比0.58%）为最大无限售条件股东[132] 公司治理与人员变动 - 董事、监事及高级管理人员持股变动总计增加3,400股，减少100股，净增3,300股[143][144] - 期末董事、监事及高级管理人员持股总数782,394股[144] - 报告期内13名董事、监事及高级管理人员因个人原因离任[145] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为271.27万元[153] - 独立董事津贴为每人每年8万元人民币[152] - 赵前方自2006年7月起担任山东魏桥铝电有限公司副总经理及销售总公司总经理[146] - 杨光厂自2017年4月起担任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理[147] - 刘兴海自2017年5月起担任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼财务总监[148] - 肖萧自2017年5月起担任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书[148] - 独立董事李存慧担任北京全企国际会计师事务所合伙人及副总经理[149] - 独立董事王新担任北京大学法学院教授及博士生导师[149] - 监事姜伟自2017年9月起担任山东宏创铝业控股股份有限公司监事兼生产厂长[149] - 监事许爱芝自2017年6月起担任山东宏创铝业控股股份有限公司监事及山东宏桥财务部核算管理科科长[150] - 赵前方在股东单位山东魏桥铝电有限公司担任副总经理并领取报酬[150] - 许爱芝在股东单位山东宏桥新型材料有限公司担任财务部核算管理科科长并领取报酬[151] - 独立董事王啸本报告期参加董事会4次，现场出席2次，通讯方式参加2次[165] - 独立董事王国强本报告期参加董事会4次，现场出席3次，通讯方式参加1次[165] - 独立董事邓岩本报告期参加董事会12次，现场出席9次，通讯方式参加3次[165] - 独立董事孙宝文本报告期参加董事会4次，现场出席2次，通讯方式参加2次[165] - 独立董事李存慧本报告期参加董事会8次，现场出席6次，通讯方式参加2次[165] - 独立董事王新本报告期参加董事会8次，现场出席6次，通讯方式参加2次[165] - 审计委员会2017年召开会议3次[168] - 提名考核与薪酬委员会2017年召开会议3次[168] - 战略委员会2017年召开会议5次[169] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[172] 员工结构 - 公司员工总数518人，其中生产人员425人占比82.0%[155] - 员工教育程度高中及以下394人占比76.1%[155] - 技术人员39人占比7.5%[155] - 行政人员46人占比8.9%[155] - 财务人员6人占比1.2%[155] - 销售人员仅2人占比0.4%[155] - 母公司在职员工330人占比63.7%[154] - 主要子公司在职员工188人占比36.3%[154] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2017年度母公司可供普通股股东分配利润为负，不进行利润分配[83] - 公司近三年现金分红金额均为0元，占净利润比率均为0%[84] 承诺事项 - 山东宏桥新型材料有限公司股份转让后12个月内不转让股份[86] - 重大资产出售后18个月内将关联交易收入占比降至40%以下[86] - 重大资产出售后18个月内主营业务收入总额不低于2014年度铝板带业务收入的1.5倍[86] - 关联交易收入占比在特殊情况下允许不超过60%[86] - 重大资产出售后18个月内解除全部担保[86] - 重大资产出售后18个月内解除全部抵押[86] - 山东宏桥承诺受让股份后12个月内不转让[138] 会计政策变更 - 公司于2017年8月28日通过会计政策变更议案[90] - 会计政策变更涉及《企业会计准则第16号——政府补助》[90] - 会计政策变更采用未来适用法处理2017年1月1日存在的政府补助[90] - 公司会计政策变更将政府补助从营业外收入调整至其他收益列报，对财务状况无重大影响[91] - 资产处置损益列报调整影响金额为-119,938.38元，原营业外支出金额为119,938.38元[92] 担保与融资 - 公司对外担保总额度为80,030万元，实际发生额为0万元[109][110] - 公司期末实际担保余额为0万元，占净资产比例为0.00%[110] - 公司为博兴县瑞丰铝板有限公司提供担保金额3,500万元[109] - 公司为青岛润丰铝箔有限公司提供担保金额合计13,922.2万元[109] - 公司报告期内无违规对外担保情况[111] - 公司实际担保余额中无高风险担保（D+E+F合计为0）[110] - 公司报告期内不存在委托理财及委托贷款[112][113] 重大交易与资产重组 - 公司完成重大资产出售交易价款共计人民币13.49亿元[122] - 公司原计划非公开发行股票募集资金用于购买资产交易金额不超过人民币100亿元[122] 实际控制人相关信息 - 实际控制人张士平控股两家香港上市公司：中国宏桥集团（代码01378）和魏桥纺织（代码02698）[136] - 中国宏桥集团注册资本为100,000,000美元[136] - 魏桥纺织注册资本为119,438.90万元人民币[136] - 山东宏桥新材料有限公司主要从事铝制品加工及销售业务[134] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[89] - 支付境内会计师事务所大信会计师事务所审计报酬60万元，已连续服务11年[95] - 公司报告期内无重大环境保护事故或处罚记录[116][117] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[117] - 公司报告期内无其他重大合同[114] - 公司完全符合现行的国家环保标准[79] - 公司原材料成本占生产成本的比重较高[77] - 公司采取铝价加加工费的产品定价模式[77] - 公司财务费用呈下降趋势[77] - 加权平均净资产收益率为3.21%，较上年提升2.03个百分点