收入和利润同比增长 - 营业收入948,430,136.55元，同比增长30.31%[25] - 归属于上市公司股东的净利润122,395,519.07元，同比增长66.19%[25] - 扣除非经常性损益的净利润107,527,792.44元，同比增长80.45%[25] - 基本每股收益0.59元/股，同比增长59.46%[25] - 加权平均净资产收益率9.57%，同比上升2.99个百分点[25] - 公司2013年营业收入为9.4843亿元，同比增长30.31%[34] - 归属于公司股东的净利润为1.2240亿元，同比增长66.19%[34] - 营业收入同比增长30.31%至948,430,136.55元[46] - 子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司净利润为5251.69万元，同比增长60.23%[83] - 子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司利润总额为5118.22万元，同比增长44.45%[83] - 子公司北京网御星云净利润为70,622,778.70元，同比增长72.42%，占集团合并净利润超过10%[84] - 北京网御星云利润总额为80,856,796.84元，同比增长59.75%[84] 成本和费用同比增长 - 主营业务成本同比增长21.49%，主要因采购成本增加及并入网御星云成本[36] - 费用同比增长45.87%，主要因营业收入增长及并入网御星云费用[36] - 公司营业成本同比增长21.49%，达到338,007,160.59元[43] - 安全产品营业成本同比增长42.42%至167,718,912.10元，占营业成本比重49.62%[43] - 安全网关产品营业成本同比增长49.23%至97,837,196.08元[43] - 安全服务业务营业成本同比下降4.32%至51,339,409.89元[43] 现金流量变化 - 经营活动现金流量净额251,894,382.71元，同比增长123.56%[25] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长123.56%至251,894,382.71元[48] - 投资活动现金流量净额同比下降249.94%至-223,943,584.66元，主要因购买理财产品[48][49] 业务线收入表现 - 安全产品收入6.8757亿元，占总收入73.86%，同比增长39.10%[39] - 安全网关收入3.7807亿元，占总收入40.61%，同比增长56.28%[39] - 主营业务收入同比增长31.43%，主要因业务增长及并入网御星云全年收入[36] - 北京网御星云营业收入为412,063,504.97元，同比增长100.75%[84] - 子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司营业收入为5.04亿元，同比增长3.30%[83] 业务线毛利率表现 - 信息安全业务毛利率63.69%，同比增长2.97个百分点[53] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额1.5420亿元，占年度销售总额16.26%[39] - 前五名供应商采购额占年度采购总额55.92%，达102,077,136.82元[43] 政府补助 - 政府补助1764.16万元，较上年减少15.39%，占净利润比例14.41%[31] 营业利润变化 - 营业利润为3656.38万元，同比下降22.79%[34] 募集资金使用 - 募集资金总额为59,565.87万元[68] - 报告期投入募集资金总额为293.06万元[68] - 已累计投入募集资金总额为55,137.29万元[68] - 累计变更用途的募集资金总额为27,000万元[68] - 累计变更用途的募集资金总额比例为45.33%[68] - 首次公开发行募集资金总额为6.25亿元人民币，发行价格为每股25.00元[69] - 扣除发行费用后实际募集资金净额调整为5.96亿元人民币[69] - 截至2013年底募集资金投资项目累计投入2.26亿元人民币[69] - 超募资金用于归还银行短期借款6000万元人民币[70] - 超募资金用于补充流动资金1.77亿元人民币[70] - 超募资金用于购置上海办公场所5800万元人民币[70] - 超募资金投资参股恒安嘉新公司2000万元人民币[70] - 募集资金专用账户利息净收入1802.46万元人民币[71] - 超募资金总额为32,565.87万元[75] - 超募资金中6,000万元用于偿还银行借款[75] - 超募资金中17,745.87万元用于补充流动资金[75] - 使用超募资金1,020万元投资设立北京天诚星源信息技术有限公司[76] - 使用超募资金2,000万元对恒安嘉新（北京）科技有限公司进行增资[76] - 超募资金净额为3.2566亿元人民币，其中5800万元和1.1946亿元分别用于永久补充流动资金[77] - 截至2013年12月募集资金结余及利息收入共计6231.04万元[77] - 2010年使用超募资金5800万元补充流动资金，2011年使用剩余超募资金1.1946亿元补充流动资金[77] - 募集资金结余原因包括费用控制节约、设备降价、自有资金前期投入及开发模式变更[77] - 结余募集资金6231.04万元于2013年转出用于补充流动资金[77] 募集资金投资项目进度和效益 - 全系列UTM项目投资进度71.26%，实现效益9518.93万元[73] - 基于WEB应用的安全项目投资进度102.55%，实现效益6159.31万元[73] - 安全管理系统产品项目累计投入资金4,587万元，投资进度99.09%[75] - 内网终端安全产品项目累计投入资金2,808万元，投资进度76.35%[75] - 网络安全服务和运营平台项目累计投入资金4,733万元，投资进度60.94%[75] - 安全研究和开发中心建设项目累计投入资金3,420万元，投资进度97.46%[75] - 承诺投资项目小计累计投入资金22,571.42万元[75] 对外投资 - 报告期对外投资额为87,450,682.50元，较上年同期56,160,482.18元增长55.72%[66] - 公司参与投资北京国信天辰信息安全科技有限公司持股50%[66] 子公司和参股公司财务表现 - 信息安全投资有限公司总资产7.6378亿元，净利润4839.70万元[79] - 启明星辰企业管理有限公司总资产8591.69万元，净亏损5.02万元[79] - 启明星辰企业管理（上海）有限公司总资产8683.80万元，净亏损37.44万元[79] - 上海启明星辰信息技术有限公司总资产2285.31万元，净利润169.96万元[79] - 北京启明星辰信息安全技术有限公司总资产7.1218亿元，净利润284.86万元[79] - 参股公司恒安嘉新（北京）科技净利润为859.90万元[81] - 参股公司北京国信天辰信息安全科技净利润为8.87万元[81] - 参股公司深圳市大成天下信息技术净利润为-209.74万元[81] - 参股公司北京天诚星源信息技术净利润为11.03万元[81] - 参股公司北京太一星晨信息技术净利润为-603.12万元[81] - 参股公司北京泰然神州科技净利润为-109.05万元[81] - 子公司北京网御星云信息技术净利润为7062.28万元[80] - 网御星云2013年营业总收入为41206.35万元，净利润为6655.4万元[100] 资产和债务变化 - 总资产1,831,920,871.95元，同比增长15.86%[25] - 归属于上市公司股东的净资产1,333,777,412.90元，同比增长8.65%[25] - 货币资金占总资产比例下降4.91个百分点至33.63%[56] 利润分配方案 - 利润分配方案为每10股派现1.00元并送红股4股[6] - 2013年度利润分配方案为每10股派现1元、送红股4股、转增6股，总股本增至415,123,334股[107][109] - 2011年半年度以资本公积金每10股转增10股，总股本由98,759,123股增至197,518,246股[106] - 2013年现金分红金额为20,756,166.70元，占归属于上市公司股东净利润的16.96%[109] - 2012年现金分红金额为20,756,166.70元，占归属于上市公司股东净利润的28.18%[109] - 2011年现金分红金额为19,751,824.60元，占归属于上市公司股东净利润的32.38%[109] - 2013年现金分红总额占利润分配总额比例为20%[109] - 2013年可分配利润为160,865,802.94元[109] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为122,395,519.07元[109] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为73,645,974.76元[109] - 公司2011年归属于上市公司股东的净利润为61,005,637.19元[109] 管理层讨论和指引 - 公司2014年净利润目标不低于1.5亿元[99] - 公司目标成为营收20亿、市值过百亿的信息安全企业[97] - 重点布局APT检测、DLP、大数据安全等新技术领域[100] - 移动互联网安全需求庞大，终端漏洞和接入方式多样化加剧威胁[96] - 云计算安全标准将出台，推动安全解决方案研发[95] - 数据泄漏防御成为内网安全重点，涉及加密/跟踪/恢复等技术[94] - 行业并购整合将提升市场集中度[94] - 第四季度收入占比较高，存在季节性销售风险[101] - 应收账款逐年增加，需加强信用管理和周转率控制[103] 市场地位和覆盖率 - 公司在政府和军队市场占有率为80%[58] - 公司为世界五百强中60%的中国企业客户提供安全产品及服务[58] - 公司对政策性银行、国有控股商业银行、全国性股份制商业银行实现90%覆盖率[58] 行业背景和威胁趋势 - 2012年我国境内日均发生攻击流量超过1G的拒绝服务攻击事件1022起，约为2011年的3倍[87] - 2012年CNCERT监测发现我国境内52,324个网站被植入后门，较2011年月均增长213.7%[87] - 2012年移动互联网恶意程序样本达162,981个，较2011年增长25倍，其中82.5%针对Android平台[87] - 2012年CNCERT发现针对我国境内网站的钓鱼页面22,308个，接收网络钓鱼类事件投诉9,463起[87] - 2012年我国境内至少4.1万余台主机感染具有APT特征的木马程序[87] - 国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）每月新增漏洞数量平均超过550个[87] - 信息安全行业处于快速成长期，市场需求向更高层次、更广范围延伸[87] 机构调研活动 - 公司于2013年5月2日接待英大泰和财产保险、天弘基金、招商证券等多家机构实地调研，讨论经营模式、主营业务、发展规划及发展前景[115] - 公司于2013年5月16日接待融通基金、海富通基金、中信建投证券等机构实地调研，讨论经营模式、主营业务、发展规划及发展前景[116] - 公司于2013年5月30日接待民族证券、华夏基金等机构实地调研，讨论经营模式、主营业务、发展规划及发展前景[115] - 公司于2013年6月6日接待上海证券、上海六禾投资有限公司实地调研，讨论经营模式、主营业务、发展规划及发展前景[115] - 公司于2013年6月27日接待国泰君安、博时基金、益民基金等多家机构实地调研，讨论经营模式、主营业务、发展规划及发展前景[115] - 公司于2013年7月4日接待长江证券、中国国际金融有限公司、中国人保资产管理股份有限公司等机构实地调研，讨论经营模式、主营业务、发展规划及发展前景[116] - 公司于2013年7月11日接待中德证券、浙商证券、西南证券实地调研，讨论经营模式、主营业务、发展规划及发展前景[116] - 公司于2013年8月22日接待远策投资、广发基金、泽熙投资等超过20家机构大规模实地调研，讨论经营模式、主营业务、发展规划及发展前景[116] - 公司于2013年8月29日接待安信证券、中山证券、第一创业证券等机构实地调研，讨论经营模式、主营业务、发展规划及发展前景[117] - 公司于2013年10月31日接待汇添富基金、宏源证券、华夏基金等多家机构实地调研，讨论经营模式、主营业务、发展规划及发展前景[117] - 公司于2013年11月20日、29日和12月6日在北京总部接待了包括光大保德信基金、嘉实基金、南方基金、海通证券、中信证券、瑞银证券、中国人寿等多家机构的实地调研，讨论经营模式、主营业务、发展规划及前景[118] 股东承诺 - 持股5%以上股东王佳和严立于2013年8月19日承诺，未来六个月内减持股份将低于公司股份总数的5%，承诺期限至2014年2月18日[121] - 王佳和严立自2011年6月12日起永久承诺，不在中国境内或境外以任何方式直接或间接参与与上市公司及其子公司构成实质性竞争的任何业务或活动[121] - 公司自2012年3月21日起永久承诺，不存在为齐舰、刘科全提供担保的情形，除支付现金收购对价外也不存在资金被占用的情况[121] - 控股股东王佳和实际控制人王佳、严立承诺自2010年6月23日公司股票上市起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[121] - 王佳和严立承诺在任职董事、监事或高级管理人员期间，每年转让所持西藏天辰的股份不超过百分之二十五，离职后半年内不转让[121] - 王佳和严立承诺在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份[121] - 王佳和严立自2010年6月23日起长期有效承诺，不生产、开发任何与公司构成竞争的产品或业务，不投资任何与公司构成竞争的其他企业[123] - 所有承诺事项均被报告为履行中，未完成履行的具体原因不适用[123][125] - 重大资产重组认购人齐舰和刘科全承诺网御星云2012至2014年净利润预测，2012年当期预测业绩为3420万元，实际业绩为6655.4万元，超出预测94.6%[126] 审计和内部控制 - 公司聘任瑞华会计师事务所，境内审计报酬为80万元，连续服务年限为6年[127] - 审计机构为瑞华会计师事务所特殊普通合伙[197] - 审计报告签署日期为2014年03月28日[197] - 审计报告文号为瑞华审字[2014]第44040007号[197] - 注册会计师为刘剑华和邓登峰[197] - 财务报表按照企业会计准则编制并公允反映公司2013年12月31日合并及公司财务状况[200] - 财务报表公允反映公司2013年度合并及公司经营成果和现金流量[200] - 审计工作基于中国注册会计师审计准则执行[199] - 审计程序包含对财务报表金额和披露的审计证据获取[199] - 审计包含对管理层选用会计政策恰当性的评价[199] - 审计包含对管理层作出会计估计合理性的评价[199] - 审计包含对财务报表总体列报的评价[199] - 审计程序取决于对财务报表重大错报风险的评估[199] - 风险评估过程考虑与财务报表编制相关的内部控制[199] - 审计工作旨在对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证[199] - 公司2013年度内部控制自我评价报告于2014年03月31日披露[190] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见的内部控制审计报告[191][193] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[194] - 公司未发现2013年度内部控制重大缺陷[190] - 公司于2011年03月04日建立年度报告重大差错责任追究制度[194] - 2013年度未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充情况[194] 股东和股本结构 - 公司股东王佳和严立持有的首发前限售股于2013年6月24日解禁，部分转为高管股份[131] - 2010年6月10日公司发行人民币普通股2500万股，发行价格为25元/股，其中2000万股于2010年6月23日上市交易[131] - 2012年非公开发行人民币普通股10,043,421股，性质为有限售条件流通股，于2012年7月26日上市[135] - 报告期末股东总数为7620，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为9687[137] - 股东王佳持股比例为35.25%，报告期末持股数量为73,171,273股，报告期内减少410万股[137] - 股东严立持股比例为7.29%，报告期末持股数量为15,125,688股，报告期内减少100万股[137] - 股东齐舰持股比例为2.47%，报告期末持股数量为5,122,145股，报告期内无变动[137] - 股东招商银行股份有限公司－光大