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信邦制药(002390) - 2016 Q2 - 季度财报
信邦制药信邦制药(SZ:002390)2016-08-18 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入24.69亿元,同比增长38.36%[22] - 公司营业总收入246,930.37万元同比增长38.36%[30][33] - 归属于上市公司股东的净利润1.30亿元,同比增长59.64%[22] - 公司净利润12,021.84万元同比增长42.68%[30][33] - 归属于母公司所有者的净利润12,997.26万元同比增长59.64%[30][33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元,同比增长44.12%[22] - 基本每股收益0.08元/股,同比增长14.29%[22] - 稀释每股收益0.08元/股,同比增长14.29%[22] - 营业总收入同比增长38.4%至24.69亿元[189] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长59.6%至1.30亿元[189] - 基本每股收益同比增长14.3%至0.08元[190] - 母公司营业收入同比增长0.5%至2.83亿元[192] - 母公司净利润同比增长36.2%至2741.57万元[192] 成本和费用(同比环比) - 营业成本197,078.08万元同比增长39.65%[33] - 期间费用支出34,459.36万元同比增长132.08%[33] - 营业成本同比增长39.7%至19.71亿元[189] - 销售费用同比增长13.8%至1.58亿元[189] - 管理费用同比增长85.2%至1.38亿元[189] - 医疗服务营业成本496,863,103.46元,同比增长109.95%[37] - 其他行业营业成本4,966,965.34元,同比增长429.08%[37] - 支付给职工的现金为2.68亿元,同比增长94.2%[197] - 购买商品接受劳务支付的现金为18.80亿元,同比增长32.2%[197] 各条业务线表现 - 医疗流通营业收入1,485,399,730.71元,同比增长24.97%[37] - 医疗服务营业收入579,452,705.35元,同比增长90.24%[37] - 医药制造营业收入398,144,249.04元,同比增长37.45%[37] - 其他行业营业收入6,306,976.23元,同比增长247.11%[37] - 药品营业收入1,748,132,471.79元,同比增长35.59%[37] - 医疗器械营业收入135,411,507.96元,同比下降28.35%[37] 各地区表现 - 西南地区营业收入2,077,240,979.87元,同比增长36.97%[38] - 境外营业收入87,307,312.23元,毛利率74.00%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元,同比下降138.47%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,642.40万元同比降低138.47%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,478.39万元同比降低81.96%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为163,900.40万元同比增长381.26%[33][34] - 销售商品提供劳务收到的现金为24.11亿元,同比增长40.1%[196] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元,同比恶化138.6%[197] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.95亿元,同比恶化82.0%[197] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.39亿元,同比增长381.3%[198] - 现金及现金等价物净增加额为9.09亿元,期末余额达14.56亿元[198] - 吸收投资收到的现金为18.18亿元,同比增长6342.8%[197] - 取得借款收到的现金为16.07亿元,同比增长44.7%[197] - 母公司经营活动现金流量净额为-1661.93万元,同比转负[200] 子公司财务表现 - 中肽生化有限公司实现净利润4,226.48万元占公司净利润的32.52%[35] - 子公司贵州科开医药上半年净利润2,349.92万元[68] - 子公司贵州省肿瘤医院上半年净利润1,534.82万元[68] - 子公司贵州信邦药业上半年净利润1,545.17万元[68] - 贵州科开医药总资产22.12亿元,净资产7.11亿元[68] - 子公司中肽生化有限公司营业收入为6.18亿元人民币,净利润为7886.38万元人民币[69] 资产和负债变化 - 总资产105.44亿元,较上年度末增长62.09%[22] - 归属于上市公司股东的净资产62.25亿元,较上年度末增长144.92%[22] - 公司总资产从期初的65.05亿元人民币增长至期末的105.44亿元人民币,增幅达62.1%[180][182] - 货币资金从期初的6.03亿元人民币大幅增加至期末的15.17亿元人民币,增长151.5%[179] - 应收账款从期初的14.71亿元人民币增至期末的19.14亿元人民币,增长30.1%[179] - 商誉从期初的6.48亿元人民币大幅增至期末的23.57亿元人民币,增长263.9%[180] - 短期借款从期初的23.41亿元人民币增至期末的25.69亿元人民币,增长9.7%[180] - 母公司货币资金从期初的1.47亿元人民币增至期末的5.79亿元人民币,增长294.2%[184] - 母公司长期股权投资从期初的15.71亿元人民币增至期末的42.23亿元人民币,增长168.9%[185] - 归属于母公司所有者权益从期初的25.42亿元人民币增至期末的62.25亿元人民币,增长144.9%[182] - 资本公积从期初的7.34亿元人民币大幅增至期末的38.86亿元人民币,增长429.4%[182] - 未分配利润从期初的5.07亿元人民币增至期末的5.85亿元人民币,增长15.4%[182] - 负债合计同比下降6.6%至10.61亿元[186] - 所有者权益合计同比增长152.0%至59.53亿元[186] 募集资金使用 - 募集资金总额为279,514.25万元,报告期内投入募集资金总额88,497.04万元,累计投入募集资金总额174,657.3万元[54] - 累计变更用途的募集资金总额为30,311.97万元,占募集资金总额的10.84%[54] - 固定制剂GMP生产线建设项目投资进度达98.26%,累计投入9,432.67万元[56] - 植物提取物GMP生产线建设工程项目投资进度达99.87%,累计投入6,491.48万元[56] - 药物制剂中试生产基地建设项目投资进度达99.40%,累计投入3,479.04万元[57] - 超募资金用于收购江苏信邦制药有限公司95.48%股权,金额7,177.84万元[57] - 超募资金用于收购贵州科开医药有限公司5.24%股权,金额5,321.75万元[57] - 超募资金用于建设胶囊剂生产线配套扩建项目,金额4,298.44万元[57] - 公司使用超募资金6,000万元归还银行贷款,28,127.4万元补充流动资金[57] - 公司使用超募资金暂时补充流动资金6500万元,已于2011年1月27日前全部归还[58] - 仁怀朝阳医院投资项目募集资金投入5500万元,投资进度100%[60] - 贵州省六枝特区博大医院投资项目募集资金投入4732.15万元,投资进度100.03%[60] - 黔东南众康医院投资项目募集资金投入1亿元,投资进度49.8%[60] - 重大资产重组配套非公开发行募集资金总额181585.76万元[61] - 本报告期投入募集资金总额84096.53万元[61] - 多肽产能扩建技术改造项目投入715.7万元,投资进度4.77%[61] - 诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目投入14491.83万元,投资进度30.19%[61] - 仁怀新朝阳医院建设项目投入0万元,投资进度0%[61] - 健康项目投入0万元,投资进度0%[61] - 承诺投资项目累计投入19,510.77万元,完成进度20.98%[63] - 补充流动资金项目累计投入64,585.76万元,完成进度72.91%[63] - 募集资金总投资完成84,096.53万元,总体进度46.31%[63] - 子公司中肽生化预先投入募投项目自筹资金1.29亿元,后完成募集资金置换[64] - 子公司科开医药预先投入募投项目自筹资金3,179.48万元,后完成募集资金置换[64] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品2.6亿元[64] 非募集资金投资项目 - 肿瘤医院综合建设项目计划投资总额为3.03亿元人民币,报告期累计投入7581.37万元人民币,项目进度达60%[72] - 白云医院二期建设工程项目计划投资总额为2.73亿元人民币,报告期累计投入1.73亿元人民币,项目进度达70%[72] - 非募集资金投资的重大项目合计计划投资5.76亿元人民币,报告期累计投入2.48亿元人民币[72] 收购与投资 - 公司以人民币2亿元收购中肽生化有限公司,已完成交易[85] - 收购中肽生化贡献净利润4226.48万元,占净利润总额的32.52%[85] - 公司以人民币400万元收购贵州黔瑞医药有限公司,已完成交易[86] - 收购贵州黔瑞医药贡献净利润66.43万元[86] - 委托理财总额为38,200万元,其中已收回本金7,200万元,预计收益433.45万元,实际损益金额24.28万元[49] 关联交易 - 与关联方贵州省肿瘤医院的药品销售关联交易金额达人民币43042.67万元,占同类交易金额的22.87%[90] - 与关联方贵州省肿瘤医院的药品销售获批交易额度为人民币95000万元,未超额[90] - 与关联方贵州省肿瘤医院下属非营利性医院的耗材销售关联交易金额达人民币2390.24万元,占同类交易金额的1.27%[90] - 与关联方贵州省肿瘤医院下属非营利性医院的耗材销售获批交易额度为人民币8000万元,未超额[90] - 控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司向贵州医科大学附属医院医护人员支付工资361.41万元[96] 担保情况 - 公司对道真中医院提供担保额度5000万元[101] - 子公司盛远医药获得担保额度1亿元 实际担保金额1亿元[101] - 子公司信邦药业获得担保额度1.5亿元 实际担保金额8500万元[101] - 子公司盛远医药获得额外担保额度5000万元 实际担保金额5000万元[101] - 子公司科开医药获得担保额度1.5亿元 实际担保金额1.5亿元[101] - 子公司卓大医药获得担保额度5000万元 实际担保金额5000万元[101] - 子公司科开医药获得额外担保额度2000万元 实际担保金额2000万元[101] - 报告期内对外担保实际发生额合计0万元[101] - 报告期末实际对外担保余额合计0万元[101] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币23亿元[103] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币13.95亿元[103] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币23亿元[103] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币13.95亿元[103] - 科开医药单笔最高担保额度为人民币2亿元[103] - 肿瘤医院历史担保实际发生额为人民币1.5亿元[103] - 白云医院历史担保实际发生额为人民币1.2亿元[103] - 科开大药房历史担保实际发生额为人民币4,200万元[103] - 子公司间担保总额度为人民币3.12亿元[103] - 所有担保类型均为连带责任担保[102][103] - 报告期内审批担保额度合计310,450千元[105] - 报告期内担保实际发生额合计192,450千元[105] - 报告期末实际担保余额合计192,450千元[105] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.91%[105] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额192,450千元[105] - 报告期内审批对子公司担保额度75,450千元[105] - 报告期内对子公司担保实际发生额52,950千元[105] - 报告期末对子公司实际担保余额52,950千元[105] - 公司报告期无违规对外担保情况[106] 管理层讨论和指引 - 公司2016年1-9月预计归属于上市公司股东的净利润同比增长30%至60%,区间为1.70亿至2.10亿元人民币[73] - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元人民币[73] - 业绩增长主要因中肽生化有限公司纳入合并报表范围[73] - 报告期内公司实施2015年度利润分配方案,于2016年6月6日执行完毕[75] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[77] - 报告期内接待机构调研活动3次,涉及华夏基金、汇添富基金等多家机构[78][79] 盈利预测与补偿承诺 - 科开医药2013年预测净利润为77.6874百万元[114] - 科开医药2014年预测净利润为88.1129百万元[114] - 科开医药2015年预测净利润为96.5769百万元[114] - 科开医药2016年预测净利润为100.3781百万元[114] - 利润补偿承诺覆盖2014年至2016年[114] - 补偿计算基于累积预测与实际净利润差额[115] - 补偿方式包括股份补偿和现金补偿[116] - 股份补偿数量按补偿金额除以发行股份价格确定[116] - 补偿承诺由张观福、丁远怀、安怀略、马懿德等共同承担[114] - 若实际净利润未达预测将触发补偿机制[116] - 公司以人民币1元总价向利润补偿方定向回购当年应补偿股份数量[117] - 安顺医院土地证办理费用若超过400万元,超出部分由张观福等四人以现金补偿[119] - 无产权证租赁房屋若无法继续租用造成损失由张观福等四人现金补偿[118] - 土地使用权瑕疵造成安顺医院损失需在10日内以现金补偿[119] - 白云医院建筑物权属瑕疵造成损失需在10日内以现金补偿[120] - 中肽生化2015年预测净利润为8182.29万元[132] - 中肽生化2016年预测净利润为10642.32万元[132] - 中肽生化2017年预测净利润为13824.66万元[132] - 盈利预测补偿协议覆盖2015年至2017年[131] 股东和股份变动 - 公司完成重大资产重组后总股本由1,251,136,330股增加至1,704,895,788股[137] - 公司股份总数从1,251,136,330股增加至1,704,895,788股[155][158] - 有限售条件股份占比从41.64%上升至57.00%[154] - 外资持股比例增加10.83%[154][158] - 报告期末普通股股东总数为90,434户[164] - 张观福持股数量为429,414,349股,占总股本25.19%,其中质押334,800,000股[164] - 贵州贵安新区金域投资中心持股数量为175,175,957股,占总股本10.27%,其中质押110,810,000股[164] - UCPHARM COMPANY LIMITED持股数量为96,460,903股,占总股本5.66%[164] - 琪康国际有限公司持股数量为64,069,935股,占总股本3.76%,全部质押[164] - 北京民生新晖投资合伙企业持股数量为55,465,868股,占总股本3.25%,其中质押39,890,000股[164] - 安怀略持股数量为50,550,420股,占总股本2.97%[164] - 嘉兴海东清投资管理合伙企业持股数量为39,520,958股,占总股本2.32%,全部质押[164] - 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金持股数量为36,999,954股,占总股本2.17%[164] - 公司限售股份合计数量为882,648,058股[162] - 董事长张观福持有公司股份429,414,349股,报告期内无增减持变动[172] - 杭州海东清科技有限公司持有公司股份27,481,800股,占比1.61%[165] - 深圳市对口支援办公室持有公司股份22,651,520股,占比1.33%[165] - 招商银行-汇添富医疗服务基金持有无限售普通股36,999,954股[165] - 全国社保基金一一七组合持有无限售普通股13,274,667股[165] - 公司董事、监事及高管合计持股518,660,059股,报告期内无变动[172][173] - 公司前10名股东中未进行融资融券及约定购回交易[166] - 控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[167] - 公司报告期内不存在优先股[170] 股份质押 - 张观福累计质押股份203,400,000股[142] - 贵州丰信投资中心累计质押股份21,180,000股[142] - 贵州贵安新区金域投资中心质押股份65,910,000股[143] - 贵州贵安