财务数据关键指标变化:收入和利润 - 营业收入33.08亿元,同比增长29.07%[38] - 2014年总营业收入330,817.06万元,同比增长29.07%[49][50] - 归属于上市公司股东的净利润为3.94亿元,同比增长23.9%[28] - 归属于上市公司股东的净利润3.94亿元,同比增长23.90%[38] - 2014年营业收入330,817.06万元,同比增长29.07%[70] - 归属于上市公司股东的净利润39,434.42万元,同比增长23.90%[49][50] - 公司2014年实现净利润39,434.42万元,较2008年增长394.60%[101] - 加权平均净资产收益率21.13%,同比上升1.00个百分点[38] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 2014年营业成本218,931.62万元,同比增长32.84%,占营业收入比重66.18%[70] - 工资奖金151,590.91万元,同比增长24.95%,占营业成本比重69.24%[70][71] - 代理销售业务成本增加27,195.03万元,占营业成本增长总额50.25%[70] 各条业务线表现:代理销售业务 - 代理销售业务收入216,627.64万元,同比增长16.28%[53][54] - 新增签约代理项目面积14,720.21万平方米,同比增长72.66%[54][55] - 已结算代理销售额2,593.83亿元,同比增长16.98%[54] - 2014年公司实现代理销售额3,218亿元,同比增长1.35%[57] - 代理销售额实现正增长(不含新并购公司)[44] - 累计未结算代理销售额约2,312亿元,预计带来代理费收入约16.9亿元[58] - 代理销售额连续两年超3000亿元人民币,市场份额扩大至4.5%[91] 各条业务线表现:创新服务(资管、金融和电商) - 创新服务(资管、金融和电商)占营收19.48%,同比上升11.6个百分点[28] - 创新服务毛利贡献度从8.27%上升至24.55%[28] - 家圆云贷放贷达19.7亿元[30] - 电商平台营业收入6838万元[30] - 电商平台会员人数超100万[31] - 新增签约资管项目26个,落地16个城市[30] - 实际在管全委托项目60个[30] - 家圆云贷实现全国推广并贡献利润结构改善[44] - 资管服务新增签约项目26个,实际在管全委托项目60个[45] - 电商服务覆盖39个城市,落地项目154个,云掌柜会员超100万[45] - 云端服务收入33,783.94万元,同比增长383.60%[51] - 资产服务业务收入30,658.10万元,同比增长132.30%[53] - 金融服务业务收入26,945.45万元,同比增长285.71%[53] - 资产服务业务收入30,658.10万元,同比增长132.30%[61] - 金融服务业务收入26,945.45万元,同比增长285.71%,其中家圆云贷产品收入占比90.83%[62] - 电商业务收入6,838.49万元,未结转预收费金额5,900.20万元[63] - 金融服务业务2014年收入同比增长285.71%[110] - 金融服务业务收入同比增长285.71%至2.69亿元,毛利率提升12.91个百分点至76.03%[83] - 资产服务业务收入同比增长132.30%至3.07亿元,但毛利率下降3.82个百分点至20.08%[83] - 全资子公司世联小贷净利润同比增长1,442.61%至9,874.22万元人民币[118] 各条业务线表现:顾问策划业务 - 顾问策划业务收入46,680.96万元,同比下降1.38%[59] 各地区表现 - 华南区域营业收入130,071.36万元,同比增长42.54%,占比39.32%[66] - 华北区域营业收入66,720.07万元,同比增长37.26%[66] - 华中及西南区域营业收入35,483.67万元,同比下降3.75%[66] - 华南区域收入同比增长42.38%至12.91亿元,毛利率提升9.89个百分点至45.68%[83] 管理层讨论和指引:公司战略与定位 - 房地产行业进入十万亿级交易总额的深服务市场[8] - 公司战略为在房地产交易入口上扩大份额、深化服务[8] - 2015年将整合移动互联网服务入口形成"世联集"系列平台[11] - "世联集"系列涵盖直销平台、一二手联动平台和金融P2P平台[11] - 公司定位为A股唯一以房地产增量交易为主的服务商[6] - 房地产交易具有非标准、地域化、低频度、长周期和深服务特征[6] 管理层讨论和指引:风险因素 - 公司面临政府房地产政策不确定性风险,可能对市场成交产生重大影响[20] - 公司面临不同地区房地产市场发展不均衡风险,部分地区团队可能无法把握市场机会或规避风险[20] - 公司新业务发展存在不确定性,特别是金融业务需要通过组织和制度安排控制风险[20] - 公司属于人力资源密集型,核心人员持续改善能力存在不确定性,快速增长可能稀释企业文化和加大协同难度[21] 其他重要内容:现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-9.22亿元,同比下降298.99%[38] - 经营活动现金流量净额-92,185.76万元,同比下降298.99%[49][50] - 筹资活动现金流量净额84,986.05万元,同比上升338.75%[79] - 家圆云贷产品发放贷款导致经营活动现金流出增加161,886.05万元[79] - 筹资活动现金流入同比大幅增长48,688.37%,主要因通过银行贷款、私募基金等方式融入资金98,478.63万元[81] - 筹资活动现金流出同比下降64.83%,主因偿还借款减少及现金股利支付减少5,497.57万元[81] - 经营活动现金流量净额为-92,185.76万元,与净利润41,897.01万元存在重大差异,主因家圆云贷业务现金净流出136,864.12万元[81] 其他重要内容:资产与负债结构 - 总资产41.16亿元,同比增长64.79%[38] - 资产负债率49.28%,较年初增长20.27个百分点[49][51] - 货币资金占总资产比例下降19.16个百分点至19.21%,金额降至7.91亿元[85] - 贷款金额大幅增长30.84个百分点至16.34亿元,占总资产39.70%,主因家圆云贷业务扩张[85] - 应收账款余额增长至6.79亿元,占总资产16.49%,主因第四季度收入确认集中[85] - 可供出售金融资产增至1.28亿元,包含对上海中城未来投资5,000万元及北京家捷送1,850万元投资[85] - 短期借款大幅增加至4.242亿元,占总资产比例从0.04%升至10.31%,增长10.27个百分点,主要因银行借款增加[88] - 其他流动负债增至5.4979亿元,占总资产13.36%,主要因通过资产证券化融入4.469亿元及私募基金筹集1.0288亿元用于家圆云贷业务[88] - 预收款项增至7757.3万元,占总资产比例从1.40%升至1.88%,增长0.48个百分点,主要因代理费及家圆云贷预收利息增加[88] - 其他应付款增至1.378亿元,占总资产比例从2.25%升至3.35%,增长1.10个百分点,主要因电商团购服务费及第三方费用增加[88] - 应付利息新增1254.3万元,占总资产0.30%,主要因通过私募基金和资产证券化融入资金计提应付利息[88] - 应付股利新增2037.4万元,占总资产0.49%,主要因2013年度利润分配现金股利尚未支付[88] - 长期应付款新增4484万元,占总资产1.09%,主要因购置长期车位使用权应付款项[89] - 应付账款减少至1873万元,占总资产比例从1.13%降至0.46%,下降0.67个百分点,主要因外包服务费及能源费减少[88] 其他重要内容:投资活动 - 对外股权投资额4.067亿元,较上年同期1.958亿元增长107.73%[92] - 收购北京安信行物业管理有限公司60%股权,总价款7,800万元人民币,其中自有资金投入1,250万元,募集资金投入6,090.61万元,利息投入459.39万元[115] - 收购四川嘉联兴业地产顾问有限公司24.5%股权,使用募集资金3,500万元人民币,完成后持股比例升至75.5%[116] - 收购厦门立丹行置业有限公司51%股权,总价款8,200万元人民币,其中募集资金本金投入4,693.27万元,利息投入1,306.73万元,超募资金本金投入629万元,利息投入1,571万元[116] - 北京安信行收购项目累计支付7,500万元,其中自有资金1,250万元,募集资金5,888.99万元,利息收入361.01万元[115] - 厦门立丹行收购项目已支付2,460万元,2014年净利润归原股东所有[116] - 公司收购四川嘉联24.5%股权,交易价格为3500万元[142] - 四川嘉联实现净利润549,123.14元,按收购股权比例计算应归属于上市公司的净利润为134,535.17元[142][143] - 该收购对公司净利润贡献占净利润总额的比率为0.03%[142] - 使用超募资金4000万元收购信立怡高51%股权[105] - 使用超募资金4608万元增资盛泽担保获37.5%股权[105] - 使用超募资金2100万元收购青岛雅园物业[107] - 支付四川嘉联股权转让余款990.83万元[108] - 使用超募资金15889.55万元收购盛泽担保62.5%股权、世联小贷29%股权及世联投资100%股权[109] - 变更募集资金3,500万元用于收购四川嘉联24.5%股权[101] - 变更募集资金及超募资金共计8,200万元用于收购厦门立丹行51%股权[101][102] - 公司变更募集资金及使用自有资金共计5375.4万元收购青岛荣置地51%股权[104] 其他重要内容:募集资金使用 - 公司募集资金总额为人民币60,041.05万元[96] - 报告期内投入募集资金总额为人民币7,210万元[96] - 已累计投入募集资金总额为人民币47,848.22万元[97] - 报告期内变更用途的募集资金总额为人民币8,193.27万元[97] - 累计变更用途的募集资金总额为人民币14,283.88万元[97][98] - 累计变更用途的募集资金总额比例为23.79%[97] - 原承诺投资项目累计使用募集资金为人民币8,149.84万元[98] - 公司超募资金为人民币28,117.38万元[98] - 超募资金已累计使用人民币27,488.38万元[98] - 变更项目累计使用募集资金人民币11,848.99万元[98] - 顾问代理业务全国布局项目募集资金总额为17,393.27万元,累计投入3,200万元,投资进度为34.78%[100][101] - 集成服务管理平台项目投资总额为5,732.40万元,累计投入2,242.45万元,投资进度为100%[100] - 人力发展与培训中心项目调整后投资总额为1,396.38万元,累计投入1,396.38万元,投资进度为100%[100] - 品牌建设项目调整后投资总额为1,311.01万元,累计投入1,311.01万元,投资进度为100%[100] - 收购山东世联51%股权投资总额为4,000万元,累计投入4,000万元,投资进度为100%,实现效益1,883.77万元[100] - 增资盛泽担保投资总额为4,608万元,累计投入4,608万元,投资进度为100%,实现效益-511.29万元[100] - 公司使用自有资金13,735.85万元进行全国布局,与子公司合计创造净利润18,883.94万元[101] - 超募资金总额28117.38万元,累计使用27488.38万元,专户余额2220.84万元(含利息1591.84万元)[105] - 山东世联(原信立怡高)2014年净利润达3693.66万元,为合并当年净利润的58.58倍[105] - 使用闲置募集资金6000万元临时补充流动资金[111] - 资产服务业务布局项目募集资金投入总额6090.61万元[113] - 资产服务业务布局项目实际累计投入金额5888.99万元,投资进度96.69%[113] - 资产服务业务布局项目本期实现效益509.3万元[113] - 收购四川嘉联24.5%股权项目投入募集资金3500万元,投资进度100%[113] - 收购四川嘉联24.5%股权项目本期实现效益13.45万元[113] - 收购厦门立丹行51%股权项目投入募集资金4693.27万元[114] - 收购厦门立丹行51%股权项目投资进度52.42%[114] - 变更募集资金用途总额14283.88万元[114] - 公司使用自有资金13735.84万元进行顾问代理业务布局[114] - 收购厦门立丹行合计使用资金8200万元[114] 其他重要内容:子公司表现 - 公司全资子公司数量众多,包括无锡世联、福州世联、佛山世联、南昌世联、南京世联、长春世联、南通世联、昆明世联、宁波世联、南宁世联、苏州居善、南京云掌柜、天津居善、郑州世联、漳州世联、徐州世联、杭州世联卓群、合肥世联先锋、北京世联兴业、贵阳世联、武汉世联先锋、惠州世联先锋、太原世联、石家庄世联、世联资管、海南世联、固安世联、廊坊世联、香港世联、兰州世联、包头世联、唐山世联、前海资管等[15][16] - 兰州世联行营业收入0元,净利润亏损140.18万元人民币[119] - 包头世联行营业收入34.57万元人民币,净利润亏损153.33万元人民币[119] - 唐山世联行营业收入38.31万元人民币,净利润亏损40.09万元人民币[119] - 上海善居电子商务有限公司报告期营业收入0元,净利润亏损71,469.81元[120] - 深圳市世联兴业养老运营管理有限公司报告期营业收入78,400.00元,净利润亏损15,655.37元[120] - 深圳红璞公寓管理有限公司报告期营业收入0元,净利润亏损52.06元[120] - 世居置业服务有限公司报告期营业收入179,509.51元,净利润亏损1,698,513.80元[120] - 深圳市世居海外置业服务有限公司报告期营业收入0元,净利润亏损675,612.19元[120] - 自贡嘉联地产顾问有限公司报告期营业收入0元,净利润亏损26,609.89元[120] - 成都爱地信合市场研究咨询有限公司报告期营业收入0元,净利润550,000.00元[120] - 收购世联小贷71%股权项目计划投资3,550万元,报告期实现净利润9,874.22万元[122] - 增资世联小贷项目计划投资25,000万元,报告期实现净利润9,874.22万元[122] 其他重要内容:利润分配 - 公司总股本为763,776,000股[4] - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.60元(含税)[4] - 利润分配预案为每10股送红股2.4股(含税)[4] - 利润分配预案为以资本公积金每10股转增3.6股[4] - 2014年现金分红金额为4582.66万元,占归属于上市公司股东净利润的11.62%[132] - 2013年现金分红金额为4243.2万元,占归属于上市公司股东净利润的13.33%[132] - 2012年现金分红金额为9792万元,占归属于上市公司股东净利润的46.34%[132] - 2014年利润分配方案为每10股派现0.6元(含税),送红股2.4股,资本公积转增3.6股[130][133] - 2014年现金分红总额4582.66万元,占利润分配总额比例20%[132] - 2014年归属于上市公司股东净利润为3.94亿元[132] - 利润分配后总股本由7.64亿股增至12.22亿股[130][133] - 2014年可分配利润为3.14亿元[132] - 2013年利润分配方案为每10股派现1元,送红股4股,资本公积转增4股[129] - 2012年利润分配方案为每10股派现3元,送红股3股[129] - 公司2013年度利润分配方案为每10股送红股4股转增4股并派发现金1元含税导致总股本从42432万股增至76377.6万股[172] - 公司2013年度利润分配方案经2014年4月28日股东大会审议通过[173] -
世联行(002285) - 2014 Q4 - 年度财报