财务业绩：收入和利润（同比变化） - 营业收入为8.55亿元人民币，同比下降32.22%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-5105.95万元人民币，同比下降344.73%[27] - 基本每股收益为-0.26元/股，同比下降336.36%[27] - 加权平均净资产收益率为-17.53%，同比下降28.6个百分点[27] - 公司2013年主营业务收入为8.055亿元，同比下降31.25%[37][38] - 营业利润亏损5266.6万元，同比下降1271.21%[37][38] - 利润总额亏损4951.92万元，同比下降354.23%[37][38] - 归属于母公司净利润亏损5105.95万元，同比下降344.73%[38] - 营业收入同比下降31.25%至8.06亿元[64] - 2013年公司利润总额亏损49,519,194.67元[125] - 归属于母公司所有者的净利润亏损51,059,493.23元[125][127] - 母公司净利润亏损56,108,173.34元[125] 财务业绩：成本和费用（同比变化） - 管理费用6614.01万元，同比增加32.43%[38] - 财务费用4423.78万元，同比下降14.39%[38] - 营业外支出332.07万元，同比激增1535.31%[38] - 管理费用同比增加32.43%，主要因环保搬迁补偿增加928万元及修理费用增加[56] - 研发支出同比下降1.75%至203.3万元，占净资产比例降至0.27%[58] - 政府补助收入480.16万元，较上年1347.5万元大幅减少[33][38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元人民币，同比下降62.19%[27] - 经营活动现金流量净额同比下降62.19%至1.11亿元[60] - 投资活动现金流入同比激增442.41%至1129万元[60] - 筹资活动现金流量净额同比改善101.01%至296万元[60] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长1188.53%至1.1亿元[60] 资产和负债状况 - 总资产为17.70亿元人民币，同比增长110.91%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为7.67亿元人民币，同比增长286.33%[27] - 货币资金占总资产比例上升2.23个百分点至10.95%[68] - 无形资产占比大幅上升33.19个百分点至35.7%[68] - 短期借款占总资产比例下降24.85个百分点至33.92%[70] - 资产负债率大幅下降至55.84%（上年同期74.54%）[186] 业务运营：产品销售与库存 - 公司2013年主营业务收入为8.055亿元，同比下降31.25%，主要因锌锭销售量减少[46] - 其他业务收入为4995万元，同比下降44.82%，主要因氧化矿、铅渣对外销售量减少[46] - 锌锭销售量55,341吨，同比下降27.49%，库存量6,302吨，同比激增472.39%[46][48] - 铅精矿销售量2,140吨，同比下降54.85%，库存量741吨，同比增加1,664.29%[46][49] - 锗精矿销售量905公斤，同比下降68.65%，库存量589公斤，同比增加333.09%[46][49] - 银精矿销售量1,644公斤，同比下降78.40%，库存量2,766公斤，同比增加1,756.38%[48][49] - 营业成本同比下降31.62%，其中锌锭成本下降31.28%，锗精矿成本下降73.5%[53][54] 业务运营：客户与供应商集中度 - 前五名客户销售占比71.88%，其中上海尚铭金属占比43.76%[49][51] - 前五名供应商采购占比56.57%，最高占比供应商云南宏昆鑫业达14.53%[55] 业务运营：技术与生产 - 公司自备水力发电站在丰水期优势明显，有效降低产品生产成本[74] - 公司成功开发锗铟联提、浸出渣浮选银等资源综合利用技术，实现从废渣中提取银、锗、铟、镉等稀贵金属[74] - 公司原料自给率约为10%[115] - 公司通过重大资产重组取得向荣矿业和德荣矿业100%股权[115][121] 子公司与参股公司表现 - 公司总资产为7123.70万元，净资产为4114.94万元，营业收入为2604.32万元，营业利润亏损45.52万元，净利润亏损197.70万元[97] - 子公司德荣矿业有限公司总资产为1.30亿元，营业收入为1096.95万元，营业利润为428.30万元，净利润为321.73万元[97][99] - 子公司向荣矿业有限公司总资产为1.72亿元，营业收入为1915.35万元，营业利润为50.98万元，净利润为11.35万元[97][99] - 参股公司黄泥河发电总资产为7.03亿元，营业收入为7529.58万元，营业利润亏损490.62万元，净利润亏损254.44万元[97] - 参股公司金沙矿业总资产为2.99亿元，营业收入为1.09亿元，营业利润为227.59万元，净利润为94.84万元[97] 行业环境与市场趋势 - 2013年铅锌行业采选企业实现利润约72.5亿元，冶炼企业实现利润仅约2亿元，利润严重向采选端倾斜[105] - 国家物资储备局于2012年以16010元/吨收储10万吨锌，2013年以15882元/吨收储4.5万吨锌[106] - 锌冶炼行业主业毛利率仅为1%，行业开工率偏低且与企业规模成正比[103] - 国内锌冶炼前十名企业产量约占全国总产量40%，产业集中度未达十二五规划60%目标[104] - 2013年1-8月铅锌采选业施工项目575个同比增长9.7%，冶炼业施工项目194个同比增长8.4%[107] - 多数大中型冶炼企业原料自给率不足30%[111] - 锌冶炼行业将出现大规模企业重组和集团化发展[112] - 2014年锌价预计以宽幅区间震荡为主[114] - 精矿进口需求因国内资源紧张持续增加[111] - 环保政策要求增加投入进一步挤压行业利润空间[115] 公司重大交易与重组 - 公司向贵州泛华矿业集团定向发行8798.88万股股份[22] - 贵州泛华矿业集团成为公司第二大股东，持股比例32.37%[23] - 公司以6.3亿元收购德荣矿业和向荣矿业100%股权，完善“矿、电、冶”一体化产业链[141][142] - 被收购资产德荣矿业和向荣矿业2013年合计实现净利润2576.82万元[142] - 公司出售贡山宏益有色金属有限责任公司资产，交易价格为722.19万元[143] - 出售资产贡山宏益有色金属有限责任公司自年初至出售日为公司贡献净利润1005.34万元[143] - 公司通过重大资产重组非公开发行87,988,827股股份[185][186] - 公司总股本增至271,840,827股[185][186] - 公司以人民币7.16元/股价格向泛华矿业定向发行87,988,827股股份用于购买资产[170] - 发行股份购买资产交易总价格确定为人民币63,000万元[170] - 公司获得向荣矿业和德荣矿业100%股权对价87,988,827股于2013年11月15日上市[171][183] - 贡山宏溢净资产评估值为人民币651.22万元[172] 关联交易 - 公司与控股股东罗平县锌电公司的日常关联交易总额为2423.97万元[145][146] - 关联交易中购买硫酸金额708.89万元，占同类交易金额100%[146] - 关联交易中购买蒸汽金额944.9万元，占同类交易金额100%[146] - 关联交易中销售二氧化硫金额425.46万元，占同类交易金额100%[146] - 关联交易中购买水金额53.17万元，占同类交易金额100%[146] - 关联交易中焙砂加工费金额137.2万元，占同类交易金额100%[146] 对外担保 - 公司报告期末实际对外担保余额为164.4百万元人民币[151][153] - 实际担保总额占公司净资产比例为21.43%[153] - 公司对兴义黄泥河发电有限责任公司担保金额为66.0百万元人民币[151] - 公司对云南省罗平县老渡口发电有限责任公司担保金额为98.4百万元人民币[151] - 报告期内公司未发生新的对外担保及对子公司担保[151][153] - 公司不存在违规对外担保情况[155] - 对外担保类型均为连带责任保证[151] - 对外担保均非关联方担保[151] - 未到期担保未出现可能承担连带清偿责任的迹象[153] - 公司不存在违反规定程序的对外担保[153] 股东与股权结构 - 控股股东罗平县锌电公司持股比例降至35.90%[22] - 有限售条件股份比例从2.51%增至68.27%，增加180,979,477股[178] - 无限售条件股份比例从97.49%降至31.73%，减少92,990,650股[178] - 股份总数从183,852,000股增至271,840,827股，增幅47.9%[178] - 国有法人持股比例从2.51%升至35.9%，增加92,989,600股[178] - 其他内资持股比例增至32.37%，其中境内法人持股87,988,827股[178] - 控股股东罗平县锌电公司持股比例35.9%（97,597,600股）[189] - 贵州泛华矿业集团有限公司持股比例32.37%（87,988,827股）[189] - 报告期末股东总数24,298户[188] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数23,978户[188] - 法人股东贵州泛华矿业集团有限公司注册资本为10,000万元人民币[193] - 公司实际控制人未通过信托或资管方式控制公司[193] 股东承诺与协议 - 控股股东罗平县锌电公司承诺2013年8月22日至2016年11月15日不减持股份[158] - 股东贵州泛华矿业承诺2013年11月15日至2016年11月15日不转让罗平锌电股份[158] - 股东贵州泛华矿业承诺2013年11月15日至2014年11月15日不注入3个采矿权[159] - 股东贵州泛华矿业承诺向荣矿业和德荣矿业2013年净利润不低于2497.32万元[159] - 股东贵州泛华矿业承诺向荣矿业和德荣矿业2014年净利润不低于5389.29万元[159] - 股东贵州泛华矿业承诺向荣矿业和德荣矿业2015年净利润不低于8364.49万元[159] - 向荣矿业和德荣矿业2013至2015年累计净利润未达承诺时需以现金补足差额[160] - 若标的公司净资产评估值加调整后数值低于并购作价6.3亿元需额外现金补偿[161] - 股东承诺在持有超5%股份时不新增与公司构成竞争的水电及铅锌业务[161] - 股东控制的其他矿业公司达产後12个月内需向第三方或公司出售股权[161] - 公司对股东出售的其他矿业公司股权享有优先购买权[161] - 资产交割前需为房屋建筑物办理产权证书且费用由股东承担[160] - 标的公司资产权属清晰无质押或司法冻结等权利限制情形[160] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配净利润的15%[163] - 公司承诺任意三个连续年度累计现金分红不低于该期间年均可分配利润的30%[163] 管理层与公司治理 - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数仅为1,400股，持股比例极低[196][197] - 独立董事杨海峰持有公司股份1,400股，为管理层中唯一持股人员[196] - 公司董事长许克昌等核心管理层期初与期末持股数均为0股[196] - 副总经理喻永贤同时担任财务总监及董事会秘书三重职务[199] - 原董事陈柱生于2013年12月4日离任[196] - 新任董事谢卫东、周新标于2013年12月4日就职[196] - 监事黄红英于2013年12月4日新任就职[197] 分红政策 - 公司2013年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[6] - 公司存在较大金额未能弥补亏损导致长期不能分红[116] - 母公司累计未分配利润为负263,130,475.57元[125] - 2013年现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[127] 风险因素 - 公司锌锭产量与销售量因中毒事件大幅锐减[116] - 公司未发生控股股东非经营性资金占用，期末占用金额为0万元[140] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[137] - 公司通过环保检查验收，无环保事故处罚记录[133] - 公司报告期内无暂停上市或终止上市风险[168] 审计与费用 - 公司2013年度报告经信永中和会计师事务所审计[12] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[167] - 公司支付境内会计师事务所信永中和报酬75万元[166] - 公司支付重大资产重组独立财务顾问兴业证券费用880万元[166] 预测与业绩承诺实现情况 - 标的资产业绩承诺净利润2497.32万元，实际实现2580.53万元[40] - 德荣矿业和向荣矿业2013年预测净利润2506.63万元，实际净利润2580.53万元[164] - 芦茅林铅锌矿2016年产量预测为40万吨，净利润预测为4794.71万元[162] - 芦茅林铅锌矿2017年产量预测为50万吨，净利润预测为5402.78万元[162] 其他重要事项 - 罗平县锌电公司向全国社保基金理事会过户460.8万股国有股份[158] - 社保基金会承继原国有股东禁售期义务并延长禁售期三年[158] - 本年度财务报表合并范围增加两个全资子公司[121] - 报告期指2013年1月1日至2013年12月31日[12] - 控股股东为罗平县锌电公司[12] - 控股股东罗平县锌电公司2013年净利润-2,799.90万元[190] - 控股股东罗平县锌电公司2013年总资产28,919.35万元[190] - 控股股东罗平县锌电公司2013年营业收入5,630.29万元[190] - 公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划[194] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[12] - 公司董事会秘书喻永贤联系电话0874-8256825[19] - 公司电子信箱为lpxxgf@china.com[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司注册地址和办公地址均位于云南省罗平县 邮政编码为655800[18] - 公司股票代码为002114 在深圳证券交易所上市[18] - 报告期对外投资额为0元，上年同期也为0元，变动幅度为0%[76] - 持有金融企业股权期末账面值为0元，报告期损益为0元[77] - 证券投资期末账面值为0元，报告期损益为0元[78] - 委托理财金额为0万元，实际损益金额为0万元[80] - 衍生品投资期末金额为0万元，占报告期末净资产比例为0%[84] - 委托贷款金额为0万元[86] - 募集资金总额为0万元，报告期投入0万元，累计投入0万元[88] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为20,863,386.02元[127] - 2011年归属于上市公司股东的净利润亏损282,694,502.55元[127]