收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.887亿元，同比增长4.17%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为707.06万元，同比增长4.39%[20] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长33.33%[20] - 加权平均净资产收益率为1.52%，同比增长0.01个百分点[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为629.86万元，同比下降10.22%[20] - 营业收入同比增长4.17%至3.89亿元，完成年度计划11.7亿元的33.25%[31][32] - 营业利润为649.8万元，同比下降7.4%[109] - 净利润为693.0万元，同比增长2.3%[109] - 本期净利润为1953.47万元[126] - 母公司本期净利润为697.23万元[128] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长3.98%至2.86亿元，毛利率保持稳定[31] - 财务费用同比激增73.87%至1411万元，主因贷款增加[31] - 财务费用为1411.0万元，同比增长73.8%[112] - 所得税费用为15.4万元，同比下降100%[109] - 财务费用从上年同期812万元增至本期1411万元，增幅73.8%[108] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1999.18万元，同比下降74.86%[20] - 经营活动现金流净额同比下降74.86%至1999万元，因保证金支付增加[31] - 经营活动现金流量净额为1999.2万元，同比下降74.9%[115] - 投资活动现金流量净额为-486.0万元，同比改善84.7%[115] - 筹资活动现金流量净额为1952.3万元，去年同期为-5062.5万元[116] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降67.7%，从8950.53万元降至2893.20万元[119] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降2.8%，从4.35亿元降至4.23亿元[119] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降12.4%，从2.53亿元降至2.22亿元[119] - 支付职工现金同比上升34.3%，从2655.74万元增至3567.26万元[119] - 投资活动现金流出同比下降42.1%，从4098.94万元降至2375.38万元[119] - 取得借款收到的现金同比上升41.8%，从2.36亿元增至3.35亿元[119][120] 业务线表现 - 组合变压器收入同比大幅增长143.25%至1.46亿元[35] - 国外销售收入同比下降37.88%至1815万元，毛利率减少8.08个百分点[35] - 公司主要产品包括油浸式变压器、组合变压器和干式变压器[132] 地区表现 - 国外销售收入同比下降37.88%至1815万元，毛利率减少8.08个百分点[35] 管理层讨论和指引 - 公司上半年取得订单数量较上年同期增长24%[29] - 报告期内产品订单毛利率略有下降，财务费用增长较快[50] - 公司下调年度营收目标至10.26亿元（原11.7亿元），利润目标降至1500-2000万元（原3000万元）[33] - 国网220KV及以下产品招标量减少20%，行业采取低价中标策略[33] - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为下降33.70%至增长13.66%[50] - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为700万元至1200万元[50] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1055.81万元[50] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额179,623,408.65元较期初64,111,222.86元增长180%[101] - 应收账款期末余额444,872,369.49元较期初396,047,936.12元增长12.3%[101] - 公司总资产从期初10.81亿元增长至期末12.58亿元，增幅16.4%[102][103] - 短期借款从期初2.20亿元增至期末3.00亿元，增幅36.5%[102][106] - 应付票据从期初4000万元增至期末1.39亿元，增幅247.5%[102][106] - 货币资金从期初6347万元增至期末1.78亿元，增幅180.3%[105] - 应收账款从期初3.96亿元增至期末4.40亿元，增幅11.0%[105] - 存货从期初2.72亿元降至期末2.53亿元，降幅7.0%[105] - 未分配利润从期初1.59亿元增至期末1.66亿元，增幅4.4%[103][107] - 在建工程从期初1472万元大幅降至期末83万元，降幅94.4%[102][105] - 期末现金及现金等价物余额为6530.6万元，同比增长25.8%[116] - 期末现金及现金等价物余额同比上升22.8%，从5189.21万元增至6372.65万元[120] - 归属于母公司所有者权益增加1183.01万元，期末达4.74亿元[122][123] - 未分配利润增加707.06万元，期末达1.66亿元[122][123] - 少数股东权益增加490万元，主要来自所有者投入资本[122][123] - 公司实收资本（或股本）从年初1.12亿元增加至期末2.016亿元，增长80%[126][130] - 资本公积从年初1.5875亿元减少至期末6915.09万元，下降56.4%[126][130] - 未分配利润从年初1.4358亿元增至期末1.5894亿元，增长10.7%[126] - 盈余公积从年初3044.12万元增至期末3238.05万元，增长6.4%[126][130] - 所有者权益合计从年初4.4477亿元增至期末4.6207亿元，增长3.9%[126] - 母公司所有者权益合计从年初4.6193亿元增至期末4.689亿元，增长1.5%[128][129] 投资和子公司 - 对外股权投资510万元于台州正鑫能源公司，持股51%[39] - 持有三变小额贷款公司股权价值1574万元，持股比例17.25%[41] - 子公司三变进出口公司总资产为1082.71万元，净资产为997.59万元，营业收入为224.18万元，营业利润为31.95万元，净利润为16.30万元[47] - 子公司台州正鑫能源总资产为1393.25万元，净资产为971.31万元，营业收入为460.71万元，营业利润为-28.22万元，净利润为-28.69万元[47] 担保和关联交易 - 公司为参股公司三门县三变小额贷款股份有限公司提供最高余额不超过4000万元的担保[70] - 公司终止对小贷公司增资2000万元的计划[70] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为13,000万元[77] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为11,000万元[77] - 公司实际担保总额占净资产比例为23.45%[77] - 公司为关联方提供担保金额为4,000万元[77] - 报告期内审批对外担保额度合计为11,200万元[77] - 报告期末已审批对外担保额度合计为11,200万元[77] - 公司对浙江省三门浦东电工电器有限公司单笔最大担保金额为3,000万元[76] - 公司对三门县三变小额贷款股份有限公司单笔最大担保金额为2,000万元[77] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持201,600,000股不变[86] - 无限售条件股份占比92.79%[86] - 公司股东总数未在报告中明确披露[89] - 浙江三变集团有限公司为国家股东持股39,820,931股占比19.75%[89] - 股东卢旭日持股9,883,351股占比4.90%其中无限售条件股2,470,838股[89] - 股东朱峰持股6,212,619股占比3.08%其中无限售条件股1,553,155股[89] - 乐清市电力实业有限公司持股4,991,364股占比2.48%[89] - 台州宏兴电力发展有限公司持股4,194,288股占比2.08%[89] - 股东徐虎林持股2,860,000股占比1.42%报告期内增持60,000股[89] - 股东张兴祥持股1,890,414股占比0.94%报告期内减持101,711股[89] - 公司有限售条件股份为14531042股，无限售条件股份为187068958股[132] 会计政策和财务报告基础 - 财务报表编制基础为持续经营[134] - 报告期为2014年1月1日至2014年6月30日[136] - 记账本位币采用人民币[137] - 金融资产初始确认时划分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[145] - 金融负债初始确认时划分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[145] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[142] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积，持有期间利息按实际利率法计算计入投资收益[148] - 单项金额重大的应收款项标准为500万元以上且占应收款项账面余额10%以上[155] - 1年以内（含1年）账龄的应收款项坏账计提比例为5%[157] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为10%[157] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例为20%[157] - 3-4年账龄的应收款项坏账计提比例为30%[157] - 4-5年账龄的应收款项坏账计提比例为50%[157] - 5年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100%[157] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[160] - 金融资产终止确认需满足风险报酬转移或放弃控制权条件[149] - 金融负债终止确认条件为现时义务全部或部分解除[150] - 房屋及建筑物折旧年限8-35年，年折旧率2.714%至12.125%[172] - 机器设备折旧年限5-10年，年折旧率9.500%至19.400%[172] - 电子设备折旧年限3-5年，年折旧率8.636%至13.857%[172] - 运输设备折旧年限6-10年，年折旧率9.500%至16.167%[172] - 土地使用权按50年使用寿命摊销[184] - 项目管理软件按5年使用寿命摊销[184] - 借款费用资本化中断超3个月暂停资本化[179] - 专门借款资本化金额扣除未动用资金利息收入[180][181] - 无形资产减值测试每年进行[186] - 开发阶段支出需满足5项条件才可资本化[188][189] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[193] - 预计负债计量考虑风险不确定性和货币时间价值因素[193] - 货币时间价值影响重大时采用未来现金流出折现确定最佳估计数[193] - 销售商品收入确认需满足所有权风险报酬转移等5项条件[194][195] - 让渡资产使用权收入按实际利率计算利息按协议约定计算使用费[196] - 劳务成本预计能得到补偿时按已发生成本确认收入[197] - 完工百分比法按已发生成本占估计总成本比例确定完工进度[198] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两种类型[199] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益在资产使用寿命内平均分摊[200] - 与收益相关的政府补助用于补偿已发生费用的直接计入当期损益[200] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为111.12万元[25] - 公司实施2013年度利润分配方案，以总股本2.016亿股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税）[51] - 对所有者（或股东）的分配为224万元[126][130] - 资本公积转增资本（或股本）金额为8960万元[126][130] - 公司注册资本为20160万元人民币，股份总数为20160万股[132] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[59][60]