收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为25.198亿元，同比增长55.68%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.261亿元，同比下降39.13%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为1.108亿元，同比增长38.8%[19] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降39.29%[19] - 加权平均净资产收益率为3.96%，同比下降2.92个百分点[19] - 公司2013年营业收入为251,980.13万元，同比增长55.68%[29][30] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为12,613.45万元，同比下降39.13%[29] - 公司2013年扣除非经常性损益的净利润为11,080.00万元，同比增长38.80%[29] - 公司2013年非经常性损益合计为1,533.45万元[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元[101] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元[101] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为4.55亿元[101] 成本和费用（同比环比） - 公司2013年营业成本为191,402.15万元，同比增长84.51%[30] - 公司2013年销售费用为12,682.42万元，同比增长56.86%[30][31] - 公司2013年管理费用为39,826.49万元，同比增长15.28%[30] - 公司2013年财务费用为5,988.68万元，同比下降6.35%[30] - 公司2013年研发投入为15,116.27万元，同比增长12.62%[30] - 公司销售费用同比增长56.86%至1.27亿元，因加大市场开拓力度应对行业竞争[49] - 研发投入同比增长12.62%至1.51亿元，占营业收入比例6%[51][52] - 所得税费用同比减少4775万元，主因递延所得税费用增加及软件企业退税[49] 各条业务线表现 - 制造及安装业销售量同比增长94.8%至18.53亿元，主要因轮胎需求回暖及订单增加[38][39] - 橡胶装备（不含配料系统）主营业务成本同比大幅增长220.43%至12.22亿元[45] - 软件业销售量同比下降56.96%至296万元，因订单生产周期长导致年末未完工订单增多[38] - 配料系统主营业务成本同比增长40.6%至2.59亿元[45] - 软件业库存量同比激增170.09%至829万元[38] - 软件业毛利率达98.95%，营业成本同比下降56.96%[58] 各地区表现 - 国外地区营业收入同比大幅增长170.77%至6.769亿元[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.065亿元，同比大幅增长680.36%[19] - 公司2013年经营活动现金流净额为40,651.82万元，同比增长680.36%[30][31] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长680.36%至4.065亿元[54] - 投资活动现金流入小计同比激增5,387.36%至1.259亿元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降647.71%至-2.178亿元[54][55] - 现金及现金等价物净增加额同比改善137.39%至6,987万元[54] 管理层讨论和指引 - 公司面临经营成本增加、研发销售费用增长等风险[10] - 前五名客户销售额占比31.49%，其中最大客户占比13.23%[41] 资产和投资 - 2013年末总资产为67.532亿元，同比增长6.28%[19] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为32.920亿元，同比增长6.15%[19] - 货币资金占总资产比例上升1.92个百分点至12.29%[61] - 应收账款占总资产比例下降4.89个百分点至26.25%[61] - 在建工程占总资产比例上升2.5个百分点至3.73%[61] - 可供出售金融资产期末余额增至3.193亿元[65] - 公司持有赛轮集团股份有限公司22,772,559股股份，2013年12月31日市值为319,271,277.18元[69] - 公司委托理财金额为2,000万元，预计收益24.02万元[71] - 募集资金总额58,874.3万元，报告期投入315.58万元，累计投入59,956.77万元[73] - 软控股份(胶州)科研制造基地项目投资进度为101.84%，累计投入59,956.77万元[75] 子公司和股权投资 - 公司持有北京敬业机械设备有限公司100%权益[68] - 公司持有TMSI LLC 85%权益[68] - 公司持有青岛科捷机器人有限公司64.94%权益[68] - 公司持有华商汇通融资租赁有限公司16%权益[68] - 公司持有怡维怡橡胶研究院有限公司12%权益[68] - 公司持有青岛青大产学研中心有限公司33%权益[68] - 青岛软控精工有限公司总资产240,902,989.79元，营业收入68,993,993.14元，净亏损5,203,991.38元[79] - 青岛软控机电工程有限公司总资产3,690,622,643.79元，营业收入1,306,762,739.21元，净亏损143,952,976.88元[79] - 软控欧洲研发和技术中心有限责任公司总资产12,439,842.40欧元，营业收入36,882,731.97欧元，净亏损769,067.77欧元[79] - 青岛华控能源科技有限公司总资产318,251,492.32元，营业收入19,406,369.20元，净亏损2,269,032.04元[79] - 青岛软控检测系统有限公司总资产82,484,212.06元，营业收入76,144,880.00元，净亏损3,650,740.41元[79] - 北京敬业机械设备有限公司总资产417,056,461.44元，营业收入280,088,630.42元，净利润13,110,694.08元[79] - 软控（美洲）有限公司总资产55,600,088.15美元，营业收入53,767,166.17美元，净亏损18,678,349.40美元[79] - 青岛软控重工有限公司总资产615,833,114.32元，营业收入255,109,533.63元，净亏损7,998,396.78元[79] - 大连天晟通用机械有限公司总资产145,048,925.51元，营业收入55,467,102.51元，净亏损6,173,183.18元[79] - 青岛科捷自动化设备有限公司总资产110,809,325.78元，营业收入87,270,101.16元，净利润5,339,004.06元[79] - 公司设立青岛科捷机器人有限公司，注册资本1亿元，实缴2000万元[96] - 软控（美洲）有限公司以75万美元收购TMSI LLC的85%股权[96] - 公司收购北京敬业机械设备有限公司33.3%股权交易价格为7600万元人民币[108] - 收购北京敬业股权贡献净利润382.41万元人民币占净利润总额的3.03%[108] - 公司收购TMSI LLC 85%股权交易价格为75万美元[108] - 收购TMSI LLC导致亏损126.57万元人民币占净利润总额的-1%[108] - 公司出售青岛软控循环利用工程技术有限公司交易价格为500万元人民币[109] - 出售资产产生亏损1.86万元人民币占净利润总额的0.01%[109] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税）[3] - 2013年现金分红金额为742.37万元，占归属于上市公司股东净利润的5.89%[101] - 2012年现金分红金额为2227.1万元，占归属于上市公司股东净利润的10.75%[101] - 2011年现金分红金额为7423.65万元，占归属于上市公司股东净利润的16.3%[101] - 可分配利润为19.77亿元[101] - 2013年总股本为7.42亿股[99] 融资和担保 - 公司2011年发行债券总额9.5亿元，票面利率5.48%[125] - 债券期限5年，附第3年末利率上调选择权及投资者回售权[125] - 债券信用评级为主体AA级，债券AA级[126] - 2013年债券前十大持有人中工行持股1,370,000份位列第一[128] - 2012年及2013年债券付息均为每手54.8元（含税）[128][129] - 2013年跟踪评级维持AA级但展望调整为负面[129] - 对外担保总额度达120万元（报告期内审批）[116] - 实际发生对外担保金额19704.62万元（报告期内）[116] - 期末实际对外担保余额25199.68万元[116] - 对好友轮胎有限公司担保金额7950万元[116] - 对洛阳骏马化工有限公司担保金额21600万元[116] - 对乐陵市威格尔橡胶有限公司担保金额8295.73万元[116] - 对寿光顺华轮胎有限公司担保金额6259万元[116] - 报告期末实际担保余额合计为人民币45,129.68千元[117] - 实际担保总额占公司净资产比例为13.71%[118] - 报告期内担保实际发生额合计为人民币40,546.62千元[117] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为人民币19,930千元[118] - 报告期内审批担保额度合计为人民币652,836千元[117] - 对子公司实际担保余额合计为人民币19,930千元[117] - 公司向中国农业银行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司提供担保[171] - 公司向建设银行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司提供担保[171] - 公司向中国工商银行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司提供担保[171] - 公司向中国银行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司提供担保[171] - 公司向国家开发银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司提供担保[171] - 公司向民生银行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司提供担保[172] - 控股子公司大连天晟向招商银行申请不超过5,000万元授信额度[172][173] - 孙公司TMSI申请不超过300万美元借款并提供担保[174] - 公司向交通银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司提供担保[173] - 控股子公司青岛华控向国家开发银行申请不超过11,000万元借款[174] 关联交易 - 公司承租关联方场地租赁期内租金总额不超过4500万元[112][113] - 2013年度租赁关联交易产生费用为1667.78万元[113] - 租赁费用达到公司报告期利润总额10%以上[113] 股东和股权结构 - 报告期末有限售条件股份减少4,135,277股至123,570,247股[134] - 无限售条件股份增加4,135,277股至618,794,753股[134] - 报告期末股东总数为58,601户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为54,360户[137] - 第一大股东袁仲雪持股比例为19.5%，持股数量为144,725,486股，其中有限售条件股份108,544,114股，无限售条件股份36,181,372股[137] - 袁仲雪质押股份数量为58,000,000股，占其总持股量的40.1%[137] - 青岛高等学校技术装备服务总部持股比例为2.92%，持股数量为21,650,236股，全部为无限售条件股份[137][138] - 张君峰持股比例为2.51%，持股数量为18,632,250股，其中有限售条件股份13,974,187股，无限售条件股份4,658,063股[137] - 新华人寿保险股份有限公司持股比例为2.19%，持股数量为16,277,677股，全部为无限售条件股份[137][138] - 全国社保基金四一四组合持股比例为1.67%，持股数量为12,412,086股，全部为无限售条件股份[137][138] - 招商证券股份有限公司持股比例为1.42%，持股数量为10,532,311股，全部为无限售条件股份[137][138] - 前10名无限售条件股东合计持股数量为125,649,642股，占公司总股本比例约为16.9%[138] - 公司控股股东及实际控制人均为袁仲雪，其未通过信托或其他资产管理方式控制公司[140][141] - 公司控股股东袁仲雪持股144,725,486股，占总股本19.50%[124] - 袁仲雪质押股份58,000,000股，占其持股40.08%，占总股本7.81%[124] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长袁仲雪持股144,725,486股，占总持股比例87.7%[142][143] - 董事张君峰持股18,632,250股，占总持股比例11.3%[142] - 总裁王金健持股578,797股[143] - 财务总监毛延峰持股434,998股[143] - 董事李玮持股2,800股[142] - 董事焱张持股579,000股[142] - 公司董事监事高级管理人员期末总持股164,953,331股[143] - 所有管理人员本期持股变动为零[142][143] - 独立董事段天魁（73岁）、姜省路（43岁）、王荭（49岁）均无持股[142][145] - 监事会主席薛红丽（43岁）及监事张淳珍（53岁）、孙志慧（33岁）均无持股[142][146] - 公司董事、监事及高级管理人员2013年度报酬总额为539.81万元[152][153] - 董事长袁仲雪从公司获得报酬41.1万元[152] - 副总裁Karol Vanko报酬最高为61.67万元[153] - 副总裁孙林报酬为51.85万元[153] - 总裁王金健报酬为33.21万元[153] - 常务副总裁郑江家报酬为32.59万元[153] - 财务总监毛延峰报酬为32.86万元[153] - 副总裁刘峰报酬为32.31万元[153] - 副总裁杨殿才报酬为33.63万元[153] - 副总裁刘英杰报酬为33.93万元[153] 员工情况 - 公司总在职员工人数为3638名[157][158] - 生产人员占比最高达46.62%共1696名[157] - 专科及以下学历员工占比46.29%共1684名[159] - 本科学历员工占比26.86%共977名[159] - 技术人员占比20.97%共763名[157] - 管理人员占比9.76%共355名[157] - 硕士及以上学历员工占比5.00%共182名[159] - 销售人员占比4.07%共148名[157] - 专业技术管理人员占比6.51%共237名[157] - 生产供应物流人员占比5.61%共204名[157] 公司治理和内部控制 - 审计委员会2013年召开四次会议审议财务报告及审计工作[178] - 薪酬与考核委员会2013年召开一次会议确认董事及高管薪酬水平合理合法[179] - 提名委员会2013年召开两次会议审议董事会换届及高管聘任等议案[179] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[180] - 公司业务人员资产机构财务五方面均保持独立运营[181][182] - 高级管理人员收入与业绩直接挂钩并执行绩效考核制度[184] - 公司建立全面预算管理制度并按季度考核经营指标[188] - 对控股子公司财务工作实行垂直管理制度[188] - 内部控制体系涵盖财务报告关联交易对外担保等关键环节[187] - 设有战略薪酬与考核审计提名四个董事会专门委员会[187] - 公司2013年度内部控制自我评价报告披露日期为2014年03月21日[193] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[193] - 公司年报信息披露重大差错责任追究制度于2010年3月29日通过[194] - 公司报告期内无重大会计差错更正及重大遗漏信息补充情况[194] - 公司财务报告内部控制依据《会计法》及《企业会计准则》等建立[192] - 公司本年度财务报告内部控制不存在重大缺陷[192] 审计和合规 - 公司2013年度财务报告审计意见类型为标准无保留审计意见[197] - 公司2013年度财务报告审计报告签署日期为2014年03月19日[197] - 公司审计机构名称为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[197] - 公司审计报告文号为中兴华审字（2014）第SD-3-012号[197][198] - 境内会计师事务所审计服务报酬为人民币60万元[120] - 境外会计师事务所审计服务报酬折合人民币约421,516.44元[121] - 境外审计服务中美国所获报酬57,100美元[121] - 公司变更会计师事务所至中兴华会计师事务所[121] - 公司及其子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[103] - 公司2013年度未发生重大社会安全问题[103] - 公司2013年度报告期内未被行政处罚[104] - 公司2013年共接待机构调研15次包括华夏基金国泰君安等知名机构[104