财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为8.28亿元，同比增长2.73%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8003.18万元，同比下降19.17%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为5260.35万元，同比下降6.32%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，较上年-363.99万元大幅改善[18] - 基本每股收益0.23元/股，同比下降32.35%[18] - 加权平均净资产收益率4.97%，同比下降3.68个百分点[18] - 总资产20.20亿元，较上年末增长1.78%[18] - 公司2015年实现营业收入828,278,321.38元，同比增长2.73%[40] - 公司2015年营业利润为79,743,816.19元，同比增长22.88%[40] - 公司2015年利润总额为91,178,444.69元，同比减少20.21%[40] - 公司2015年净利润为80,031,758.10元，同比减少19.17%[40] - 公司2015年总营业收入为8.28亿元，同比增长2.73%[46] - 经营活动产生的现金流量净额108,356,781.70元，同比大幅改善[60] - 投资活动产生的现金流量净额304,112,964.77元，同比大幅改善[60] - 货币资金611,010,612.23元，占总资产比例30.25%，同比增加19.72个百分点[62] - 在建工程120,592,075.39元，占总资产比例5.97%，同比下降9.35个百分点[62] - 会计估计变更导致本期利润总额减少3,681,722.34元[110] 成本和费用 - 直接材料成本占营业成本63.36%，同比上升7.81%[52] - 机床产品燃料动力成本同比激增217.47%[53] - 销售费用同比下降11.50%至22,971,096.29元，主要受运输费用价格下调影响[57] - 管理费用同比上升27.19%至110,416,687.57元，主要因研发费用和土地税大幅增加[57] - 财务费用同比下降858.41%至-16,014,325.11元，主要因汇兑损失大幅减少[57] - 研发投入金额同比增加39.45%至44,154,225.16元，占营业收入比例5.33%[59] 各业务线表现 - 机械及配件制造业收入7.96亿元，占总收入96.09%，同比增长4.26%[46][49] - 电动工具配件收入6.09亿元，占总收入73.52%，同比增长14.63%[46][49] - 粉末冶金件收入5884.84万元，同比下降29.73%[46][49] - 机械制造业毛利率23.5%，同比上升0.79个百分点[49] - 电动工具配件毛利率24.93%，同比上升0.81个百分点[49] - 营业利润绝大部分来源于钻夹头业务、电动工具开关业务、粉末冶金件业务[31] - 电动工具零部件类产品定位于中高档市场，拥有全球高端客户群包括博世、牧田、百得、TTI等[32] - 钻夹头产品国内和国际市场占有率分别在60%和40%以上[27] - 公司是《电动工具用手紧钻夹头》和《电动工具用扳手钻夹头》两项国家级标准的唯一起草者[27] - 电动工具开关业务产品全部出口北美及欧洲市场[27] - 粉末冶金件业务通过ISO9001：2000、TS16949、ISO14001和OHSAS18000等多项国际认证[28] - 锯片业务拥有德国"GERLING""VOLLMER"全自动数控焊齿、磨齿生产线[28] - 机床业务产品用户覆盖航天航空、交通工具、工程设备、家用电器、环保设备等诸多行业[28] - 公司钻夹头产品通过IQNET、UL、OQS等国际产品安全认证[34] - 公司及子公司获得高新技术企业证书和国家认定企业技术中心资质[36][37] - 山东威达雷姆机械有限公司净利润为20,364,602.05元[73] - 山东威达销售有限公司净利润为2,980,803.12元[73] - 上海拜骋电器有限公司净利润为28,682,325.68元[73] - 山东威达锯业有限公司营业亏损7,078,248.58元[73] - 济南第一机床有限公司净亏损23,515,209.46元[73] - 山东威达粉末冶金有限公司净利润为5,949,233.45元[73] - 上海拜骋已成为公司盈利能力的重要组成部分[88] 各地区表现 - 国外销售收入4.5亿元，占总收入54.36%，同比增长9.05%[46][49] - 国内销售收入3.78亿元，同比下降3.91%[46][49] - 电动工具配件以出口为主主要市场为欧洲及北美地区[88] 管理层讨论和指引 - 公司2016年利润总额目标为1亿元[80] - 国内电动工具需求年均增长率约15%[75] - 公司钻夹头产品国内外市场份额分别为60%和40%[75] - 锂电池电动工具占比60%且年均增长15%[78] - 公司采用"以销定产"的生产模式[29] - 国内销售采用直销模式，海外销售采用直销方式[30] - 公司开发新客户50多个[40] - 公司完成工艺技术改造项目28项[41] - 公司获得国家扶持资金2800余万元用于多个产业化项目[41] - 公司获得国家扶持资金1200余万元用于环保装备产业化项目[41] - 宏观经济波动直接影响电动工具配件及机床产品的市场需求[85] - 产品主要下游行业包括建筑道路、木材加工、金属加工、汽车、电力设备、工程机械及船舶[85] - 钢材占主营业务成本比例约40%[86] - 人力成本保持较高增速将对公司业绩产生影响[86] - 固定资产折旧增加可能影响公司净利润及净资产收益率[87] - 人民币对美元及欧元汇率波动直接影响出口销售状况[88] - 2014年实施非公开发行项目投入中高档数控机床及大功率电动工具开关项目[86][87] - 并购重组活动包括2010年收购上海拜骋2013年收购济南一机2015年并购苏州德迈科和威海威达精密[88] 利润分配和股东回报 - 公司2015年度利润分配预案为以354,134,251股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[5] - 2015年度现金分红总额为21,248,055.06元，占归属于上市公司普通股股东净利润的26.55%[98] - 2014年度现金分红总额为17,706,712.55元，占归属于上市公司普通股股东净利润的17.88%[98] - 2013年度现金分红总额为11,407,500.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的24.86%[98] - 2015年度拟实施每10股派发现金股利0.60元（含税）的分配方案[96] - 2015年末公司总股本为354,134,251股[96] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为80,031,758.10元[98] - 公司2015年可分配利润为338,339,944.75元[98] - 现金分红占2015年利润分配总额的比例为100.00%[98] - 2014年度实际派发现金股利17,706,712.55元[94] - 未来三年每年现金分红比例不少于当年可分配利润10%[107] - 未来三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[107] 募集资金使用 - 公司2014年通过定向增发募集资金总额为人民币7.9999999385亿元[65] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币7.76349994亿元[65] - 2015年度实际使用募集资金1.0461215597亿元[65] - 累计收到闲置募集资金理财收益2054.411415万元[65] - 截至2015年末募集资金累计支付项目金额4.3292942482亿元[65] - 募集资金余额为3.6239800211亿元[65] - 中高档数控机床项目投资进度53.29%[67] - 大功率直流调速项目投资进度78.43%[67] - 公司预先投入募集资金项目的自筹资金2.141685亿元[68] - 募集资金用途变更比例为0%[65] - 2014年非公开发行募投项目投资总额85855万元，拟使用募集资金投入77660万元[105] - 中高档数控机床创新能力及产业化建设项目一期拟使用募集资金75195万元[105] - 大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目拟使用募集资金10660万元[105] 并购和业绩承诺 - 精密铸造2015年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于490万元[101] - 精密铸造2016年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于790万元[101] - 精密铸造2017年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于1,100万元[101] - 精密铸造2018年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于1,440万元[101] - 精密铸造四年累计业绩承诺为扣非后归母净利润不低于3,820万元[101] - 苏州德迈科2015年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于1,705万元[101] - 苏州德迈科2016年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于2,100万元[101] - 苏州德迈科2017年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于2,675万元[101] - 苏州德迈科2018年业绩承诺为扣非后归母净利润不低于3,520万元[101] - 苏州德迈科四年累计业绩承诺为扣非后归母净利润不低于10,000万元[101] - 利润承诺期间为2015年至2018年，核心团队成员若主动离职，公司将以1元总价回购其股份[103] - 利润承诺期后2019年至2021年，核心团队成员离职需按服务期限比例以每股9.55元价格回购股份[103] - 2022年至2024年期间，核心团队成员承诺不主动离职[103] - 关联交易承诺遵循市场原则以公允合理价格进行，长期有效[103] - 公司合法持有精密铸造股权，未设定抵押质押等他项权利，长期有效[103] - 交易对方合法持有苏州德迈科股权，除可质押给山东威达外未设定其他权利，长期有效[104] - 本次交易完成后，相关方承诺不从事与上市公司产生同业竞争的业务，长期有效[104] - 因交易取得的山东威达股份自发行结束之日起36个月内不得转让，长期有效[104] - 相关方最近五年内未受行政处罚或刑事处罚，无重大诉讼或仲裁案件[104] - 首次公开发行关于同业竞争的承诺自2003年7月起长期有效[104] 股东和股权结构 - 威达集团持有公司22.39%股份，为第一大股东[9] - 昆嵛科技持有公司7.07%股份，为第二大股东[9] - 公司于2014年6月向7名特定对象非公开发行股份125,984,251股，发行价格为每股6.35元人民币[145] - 2015年6月23日，公司125,984,251股限售股份解除限售，占公司总股本的35.58%[145][148] - 限售股份解除后，公司股份全部转为无限售条件流通股，股份总数保持354,134,251股不变[145] - 限售股份涉及7家机构投资者，包括平安大华基金(12,598,425股)和中广核财务(13,385,826股)等[148] - 公司总股本为354,134,251股，全部为人民币普通股[145] - 解除限售的股份包括国有法人持股13,385,826股(占3.77%)和其他内资持股112,598,425股(占31.81%)[145] - 报告期末普通股股东总数为21,195户，年度报告披露日前上一月末为19,261户[151] - 控股股东山东威达集团有限公司持股比例为22.39%，持股数量为79,290,751股，其中质押股份数量为48,000,000股[151][154] - 股东文登市昆嵛科技开发有限公司持股比例为7.07%，持股数量为25,020,450股[151] - 股东中广核财务有限责任公司持股比例为3.78%，持股数量为13,385,826股[151] - 自然人股东刘国店持股比例为3.03%，持股数量为10,731,296股[151] - 东海瑞京资管旗下两只专项资产管理计划合计持股比例为5.5%，持股数量分别为9,950,978股和9,524,725股[151][152] - 公司高管杨桂军等四人合计持有文登市昆嵛科技开发有限公司32.05%的股份[152] - 实际控制人杨桂模通过山东威达集团有限公司等多家关联企业控制公司[155] - 前10名无限售条件股东持股总量为168,426,833股，均为人民币普通股[152] - 报告期内公司前10名股东未进行约定购回交易及融资融券业务[153] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动合计为0股，无增持及减持[161] - 公司报告期内无优先股[158] - 非公开发行股票认购方承诺上市首日起12个月内不转让新股[106] - 员工持股计划认购非公开发行股票金额不超过2000万元[118] - 员工持股计划认购股份不超过209.43万股[118] - 员工持股计划发行价格为9.55元/股[118] - 员工持股计划锁定期为36个月[118] 关联交易 - 与关联方山东威达雷姆机械有限公司采购商品交易金额6,599.43万元[120] - 关联交易获批额度为7,500万元[120] - 关联交易总额为13,734.91万元，预计总额为17,870万元[122] - 向山东威达雷姆机械有限公司出售商品和提供劳务金额为1,441.62万元[121] - 向威海威达精密铸造有限公司采购商品和水电费金额为4,833.49万元[121] - 向威海威达精密铸造有限公司出售商品金额为23.57万元[121] - 向济南一机床集团有限公司采购商品和水电费金额为107.04万元[121] - 向济南一机床集团有限公司租赁厂房金额为78.84万元[121] - 向山东威达集团有限公司租赁厂房金额为312.87万元[122] - 向威海威达粉末冶金有限公司租赁厂房金额为142.16万元[122] - 接受山东威达建筑工程有限公司劳务金额为194.54万元[122] - 向威海市威达农业种植发展有限公司采购商品金额为1.35万元[122] 公司治理和内部控制 - 报告期内公司共进行7次机构调研活动，其中6次为实地调研，1次为电话沟通[91] - 公司变更应收款项坏账准备计提比例：2-3年由20%变更为30%，3-4年由50%变更为80%，4年以上由50%变更为100%[109] - 境内会计师事务所审计报酬为45万元[113] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为5年[113] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[108] - 公司报告期不存在担保情况[131] - 公司报告期不存在委托贷款情况[135] - 公司报告期不存在其他重大合同[136] - 独立董事郭莉莉于2016年1月29日因任期满离任[162] - 独立董事孟红于2016年1月29日通过换届选举任职[162] - 公司监事会主席丛湖龙先生兼任济南一机床集团有限公司董事长及总经理[167] - 公司监事曹信平女士兼任济南第一机床有限公司及上海威达环保工程有限公司监事[167] - 公司董事会秘书兼副总经理宋战友先生兼任上海威达环保工程有限公司执行董事及经理[168] - 公司财务负责人王朝顺先生为注册会计师及注册税务师[168] - 公司董事杨明燕在股东单位山东威达集团有限公司担任董事且不领取报酬[168] - 公司董事长杨桂模在股东单位山东威达集团有限公司担任董事长且领取报酬[168] - 公司董事杨桂军在文登市昆嵛科技开发有限公司担任董事长且不领取报酬[168] - 公司独立董事姜爱丽女士为山东大学（威海）法学院教授[166] - 公司独立董事孟红女士为会计学副教授及注册资产评估师[166] - 公司独立董事年度津贴为每人4万元/年[171] - 2014年度股东大会投资者参与比例为0.01%[187] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.01%[187] - 独立董事仝允桓本报告期参加董事会10次，其中通讯方式1次，现场出席9次[189] - 独立董事郭莉莉本报告期参加董事会10次，其中通讯方式1次，现场出席9次[189] - 独立董事姜爱丽本报告期参加董事会10次，其中通讯方式1次，现场出席9次[189] - 公司董事会战略与发展委员会提出产业转型升级和资本运作建议[191] - 审计委员会对2015年年度报告审计工作的时间安排进行讨论[191] - 审计委员会对公司财务报告发表两次审核意见[191] - 薪酬与考核委员会审核2015年度董事、监事及高管薪酬[192] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[193] - 公司未发现内部控制重大缺陷[195] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100