收入和利润（同比环比） - 营业收入32.87亿元，同比下降10.49%[23][34] - 归属于上市公司股东的净利润1354.26万元，同比增长48.46%[23][33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5499.36万元，同比恶化695.41%[23] - 营业总收入从36.73亿元降至32.87亿元，下降10.5%[173] - 归属于母公司净利润为0.14亿元，较上期0.09亿元增长48.5%[174] - 净利润为1354.25万元，同比下降86.86%[186] - 公司2013年净利润为1017万元[193] - 基本每股收益为0.03元，较上期0.02元增长50.0%[174] - 母公司净利润亏损0.23亿元，较上期盈利0.10亿元转亏[176] - 母公司未分配利润减少683.55万元，净利润亏损230.02万元[190] - 上年净利润亏损490.15万元，同比下降491.48%[187] 成本和费用（同比环比） - 摩托车行业营业成本同比下降17.3%，从30.91亿元降至25.56亿元[37] - 原材料成本占营业成本比重同比下降0.93个百分点至85.92%，金额减少4.89亿元[37] - 财务费用同比大幅增长105.49%，从2166万元增至4451万元[39] - 营业成本从31.29亿元降至27.19亿元，下降13.1%[173] - 研发支出同比增长14.13%至1.06亿元，占营业收入比例提升至3.22%[40] - 两轮摩托车营业成本下降17.5%，从30.18亿元降至24.89亿元[38] - 所得税费用增长25.19%至2928万元[39] - 三轮摩托车原材料成本占比下降4.75个百分点至83.13%[38] 各条业务线表现 - 二轮摩托车销量721,439辆，同比下降13.7%[34] - 出口收入15.34亿元，出口整车35.45万辆[33] - 摩托车制造业营业收入30.97亿元，同比下降14.73%[46] - 两轮摩托车营业收入28.56亿元，毛利率18.3%，同比下降14.53%[46] - 三轮摩托车营业收入5971.65万元，毛利率-12.19%，同比下降20.5%[46] - 主要子公司浙江美可达摩托车实现营业收入26.73亿元，净利润7,903.78万元[60] - 子公司BENELLI Q.J.SRL亏损1,330.30万欧元，净资产为-1,078.62万欧元[60] - 无锡维赛半导体有限公司净利润亏损439.75万元[61] - 浙江格雷博智能动力科技有限公司净利润亏损1153.03万元[61] - 浙江钱江摩托进出口有限公司净利润亏损984.88万元[61] - 都江堰钱江银通置业有限公司净利润亏损34.34万元[61] - 浙江钱江集成电路技术有限公司净利润亏损135.88万元[61] - 无锡迈尔斯通集成电路有限公司净利润亏损196.42万元[61] 各地区表现 - 境内销售收入17.11亿元，同比下降17.99%[46] - 境外销售收入15.34亿元，同比下降0.75%[46] - 2013年对委内瑞拉终端市场销售额为142,346,659.21美元，占香港关联方总销售额70.49%[93] - 委内瑞拉市场收汇额57,165,834.00美元，收汇率为42.96%[93] - 截至2013年末委内瑞拉应收账款余额132,857,645.58美元（折合人民币810,019,779.34元），占比86.22%[93][99] 管理层讨论和指引 - 2013年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 若至2014年6月底未能收回委内瑞拉货款，公司将增提坏账准备约3634.14万元人民币[14] - 委内瑞拉业务暂停可能导致2014年上半年毛利减少约6545.63万元人民币[14] - 公司与银行签订1.39亿美元远期售汇合同面临交割风险[14] - 预计摩托车行业产销量将以每年5-10%速度持续下降[65] - 公司向中信保投保获赔款预期3,600万美元（基于4,500万美元信用额度及80%赔付率）[94] - 已提交可能损失通知金额5,066万美元[94] - 签订远期结售汇合约合计1.39亿美元以规避汇率风险[97] - 若截至2014年6月末未能收汇将增提坏账准备约3,634.14万元人民币[100] - 暂缓出口可能导致2014年毛利减少6,545.63万元人民币[100] - 委内瑞拉客户提供10亿玻利瓦尔存款担保及8万套摩托车配件抵押[96] - 期货套期保值业务资金额度不超过5,000万元自有资金[58] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3753.79万元，同比下降122.17%[23][34] - 经营活动现金流量净额恶化122.17%，从1.69亿元正现金流转为-3754万元负现金流[42] - 现金及现金等价物净减少2452万元，同比下降249.46%[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降13.2%，从30.84亿元降至26.76亿元[179] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从1.69亿元净流入变为-3753.79万元净流出[179] - 投资活动产生的现金流量净额亏损扩大，从-9658.50万元增至-1.48亿元[180] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从-5610.24万元转为1.64亿元净流入[180] - 期末现金及现金等价物余额下降11.7%，从2.10亿元降至1.85亿元[180] - 母公司经营活动现金流量净额大幅下降171.2%，从9980.36万元变为-7108.31万元[181] - 母公司投资活动现金流量净额改善，从-1.01亿元转为3424.84万元净流入[181] - 母公司筹资活动现金流量净额转正，从-2066.10万元变为5778.63万元[183] 资产和债务变动 - 总资产41.10亿元，同比增长3.63%[23] - 归属于上市公司股东的净资产22.40亿元，同比下降2.27%[23] - 应收账款增长至10.67亿元，占总资产比例25.95%，同比增长8.63个百分点[49] - 短期借款增长至3.85亿元，占总资产比例9.37%，同比增长5.06个百分点[51] - 应付票据增长至2.28亿元，占总资产比例5.55%，同比增长4.16个百分点[51] - 货币资金期末余额213,269,651.26元，较期初219,655,746.51元下降2.9%[165] - 应收账款大幅增加至1,066,540,623.21元，较期初686,862,384.62元增长55.3%[165] - 短期借款显著上升至384,927,956.64元，较期初170,762,668.44元增长125.4%[166] - 应付票据增至228,000,000元，较期初55,000,000元增长314.5%[166] - 应交税费降至28,292,616.10元，较期初138,970,439.15元下降79.6%[167] - 归属于母公司所有者权益合计2,239,717,190.93元，较期初2,291,674,457.12元下降2.3%[168] - 资产总计4,109,640,974.99元，较期初3,965,758,312.72元增长3.6%[166] - 公司总资产从25.16亿元减少至22.43亿元，同比下降10.8%[171] - 货币资金从0.25亿元大幅增加至0.61亿元，增长139.0%[169] - 应收账款从3.37亿元下降至1.35亿元，减少59.9%[169] - 存货从3.68亿元降至3.45亿元，减少6.1%[169] - 短期借款从0.57亿元增至1.67亿元，增长194.7%[170] - 归属于母公司所有者权益减少5377.57万元，从23.32亿元降至22.78亿元[184] - 未分配利润减少3181.10万元，从3.59亿元降至3.27亿元[184] - 期末所有者权益合计22.78亿元，其中实收资本4.54亿元[186] - 资本公积增加8734.92万元，主要来自其他项目[187] - 期末母公司所有者权益合计14.55亿元[190] - 归属于母公司所有者权益期末余额23.32亿元[188] - 公司期末所有者权益合计为13.87亿元[191] - 公司实收资本（或股本）为4.54亿元[194] - 公司期末未分配利润为3.81亿元[193] - 公司期末盈余公积为1211万元[193] - 公司资本公积为4.998亿元[193] 投资和金融工具 - 衍生金融资产期末余额1762.03万元，产生公允价值变动收益1649.57万元[54] - 商品期货投资期末余额76.46万元，报告期实际损益-39.33万元[57] - 远期外汇合约公允价值变动损失111.36万元，期末持仓金额为1,685.57万元，占公司净资产比例0.75%[58] - 衍生品投资总持仓金额236.53万元，占净资产比例0.78%[58] - 铝期货价格从年初15,130元/吨下跌至14,125元/吨，跌幅6.6%[58] - 橡胶期货价格从年初25,780元/吨下跌至17,490元/吨，跌幅32.2%[58] - 铜期货价格从年初57,200元/吨下跌至52,300元/吨，跌幅8.6%[58] - PTA期货价格从年初8,680元/吨下跌至7,572元/吨，跌幅12.8%[58] - 锌期货价格从年初15,300元/吨下跌至15,140元/吨，跌幅1.0%[58] - 公司确认衍生金融资产公允价值16,855,720.10元，递延所得税资产12,799,027.43元及递延所得税负债4,213,930.03元[161] 子公司和关联交易 - 前五名客户销售额合计17.65亿元，占年度销售总额比例53.68%[35] - 前五名供应商采购总额占比10.82%，合计2.94亿元[38] - 浙江飞亚电子借款形成非经营性资金占用2700万元[85] - 浙江飞亚电子有限公司应收关联方债权期初余额2700万元本期发生额0万元期末余额0万元[85] - 报告期内审批对外担保额度0万元实际发生额0万元[87] - 报告期末已审批对外担保额度0万元实际担保余额0万元[87] - 资产出售交易均采用评估值基础上协商定价原则[83][84] - 所涉及资产产权与债权债务均已完成过户转移[83][84] - 关联交易披露日期集中在2013年7-8月通过证券时报及巨潮资讯网发布[83][84] - 报告期末实际担保余额合计为4441.36万元，占净资产比例1.98%[88] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保金额4441.36万元[88] - 全资子公司收到土地收储及电镀设备补偿费共计11681万元[91] - 子公司满博公司减资8000万元，减资后注册资本变更为22000万元[91] - 全资子公司收回浙江飞亚借款本息合计3125万元[91] - 全资子公司以1200万元转让浙江飞亚30%股权[92] - 转让BENELLI MOTOR INDONESIA.PT 90%股权，转让价格27万美元[75] - 出售浙江飞亚电子30%股权交易价格1200万元预计增加净利润1200万元占净利润总额比例88.61%[83] - 浙江益荣智能机械土地被收储交易价格11681万元对公司2013年业绩无影响贡献净利润0元占比0%[83] - 出售上海欣吉特生物科技17.39%股权交易价格1070万元实现税前投资收益70万元占净利润总额比例5.52%[84] 公司治理和股东结构 - 公司注册地址为浙江省温岭市经济开发区（邮政编码317500）[17] - 公司股票代码000913，在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人林华中[17] - 公司选定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[13] - 会计师事务所出具保留意见审计报告及带强调事项段无保留意见内控审计报告[5] - 公司股份总数453,536,000股，其中有限售条件股份99,653股占比0.02%，无限售条件股份453,436,347股占比99.98%[104] - 报告期末股东总数25,028户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数23,927户[106] - 控股股东温岭钱江投资经营有限公司持股187,971,397股占比41.45%[107] - 第二大股东汇洋企业有限公司持股81,593,503股占比17.99%[107] - 温岭钱江投资经营有限公司2013年实现净利润1,926.06万元，资产总额85,509.36万元[109] - 温岭钱江投资经营有限公司注册资本人民币58,800万元[109] - 自然人股东张灵正持股4,750,000股占比1.05%[107] - 自然人股东杨和兵持股2,948,482股占比0.65%[107] - 中国中投证券约定购回专用账户持股2,173,400股占比0.48%[107] - 华润深国投信托道冲对冲2号集合资金信托计划持股1,299,481股占比0.29%[107] - 董事、监事及高级管理人员期初持股总数132,871股[113][114] - 董事金德昭期初持股132,871股且期内无变动[113] - 所有管理人员本期增持股份数量为0股[113][114] - 所有管理人员本期减持股份数量为0股[113][114] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数132,871股[113][114] - 董事长林华中持股为0且无变动[113] - 副董事长兼总经理郭东劭持股为0且无变动[113] - 副董事长兼总会计师陈筱根持股为0且无变动[113] - 董事副总经理周西平持股为0且无变动[113] - 独立董事全体持股均为0且无变动[113] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为361.84万元[127] - 公司董事长林华中从公司获得报酬57.49万元[126] - 公司副董事长兼总经理郭东劭从公司获得报酬43.75万元[126] - 公司副董事长兼总会计师陈筱根从公司获得报酬40.34万元[127] - 公司独立董事每人从公司获得津贴5万元[127] - 公司在册员工总数5510人[128] - 生产人员3850人占员工总数69.9%[128] - 行政人员728人占员工总数13.2%[128] - 技术人员467人占员工总数8.5%[128] - 本科及以上学历员工315人占员工总数5.7%[130] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异[134] - 公司未发现内幕信息知情人在敏感期内利用内幕信息买卖公司股票的行为[134] - 公司未发生因经营活动而发生的关联交易[134] - 2012年度股东大会审议通过了包括《2012年度财务决算报告》在内的6项议案[135] - 2013年第一次临时股东大会审议通过了关于银行业务的议案[136] - 2013年第二次临时股东大会审议通过了全资子公司转让浙江飞亚电子有限公司股权的议案[136] - 2013年第三次临时股东大会审议通过了全资子公司原北山厂区搬迁事项的议案[136] - 2013年第四次临时股东大会审议通过了全资子公司贸易融资及担保事项的议案[136] - 5位独立董事本报告期均参加10次董事会，其中现场出席1次，以通讯方式参加9次，无缺席[137][138] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[141] - 公司控股股东温岭钱江投资经营有限公司与公司主营业务存在较大差异，不构成同业竞争[143] - 公司董事会根据《内部董事及高级管理人员薪酬管理制度》对高级管理人员进行考核并发放奖金[144] - 公司已建立涵盖经营、财务管理、人力资源管理、投资管理、关联交易、对外担保、信息沟通与披露等方面的完整内部控制制度[147] - 报告期内公司未发现内部控制重大缺陷[150] - 内部控制评价报告全文披露日期为2014年04月15日[150] - 内部控制审计报告全文披露日期为2014年04月15日[154] - 会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[154] - 公司子公司浙江钱江摩托进出口有限公司及BENELLI Q.J.SRL非财务报告内部控制存在重大缺陷[154] - 委内瑞拉外汇管制及汇率波动导致子公司应收账款可收回性存在重大不确定性[154] - 公司2010年3月30日通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》[155] - 审计机构出具保留意见，涉及委内瑞拉市场应收账款132,857,645.58美元（折合人民币810,019,779.34元）