财务数据关键指标变化 - 公司2014年营业收入19.20亿元，同比下降8.85%[23] - 归属于上市公司股东的净利润9875.52万元，同比增长6.30%[23] - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，同比大幅增长59.62%[23] - 总资产28.11亿元，同比增长63.20%[23] - 归属于上市公司股东的净资产21.07亿元，同比增长81.11%[23] - 营业总成本同比减少18612.18万元，降幅9.5%[37] - 财务费用同比降388.38%至-127.79万元，主因无银行借款利息支出[47] - 经营活动现金流量净额同比增59.62%至1.95亿元，投资活动现金流量净额-2.14亿元[45] - 总资产从2013年末的17.22亿元增长至2014年末的28.11亿元，增幅达63.2%[50] - 货币资金占比从11.05%降至10.07%，金额增加9,276万元至2.83亿元[50] - 应收账款占比从2.19%升至4.13%，金额增长208.3%至1.16亿元[50] - 存货占比从38.12%降至18.22%，金额减少1.44亿元至5.12亿元[50] - 投资性房地产占比从15.07%降至8.88%，金额减少1,000万元至2.49亿元[50] - 公司期末商誉增加7.45亿元[30] - 剔除不可比因素后营业收入实际降幅为1.59%[29] - 扣除创世漫道贡献后净利润实际下降1.53%[30] 各条业务线表现 - 公司百货零售收入同比下降5390.2万元，降幅3.15%[37] - 百货零售实现的营收和净利润占公司总比例分别为86.43%和170.61%[32] - 公司购物卡消费同比减少19463万元，降幅37.4%[37] - 信息传输业务2014年全年营收3.23亿元，较2013年2.61亿元增长24.01%[39] - 商铺销售收入同比增长2169.96万元，增幅54.3%[39] - 超市业务收入同比下降4598.88万元，降幅49.73%[39] - 商业零售收入同比下降9.21%至17.48亿元，毛利率提升2.07个百分点至20.66%[48] - 信息传输业务毛利率28.14%，营业收入4520.19万元（2013年未合并）[48] - 公司百货零售报告期营收同比减少5387.2万元，降幅3.15%[66] - 公司全资子公司创世漫道2013年短彩信发送量近57亿条，2014年发送量70余亿条[67] - 公司信息服务业2015年计划营业收入37000万元，较2014年32326.2万元增幅约14.46%[72] - 公司信息服务业2015年计划净利润7400万元，较2014年6394.79万元增幅约15.72%[72] - 公司零售业近3年百货门店营业收入变动幅度分别为3.11%、8.18%、-3.15%[77] 各地区表现 - 河北秦皇岛地区收入占比92.09%，安徽地区收入同比增26.52%至10.67亿元[48] - 安徽国润营业收入同比增长26.52%，但净利润亏损扩大至703.14万元[60] - 金原商业因闭店改造近8个月导致营业收入同比下降71.81%[60][61] - 淮南茂业投资发展有限公司净利润亏损328.17万元，同比减亏1117.79万元[59][61] - 公司占当地社会消费品零售总额比例由2012年3.49%降至2013年3.33%[69] - 秦皇岛市2013年总人口297.72万人，其中非农业人口131.93万人[78] - 秦皇岛城市居民人均可支配收入增速2013年为10.2%[78] - 公司百货零售收入占当地限额以上百货店/购物中心销售额比例2012年77.05%，2013年77.79%[66] - 4家主要百货门店营收占公司总收入86.43%，占当地同业销售额77.79%[52] 成本和费用 - 商业零售采购成本同比下降0.67%至14.07亿元，占总成本比例79.34%[42] - 信息传输业务2014年新增合并，采购成本为3248.19万元，占总成本比例1.83%[42] - 房地产采购成本同比增1.05%至5885.55万元，毛利率下降6.34个百分点至44.88%[48] - 前五名供应商采购额4.22亿元，占年度采购总额比例28.02%[42] - 研发支出700.75万元，占子公司净资产比例7.62%，占营业收入比例2.17%[44] 管理层讨论和指引 - 公司2014年利润分配预案为每10股派发现金红利0.16元（含税）[5] - 公司现金分红比例不低于当期实现归属于上市公司股东净利润的10%[85][86] - 商务部预计2015年网络零售额占社会消费品零售总额9%以上[77] - 公司资金成本主要由股东分红及银行借款利息构成[76] - 公司2014年末银行贷款余额为零[75] - 公司通过节能改造年节约电费44.6万元[93] - 公司员工2,163人参加"博爱一日捐"活动，捐款金额为27,675元[93] - 公司尚未实施股权激励计划，无股票期权或限制性股票事项[160] - 公司建立基本薪酬加绩效薪酬的激励制度[190] 收购与投资活动 - 收购创世漫道100%股权，其2014年实现营业收入3.23亿元，净利润6394.79万元[29] - 创世漫道自2014年12月1日起并入公司营业收入4520.19万元，净利润727.41万元[29] - 创世漫道自购买日至期末一个月内实现净利润727.41万元，占公司总净利润7.37%[34][38] - 创世漫道同期实现营业收入4520.19万元，占公司总营收2.35%[34] - 对外投资额8.78亿元（上年为0），全资控股北京创世漫道科技有限公司[52] - 持有秦皇岛银行500万股（占比0.99%），报告期收益50万元[53] - 委托理财总额3.65亿元，实际收益166.66万元，资金来源为自有资金[54] - 证券投资基金公允价值变动收益46.53万元，期末价值118.01万元[51] - 公司以每股4.98元价格向鹰溪谷发行148,360,844股、博升优势发行1,498,595股、峰幽投资发行26,445,783股[100] - 公司收到峰幽投资募集资金131,699,999.34元，净额129,724,499.34元用于股权收购现金对价支付[100] - 公司收购创世漫道100%股权交易价格为8.78亿元[100] - 创世漫道自购买日起贡献净利润727.41万元，占公司净利润总额的7.37%[100] - 创世漫道合并增加公司总资产9.76亿元、负债0.91亿元、归母权益8.85亿元[100] - 创世漫道实现利润总额965万元，占公司利润总额的6.49%[100] - 公司吸收合并全资子公司秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司[101] - 公司转让秦皇岛天华大酒店18.8%股权交易总金额9400万元[110] - 股权转让款以现代购物广场8.5年房屋经营使用权抵付8256.67万元[110] - 出让股份账面价值9310.41万元[110] - 房屋经营使用权评估现值8503.63万元[110] - 收购鹰溪谷等资产交易价格87800万元[110] - 收购资产账面价值4746.01万元[110] - 收购资产评估价值87802.98万元[110] - 非公开发行股份募集资金总额13170万元[110] - 滁州财富广场2期项目计划投资总额41922万元，本报告期投入4982万元，累计投入25659万元[64] - 公司非募集资金投资项目合计计划投资总额71012万元，本报告期投入4982万元，累计投入50863万元[64] - 车城5期项目计划投资总额10660万元，累计投入10452万元，项目收益811万元[64] - 广场1期项目计划投资总额18430万元，累计投入14752万元，项目收益258万元[64] 子公司与关联方表现 - 控股子公司中2家盈利、7家亏损，间接控股公司中3家盈利、2家亏损[58] - 秦皇岛茂业控股有限公司净利润4898.69万元，营业收入49773.17万元[58] - 滁州茂业投资发展有限公司净利润1129.59万元，营业收入6612.88万元[59] - 安徽国润投资发展有限公司净利润亏损703.14万元，营业收入10625.49万元[58] - 秦皇岛市金原商业管理有限责任公司净利润亏损2745.32万元，营业收入2545.56万元[58] - 金原商业与1,253户业主（占93.99%）签署委托管理协议，受托经营建筑面积36,044.94平方米[104] - 金原商业将向业主支付商铺收益4.48亿元，协议期限15年至2029年3月19日[104] - 金原商厦受托经营建筑面积36,044.94平方米，总建筑面积46,286.79平方米[105] - 受托经营十五年合计收益44,775.00万元，报告期支付业主商铺收益2,860.87万元[105] - 以2013年代收代支商铺收益2,627万元为基准，金原商业年均支付商铺收益2,985万元[105] - 受托商铺每天每平方米收益2.27元，与现有门店收益基本持平[105] - 金原商厦闭店改造近8个月，影响利润1,757.90万元，占公司报告期利润总额10%以上[105] - 淮南茂业租赁建筑面积2.33万平方米场地，10年租金累计3,353.61万元[106] - 公司累计担保额度1,000万元，实际担保金额447.33万元，占最近一期经审计净资产0.21%[106] - 安徽国润为淮南茂业提供连带责任担保金额1,000万元[107] - 报告期末实际对外担保余额447.33万元[108] - 实际担保总额占公司净资产比例0.21%[108] - 滁州茂业与温德姆酒店签署许可合同，特许费用前三年按酒店总客房收入2.5%计算，后十二年按3%计算，预计支付总额约1453.03万元[124] - 服务评估费按酒店客房总收入2%计算，预计支付总额约984.49万元[124] - 特许费和服务评估费合计预计支付约2437.52万元[124] - 控股股东中兆投资2014年营业收入12.31亿元，利润总额14.35亿元，经营活动现金流净额2.53亿元[139] - 中兆投资2014年末资产总额105.40亿元，负债总额90.09亿元，净资产15.31亿元[139] 承诺与协议履行 - 避免同业竞争承诺：公司经营区域内不新建或收购相同或类似资产和业务，优先商业机会推荐给公司[114] - 规范关联交易承诺：不以优于市场第三方条件交易，交易价格不偏离市场价格[114] - 解决同业竞争承诺：重组完成后3年内启动茂业国际A股业务整合（2012年11月13日起算）[114] - 业务整合目标：通过吸收合并、资产重组或A+H上市等方式解决同业竞争[114] - 商标使用承诺：无偿授权秦皇岛茂业使用"茂业百货"商标（长期有效）[114] - 人员独立性承诺：公司人事管理独立于控股股东及实际控制人[114] - 高管任职承诺：高级管理人员专职在公司工作且不在关联方兼职[114] - 财务独立性承诺：公司拥有独立财务核算体系及银行账户[114] - 机构独立性承诺：公司保持独立经营决策机制[114] - 承诺履行状态：截至报告日所有承诺均被遵守[114] - 鹰溪谷、博升优势、峰幽投资认购非公开发行股份锁定数量分别为148,360,844股、1,498,595股、26,445,783股[115] - 非公开发行股份锁定期为36个月自2014年12月19日起[115] - 创世漫道2014年扣非净利润承诺不低于6,059.55万元[115] - 创世漫道2015年扣非净利润承诺不低于7,338.22万元[115] - 创世漫道2016年扣非净利润承诺不低于9,009.28万元[115] - 创世漫道2014年实际扣非净利润为6,209.25万元[115] - 2014年实际净利润高于承诺数未触发补偿[115] - 资产减值补偿承诺期限至2016年期末[115] - 业绩承诺期间为2014年至2016年共3年[115] - 补偿方式为股份和现金结合方式[115] - 2012年重组资产作价价值为58000万元人民币[117] - 若重组资产评估值低于58000万元将触发股份补偿机制[117] - 股份补偿计算公式以总价1元人民币回购并注销[117] - 补偿承诺有效期自2012年起连续3年[117] - 创世漫道股权工商变更登记完成日为2014年12月18日[117] - 鹰溪谷等投资方承诺承担创世漫道交易前存在的全部欠缴费用[117] - 中兆投资及黄茂如先生作出避免同业竞争承诺[116] - 关联交易承诺要求遵循市场公允原则进行[116] - 所有承诺方声明提供信息真实准确完整[117] - 承诺方保证创世漫道股权无质押冻结等权利限制[117] - 秦皇岛茂业2014年末总资产评估价值为8.15亿元，较账面价值增值3.62亿元，增值率79.81%[118] - 秦皇岛茂业2014年末净资产评估价值为7.41亿元，较账面价值增值3.62亿元，增值率95.51%[118] - 秦皇岛茂业2014年实际净利润为4881.09万元，超过预测值4137.14万元[120] - 秦皇岛茂业三年累计实际净利润为1.21亿元，超过盈利预测总和1.08亿元[120][121] - 创世漫道2014年实际净利润为6209.25万元，超过预测值6059.55万元[121][122] - 秦皇岛茂业2012-2014年各年度实际净利润均超过预测值，未触发补偿条款[120][121] - 秦皇岛茂业2012-2014年累计净利润12105.22万元[113] - 盈利预测承诺数10750.71万元[113] 公司治理与股权结构 - 公司注册资本在报告期内为445,521,564元[17] - 报告期后公司注册资本变更为621,826,786元[17] - 公司首次注册成立日期为1997年5月16日[16] - 公司首次注册资本为8,005万元[16] - 公司注册号未变更为130000000000182[17] - 公司税务登记号码未变更为130302104366111[17] - 公司组织机构代码未变更为10436611-1[17] - 公司注册登记地点及机关未变更[17] - 公司总股本由期初445,521,564股增至期末621,826,786股，增加176,305,222股[127][128] - 有限售条件股份由106,994,651股增至283,299,873股，占比由24.016%升至45.559%[129] - 无限售条件股份数量不变，但占比由75.984%降至54.441%[129] - 持股5%以上股东由1户增加至2户[127] - 非公开发行股份176,305,222股，发行价格4.98元/股[131] - 2014年重组增加公司总资产97,618.99万元，增加净资产88,527.41万元，增加负债总额9,091.58万元[132] - 新增股份自2014年12月19日起36个月内不转让[127][130] - 报告期末普通股股东总数为24,039户，年度报告披露日前第五个交易日期末为24,201户[136] - 第一大股东中兆投资管理有限公司持股208,074,832股，占比33.46%，报告期内持股无变动[136][137] - 第二大股东孝昌鹰溪谷投资中心持股148,360,844股，占比23.86%，为报告期内新增持股[136][138] - 全国社保基金一一八组合持股17,706,239股，占比2.85%，全部为无限售条件股份[136][137] - 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司持股11,742,341股，占比1.89%，全部为无限售条件股份[136][137] - 公司实际控制人为自然人黄茂如，通过多层控股结构中兆投资管理有限公司控制公司33.46%股份[143][144] - 前10名无限售条件股东合计持股约154.1百万股，其中中兆投资持有101.3百万股[137] - 孝昌鹰溪谷投资中心与上海峰幽投资管理中心为一致行动人，合计持股比例28.11%[136] - 公司高层人员共18人，报告期内2人离任[149] - 除姜德起外，所有现任高层人员持股数为0股[149][151] - 姜德起持有公司股份