财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为21.06亿元人民币，同比增长9.34%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为9290.38万元人民币，同比下降15.75%[13] - 百货零售收入为17.13亿元人民币，同比增长8.18%[23] - 房地产商铺销售收入为3995.91万元人民币，同比下降68.83%[23] - 商业零售收入同比增长10.76%至192,563.11万元，毛利率下降1.81个百分点至18.59%[29] - 房地产收入同比下降49.53%至8,256.84万元，毛利率上升10.84个百分点至51.22%[29] - 营业总收入同比增长9.3%至21.06亿元[161] - 净利润同比下降15.9%至9276.51万元[161] - 基本每股收益同比下降15.8%至0.2085元[161] - 归属于母公司净利润为9290万元[168] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司商业零售采购成本同比增长13.28%至1,567,699,103.98元，占总成本80.01%[27] - 房地产采购成本同比下降54.37%至44,513,841.93元，占总成本比例从5.51%降至2.27%[27] - 公司财务费用同比下降96.89%至443,123.99元，主要因偿还银行借款1.64亿元减少利息支出[27] - 营业成本同比增长13.3%至17.17亿元[161] - 财务费用同比下降96.9%至44.31万元[161] - 所得税费用同比增长3.9%至4727.47万元[161] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元人民币，同比下降30.74%[13] - 经营活动现金流量净额同比下降30.74%至122,413,825.35元[28] - 投资活动现金流量净额同比下降173.46%至-53,290,492.88元，主要因秦皇岛商城改造支出增加[28][31] - 经营活动现金流量净额同比下降30.7%至1.22亿元[165] - 投资活动现金流出同比扩大126.8%至5399.07万元[165] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.4%至7612万元（上期1.71亿元）[166] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降13.2%至12.13亿元（上期13.97亿元）[166] - 支付给职工现金同比下降22.1%至4429万元（上期5684万元）[166] - 投资活动现金流出同比增长202%至4903万元（上期1624万元）[166] - 筹资活动现金流出同比下降28.5%至1.18亿元（上期1.65亿元）[166] - 偿还债务支付现金1.64亿元[165] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为17.22亿元人民币，同比下降5.87%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为11.63亿元人民币，同比增长7.56%[13] - 公司资产负债率为32.19%[16] - 加权平均净资产收益率为8.29%，同比下降2.33个百分点[13] - 货币资金占总资产比例同比下降5.26个百分点，金额减少1.08亿元至1.90亿元[34] - 存货占总资产比例同比上升2.90个百分点，金额增至6.57亿元[34] - 固定资产占总资产比例同比上升2.77个百分点，金额增至4.92亿元[34] - 短期借款金额归零，占总资产比例同比下降4.59个百分点[34] - 长期借款金额归零，占总资产比例同比下降4.37个百分点[34] - 公司合并总资产从年初182.95亿元下降至期末172.22亿元，减少10.73亿元（降幅5.9%）[153] - 合并流动负债减少10.98亿元（降幅16.7%），从年初6.58亿元降至期末5.48亿元[153] - 合并所有者权益增长7.56亿元（增幅7.0%），从年初108.62亿元增至期末116.79亿元[153] - 合并未分配利润增长7.25亿元（增幅38.3%），从年初1.89亿元增至期末2.62亿元[153] - 合并应付账款减少2.31亿元（降幅9.6%），从年初2.41亿元降至期末2.18亿元[153] - 未分配利润同比增长38.3%至2.62亿元（上期1.89亿元）[168] - 所有者权益合计同比增长7.5%至11.68亿元（上期10.86亿元）[168] - 盈余公积同比增长31.8%至3848万元（上期2919万元）[168] - 合并所有者权益总额从年初的9.92亿元增长至10.86亿元，增幅9.4%[170] - 归属于母公司所有者净利润为1.10亿元[170] - 股本从3.39亿元增加至4.46亿元，增幅31.5%[170][174] - 资本公积从5.33亿元减少至4.17亿元，下降21.8%[170] - 未分配利润从0.98亿元增长至1.89亿元，增幅94.1%[170] - 母公司所有者权益从8.26亿元增至8.84亿元，增长7.1%[172] - 母公司净利润为6965.16万元[172] - 母公司对股东分配股利1113.80万元[172] - 母公司上年净利润为5429.42万元[174] - 母公司上年资本公积增加1.68亿元[174] 各条业务线表现 - 公司主营业务以百货零售为主、辅之商业地产[10] - 秦皇岛商城门店闭店改造造成损失1066.94万元人民币[16] - 公司前五名客户销售额合计45,524,388.70元，占年度销售总额比例2.16%[27] - 控股子公司秦皇岛茂业商厦实现净利润4055.78万元[38] - 间接控股公司滁州茂业投资实现净利润1126.54万元[38] - 滁州茂业净利润1126.54万元同比下降37.40%因营业收入减少6849.91万元降幅58.99%[40] - 淮南茂业亏损1445.96万元同比增加亏损876.48万元因土地增值税清算492.40万元[40] - 公司零售业以百货为主兼营超市家居业态位于秦皇岛市中心区域占据行业主导地位[47] - 公司房地产业务分布在安徽多地项目位于非中心区域正由批发市场向商业综合体转型[47] - 公司持有芜湖茂业农副产品市场有限公司开展农产品市场建设及交易业务[40] - 公司近三年百货门店营业收入增长比例分别为21.89%、3.11%和8.18%[51] - 4家主要百货门店营业收入占总收入81.34%[35] 各地区表现 - 秦皇岛地区收入同比增长14.57%至202,205.37万元，占总营业收入96.00%[28][29] - 安徽地区收入同比下降47.81%至8,430.15万元，毛利率上升15.24个百分点至54.08%[29] - 秦皇岛百货零售收入占当地限额以上百货店/购物中心销售额比例77.05%[43] 管理层讨论和指引 - 公司计划探讨O2O运作及微信营销移动商城购物以提高市场占有率[44] - 公司面临行业竞争加剧人工成本上升及网上购物发展的挑战[48] - 公司计划控制成本费用变动幅度在合理范围以增强效益[48] - 投资总额超上年净资产10%的项目包括滁州车城5期(计划投资10660万元)及财富广场项目(计划投资18430万元和41922万元)[40] - 滁州财富广场二期项目仍需继续投入9,000余万元[63] - 公司通过2012年重大资产重组解决与秦皇岛茂业百货的同业竞争问题[135] - 计划3年内启动茂业国际A股业务整合[81] 股东和股权结构 - 公司2013年总股本为445,521,564股[10] - 公司控股股东中兆投资持股比例为29.90%[10] - 公司第二大股东新长江投资持股比例为22.07%[10] - 公司注册资本为445,521,564元[10] - 公司1997年首次上市时注册资本为8,005万元[10] - 控股股东中兆投资认购非公开发行股票106,813,996股锁定期36个月[80] - 报告期末公司总股本为445,521,564股，较期初无变动[85][86] - 有限售条件股份增加106,806,708股至106,994,651股，占总股本比例24.016%[86] - 无限售条件股份减少106,806,708股至338,526,913股，占总股本比例75.984%[86] - 控股股东中兆投资持有208,074,832股（占比46.70%），其中有限售股份106,813,996股[90] - 股东安徽新长江减持4,000,000股，期末持股15,303,800股（占比3.44%），其中15,300,000股处于质押状态[90] - 报告期末股东总数为31,543户，年报披露前第五交易日末降至31,128户[90] - 非公开发行106,813,996股于2012年11月13日上市，发行价5.43元/股，锁定期36个月[89] - 境内自然人持股减少7,288股至7,287股（占比0.002%），原因为监事离任满半年解限[86][90] - 前十大股东中新增自然人股东张坤（持股1.17%）、林位春（持股1.16%）及瞿秀云（持股0.42%）[90] - 控股股东中兆投资管理有限公司持有公司股份208,074,832股，占总股本46.70%[93] - 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司持有11,742,341股，为公司第二大股东[93] - 中国糖业酒类集团公司持有8,967,636股，为公司第三大股东[93] - 公司实际控制人为自然人黄茂如，通过多层控股结构控制公司[97][99] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.42元(含税)[3] - 2013年提取法定盈余公积金9,290,375.75元[63] - 2013年可供股东分配利润为261,806,090.50元[63] - 2013年度拟每10股派发现金红利0.42元（含税）[63] - 2013年现金分红金额为9,290.38万元，占归属于上市公司股东净利润的20.14%[64] - 2012年现金分红金额为1,113.80万元，占归属于上市公司股东净利润的10.10%[64] - 2011年现金分红金额为745.16万元，占归属于上市公司股东净利润的8.99%[64] - 独立董事在报告期内提出2012年度适度现金分红建议并被采纳[131] 关联交易和担保 - 公司累计关联交易总额未高于3000万元且未占最近一期经审计净资产值5%以上[70] - 公司间接控股子公司滁州茂业终审判决需支付工程尾款354.17万元（原告诉求金额2002.38万元）[76] - 滁州茂业工程合同暂定中标价款为3000万元，实际已支付工程款3778.38万元[76] - 公司控股子公司管理业主委托铺位建筑面积3.9万平方米，按租金额10%收取管理费[76] - 公司间接控股公司出租建筑面积2.33万平方米场地用于古玩市场项目[76] - 淮南家具卖场租赁合同总租金为3353.61万元，租期10年[79] - 公司累计担保额1000万元，占最近一期审计净资产比例0.86%[79] - 安徽国润为淮南茂业提供连带责任担保金额1000万元[79] - 报告期末实际担保余额合计1000万元[79] - 实际担保总额占公司净资产比例0.86%[79] - 公司与关联方共同购买SAP软件许可及后续服务总金额为2950.18万元人民币，公司分摊比例为16%，分摊金额为472.03万元[85] - 承诺规范关联交易确保价格公允性[81] 资产重组和重大交易 - 出售秦皇岛天华大酒店18.8%股权交易总金额9400万元[80] - 出让股权账面价值为9310.41万元[80] - 秦皇岛现代购物广场8.5年经营权评估现值为8503.63万元[80] - 已收到股权转让款500万元现金及643.33万元租金豁免[80] - 重组资产作价价值为人民币58,000万元[81] - 2013年末重组资产评估价值高于作价价值未触发补偿[81] - 2012至2014年重组资产扣非净利润承诺总额为10,750.71万元[81] - 若业绩未达标将以人民币1元总价回购补偿股份[81] - 若评估值低于58,000万元将按计算公式补偿股份[81] - 重大自然灾害或社会事件导致损失可豁免补偿义务[81] - 承诺避免同业竞争并优先向公司推荐商业机会[81] - 无偿授权秦皇岛茂业使用"茂业百货"商标[81] - 秦皇岛茂业2013年末净资产评估价值为70,687.44万元，较账面价值增值37,707.93万元，增值率114.34%[83] - 秦皇岛茂业2013年末全部权益价值70,687.44万元，高于交易作价58,000万元12,687.44万元[83] - 秦皇岛茂业2013年末评估价值70,687.44万元，较2011年末评估价值60,295.75万元增长10,391.69万元[83] - 秦皇岛茂业2013年扣除非经常性损益后实际净利润4,053.94万元，高于预测值3,565.73万元[83] - 秦皇岛茂业2012年扣除非经常性损益后实际净利润3,170.19万元，高于预测值3,047.84万元[83] - 公司三年累计扣除非经常性损益后实际净利润总额为7,224.13万元（2012-2013年），已完成预测总额10,750.71万元的67.2%[83] - 公司2013年末总资产评估价值76,914.41万元，较账面价值39,206.48万元增值96.18%[83] 公司治理和内部控制 - 公司未发生控股股东及关联方资金占用情况[74] - 公司未发生重大资产重组、破产重整或企业合并事项[74] - 公司未实施股权激励计划[75] - 公司未出现商业贿赂情形，并通过供应链系统方便供应商结算对账[72] - 公司控股股东中兆投资承诺保证公司人员、财务、机构、资产及业务独立性[82] - 公司业务与控股股东在人员、资产、财务等方面完全独立[138] - 公司2013年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，共通过7项年度议题及4项临时议案[131] - 公司内部控制建设完成时间调整至2014年6月，自我评价完成时间调整至2014年12月[135] - 公司审计委员会提议续聘中兴华会计师事务所为2013年度审计机构[134] - 独立董事对2012年末资产减值测试、资金占用及对外担保情况发表合法合规意见[134] - 公司董事会建立基本薪酬加绩效薪酬的激励制度，绩效薪酬与年度经营业绩挂钩[140] - 独立董事全年发表8次意见，涉及分红、资产减值、高管变更等事项，未提出异议[131][134] - 公司完成财务系统及主要子公司的内控缺陷试点工作，未发现重大缺陷[141] 高管和员工信息 - 公司高层管理人员18人，其中仅2人持有公司股份，合计持股19,433股[101] - 姜德起年初持股数为9,716股，解除限售股份2,429股，期末持股数仍为9,716股，其中无限售条件股份2,429股，有限售条件股份7,287股[103] - 公司现任高层人员中仅1人持有公司股份，其余人员均未持有，报告期内持股数量无变动[107] - 王福琴现任茂业国际控股有限公司执行董事及副总裁，并自2008年7月起任职[103] - 王斌现任茂业国际控股有限公司执行董事、副总裁及首席财务官，自2010年10月起任职[103] - 甘玲现任茂业国际控股有限公司副总经理及战略投资中心总经理，自2010年10月起任职[103] - 姜德起现任秦皇岛茂业房地产开发有限公司总经理，自2013年8月起任职[103] - 卢小娟现任茂业国际控股有限公司财务管理中心副总经理，自2011年8月起任职[103] - 陈哲元现任茂业国际控股有限公司副总经理，自2012年6月起任职[103] - 马志发曾任职秦皇岛市国资委副主任，任期从2008年5月至2013年7月[103] - 公司其他董事、监事及高级管理人员未在股东单位或间接股东单位任职[107] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为346.65万元[112][114] - 董事长王福琴从公司获得报酬2万元，从股东单位获得70.5万元，合计72.5万元[112] - 总裁刘宏从公司获得报酬54.99万元[112] - 财务总监王歌从公司获得报酬25.32万元，从股东单位获得6.9万元，合计32.22万元[112] - 副总裁费自力从公司获得报酬38.5万元[112] - 董事姜德起从公司获得报酬21.9万元