收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为8.888亿元人民币，同比下降36.94%[18] - 营业总收入同比下降36.9%至8.888亿元（上期14.096亿元）[164] - 营业收入同比下降36.94%至8.888亿元，主要因钕铁硼及物流立体库销售收入减少[27][28] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.586亿元人民币，由盈转亏[18] - 净亏损1.592亿元（上期净利润1405万元）[164] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损1586万元，同比下降1232.81%[26][27] - 营业利润同比下降2065.94%至亏损1753万元[26][27] - 营业利润亏损扩大40.2%至-5.51亿元，净亏损同比增加21.5%至-4.61亿元[166] - 基本每股收益为-0.57元/股，同比下降1240%[18] - 基本每股收益-0.57元（上期0.05元）[164] - 加权平均净资产收益率为-54.11%，同比下降58个百分点[18] - 2013年归属于母公司股东净利润亏损1.586亿元[174] - 2012年归属于母公司股东净利润为1458.56万元[177] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降29.1%至8.420亿元（上期11.882亿元）[164] - 研发投入同比下降16.67%至3236万元，占营业收入3.64%[27][28][34] - 钕铁硼材料成本占比下降9.05个百分点至72.83%[31] - 资产减值损失大幅增加至1.27亿元（上期为-559万元），对利润造成显著拖累[166] - 所得税费用同比下降91.60%至58万元，因控股子公司亏损[27][28][33] 各条业务线表现 - 钕铁硼产品营业收入同比下降39.02%至626,849,852.98元，毛利率降低11.9个百分点至6.77%[40] - 金刚石切割锯片项目计划投资总额4,388万元，本报告期投入699.9万元，累计实际投入4,559.54万元，项目进度98%[48] - 低稀土总量高性能钕铁硼永磁体项目计划投资总额29,807万元，本报告期投入2,735.66万元，累计实际投入2,717.33万元，项目进度20%[48] - 智能物流存取成套系统产业化项目计划投资总额9,968万元，本报告期投入2,916.41万元，累计实际投入2,916.41万元，项目进度35%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.384亿元人民币，同比下降325.2%[18] - 经营活动现金流量净额为-1.384亿元，主要因采购付款比例及税费支付增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2012年的61,444,129.78元降至2013年的-138,369,944.29元[36] - 经营活动现金流入小计同比下降29.91%，从1,123,382,120.22元降至787,328,483.44元，主要因销售额减少[36] - 经营活动现金流由正转负，净流出1.38亿元（上期净流入6,144万元），主要因销售商品收款下降28.5%[168] - 投资活动现金流出小计同比大幅增加212.7%，从48,988,168.75元增至153,184,596.60元，主要因购建固定资产及新增投资付款[36] - 投资活动现金流净流出扩大至1.53亿元（上期-4,092万元），因投资支付9,250万元且购建固定资产支出增长23.9%[169] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增1,947.35%，从16,695,087.67元增至341,806,918.94元，主要因票据保证金转为现金等价物[36] - 筹资活动现金流净流入3.42亿元（上期1,670万元），主要来自借款增加27.1%至12.54亿元[169] - 现金及现金等价物净增加额同比增长36.54%，从37,094,556.52元增至50,648,248.22元[36] - 期末现金及现金等价物余额增长24.3%至2.6亿元[169] - 母公司经营活动现金流净流出3,045万元（上期净流入1,416万元），营收下降4.7%[171] - 母公司筹资活动现金流净流入1.63亿元（上期净流出2,202万元），借款增长13.7%至5.3亿元[171] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为3.195亿元人民币，较期初4.210亿元下降24.1%[158] - 货币资金同比增长26.9倍至1.244亿元（期初446万元）[161] - 应收账款期末余额为3.233亿元人民币，较期初4.080亿元下降20.8%[158] - 应收账款同比增长49.1%至745万元（期初500万元）[161] - 存货期末余额为2.930亿元人民币，较期初3.815亿元下降23.2%[158] - 存货同比增长104.4%至2686万元（期初1314万元）[161] - 短期借款期末余额为9.705亿元人民币，较期初8.110亿元增长19.7%[158] - 短期借款同比增长29.2%至4.600亿元（期初3.560亿元）[162] - 在建工程期末余额为1.065亿元人民币，较期初0.563亿元增长89.2%[158] - 长期股权投资期末余额为0.944亿元人民币，较期初0.024亿元增长3792%[158] - 预付款项期末余额为0.308亿元人民币，较期初1.049亿元下降70.6%[158] - 应收票据期末余额为0.257亿元人民币，较期初0.519亿元下降50.5%[158] - 资产总计期末余额为15.337亿元人民币，较期初17.728亿元下降13.5%[158] - 应付票据同比下降65.6%至1.040亿元（期初3.023亿元）[159] - 未分配利润为负4.941亿元（期初负3.356亿元）[159] - 总资产为15.337亿元人民币，同比下降13.49%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为2.138亿元人民币，同比下降42.59%[18] - 货币资金占总资产比例下降2.92个百分点至20.83%，金额为319,518,993.81元，主要因银行承兑汇票保证金减少[39] - 长期股权投资占总资产比例增加6.02个百分点至6.16%，主要因新增对赣州通诚稀土投资92,496,800.00元[39][43] - 短期借款占总资产比例增加17.53个百分点至63.28%，金额为970,500,000.00元，为补充生产流动资金[40] 子公司表现 - 主要子公司浙江英洛华磁业净利润大幅降低至-82,957,681.63元，主要受市场需求不旺及产品价格下降影响[45] - 公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司2013年6月进行对外股权投资[79] 关联交易 - 公司向关联方浙江横店进出口有限公司销售钕铁硼，交易金额为6,634.03万元，占同类交易金额的10.58%[73] - 公司向关联方赣州通诚稀土新材料有限公司销售料泥，交易金额为2,113.05万元，占同类交易金额的47.21%[73] - 公司2013年与关联方日常经营相关的关联交易总金额为8,747.08万元[73] 管理层讨论和指引 - 公司主导产业钕铁硼磁性材料市场竞争激烈，市场需求不旺导致一季度亏损[50] - 公司积极推进定向增发融资事项以促进主业快速发展[51] - 公司计划通过发行股票和银行借款等方式解决发展所需资金[57] - 公司面临原材料价格波动风险，将加强采购渠道建设和成本管理[59] - 公司太原地区产业将根据政府规划搬迁至民营经济开发区[78] - 2014年一季度累计净利润预计亏损2,000万元，较上年同期下降323.16%[50] - 2014年一季度基本每股收益预计为-0.072元/股，较上年同期下降[50] 利润分配和股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司未进行近三年利润分配，因可供分配利润为负值[62] - 公司2013年现金分红金额为0元，因归属于上市公司股东的净利润为-158,612,709.54元，分红比例为0%[64] - 公司2012年现金分红金额为0元，尽管归属于上市公司股东的净利润为14,585,557.36元，分红比例为0%[64] - 公司2011年现金分红金额为0元，尽管归属于上市公司股东的净利润为112,600,069.97元，分红比例为0%[64] - 公司2013年可供股东分配的利润为-494,163,292.82元，因此不进行利润分配和资本公积金转增股本[64] - 2013年合并股东权益总额减少1.592亿元至2.225亿元[174] - 2013年末未分配利润为-4.942亿元，较上年-3.356亿元恶化[174] - 母公司2013年末股东权益减少4608.37万元至1.243亿元[180] - 母公司未分配利润累计亏损5.769亿元[180] - 公司股本保持2.768亿元未变动[174][180] - 资本公积保持4.003亿元未变动[174][180] - 2012年股东权益合计年初余额为208,340,708.80元[183] - 2012年净利润为-37,939,790.89元[183] - 2012年未分配利润年末余额为-530,853,709.41元[183] - 2012年股东权益合计年末余额为170,400,917.91元[183] 股东和股权结构 - 公司控股股东为横店集团控股有限公司[15] - 公司股份总数276,800,000股，其中无限售条件股份占比99.998%[83] - 有限售条件股份仅5,554股，占比0.002%[83] - 控股股东横店集团控股有限公司持股71,035,227股，占比25.66%[84] - 第二大股东太原东山煤矿有限责任公司持股21,236,624股，占比7.67%[84] - 报告期末股东总数67,057户[84] - 控股股东横店集团注册资本20亿元[85] - 控股股东持有横店东磁56%股权及普洛药业17.33%股权[86] - 实际控制人横店社团经济联合会注册资本14亿元[86] - 实际控制人间接持有横店东磁39.2%股权及普洛药业29.36%股权[86] - 实际控制人通过横店集团控股有限公司持有公司25.66%股份[87] - 控股股东横店集团承诺非公开发行认购股份36个月内不上市交易[80] 公司治理和管理层薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计为7,406股[89] - 副董事长张鸿恩期初持股7,406股且报告期内无变动，期末仍持有7,406股[89] - 除张鸿恩外所有管理人员（共17人）期初、期末持股数均为0股[89] - 报告期内公司管理人员持股无增减变动（增持0股，减持0股）[89] - 董事会成员中6名董事持股均为0股（含董事长及4名董事）[89] - 3名独立董事及5名监事会成员持股均为0股[89] - 高级管理人员中7名副总经理及财务总监持股均为0股[89] - 管理人员持股集中度为100%由副董事长一人持有[89] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为257.03万元[104] - 从公司获得报酬的董事及高管合计112.8万元[104] - 从股东单位获得报酬的董事及监事合计144.23万元[104] - 董事长杜建奎从公司获得报酬18.6万元[104] - 总经理樊熊飞从公司获得报酬16.2万元[104] - 常务副总经理方中平从公司获得报酬12万元[104] - 财务总监方建武从公司获得报酬9万元[104] - 职工代表监事牛金箭从公司获得报酬6万元[104] - 独立董事津贴标准为每人5万元/年[103][104] 员工构成 - 公司截至2013年底在职员工总数1543人[105] - 生产人员1049人，占员工总数67.98%[106] - 销售人员73人，占员工总数4.73%[106] - 技术人员187人，占员工总数12.12%[106] - 行政人员196人，占员工总数12.71%[106] - 中专及以下学历员工1068人，占员工总数69.21%[107] - 大专以上学历员工355人，占员工总数23.01%[107] - 本科及以上学历员工98人，占员工总数6.35%[107] - 硕士及以上学历员工22人，占员工总数1.43%[107] 审计和合规 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计意见为标准无保留意见，审计报告文号为和信审字(2014)第000053号[144][145] - 会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[127] - 公司重新聘请山东和信会计师事务所为2013年度审计机构[75][77] - 公司支付境内会计师事务所审计服务报酬50万元[75] - 公司支付保荐机构东方花旗证券保荐费用100万元[76] - 公司2013年“三废”全部实现达标排放，未发生环境纠纷和环境污染事故[65] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业，报告期内未被行政处罚[66] - 报告期内公司不存在非经营性关联债权债务往来[74] - 公司对子公司浙江英洛华磁业有限公司实际担保金额为2700万元[74] - 公司报告期末实际担保余额合计为2700万元，占净资产比例为12.63%[74] - 公司报告期内对外担保情况为无[74] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项及媒体质疑事项[71][72] 其他重要事项 - 政府补助收入大幅增至1864万元，同比增长65.8%[24] - 营业外收入增长553.8%至902万元，部分缓解亏损压力[166] - 前五名客户销售额占比29.85%，最大客户占比7.54%[29] - 前五名供应商采购额占比48.66%，最大供应商占比28.42%[32] - 公司全年发布临时公告35份及定期报告4份[117] - 报告期内召开4次临时股东大会[121] - 独立董事何大安报告期内应参加董事会9次 现场出席6次 通讯方式参加2次 委托出席0次 缺席0次[122] - 独立董事辛茂荀报告期内应参加董事会9次 现场出席6次 通讯方式参加3次 委托出席0次 缺席0次[122] - 独立董事钱娟萍报告期内应参加董事会9次 现场出席6次 通讯方式参加3次 委托出席0次 缺席0次[122] - 独立董事列席股东大会次数为5次[122] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[123] - 董事会战略委员会由5名董事组成 其中3名为独立董事[125] - 董事会审计委员会由3名独立董事和2名董事组成[126] - 薪酬与考核委员会由5名董事组成 其中3名为独立董事[128] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[130] - 公司注册资本为27,680万元[186] - 公司1997年首次公开发行5,500万股普通股[185] - 1999年通过送转股增加注册资本9,300万元[185] - 2000年配股增加股本2,880万股[186] - 2006年股权分置改革支付对价3,432万股[186] - 公司经营范围包括稀土永磁材料与制品等[187]