财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为12.667亿元，同比增长37.83%[22][31] - 公司2014年营业收入为126,674.91万元，同比增长37.83%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为632.47万元，同比增长365.96%[22][31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1349.82万元，同比增长52.54%[22] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为1,357,341.32元[99] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为4,859,454.48元[99] - 公司2014年度母公司实现净利润6,324,674.56元[96] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为12.798亿元，同比增长35.58%[32] - 财务费用为1942.46万元，同比增长62.01%[32] - 公司财务费用19,424,616.92元，同比增长62.01%[42] - 公司销售费用53,827,802.50元，同比增长20.32%[42] - 公司管理费用96,736,871.14元，同比增长33.44%[42] - 公司直接材料成本636,446,464.28元，占营业成本比重同比下降4.23个百分点[39] - 公司制造费用成本262,302,940.85元，占营业成本比重同比上升4.86个百分点[39] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1604.78万元，同比增长121.13%[22] - 经营活动现金流量净额由负转正至1604.78万元，同比改善121.13%[45][47] - 经营活动现金流入小计同比增长141.89%至11.03亿元，主要因境外子公司合并营业期增加及货款回收改善[45] - 经营活动现金流出小计同比增长104.33%至10.87亿元，主因境外子公司合并营业期增加及原材料采购支出减少[45] - 投资活动现金流入小计同比激增4262.16%至1678.5万元，主因处置固定资产及无形资产[45] - 筹资活动现金流入小计同比下降83.39%至1.79亿元，主因上年定向增发资金到位及并购贷款减少[45][46] - 现金及现金等价物净增加额同比下降182.38%至-1.26亿元[45] 业务线表现 - 汽车零部件业务营业收入同比增长37.96%至11.85亿元，毛利率提升2.5个百分点至13.78%[49] - 公司轴承销售量达3,589.64万套，同比增长30.24%[36] - 公司研发支出总额为4,858.9万元，占营业收入3.84%[43] - 研发投入为4858.90万元，同比增长22.08%[32] - 公司开展"质量年"活动重点提升过程受控能力和产品实物质量[82] - 公司加快海外市场营销网络建设推动ZXY和PBF产品整合[82] - 公司计划优化ZXY市场结构向更多高端客户聚集[82] 地区表现 - 国外地区营业收入同比激增201.19%至5.45亿元，营业成本同比增长195.01%[49] 资产和投资 - 总资产为22.420亿元，同比增长4.09%[22][31] - 归属于上市公司股东的净资产为10.618亿元，同比下降0.12%[22][31] - 固定资产同比增长37.75%至7.94亿元，占总资产比例提升8.65个百分点至35.4%[51] - 对外投资额同比减少97.67%至500万元，主因上年重大并购投资支出基数较高[56] - 报告期未持有其他上市公司股权[59] - 报告期不存在委托理财[60] - 报告期不存在衍生品投资[61] - 报告期不存在委托贷款[62] 募集资金使用 - 募集资金总额为5.302962亿元[63] - 报告期投入募集资金总额为1.662868亿元[63] - 累计投入募集资金总额为5.341116亿元，投资进度达100.72%[66] - 三环襄轴工业园建设项目报告期实现效益1644.99万元[66] - 滚动体基面磨改造项目计划总投资4,000万元本期投入976.85万元进度55%[77][78] 子公司表现 - 襄阳普瑞斯轴承自动化设备有限公司报告期净利润为71.018077万元[71] - 波兰克拉希尼克滚动轴承公司报告期营业收入为5.0709861774亿元[72] - 湖北三环襄轴装备技术有限公司总资产10,425.46万元净利润40,736.13万元[73] - 重大资产购买项目2014年实际业绩846.44万兹罗提，超出预测业绩706.54万兹罗提约19.8%[136] - 控股子公司波兰克拉希尼克滚动轴承吸收合并全资子公司[93] - 新设子公司湖北三环襄轴装备技术有限公司[94] - 注销子公司襄阳汽车轴承国际贸易有限公司[95] 管理层讨论和指引 - 预计2015年一季度累计净利润亏损400万至300万元同比下降144.93%至155.91%[79] - 预计2015年一季度基本每股收益亏损0.009至0.007元同比下降141.18%至152.94%[79] - 2015年中国轴承产量预计超220亿套销售额预计超3,500亿元[81] - 公司受工业园建设搬迁影响导致成本税费及财务费用上升[79] - 工业园一期项目已基本建成并开始产生效益[85][87] - 拟通过非公开发行股票募集工业园二期项目资金7.5亿元[86] - 公司计划资本市场融资7.5亿元[33] 利润分配和分红 - 公司2014年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2014年末可供股东分配利润为-2,485,828.96元[96] - 2014年度未进行现金分红，分红金额为0元[99] - 2014年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为0%[99] - 2013年现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[99] - 2012年现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[99] - 公司连续三年（2012-2014）未进行利润分配及资本公积金转增股本[96][97] - 2014年度计提法定盈余公积520,817.75元[96] 关联交易 - 与湖北三环车桥有限公司关联销售轴承金额为394.7万元，占同类交易金额的0.33%[114] - 与湖北三环汽车方向机有限公司关联销售轴承金额为35.5万元[114] - 与湖北三环制动器有限公司关联销售轴承金额为13.54万元[114] - 与湖北三环离合器有限公司关联销售轴承金额为0.03万元[114] - 日常关联交易总额为443.77万元[114] - 共同投资湖北三环襄轴装备技术有限公司，注册资本1000万元，总资产1042.55万元，净资产1003.06万元，净利润3.06万元[117] - 向三环集团公司拆入资金1472.64万元，累计利息余额1472.64万元[121] - 向三环国际（波兰）有限公司拆入资金总额约2395.65万元[121] - 三环集团公司提供未履行完毕担保总额约296.99万元[123][124] - 关联交易均按市场价进行，对关联方依赖程度很小[115] 股东和股权结构 - 公司控股股东于2009年变更为三环集团，湖北省国资委成为最终控制人[19] - 公司实际控制人为湖北省国有资产监督管理委员会[152] - 非公开发行股票128,000,000股于2013年2月6日上市，发行价4.27元/股，限售期36个月[144] - 公司总股本429,079,797股，其中有限售条件股份128,003,517股占比29.83%[143] - 无限售条件流通股301,076,280股，占总股本70.17%[143] - 三环集团公司承诺股份限售期至2016年2月6日[134] - 报告期末普通股股东总数为36,530[147] - 前10名股东中三环集团公司持股比例为29.83%，持股数量为128,000,000股[147] - 襄阳汽车轴承集团公司持股比例为19.24%，持股数量为82,559,130股[147] - 股东李建冬持股比例为1.56%，持股数量为6,673,230股[147] - 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金持股比例为1.17%，持股数量为5,001,102股[147] - 中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉ALPHA证券投资有限合伙企业集合资金信托计划持股比例为1.01%，持股数量为4,321,100股[147] - 三环集团公司与襄阳汽车轴承集团公司存在控股关系，属于关联股东[148] - 股东李建冬通过融资融券信用账户持有6,673,230股公司股票[148] - 股东王玥通过融资融券信用账户持有752,010股公司股票[148] - 公司股东报告期内未提出或实施股份增持计划[156] - 公司未实施优先股[158] 公司治理和人员 - 公司董事长高少兵1956年12月出生，具有高级经济师和高级政工师职称[162][163] - 公司总经理由董事长高少兵兼任[163] - 公司董事梅汉生毕业于清华大学汽车工程系，现任三环集团公司总经理[164] - 公司副总经理张雷1963年3月出生，为教授级高工并担任党委副书记[167] - 独立董事汪海粟为中南财经政法大学产业经济学博士生导师[169][170] - 独立董事徐长生现任华中科技大学经济学院院长，为教育部经济学教学指导委员会委员[171] - 监事会主席景小清1959年出生，现任三环集团公司董事兼副总经理[173] - 监事姚萍1968年出生，拥有硕士学历和高级会计师职称，现任三环集团公司总经理助理[174] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股无变动（除独立董事汪海粟持有4689股）[160] - 公司现任监事及高级管理人员中仅王冠兵持有150股公司股份，其余人员持股数为0[161] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为4,839元[161] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为410.9万元[184] - 公司从股东单位获得的董事及监事报酬总额为185.2万元[184] - 公司高级管理人员中董事长兼总经理高少兵获得报酬37.8万元[184] - 公司独立董事彭翰于2014年10月29日主动辞职[185] - 公司独立董事全年出席董事会会议7次，无缺席情况[197] - 公司核心技术团队或关键技术人员报告期内无变动[186] 员工情况 - 公司员工总人数为2429人，其中生产人员占比82.03%共1999人[187] - 公司员工教育程度高中及以下占比75.34%共1836人[187] - 公司员工中管理人员240人占比9.85%[187] - 公司员工中技术人员125人占比5.13%[187] - 公司员工中销售人员65人占比2.67%[187] - 子公司波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司员工总数为1990人[189] - 子公司生产人员数量为1328人，占总人数比重66.73%[189] - 子公司管理人员数量为505人，占总人数比重25.38%[189] - 子公司技术人员数量为100人，占总人数比重5.03%[189] - 子公司销售人员数量为57人，占总人数比重2.86%[189] - 子公司硕士学历员工268人，占总人数比重13.47%[189] - 子公司大学本科学历员工38人，占总人数比重1.91%[189] - 子公司大专学历员工93人，占总人数比重4.67%[189] - 子公司其他学历员工1591人，占总人数比重79.95%[189] 审计和合规 - 公司聘请中勤万信会计师事务所进行审计，签字会计师为覃丽君和吴萍[20] - 公司聘请中勤万信会计师事务所连续服务年限达10年[137] - 公司支付境内会计师事务所审计费用55万元，内部控制审计费用15万元[137] - 2014年10月24日完成六个月不筹划重大资产重组的承诺履行[134] - 重大资产购买项目盈利预测期间为2013年4月1日至2015年12月31日[136] - 2015年4月8日非公开发行股票事项获湖北省国资委批复[140] 其他财务数据 - 政府补助为2103.45万元[27] - 公司前五名客户销售额合计489,208,358.63元，占年度销售总额38.62%[38] - 会计政策变更影响长期股权投资减少851,000元[91] - 长期应付款减少18,583,633.88元[91] - 其他非流动负债减少70,674,022.37元[91] - 递延收益增加70,674,022.37元[91] - 2013年收到湖北省财政厅专项资金180万元并调整递延收益[92] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为湖北省襄阳市襄城区轴承路一号[15] - 公司股票简称襄阳轴承，代码000678，在深交所上市[15] - 公司董事会秘书为廖永高，证券事务代表为孟杰[16] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[12] - 公司2014年年度报告披露时间为2015年4月[2] - 公司持续督导保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[20] - 公司持续督导财务顾问为长江证券承销保荐有限公司[20] - 湖北三环襄轴装备技术有限公司为全资子公司注册资本100万元[73] - 三环集团公司注册资本为10亿元人民币[149] - 2014年总资产为189.30亿元人民币[150] - 2014年净资产为67.16亿元人民币[150] - 2014年营业收入为161.95亿元人民币[150] - 2014年净利润为1.66亿元人民币[150] - 控股股东三环集团持有湖北能源8460.29万股股票，占总股本的3.45%[150] - 襄阳汽车轴承集团公司持有公司19.24%股份，注册资本为2.43亿元人民币[155]