财务数据关键指标变化 - 公司2013年营业收入为11.87亿元人民币，同比增长8.78%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元人民币，同比增长34.55%[26][33] - 经营活动产生的现金流量净额为3.04亿元人民币，同比增长48.29%[26] - 基本每股收益为0.3711元/股，同比增长33.44%[26] - 总资产达38.40亿元人民币，同比增长8.75%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为24.27亿元人民币，同比增长23.66%[26][33] - 公司2013年营业收入118,719.33万元，超出计划目标6.95%[36] - 营业总成本98,933.97万元，超出计划目标8.72%[36] - 通用航空运输服务收入1,142,139,754.19元，同比增长8.44%[37] - 航空维修收入45,053,633.96元，同比增长18.05%[37] - 通用航空运输成本836,409,759.73元，同比增长14.37%[43] - 航空维修成本40,920,450.93元，同比增长32.39%[43] - 营业税金及附加同比下降75.13%至794.11万元，因营改增政策实施[46] - 管理费用同比增长27.30%至1.16亿元，因管理人员增加及薪酬调整[46] - 财务费用同比下降52.36%至491.84万元，因港币贷款产生汇兑收益2404.76万元[46] - 资产减值损失同比下降334.40%至-1727.17万元，因转让子公司收回坏账准备[46] - 经营活动现金流量净额同比增长48.29%至3.04亿元，主因收入增长及补贴资金到位[48][49] - 投资活动现金流量净额同比恶化293.96%至-10.26亿元，因支付购机款9.41亿元[48][49] - 筹资活动现金流量净额同比下降88.01%至8073.32万元，因上年发行可转债6.5亿元[48][49] - 通用航空业务收入同比增长8.44%至11.42亿元，但毛利率下降3.75个百分点[51] - 货币资金占总资产比例下降18.69个百分点至5.73%，因支付购机款使用募集资金[53] - 固定资产占总资产比例上升11.83个百分点至63.93%，因新增直升机原值7.51亿元[53] - 总资产增加30,896.40万元至383,999.04万元，增幅8.75%[129] - 负债总额减少15,487.65万元至138,292.81万元，减幅10.07%[129] - 应付债券减少26,934.05万元至22,275.67万元，减幅54.73%[129] - 公司总资产为38.4亿元人民币，较期初增加3.09亿元，增幅8.75%[135] - 公司负债总额为13.83亿元，占总资产36.01%，较期初减少1.55亿元，减幅10.07%[135] - 应付债券为2.23亿元，较期初减少2.69亿元，减幅54.73%[135] - 2013年度归属于母公司股东的合并净利润为192,189,729.90元[87] - 2013年度母公司可供分配利润为814,922,419.23元[87] - 2013年度现金分红金额为42,595,289.18元，占合并净利润的22.16%[90] - 2012年度现金分红金额为25,680,000.00元，占合并净利润的17.98%[90] - 2011年度现金分红金额为25,680,000.00元，占合并净利润的18.48%[90] - 公司近三年现金分红比例均超过17%，且2013年分红比例显著提升至22.16%[90] - 2013年度母公司提取法定盈余公积金18,181,120.01元[87] - 公司2013年合并营业收入为11.902亿元人民币，合并营业利润为2.3666亿元人民币，合并净利润为2.0286亿元人民币[139] 业务运营表现 - 公司合并飞行31,536小时33分，同比增长16.19%[33] - 合并飞行架次37,730架次，同比增长14.81%[33] - 海上石油服务市场占有率巩固提高，陆上通航业务取得新进展[32] - 海上石油作业飞行27,845架次，同比增长16.41%[38] - 海上石油作业飞行时间24,468小时49分，同比增长14.78%[38] - 公司海上石油直升机飞行服务市场份额为60.8%，其中东海100%，南海东部71%，南海西部66%，渤海25%[38] - 海上石油直升机服务业务国内市场份额稳固在60%以上[57] - 公司有飞行员157名，机长比例约占2/3（约104名），平均飞行时间超过6000小时[58] - 飞行员中16名获功勋奖章、26名获金质奖章、31名获银质奖章、34名获铜质奖章[58] - 持有各类维修执照的维修人员共332名，其中持有民航总局机务维修执照228名[58] - 报告期公司运营直升机49架，其中自有33架[59] - 公司设立合资公司海直通航并于2013年11月开始运营[119] - 海直通用航空有限责任公司2013年11-12月实现营业收入3,439.55万元，净利润23.53万元[68][70] - 中信海直通用航空维修工程有限公司2013年实现营业收入5,518.41万元，净利润502.38万元[69] - 公司转让中信通航股权取得投资收益1,505.24万元，其2013年1-10月营业收入15,084.87万元，净利润225.51万元[70] - 4架EC225LP型直升机实现营业收入8,153.86万元，营业成本6,670.09万元，毛利1,483.77万元[63] - EC155B1型直升机项目累计投入74,158.72万元，进度100%，2013年营业收入14,217.72万元，毛利3,153.53万元[72] - EC225LP型直升机项目累计投入4,859.72万元，进度9.25%，报告期未产生收益[72] - S92型直升机项目累计投入22,272.59万元，进度59.18%，报告期未产生收益[72] - 海上石油直升机服务业务收入集中度偏高但呈下降趋势[78] - 人工成本、航材价格及财务费用持续刚性上涨制约业绩增长[76][79] - 前五名客户销售额占年度销售总额比例83.54%，其中中国海洋石油总公司占比56.31%[40] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金总额63,583.96万元，报告期投入60,257.56万元，累计投入63,583.96万元[62] - 支付4架EC225LP直升机购机款7,714万欧元（折合人民币64,989.67万元）[62] - 募集资金投资项目购置4架EC225LP型直升机投资进度100%[65] - 项目达到预定可使用状态日期为2013年12月31日，实现效益1,483.77万元[65] - 公司以募集资金偿还先期投入406万欧元（折合人民币3,326.40万元）用于投资项目[66] - 公司可转债募集资金63,583.96万元至报告期末已全部使用完毕[66] - 公司需支付EC225LP型直升机购机进度款1,705.2万欧元[77] - 公司需支付S-92型直升机购机进度款2,342.07万美元[78] - 公司已支付EC225LP直升机项目资金8,688.40万欧元[77] - 公司已支付S-92直升机项目资金3,607.94万美元[78] 资产与债务情况 - 公司转让控股子公司中信通航93.97%股权产生投资收益1,505.26万元[28] - 公司2013年报告期归还国家开发银行长期港币贷款7890万港币，累计已归还4.145亿港币[108][109] - 公司以九架直升机作为抵押物获得国开行7.3亿港币贷款，截至2013年底这些飞机原值10.84亿元，累计折旧3.87亿元[108] - 公司EC155B1直升机项目提取国开行贷款3.667698亿港币，报告期归还4200万港币，累计归还8700万港币[109] - 公司获得国开行等值2990万美元港币贷款，截至2013年底已提取2.319223亿港币[110] - 公司S-92直升机项目获得国开行4243万美元贷款，截至2013年底已提取1117.97万美元[111] - 公司短期美元贷款期末余额2778.67万美元，较期初增加968.22万美元[108] - 公司短期欧元贷款期末余额145万欧元，较期初增加145万欧元[108] - 公司短期港币贷款期末余额90万港币，较期初增加90万港币[108] - 公司向平安银行申请关税保函200万元人民币，向浦发银行申请关税保函4100万元人民币和60万美元[111] - 公司转让中信通航股权获得对价6890.36万元，较2012年7799.35万元减少11.66%[106] - 公司收到2013年通用航空发展专项资金4872万元和民航节能减排专项资金505万元[117] - 公司转让中信通航93.97%股权获得总价款8457.3万元[118] - 中信通航偿还公司往来款2850.312万元[118] - 公司出资4,698.50万元人民币持有海直通航93.97%股权[84] - 公司转让中信通航93.97%股权收回资金总额8,457.30万元人民币[84] - 控股子公司海直通航拟融资租赁2架Ka-32A11BC型直升机，本金2,800万美元[103] - 控股子公司海直通航融资租赁2架Ka-32A11BC型直升机[119] 公司治理与股东结构 - 公司总股本可能因可转债（海直转债）进入转股期而变动[6] - 可转换债券转股导致总股本增加54,337,189股至567,937,189股，增幅10.58%[124] - 控股股东持股比例由46.65%下降至42.18%[128] - 公开发行可转换公司债券规模65,000万元（650万张）[126] - 报告期末股东总数68,900户，年度报告披露日前第五交易日末为68,414户[130] - 债转股增加股本溢价328,739,993.45元，减少其他资本公积84,715,327.46元[125] - 截至2013年末尚未转股的可转换债券余额为266,919,300元[127] - 转股价格因权益分派由每股7.10元调整为7.05元[127] - 可转债累计转股面值3.83亿元[135] - 控股股东中国中海直有限责任公司累计被冻结股份6,645,922股，占总股本1.17%[133] - 可转债第一年实际兑息1,187,285.8元[137] - 中国银行－汇添富多元收益债券型证券投资基金持有可转债367,400张，占比13.76%[134] - 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金持有可转债259,412张，占比9.72%[134] - 转股价格由每股7.10元调整为7.05元[134] - 公司第四届董事会和监事会于2014年1月10日任期届满[171] - 2014年1月23日股东大会选举产生第五届董事会和监事会[171] - 2013年5月14日年度股东大会审议通过12项议案包括2012年财务决算报告[173][176] - 2013年5月23日第一次临时股东大会通过董事人选调整及董事薪酬方案修订[177] - 2013年9月11日第二次临时股东大会审议通过1名董事人选调整[177] - 2013年12月10日第三次临时股东大会批准子公司融资租赁2架Ka-32直升机关联交易[178] - 公司治理制度修订包括公司章程等5项制度经2012年股东大会及董事会审议[171] - 内幕信息知情人登记管理制度有效执行且报告期无违规交易[172] - 投资者关系管理制度修订要求来访者签署承诺书并上传调研内容至交易所[172] - 公司治理状况完全符合《公司法》及证监会相关规定要求[171][172] - 5名独立董事本报告期应参加董事会次数均为9次，现场出席次数均为8次，以通讯方式参加次数均为1次，出席率100%[179] - 独立董事报告期内共提出14项独立意见并被公司采纳[181][182] - 董事会报告期内共召开9次会议（第四届董事会第十四至二十二次会议）[181][183] - 审计委员会由3名董事组成，其中2人为独立董事[183] - 审计委员会报告期召开2次关于2013年度报告的专项会议[184][186] - 公司于2014年1月23日完成第四届董事会换届工作[181][183] - 独立董事对续聘2013年度财务审计机构及支付报酬提出独立意见[181] - 独立董事对2013半年度募集资金存放与使用情况出具专项意见[181] - 独立董事对控股子公司2架Ka-32型直升机关联交易事项出具事前认可意见[181] - 审计委员会确认公司2013年度财务报告初稿公允反映财务状况[184] - 公司2013年度财务报告获标准无保留审计意见[187][188] - 续聘北京永拓为2014年度审计机构支付审计报酬总额68万元（财务报表审计50万元+内控审计18万元）[191] - 公司连续8年聘任北京永拓为年度财务报表审计机构[190] - 审计委员会确认不存在控股股东资金占用问题[187][188] - 公司2013年度内部控制评价报告获标准无保留审计意见[189][192] - 募集资金存放与使用情况通过专项鉴证[188] - 战略委员会由10名董事组成含1名独立董事[193] - 薪酬与考核委员会年度召开2次会议审议高管薪酬方案[194] - 提名委员会审议通过10名董事候选人及5名独立董事候选人[196] - 监事会报告期内未发现公司存在重大风险[197] - 公司与控股股东中海直续签深圳直升机场使用协议有效期10年自2012年1月1日起至2021年12月31日止[198] - 中海直承诺确保公司依协议正常使用深圳直升机场及配套设施若因土地权属争议造成损失公司有权要求赔偿[199] - 公司拥有独立产权资产与控股股东资产完全独立[198][199] - 公司建立独立劳动人事及工资管理制度与控股股东完全分离[199] - 公司高级管理人员包括总经理副总经理董事会秘书财务负责人均未在股东单位担任职务或领取报酬[199] - 公司机构设置完全独立于控股股东不存在合署办公情况[199] - 公司设有独立财务及内部审计部门拥有独立银行账户并依法独立纳税[200] - 公司具备独立完整业务结构及自主经营能力控股股东承诺不再发展相同或竞争业务[198] - 控股股东未有违规占用公司资金或要求公司提供担保行为[200] - 公司与控股股东在业务资产人员机构财务等方面完全独立[200] - 控股股东中国中海直有限责任公司承诺不开展竞争性业务（1998年起生效）[113] - 实际控制人中信集团出具不竞争承诺函（2012年10月31日起生效）[114] 管理层与人员信息 - 公司法定代表人毕为[19] - 公司董事会秘书徐树田联系电话0755-26723146[20] - 公司证券事务代表苏韶霞联系电话0755-26971630[20] - 董事长毕为年龄58岁任期从2011年1月11日至2017年1月22日[143] - 副董事长徐念沙年龄57岁于2013年9月11日离任[143] - 副董事长王中安年龄51岁于2014年1月23日离任[143] - 总经理刘铁雄年龄59岁于2013年4月19日就任[143][144] - 前总经理唐万元年龄54岁于2013年4月19日离任[144] - 董事会秘书徐树田年龄44岁于2013年5月28日就任[144] - 公司独立董事年度津贴为每人每年人民币6万元含税按年度支付[156] - 公司董事长及担任其他管理职务的副董事长董事薪酬参照高管薪酬方案由董事会确定[156] - 公司2014年第一次临时股东大会审议通过第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案[156] - 公司2014年第一次临时股东大会审议通过第五届监事会监事薪酬方案[156] - 公司董事赵振京在中国中信集团有限公司担任人事教育部副主任兼党委组织部副部长并领取报酬[155] - 公司监事唐万元在中国中信集团有限公司担任业务协同部副主任部门正职级并领取报酬[155] - 公司独立董事郭海兰在铜陵精达电磁线股份有限公司担任独立董事并领取报酬[155] - 公司独立董事郭海兰在山西仟源制药股份有限公司担任独立董事并领取报酬[155] - 公司独立董事叶忠为在中国南海石油联合服务总公司担任副总经理兼办公室主任并领取报酬[155] - 公司董事马雷2013年1-5月在中国中海直有限责任公司任董事总经理并领取报酬[154] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为1577.74万元[161] - 董事长毕为实际所得报酬167.13万元[160] - 总经理刘铁雄实际所得报酬140.88万元[160] - 独立董事年度报酬标准为5万元[160] - 副总经理