财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入107.37亿元，同比增长1.96%[20] - 归属于上市公司股东的净利润5.69亿元，同比增长2.61%[20] - 扣除非经常性损益净利润2.54亿元，同比大幅增长782.07%[20] - 加权平均净资产收益率4.21%，同比下降2.4个百分点[20] - 2016年基本每股收益为0.4062元，同比下降17.12%[183] - 2016年稀释每股收益为0.4062元，同比下降17.12%[183] - 归属母公司净利润同比增长2.61%至5.69亿元人民币[71] - 营业收入107.37亿元，同比增长2%[43] - 公司2016年营业收入为107.37亿元人民币，同比增长1.96%[54] - 电子元器件行业收入106.48亿元人民币，占营业收入比重99.17%，同比增长2.21%[54] - 国内销售收入53.78亿元人民币，同比增长18.41%，占营业收入比重50.09%[54] - 国外销售收入53.58亿元人民币，同比下降10.51%，占营业收入比重49.91%[54] - 电子元器件行业毛利率为19.86%，同比增加3.94个百分点[57] - 公司库存量同比减少44.67%至1780.9万片[58] - 公司2016年末资产负债率为36.5%，较上年末下降2.2个百分点[189] 成本和费用 - 营业成本85.70亿元，同比下降3%[43] - 税金及附加4796万元，同比增长422%[43][45] - 财务费用净额-1.37亿元，同比减少1.35亿元[43][45] - 财务费用为-1.37亿元人民币，主要因汇率变动导致汇兑收益增加[65] - 电子元器件行业其他费用同比增加37.26%至4.63亿元人民币[60] - 研发投入金额为10.78亿元人民币，同比增长21.98%，占营业收入比例10.04%[67] - 研发投入总额为10.78亿元人民币，占营业收入比例10.04%[68] - 营业外收入3.43亿元，同比下降42%[43][45] - 所得税费用1.24亿元，同比增长137%[43][45] - 计入当期损益的政府补助3.35亿元[26] 现金流量 - 经营活动现金流量净额9.81亿元，同比下降78.01%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降78.01%至9.81亿元人民币[69] - 经营活动现金流量净额9.81亿元，同比下降78%[43][45] - 投资活动现金流量净额-30.42亿元，同比减少14.11亿元[43][45] - 投资活动现金流入同比激增5,620.44%至22.25亿元人民币[69] - 投资活动现金流出同比增长215.39%至52.68亿元人民币[69] - 筹资活动现金流量净额-9.55亿元，同比下降126%[43][45] - 筹资活动现金流入同比下降90.07%至6.64亿元人民币[69] 各业务线表现 - 第四季度营业收入29.83亿元，为全年最高季度[24] - 第四季度扣非净利润1.47亿元，环比增长129.8%[24] - 上海中航光电子净利润29,122万元，同比大幅增长391.4%[96] - 武汉天马净利润1,428万元，同比下降83.2%[96] - NLT Technologies净利润4,813万元，同比下降35.5%[96] - 上海天马有机发光显示技术公司处于试生产阶段，报告期亏损1,620万元[96] - 成都天马微电子实现净利润3,947万元，营业收入100,381万元[96] - 日本NLT公司年度净利润为4813万元人民币[32] 各地区表现 - 国内销售收入53.78亿元人民币，同比增长18.41%，占营业收入比重50.09%[54] - 国外销售收入53.58亿元人民币，同比下降10.51%，占营业收入比重49.91%[54] - 境外日本NLT公司资产规模达12.69亿元人民币[32] - 境外资产占公司净资产比重为9.23%[32] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦移动智能终端与专业显示业务并积极进入新市场[100] - 公司制定三阶段发展战略目标包括市占率第一和技术领先[100] - 中小尺寸市场需求增速放缓竞争加剧[102] - 公司掌握LTPSAMOLED柔性显示等量产技术[102] - 公司面临宏观经济不可预测变动风险[101] - 公司武汉天马第6代LTPS AMOLED产线建设存在进度不达预期风险[103] - 2016年全球智能手机出货量达14.5亿部[99] - 2020年全球可穿戴设备出货量预计达2.2亿台年复合增长率20.3%[99] - 高端市场LTPS和AMOLED技术渗透率至2020年将各达50%[99] - AMOLED应用中柔性显示占比将超40%[99] 重大项目和投资 - 厦门天马第6代LTPS产线382天实现量产[34] - 武汉天马第6代AMOLED产线123天完成主体封顶[34] - 武汉天马第6代LTPS AMOLED产线建设仅用123天完成主体封顶[48] - 5.46寸柔性AMOLED显示屏获CITE 2016创新奖[34] - 报告期投资额同比减少70.89%至13.04亿元人民币[76] - 收购广东聚华印刷显示技术有限公司34%股权，投资额3,400万元人民币[77] - 公司以3,400万元人民币受让广东聚华印刷显示技术有限公司34%股权[166] - 公司受让广东聚华印刷显示技术有限公司34%股权[172] - 公司优化武汉天马第6代LTPS TFT-LCD及CF生产线项目[172] - 上海天马第4.5代TFT-LCD生产线建设项目投资27,933.92万元，进度100%[89] - 武汉天马第4.5代TFT-LCD生产线建设项目投资67,197万元，进度100%[89] - 武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目投资总额472,800万元，累计投入132,321.65万元，进度27.99%[90] - 上海天马第4.5代TFT-LCD生产线技改项目投入11,630万元，实现效益6,131.5万元[90] - 公司全资子公司武汉天马收到政府补助[173] 募集资金使用 - 2014年非公开发行股票募集资金总额176,560.92万元，累计使用176,560.92万元，使用率100%[82][83] - 2015年非公开发行股票募集资金总额472,800万元，累计使用132,321.65万元，尚未使用340,478.34万元[82][87] - 2014年募集资金扣除发行费用后净额为1,731,828,177.25元，2016年专项账户利息结余3,547,185.02元转入其他账户[82][83] - 2015年募集资金净额4,721,449,993.58元，自行发生其他发行费用655万元[84] - 公司以自筹资金预先投入募投项目41,354.45万元，后以募集资金置换[85] - 2016年使用36亿元闲置募集资金补充流动资金，7亿元进行现金管理[86] - 截至2016年底，2015年募集资金专项账户余额495.33万元，含利息16.99万元[87] - 公司使用闲置募集资金360,000万元暂时补充流动资金，其中20,000万元已于2016年10月20日归还[91] - 募集资金先期自筹资金投入置换总额41,354.45万元[91] - 尚未使用的募集资金总额340,478.34万元，其中340,000万元用于补充流动资金[91] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理[172][173] - 公司完成非公开发行A股269,360,269股，募集资金总额调整为48亿元[162] 公司治理和股东结构 - 公司总股本增至14.01亿股，控股股东持股比例降至20.81%[16] - 控股股东中航国际控股股份有限公司持股比例从25.76%降至20.81%[16] - 2016年非公开发行股票269,360,269股，占发行后总股本的19.22%[179][181] - 有限售条件股份期末数量为458,012,065股，占总股本的32.69%[179] - 无限售条件股份期末数量为943,086,679股，占总股本的67.31%[179] - 国有法人持股期末数量为246,474,191股，占总股本的17.59%[179] - 其他内资持股期末数量为211,537,874股，占总股本的15.10%[179] - 中航国际控股持股291,567,326股，占比20.81%，其中限售股29,590,540股[191] - 湖北省科技投资集团有限公司持股9.47% 共132,682,883股[192] - 中国航空技术深圳有限公司持股5.79% 共81,075,304股[192] - 中国航空技术国际控股有限公司持股5.56% 共77,895,877股[192] - 武汉光谷新技术产业投资有限公司持股4.13% 共57,912,470股[192] - 平安大华基金－平安银行－深圳平安大华汇通财富管理有限公司持股3.84% 共53,872,053股[192] - 深圳市通产集团有限公司持股3.44% 共48,251,364股[192] - 成都工业投资集团有限公司持股2.02% 共28,300,007股[192] - 北京泰生鸿明投资中心持股1.92% 共26,936,026股[192] - 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股1.92% 共26,936,026股[192] - 中航国际控股股份有限公司持有无限售条件股份261,976,786股[193] - 中国航空技术深圳有限公司持有限售股81,075,304股，预计2017年9月12日解禁[184] - 宝盈基金持有28,619,525股限售股，已于2017年1月17日解禁[185] - 金鹰基金持有48,148,146股限售股，已于2017年1月17日解禁[185] - 平安大华基金持有53,872,053股限售股，已于2017年1月17日解禁[185] - 华安基金持有26,936,023股限售股，已于2017年1月17日解禁[185] - 华夏人寿保险持有26,936,026股限售股，已于2017年1月17日解禁[185] - 武汉光谷新技术产业投资持有57,912,470股限售股，已于2017年1月17日解禁[185] - 非公开发行股份限售承诺涉及5家机构投资者，锁定期12个月[120] - 中航国际控股等公司认购的深天马股份自上市日起三十六个月内不转让或委托管理[116] - 公司高级管理人员计划增持股票金额不少于300万元[121] - 董事、监事及高级管理人员持股变动：陈宏良、朱军、汪名川、钟思均、刘爱义、王苏生、陈泽桐、陈菡、王宝瑛期初及期末持股数均为0股[200] - 总经理刘静瑜持股情况：期初持股20,000股，期末持股20,000股，期内无增减变动[200] - 所有披露人员本期增持股份数量均为0股[200] - 所有披露人员本期减持股份数量均为0股[200] - 其他增减变动（股）均为0[200] - 刘爱义副总经理职务于2017年1月24日离任[200] - 陈宏良监事会主席职务于2017年1月24日离任[200] - 独立董事王苏生、陈泽桐、陈菡持股数均为0[200] - 董事钟思均年龄40岁，为披露人员中最年轻[200] - 独立董事陈菡年龄34岁，为披露人员中最年轻且唯一女性独立董事[200] 关联交易和同业竞争 - 公司向关联方厦门天马微电子销售面板产品及模具金额为158,760.94万元，占同类交易比例14.91%[136] - 公司向关联方厦门天马微电子采购面板产品金额为48,858.52万元，占同类交易比例6.94%[136] - 公司2016年度实际关联销售金额158,760.94万元，低于预计金额245,900万元[137] - 公司2016年度实际关联采购金额48,858.52万元，超出原预计金额47,525万元[137] - 公司2016年度关联交易总额为207,619.46万元[136] - 公司获批关联销售额度239,000万元，关联采购额度45,100万元[136] - 上海光电子及深圳光电子将成为深天马全资子公司以消除同业竞争[114] - 厦门天马暂不符合上市条件将继续委托深天马或其子公司管理[114] - 厦门天马正式投产后5年内将其股权注入深天马[114] - 公司承诺避免与上市公司主营业务产生同业竞争及利益冲突[114] - 关联交易遵循公开公平公正原则以公允市场价格进行[115] - 中航国际控股承诺减少与深天马的关联交易并确保交易公允性[116] - 中国航空技术国际控股承诺除上海光电子、深圳光电子及厦门天马外不从事与深天马竞争业务[117] - 厦门天马微电子有限公司100%股权为重大资产重组标的资产之一[117] - 中国航空技术国际控股间接持有厦门天马6%股权[117] - 厦门天马正式投产后5年内将所控股权注入深天马[117] - 上海光电子及深圳光电子将成为深天马全资子公司以消除同业竞争[117] - 厦门天马目前实际委托深天马或其子公司进行管理[117] - 厦门天马股权将在正式投产后5年内注入深天马以解决同业竞争问题[118] - 厦门天马最大股东厦门市金财投资有限公司所持股权也将被注入深天马[118] - 公司承诺尽量减少与深天马的关联交易并确保按市场化原则进行[118] - 上海天马向厦门天马收取托管费用不含税金额为2122.64万元人民币[144] 利润分配和分红 - 公司2016年度利润分配预案为以1,401,098,744股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[4] - 2016年现金分红金额为84,065,924.64元，占归属于上市公司普通股股东净利润的14.77%[110] - 2015年现金分红金额为84,065,924.63元，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.16%[110] - 2014年现金分红金额为113,173,848.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的18.47%[110] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为569,177,393.37元[110] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为554,675,486.95元[110] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为612,655,983.00元[110] - 2016年母公司实现净利润173.36百万元[112] - 2016年母公司年末可供分配利润为369,194,940.98元[110] - 2016年拟每10股派发现金红利0.6元（含税）[108] - 2015年度分红派息以总股本1,401,098,744股为基数，每10股派现0.6元，总计派息84,065,925元[165] 资产重组和承诺履行 - NLT公司2014-2016年度累计实现净利润196,418,700元，超过承诺的177,022,300元[113] - NLT公司2016年实际业绩为19,641.87万元，超过预测的9,563.29万元[122] - NLT公司三年累计实际净利润19,641.87万元，超过原预测总额17,702.23万元[122] - 重大资产重组标的NLT公司2014-2016年盈利预测分别为3,252.66万元、4,886.28万元和9,563.29万元[122] - 重大资产重组仍在推进中[117] - 关联交易承诺履行起始日期为2013年10月28日[116] - 公司股票自2016年9月12日起因重大资产重组事项停牌[168] - 2016年12月9日股东大会批准继续停牌，预计最晚于2017年3月12日前披露重组预案[170] - 公司重大资产重组停牌[173][174] 担保和委托理财 - 报告期内对外担保实际发生额合计2.0905亿元 期末实际担保余额6.8257亿元[150] - 对子公司担保实际发生额10.379亿元 期末实际担保余额12.879亿元[150] - 公司担保总额实际发生额12.4695亿元 期末实际担保余额19.7047亿元[150] - 实际担保总额占公司净资产比例14.32%[150] - 报告期内审批对外担保额度合计6亿元 期末已审批对外担保额度11.5亿元[150] - 报告期内审批对子公司担保额度15.5亿元 期末已审批对子公司担保额度15.5亿元[150] - 公司为全资子公司上海天马银行借款提供担保[172] - 公司为全资子公司武汉天马开立银行保函提供担保[173] - 委托理财事项适用