收入和利润（同比环比） - 营业收入为49.70亿元人民币，同比下降3.26%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元人民币，同比增长2.88%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4375.71万元人民币，同比增长42.33%[21] - 公司营业收入49.70亿元，同比下降3.26%[30][32] - 利润总额30,365万元，同比增长10.13%[30] - 营业收入为49.227亿元，营业成本为39.611亿元，毛利率为19.53%[41] - 营业收入同比下降2.98%，营业成本同比下降6.93%，毛利率同比上升3.41个百分点[41] - 合并营业收入为49.70亿元，较上年同期51.38亿元下降3.2%[162] - 合并净利润为2.65亿元，较上年同期2.58亿元增长2.7%[162] - 营业收入为10.41亿元人民币，同比增长6.2%[164] - 营业成本为8.34亿元人民币，同比增长8.5%[164] - 净利润为1.24亿元人民币，同比增长4.8%[164] - 基本每股收益为0.1889元[163] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降7.19%，毛利率同比增长3.41%[30][32] - 财务费用同比下降89.78%，主要因归还银行借款[32] - 研发投入5.03亿元，同比增长18.18%[32] - 所得税费用同比增长118.13%，主要因利润总额增加[32] - 财务费用从上年同期4501万元大幅下降至460万元，减少4041万元或89.8%[162] - 资产减值损失为5771万元，较上年同期2100万元增长174.8%[162] 各条业务线表现 - 车载业务同比增长39.20%[30] - 厦门天马第5.5代LTPS产线实现满产满销，良率达到行业领先水平[37][42][44] - 有机发光公司第5.5代AMOLED生产线已开始向移动智能终端品牌大客户量产出货[37][42][44] - 厦门天马第6代LTPS产线仅用382天实现中国大陆率先点亮，将于2016年下半年量产[37][42][44] - 武汉天马第6代LTPS AMOLED产线正在建设中[37][42][44] - 公司自主研发的LTPS 10.4寸8k4k平板显示屏分辨率高达7680x4320，像素精度847PPI[43] 各地区表现 - 国内营业收入22.264亿元，同比增长3.47%，毛利率16.81%[41] - 国外营业收入26.964亿元，同比下降7.74%，毛利率21.78%[41] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司预计2016年1-9月累计净利润无重大变动[71] - 未提供任何财务数据或具体业绩指标[75][76] - 所有会谈均围绕公司现状及发展前景进行[75][76] - 调研内容全部围绕公司现状及发展前景展开[77][78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.79亿元人民币，同比下降288.72%[21] - 经营活动现金流量净额-15.79亿元，同比下降288.72%[32] - 投资活动现金流量净额-7.65亿元，主要因闲置募集资金进行现金管理[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负15.79亿元人民币，同比大幅下降288.7%[168] - 投资活动产生的现金流量净额为负7.65亿元人民币[168] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至-35.4亿元，同比下降307%[171] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长61.3%至13.88亿元[171] - 购买商品、接受劳务支付的现金激增126.6%至18.25亿元[171] - 支付其他与经营活动有关的现金剧增573.5%至33.01亿元[171] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.13亿元，同比改善63.3%[172] - 投资支付的现金减少63.6%至13.04亿元[172] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9151万元，同比下降104%[172] - 取得借款收到的现金下降83.7%至4.14亿元[172] - 期末现金及现金等价物余额为11.91亿元，较期初下降80.5%[172] - 销售商品、提供劳务收到的现金为46.28亿元人民币[166] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为5.36亿元人民币[168] - 期末现金及现金等价物余额为46.71亿元人民币[169] 资产和负债变动 - 货币资金减少至46.75亿元，较期初73.42亿元下降36.3%[152] - 应收账款增至24.84亿元，较期初20.49亿元增长21.2%[152] - 存货降至12.76亿元，较期初13.87亿元减少8.0%[152] - 应收票据降至7067万元，较期初1.92亿元下降63.2%[152] - 在建工程增至20.25亿元，较期初15.44亿元增长31.2%[153] - 短期借款降至0元，较期初7.4亿元减少100%[153] - 流动资产合计降至89.60亿元，较期初112.19亿元下降20.1%[153] - 资产总计降至196.92亿元，较期初216.29亿元下降9.0%[153] - 合并总资产从期初216.29亿元下降至期末196.92亿元，减少19.37亿元或9.0%[155] - 货币资金从期初61.19亿元大幅下降至期末11.91亿元，减少49.28亿元或80.5%[157] - 应收账款从期初4.45亿元增长至期末11.49亿元，增加7.04亿元或158.3%[157] - 短期借款从期初4.90亿元降至期末0元，减少4.90亿元[158] - 长期借款从期初9.00亿元增加至期末13.00亿元，增长4.00亿元或44.4%[154][158] 股东权益和股本变动 - 归属于上市公司股东的净资产为134.99亿元人民币，同比增长1.90%[21] - 公司总股本变更为14.01亿股，注册资本变更为14.01亿元人民币[18] - 公司总股本变更为1,401,098,744股，注册资本变更为1,401,098,744元[85] - 归属于母公司所有者权益合计增长1.9%至134.99亿元[175][176] - 公司股本从1,131,738,475.00元增加至1,401,098,744.00元，增长23.8%[178][180] - 资本公积从6,967,560,496.00元增加至11,337,646,346.00元，增长62.7%[178][180] - 未分配利润从50,510,243.00元增加至471,153,830.00元，增长833.0%[178][180] - 所有者权益合计从8,561,115,637.00元增加至13,248,334,175.00元，增长54.7%[178][180] - 本期综合收益总额为20,116,080.00元[179] - 股东投入普通股4,718,302,459.00元[179] - 对股东的分配为113,173,848.00元[179] - 母公司所有者权益从13,283,415,576.00元增加至13,322,971,222.00元，增长0.3%[182][183] - 母公司未分配利润从322,530,675.00元增加至362,085,977.00元，增长12.3%[182][183] - 母公司本期综合收益总额为123,621,227.00元[182] - 公司总股本从1,131,738,475元增加至1,401,098,744元，增长269,360,269元[184][190] - 资本公积增加4,448,942,204元[184][185] - 未分配利润增加20,858,056元[184][185] - 所有者权益合计从8,469,706,387元增至13,283,415,576元，增长4,813,709,189元[184][185] - 2015年非公开发行募集资金净额4,718,302,459元[190] - 综合收益总额为208,580,564元[185] - 股东投入普通股增加资本4,718,302,459元[185] - 对所有者分配减少未分配利润113,173,848元[185] - 2014年发行股份购买资产新增注册资本436,568,842元[188] - 2014年配套募集资金新增注册资本120,932,133元[189] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2.21亿元，其中政府补助2.42亿元[25][26] - 营业外收入为2.45亿元，其中非流动资产处置利得21.60万元[162] 募集资金使用 - 募集资金总额为64.936亿元人民币，报告期投入募集资金总额为1520.33万元人民币，已累计投入募集资金总额为21.792亿元人民币[56][57] - 2014年募集资金实际净额为17.318亿元人民币，截至2016年6月30日已累计使用17.656亿元人民币[57][58] - 2015年非公开发行募集资金净额为47.215亿元人民币，截至2016年6月30日已累计使用4.135亿元人民币[58][60] - 公司使用36亿元人民币暂时闲置募集资金补充流动资金，使用不超过7亿元人民币进行现金管理[60] - 武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线项目承诺投资总额为472,800万元，累计投入41,354.45万元，投资进度为8.75%[63] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金360,000万元，使用期限不超过12个月[64] - 尚未使用的募集资金总额为431,445.55万元，其中360,000万元用于补充流动资金，70,000万元用于现金管理[64] - 上海天马第4.5代TFT-LCD生产线技术改造项目实现效益3,722.39万元，达到预计效益[63] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金41,354.45万元[64] - 上海天马第4.5代TFT-LCD生产线建设项目还款承诺投资27,933.92万元，已完成100%投资[63] - 武汉天马第4.5代TFT-LCD及CF生产线建设项目还款承诺投资67,197万元，已完成100%投资[63] - 上海中航光电子第5代TFT-LCD生产线收购项目还款承诺投资50,000万元，已完成100%投资[63] - 补充上市公司流动资金及标的公司运营资金承诺投资15,000万元，已完成100%投资[63] - 支付重组相关中介费用及税费承诺投资4,800万元，已完成100%投资[63] - 公司报告期无募集资金投资的重大项目[70] 投资和理财活动 - 对外股权投资额13.04亿元，较上年同期35.8亿元下降63.58%[46] - 公司委托理财总额为1.7亿元人民币，其中已收回本金1.5亿元人民币，报告期实际损益为533.37万元人民币[52][53] - 公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财，资金来源为暂时闲置募集资金[53] - 公司委托理财中单笔最大金额为5亿元人民币（农业银行上海合庆支行保本浮动收益型产品）[53] - 公司报告期未持有金融企业股权、未进行证券投资、未持有其他上市公司股权[48][49][50] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款业务[54][55] - 投资支付的现金减少63.6%至13.04亿元[172] 关联交易 - 向关联方厦门天马微电子销售产品金额达71,504万元 占同类交易比例14.53%[96] - 从关联方厦门天马微电子采购产品金额18,293万元 占同类交易比例6.20%[96] - 2016年度预计向关联方销售产品和提供劳务总金额245,900万元[96] - 2016年度预计向关联方采购产品和接受劳务总金额47,525万元[96] - 报告期内实际重大销售关联交易金额71,504万元[96] - 报告期内实际重大采购关联交易金额18,293万元[96] - 与中航财司签订金融服务协议 每日最高存款结余不超过2亿元[100] - 与中航财司协议授予可循环使用综合授信额度不超过4亿元[100] - 截至报告期末 公司在中航财司无存款无贷款[101] - 上海天马向厦门天马收取托管费用人民币1179.25万元[103] 子公司和参股公司表现 - 上海天马微电子子公司总资产为441.92亿元，净资产为175.52亿元，营业收入为111.96亿元，净利润为8358.24万元[68] - 成都天马微电子子公司总资产为153.50亿元，净资产为136.56亿元，营业收入为32.91亿元，净利润为507.00万元[68] - 武汉天马微电子子公司总资产为934.89亿元，净资产为784.11亿元，营业收入为201.72亿元，营业利润亏损1.78亿元，净利润为2232.20万元[68] - NLT Technologies子公司总资产为101.01亿日元，净资产为32.06亿日元，营业收入为77.73亿日元，营业利润亏损4.54亿日元，净利润亏损4455.81万日元[68] - 上海中航光电子子公司总资产为258.97亿元，净资产为125.37亿元，营业收入为96.21亿元，净利润为7983.18万元[68] - 上海天马有机发光显示参股公司总资产为210.44亿元，净资产为96.97亿元，营业利润亏损767.23万元，净利润亏损645.11万元[69] - 广东聚华印刷显示技术参股公司总资产为1.27亿元，净资产为1.01亿元，净利润亏损22.71万元[69] - 公司持有广东聚华印刷显示技术有限公司34%的股权[47] - 公司以3,400万元人民币受让广东聚华印刷显示技术有限公司34%股权[123] 公司治理和内部控制 - 公司修订《募集资金管理制度》以符合深交所规范运作指引要求[85] - 报告期内无新增重大诉讼仲裁事项[87] - 公司治理结构符合《公司法》及证监会相关规定[86] - 投资者保护工作机制持续优化并发布专项报告[86] - 股东大会、董事会、监事会运作规范且职责履行到位[85] - 非公开发行A股股票完成后公司章程条款相应修订[85] - 公司内部控制制度健全且符合上市公司治理准则[85] - 报告期内公司法人治理结构持续完善[85] - 公司半年度财务报告未经审计[119][150] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[120] - 公司报告期不存在违法违规退市风险[121] - 公司2016年半年度财务报表符合企业会计准则要求[197] - 财务报表真实完整反映2016年6月30日合并及公司财务状况[197] - 财务报表真实完整反映2016年半年度合并及公司经营成果[197] - 财务报表真实完整反映2016年半年度合并及公司现金流量[197] 承诺事项和同业竞争 - 厦门天马正式投产后5年内将其股权注入深天马[114] - 厦门天马因不符合上市条件继续委托深天马或其子公司管理[114] - 关联交易遵循公允市场价格并依法履行信息披露义务[114] - 保证深天马在人员资产业务财务机构方面独立完整[114] - 高级管理人员不在控制的其他企业担任除董事监事外的职务[114] - 认购的深天马股份自上市日起三十六个月内不转让[115] - 关联交易协议需依法签订并履行批准程序[115] - 除上海中航光电子深圳中航光电子及厦门天马外不从事同业竞争业务[115] - 3家涉及同业竞争企业已委托深天马或其子公司管理[115] - 本次重组完成后上海中航光电子及深圳中航光电子委托管理将终止[115] - 圳中航光电子将成为深天马全资子公司以消除同业竞争[116] - 厦门天马继续委托深天马或其子公司进行管理[116] - 厦门天马正式投产后5年内将所控股权注入深天马[116] - 中航国际控股间接持有厦门天马6%股权[116] - 上海中航光电子厂房超规划建筑面积248.87平方米[117] - 中航国际及中航国际深圳承诺赔偿因资产瑕疵导致的上市公司损失[117] - 保证深天马业务独立于中航国际及其控制的其他企业[117] - 保证深天马资产独立完整且不被违规占用[117] - 保证深天马财务独立并拥有独立银行账户[117] - 保证深天马人员独立且高管不在关联方兼职[117] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数68,040户[136] - 第一大股东中航国际控股持股20.81% 持有291,567,326股[136] - 湖北省科技投资集团持股9.47% 持有132,682,883股[136] - 中国航空技术深圳持股5.79% 持有81,075,304股[136] - 武汉光谷新技术产业投资持股4.13% 新增57,912,470股[136] - 平安大华基金持股3.84% 新增53,872,053股[136] - 北京泰生鸿明投资中心持股